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Escolha suas ações de fluxo de trabalho

Written by HubSpot Support | 3/jan/2019 3:26:51

Depois criando seu fluxo de trabalho e definindo gatilhos de inscrição , escolha ações para adicione ao seu fluxo de trabalho. As ações são funções que serão executadas pelo fluxo de trabalho para registros inscritos. 

Por exemplo, você pode adicionar ações para enviar e-mails, criar novos registros, gerenciar as assinaturas dos seus contatos e muito mais. Você também pode usar ações de fluxo de trabalho de aplicativos conectados. 

A maioria das ações de fluxo de trabalho, como Criar tarefa e Enviar e-mail, pode ser salva sem configurar os detalhes. Você pode adicionar suas ações primeiro como espaços reservados. Em seguida, preencha suas ações de espaço reservado antes de ativar o fluxo de trabalho. Aprender mais sobre ações de espaço reservado.

Observação: as ações disponíveis para você dependem da sua assinatura. Ações bloqueadas locked exigem atualização de conta para serem usadas.

Atraso

Use atrasos para adicionar uma pausa entre as ações no fluxo de trabalho. Saiba mais sobre como usar atrasos com seus fluxos de trabalho.

Ação  A funcionalidade da ação

Data de calendário

Atrase os registros inscritos até uma data específica. Use esse atraso quando quiser que uma ação seja executada apenas em uma determinada data. 

Propriedade de data

Atrase os registros inscritos até uma data específica em uma propriedade de data. Use esse atraso quando quiser que uma ação seja executada apenas na data com base em uma propriedade de data específica. 

Ocorrência do evento

Atrase os registros inscritos até um evento específico ocorrer. Por exemplo, atrase um contato até ele visitar uma página ou preencher um formulário. 

Definir período de tempo

Atrase os registros inscritos por uma quantidade específica de dias, horas e minutos. Os registros inscritos aguardarão o atraso antes de avançarem para a próxima ação. Por exemplo, quando um contato envia um formulário, você pode definir um atraso de um dia antes de enviar um e-mail de marketing automatizado. 

Se você tiver um fluxo de trabalho baseado em contato de Centralizar em uma data ou Centralizar em uma propriedade de data, os atrasos serão relativos à data ou à propriedade de data selecionada. Aprender como agendar ações em um fluxo de trabalho baseado em contato para execução em uma data e hora específicas.

Dias da semana

Atrase os registros inscritos até um dia específico da semana.

Hora do dia

Atrase os registros inscritos até uma hora específica do dia. Por exemplo, ao usar um fluxo de trabalho para enviar uma série de e-mails promocionais, você pode querer que alguns sejam enviados apenas em terça-feira. Você pode adicionar um atraso antes da ação Enviar e-mail para pausar os contatos até terça-feira.

Ramificações

Use as ramificações para direcionar o registro inscrito para caminhos de fluxo de trabalho específicos com base nos critérios definidos. Saiba mais sobre como usar ramificações em seus fluxos de trabalho.

Ação A funcionalidade da ação

Com base no valor da propriedade única (Valor igual a)

 Use esse tipo de ramificação para enviar registros inscritos para caminhos com base nas propriedades e nos resultados de ações anteriores.

Este tipo de ramificação não pode ser configurado com critérios E e OU. Cada ramificação pode criar até 250 ramificações exclusivas para uma única propriedade.

Com base nos critérios de filtro correspondentes (Se/então)

 Encaminhe os registros inscritos para um determinado caminho com base nos critérios de filtro. Você pode usar os critérios E e OU ao configurar esse tipo de ramificação. 

Com base em um único resultado de ação (valor igual a)

 Direcione os registros inscritos por um determinado caminho, dependendo do status de uma ação anterior no fluxo de trabalho. Por exemplo, ramifique o Status de atraso de uma ação Atrasar até uma data para separar os registros que entraram no atraso antes e depois da data definida.

Com base em um percentual aleatório (divisão aleatória) (somente Marketing Hub Professional e Enterprise)

 Divida aleatoriamente os registros inscritos em grupos de tamanhos iguais para testes de fluxo de trabalho. 

Ir para fluxo de trabalho

Inscreva o registro do fluxo de trabalho atual em outro fluxo de trabalho ativo. Você somente pode inscrever um registro em um fluxo de trabalho do mesmo tipo. Por exemplo, os negócios só podem ser inscritos em fluxos de trabalho baseados em negócios.

Se o registro já estiver inscrito no fluxo de trabalho selecionado, ele não será inscrito novamente. Em vez disso, você verá um erro no histórico do fluxo de trabalho. O registro continuará para a próxima etapa do fluxo de trabalho. 

Ir para ação

Conecte ramificações se/então com esta ação. Isso simplifica o processo de criação de fluxos de trabalho ao consolidar ramificações se/então.

As ações Ir para outra ação só podem ser adicionadas a ramificações se/então e você pode selecionar apenas ações em outras ramificações se/então. Isso evita loops de fluxo de trabalho. As ações que não estão disponíveis para seleção ficarão esmaecidas.

Saiba mais sobre como usar o Ir para outra ação Ação.

Comunicações


Ação A funcionalidade da ação

Inscrever-se em uma sequência (somente Sales Hub e Service Hub Enterprise)

 Inscreva contatos em uma sequência automaticamente. Você pode selecionar uma sequência específica, juntamente com o remetente e o endereço de e-mail do remetente. Somente usuários com uma licença paga do Sales Hub ou Service Hub Enterprise podem ser selecionados como remetente da sequência.

Aprender mais sobre automatizando o registro de sequência usando fluxos de trabalho.

Enviar e-mail (somente Marketing Hub e Service Hub  Professional e Enterprise)

 Enviar e-mails de marketing que foram salvos para automação aos contatos associados ao registro inscrito. Você pode selecionar e-mails de marketing automatizados existentes ou criar um novo, clicando em + Criar novo e-mail.

Ao usar esta ação, observe o seguinte: 

Os usuários do Service Hub Professional e Enterprise podem usar essa ação para enviar e-mails automatizados quando um ticket for recebido ou fechado. Saiba como enviar um e-mail quando um ticket for recebido ou fechado.

Observação: se você tiver acesso ao Service Hub Starter e Sales Hub Professional+ ou Marketing Hub Starter+, você verá e-mails na seção de ação Enviar e-mail na ferramenta Fluxos de trabalho. No entanto, esses e-mails não estão disponíveis para uso, e a ação só pode ser usada para enviar e-mails automatizados quando um ticket for recebido ou fechado.

Enviar notificação no aplicativo

 Envie uma notificação no aplicativo para as equipes ou usuários especificados. A notificação aparecerá na central de notificações do HubSpot e será enviada ao aplicativo HubSpot como uma notificação. 

Ao especificar uma equipe, apenas os membros principais receberão notificações, membros extras da equipe vai não receber notificações da equipe. 

Enviar uma notificação de e-mail interna

 Envie um e-mail interno para um usuário, equipe ou proprietário específico. Este tipo de notificação de e-mail tem opções de formatação semelhantes para outros editores de rich text no HubSpot. Você pode definir e formatar texto, inserir imagens e usar tokens com base no tipo de fluxo de trabalho (ou seja, fluxos de trabalho baseados em contato podem usar tokens de contato).

  • Em seus fluxos de trabalho baseados em contato, essa ação é diferente da ação Enviar e-mail de marketing interno, porque você não pode selecionar de e-mails automatizados existentes. A notificação de e-mail interna deve ser criada no editor de fluxo de trabalho. 
  • Ao especificar uma equipe, apenas os membros principais receberão notificações, membros extras da equipe vai não receber notificações da equipe. 

Envie e-mails de marketing internos (somente Marketing Hub Professional e Enterprise).

 Enviar uma e-mail automatizado para endereços de e-mail especificados ou uma propriedade de contato que armazena um endereço de e-mail, incluindo qualquer propriedades personalizadas.

  • Esta ação difere da Enviar e-mail interno ação porque você pode selecionar e-mails automatizados existentes.
  • Essa ação está disponível apenas em fluxos de trabalho baseados em contatos.

Enviar mensagem do WhatsApp 
(somente Marketing Hub e Service Hub Professional e Enterprise)

Envie automaticamente mensagens do WhatsApp para o número de telefone de um contato. Os contatos devem ter um número válido na propriedade padrão e aceitarem o recebimento de mensagens pelo WhatsApp. 

Aprender mais sobre conectando um canal do WhatsApp à caixa de entrada de conversas.

Cancelar a inscrição na sequência (somente Sales Hub e Service Hub Enterprise)

Cancele automaticamente a inscrição de contatos da sequência em que estão inscritos no momento.

Aprender mais sobre automatizando o cancelamento de registro de sequência usando fluxos de trabalho.

Atribuir o proprietário da conversa em um fluxo de trabalho (somenteServices Hub e Operations Hub Professional ou Enterprise)

Altere automaticamente a caixa de entrada e a atribuição de propriedade de uma conversa.

Saiba mais sobre como atribuir automaticamente um proprietário de conversa em um fluxo de trabalho.

CRM

Utilize estas ações para criar, atualizar e gerenciar as propriedades dos registros inscritos. Você pode usar ações de gerenciamento de propriedades para os registros disponíveis para sua assinatura:

  • As propriedades de negócio, empresa e contato podem ser gerenciadas em todos os produtos e planos que incluam fluxos de trabalho. 
  • As propriedades de orçamento podem ser gerenciadas somente em contas do Sales Hub Enterprise.
  • As propriedades de lead podem ser gerenciadas somente em contas do Sales Hub Professional e Enterprise.
  • As propriedades de ticket e feedback podem ser gerenciadas somente em contas do Service Hub Professional e Enterprise.
  • As propriedades de objeto personalizado podem ser gerenciadas somente em contas Enterprise.
  • Em fluxos de trabalho baseados em conversas, você somente pode gerenciar propriedades de contatos associados a conversas. As propriedades da conversa são automaticamente definidas pelo HubSpot e não podem ser editadas.
  • O status de assinatura de e-mail e o status de contato de marketing só podem ser definidos em fluxos de trabalho baseados em contatos. 

Se uma propriedade tiver sido restrita:

  • Ao criar um novo fluxo de trabalho, os usuários sem acesso ou com permissões Somente exibição não podem adicionar ações de fluxo de trabalho que afetam valores de propriedade em novos fluxos de trabalho.
    • Ao configurar essas ações, as propriedades ficarão esmaecidas. Por exemplo, esses usuários não poderão usar a ação Limpar valor da propriedade.
    • A propriedade ainda pode ser usada nos gatilhos de inscrição ou em outras ações, como em ramificações se/então.
  • Se um fluxo de trabalho existente fizer referência à propriedade restrita:
    • Usuários com permissões Somente exibição não podem editar o fluxo de trabalho. Isso inclui gatilhos de inscrição e outras ações de fluxo de trabalho. O fluxo de trabalho será mostrado no modo somente exibição.
    • Os usuários sem acesso às propriedades não poderão acessar os fluxos de trabalho.
Ação A funcionalidade da ação

Editar registros 

 Defina, edite, copie e limpe valores de propriedade. Isso pode ser uma propriedade no registro inscrito ou uma propriedade em um registro associado. Saiba mais sobre edição de registros com fluxos de trabalho.  

Esta ação também pode ser usada para copiar valores de ações de fluxo de trabalho anteriores. Por exemplo, se um fluxo de trabalho incluir uma ação de Adicionar ao webinar do Zoom, você pode copiar o link do webinar do Zoom resultante para uma propriedade do contato personalizada. Aprender mais sobre adicionando contatos a um webinar Zoom usando fluxos de trabalho.

Ao usar esta ação, observe o seguinte: 
  • Ao usar esta ação, verifique se as suas propriedades de origem e destino têm tipos de propriedade compatíveis. Aprender mais sobre tipos de propriedades de origem e destino compatíveis para copiar valores de propriedades.
  • Ao copiar entre duas propriedades de várias caixas de seleção, você pode selecionar uma das seguintes opções:
    • Acrescentar aos valores atuais: adiciona os valores selecionados a qualquer um dos valores existentes do registro. Selecione essa opção se quiser que seus registros mantenham os valores que estão atualmente na propriedade.
    • Substituir os valores atuais: define a propriedade de cada registro para os valores selecionados. Selecione essa opção se quiser substituir os valores existentes do registro na propriedade.
  • Para usar esta ação em um Baseado em objeto personalizado fluxo de trabalho, apenas objetos que tenham uma associação criada com o objeto personalizado principal aparecerão no menu suspenso.

Criar registro

 Crie novos registros automaticamente. Você pode criar registros para os seguintes tipos de objetos:
  • Contatos
  • Empresas
  • Negócios
  • Tickets (somente Service Hub Professional e Enterprise) 
  • Leads (somente Sales Hub Professional e Enterprise) 
  • Objetos personalizados (somente Enterprise)

Aprender mais sobre criando registros com fluxos de trabalho.

Criar tarefa do Salesforce

 Defina uma tarefa personalizada do Salesforce associada ao contato inscrito. O proprietário do contato ou o usuário da integração receberá uma tarefa no Salesforce sempre que um contato atribuído for inscrito no fluxo de trabalho. Essa ação está disponível apenas em fluxos de trabalho baseados em contatos.

Criar tarefa

 Automaticamente criar novas tarefas.

Excluir contato

 Excluir automaticamente os contatos inscritos. Por exemplo, você pode configurar um fluxo de trabalho para inscrever e excluir contatos inativos em massa. 

Essa ação está disponível apenas em fluxos de trabalho baseados em contatos. Contatos podem ser restaurados em até 90 dias após exclusão, saiba como restaurar contatos excluídos. 

Aumentar ou diminuir valor da propriedade

 Aumente ou diminua o valor em uma propriedade do tipo Número do registro inscrito. Por exemplo, você pode aumentar o valor de uma propriedade personalizada de número, Pedidos comprados, para cada empresa inscrita.

Gerenciar assinaturas de comunicação

Personalize o status da assinatura do contato inscrito. Você pode definir o status de adesão para um canal específico, o tipo de assinatura, a base jurídica para se comunicar com o contato e a explicação para esse consentimento de comunicação. Essa ação está disponível apenas em fluxos de trabalho baseados em contatos.

Saiba mais sobre como definir tipos de assinatura.

Revezar o registro com o proprietário (somente Sales Hub e Service Hub Professional e Enterprise)

 Atribua igualmente os registros inscritos para usuários dentro de uma equipe selecionada ou entre os usuários especificados. Esta ação só é compatível com ativado, usuários pagos. Ao usar esta ação, observe o seguinte: 
  • Se o Proprietário do HubSpot sincronização de propriedades com o Salesforce , a ação poderá não funcionar conforme o esperado. O Salesforce pode tentar atualizar o HubSpot com o proprietário anterior mesmo após a HubSpot apagar a propriedade.
  • Se quiser reatribuir registros que já têm proprietários, marque a caixa de seleção Substituir se o [objeto] tiver um proprietário existente.
  • Se você optar por alternar entre uma equipe, apenas membros principais da equipe será considerado pelo fluxo de trabalho. Os registros não serão revezados para membros da equipe adicionais.
  • Se você adicionar ou remover proprietários da ação após o fluxo de trabalho ser ativado, as atribuições de essa ação serão redefinidas e as atribuições aleatórias reiniciarão. Os registros recém-inscritos serão revezados para todos os proprietários ou membros da equipe selecionados uniformemente, independentemente das contagens de atribuição de revezamento para registros inscritos anteriormente.
  • O HubSpot somente permitirá o revezamento de um objeto por vez para garantir a equidade na distribuição. Se vários objetos estiverem na ação de revezamento ao mesmo tempo, apenas um será autorizado a passar, enquanto os outros tentarão novamente. Isso pode fazer com que os objetos demorem mais tempo para passar por esta ação.

Definir campanha do Salesforce

 Defina uma campanha do Salesforce para o contato inscrito. Essa ação está disponível apenas em fluxos de trabalho baseados em contatos.

Marketing

Ação A funcionalidade da ação

Adicionar ao público dos anúncios (Marketing Hub Professional e Enterprise)

 Adicionar contatos a um novo ou existente público-alvo dos anúncios. Ao selecionar um público existente, você pode escolher apenas um público que foi criado na ferramenta de fluxos de trabalho.

Adicionar à lista estática (Marketing Hub Professional e Enterprise)

 Adicione contatos ou empresas inscritas a uma lista estática.

Remover do público de anúncios (Marketing Hub Professional e Enterprise)

 Remova o contato de um público de anúncios. Você pode escolher apenas de públicos que foram criados na ferramenta de fluxos de trabalho.

Remover da lista estática (Marketing Hub Professional e Enterprise)

 Remova contatos ou empresas inscritas de uma lista estática.

Definir status do contato de marketing

 Colocou o status de contato de marketing do contato cadastrado. Os contatos podem ser definidos como qualificados para marketing a qualquer momento, mas somente serão atualizados para não qualificados para marketing no primeiro dia do mês seguinte ou na data da renovação, o que ocorrer primeiro. Essa ação está disponível apenas em fluxos de trabalho baseados em contatos.

Operações de dados

Ação A funcionalidade da ação

Código personalizado (somente Operations Hub Professional e Enterprise)

 Escreva e execute JavaScript no fluxo de trabalho. Você pode estender a funcionalidade do fluxo de trabalho dentro e fora do HubSpot com ações de código personalizadas.

Saiba mais sobre usando ações de código personalizadas, e veja exemplos de ações de código personalizadas em Catálogo de casos de uso de automação programável da HubSpot.

Formatar dados (somente Operations Hub Professional e Enterprise)

Formate e mantenha automaticamente seus dados do CRM. Por exemplo, você pode usar esta ação para colocar os nomes de contatos ou empresas em maiúsculo, calcular valores ou estruturar suas propriedades de data.

Lembre-se de que usar esta ação isoladamente não atualizará uma propriedade para o registro inscrito. Você terá que usar esta ação em combinação com as ações Definir valor da propriedade ou Copiar valor da propriedade para atualizar as propriedades dos registros inscritos.

Aprender mais sobre formatando dados com fluxos de trabalho.

Enviar um webhook (somente para Operations Hub Professional ou Enterprise)

 Dispare um webhook a um aplicativo externo. Isso permite que seu fluxo de trabalho se comunique com esse aplicativo externo. Por exemplo, webhooks podem enviar informações de uma empresa HubSpot (formatadas em JSON) para um CRM externo.

Aprender mais sobre acionando webhooks.

Aplicativos conectados

Quando você conecta um aplicativo à sua conta da HubSpot, o aplicativo pode incluir ações de fluxo de trabalho. Quando um aplicativo conectado fornece ações de fluxo de trabalho, essas ações serão listadas no nome da integração.

O HubSpot oferece suporte a determinadas ações de integração, como enviar uma notificação do Slack ou adicionar dados ao Google Planilhas. Os parceiros de integração também podem criar ações de extensão que interagem com sua aplicação.


Ação A funcionalidade da ação

Adicionar contatos a um webinar do Zoom 

 Adicione contatos como inscritos em um webinar do Zoom. No Seminário on-line campo, insira o ID do webinar Zoom no qual deseja registrar contatos ou use um token de personalização contendo um ID do webinar. As IDs dos webinars não podem conter hifens ou espaços. Saiba mais sobre como sincronizar os dados de webinars do Zoom com o HubSpot. 

A integração do HubSpot com o Zoom aceita e sincroniza apenas três campos obrigatórios no Link de registro do Zoom: Nome, Sobrenome e E-mail. Se o link de registro exigir qualquer outro campo, ocorrerá um erro na ação do registro.

Enviar notificação do Slack

 Envie uma notificação do Slack para o seu espaço de trabalho integrado do Slack. Saiba mais sobre como enviar notificações do Slack por meio de fluxos de trabalho.

Criar um canal do Slack 

 Criar um canal do Slack no HubSpot. Quando o canal é criado, ele será exibido no registro associado da empresa ou negócio. O cartão mostrará que o canal foi criado por um fluxo de trabalho. Essa ação está disponível apenas nos fluxos de trabalho baseados em empresas e negócios.

Ao usar essa ação, observe o seguinte: 
  • Ao configurar o nome do canal , você pode especificar o nome do canal ou usar um token de personalização. Os nomes de canais devem ter 80 caracteres ou menos e só podem conter letras minúsculas, números, hífens e sublinhados.
  • Ao configurar o Visibilidade do canal , você pode especificar o nome do canal ou usar um token de personalização. Você pode selecionar se o canal criado será público ou privado. Um canal privado só estará visível para o usuário que possui o registro inscrito.
  • O registro que você está inscrevendo no fluxo de trabalho deve ter um proprietário. Se um registro de empresa ou negócio não tiver um proprietário, o canal não será criado.
  • Por padrão, o proprietário do registro será convidado para o canal.

Criar uma tarefa do Asana 

 Crie uma tarefa do Asana no HubSpot. Aprender mais sobre criação de tarefas Asana por meio de fluxos de trabalho. 

Criar um cartão do Trello 

 Crie um cartão do Trello no HubSpot. Aprender mais sobre criando cartões Trello com fluxos de trabalho.

Definir uma tarefa do Salesforce

 Defina uma tarefa personalizada do Salesforce associada ao contato inscrito. O proprietário do contato ou o usuário da integração receberá uma tarefa no Salesforce sempre que um contato atribuído for inscrito no fluxo de trabalho. Essa ação está disponível apenas em fluxos de trabalho baseados em contatos. 

Definir uma campanha do Salesforce

 Defina uma campanha do Salesforce para o contato inscrito. Essa ação está disponível apenas em fluxos de trabalho baseados em contatos. 

Criar um pedido de vendas no NetSuite

 Crie um pedido de vendas do NetSuite para o registro de negócio inscrito. Essa ação só está disponível em fluxos de trabalho baseados em negócios.

Saiba mais sobre a criação de pedidos de venda do NetSuite por meio de fluxos de trabalho baseados em negócios.

 
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