HubSpot Knowledge Base

Scegliete le azioni del flusso di lavoro

Scritto da HubSpot Support | Feb 8, 2021 8:49:06 PM

Dopo aver creato il flusso di lavoro e impostato i trigger di iscrizione, scegliere le azioni da aggiungere al flusso di lavoro. Le azioni sono funzioni che il flusso di lavoro eseguirà per i record iscritti.

Ad esempio, è possibile aggiungere azioni per inviare e-mail, creare nuovi record, gestire le iscrizioni dei contatti e altro ancora. È possibile utilizzare le azioni del flusso di lavoro anche dalle app collegate.

Molte azioni del flusso di lavoro, come Crea attività e Invia e-mail, possono essere salvate senza impostare i dettagli. È possibile aggiungere le azioni come segnaposto. Quindi, prima di attivare il flusso di lavoro, è possibile compilare le azioni segnaposto. Per saperne di più sulle azioni segnaposto.

Nota: le azioni disponibili dipendono dall'abbonamento. Le azioni bloccate locked richiedono un aggiornamento dell'account per essere utilizzate.

Ritardo

Utilizzate i ritardi per aggiungere una pausa tra le azioni del flusso di lavoro. Per saperne di più sull'uso dei ritardi nei flussi di lavoro.

Azione Cosa fa l'azione

Data del calendario

Ritarda i record iscritti fino a una data specifica. Utilizzare questo ritardo quando si desidera che un'azione venga eseguita solo in una data specifica.

Proprietà della data

Ritarda i record iscritti fino a una data specifica o a una data e ora in una proprietà date o datetime. Utilizzare questo ritardo quando si desidera che un'azione venga eseguita solo alla data basata su una data specifica o su una proprietà datetime.

Evento

Ritarda i record iscritti fino al verificarsi di un evento specificato. Ad esempio, è possibile ritardare un contatto finché non visita una pagina o compila un modulo.

Importazione di tempo

Ritarda i record iscritti per un numero specifico di giorni, ore e minuti. I record iscritti attendono il ritardo prima di passare all'azione successiva. Ad esempio, quando un contatto invia un modulo, è possibile impostare un ritardo di un giorno prima di inviare un'e-mail di marketing automatico.

Se si dispone di un flusso di lavoro basato sul contatto con funzione Centro su una data o Centro su una proprietà di data, i ritardi sono invece relativi alla data o alla proprietà di data selezionata. Scoprite come programmare le azioni in un flusso di lavoro basato sui contatti in modo che vengano eseguite a una data e ora specifiche.

Giorni della settimana

Ritarda i record iscritti fino a uno specifico giorno della settimana.

Ora del giorno

Ritarda i record iscritti fino a una specifica ora del giorno. Ad esempio, se si utilizza un flusso di lavoro per inviare una serie di e-mail promozionali, si potrebbe desiderare che alcune e-mail vengano inviate solo il martedì. È possibile aggiungere un ritardo subito prima dell'azione Invia e-mail per mettere in pausa i contatti ritardati fino al martedì.

Diramazioni

Utilizzate le diramazioni per indirizzare i record iscritti lungo percorsi specifici del flusso di lavoro in base a criteri prestabiliti. Per saperne di più sull'uso delle diramazioni nei flussi di lavoro.

Azione Cosa fa l'azione

In base a una proprietà o a un'azione di output

 Utilizzare questo tipo di diramazione per inviare i record iscritti lungo percorsi basati sulle proprietà e sui risultati delle azioni precedenti nel flusso di lavoro.

Questo tipo di ramo non può essere configurato con criteri AND e OR. Ogni ramo può creare fino a 250 rami unici per una singola proprietà.

In base alla logica AND/OR

 Indirizza i record iscritti verso un determinato percorso in base a criteri di filtro. Per impostare questo tipo di diramazione si possono usare i criteriAND e OR.

In base a una distribuzione casuale per percentuale( soloMarketing Hub Professional ed Enterprise )

 Suddividere casualmente i record iscritti in gruppi di dimensioni uniformi per la sperimentazione del flusso di lavoro.

Vai al flusso di lavoro

Iscrive il record nel flusso di lavoro corrente in un nuovo flusso di lavoro selezionato, pur rimanendo nel flusso di lavoro originale.

Quando un record raggiunge l'azione Vai al flusso di lavoro:

  • Il record verrà iscritto nel flusso di lavoro selezionato, ignorando eventuali trigger di iscrizione impostati.
  • Il record rimane iscritto anche nel flusso di lavoro originale e passa all'azione successiva.

È possibile iscrivere un record solo in un flusso di lavoro dello stesso tipo. Ad esempio, le transazioni possono essere iscritte solo in flussi di lavoro basati sulle transazioni. Il record non verrà iscritto nel flusso di lavoro selezionato se:

  • Il record è in un elenco di soppressione per il flusso di lavoro selezionato.
  • Il record è già iscritto e attivo nel flusso di lavoro selezionato.

Vai all'azione

Collegate i rami if/then con questa azione. Questa azione semplifica il processo di creazione del flusso di lavoro collegando i rami if/then.

Le azioni Vai ad altra azione possono essere aggiunte solo all'interno di rami if/then e si possono selezionare solo azioni in altri rami if/then. In questo modo si evitano i loop del flusso di lavoro. Le azioni che non sono disponibili per la selezione sono evidenziate in grigio.

Per saperne di più sull'uso dell'azioneVai ad altra azione.

Comunicazioni


Azione Cosa fa l'azione

Iscrizione a una sequenza (soloSales Hub e Service Hub Enterprise )

Iscrivere automaticamente i contatti in una sequenza. È possibile selezionare una sequenza specifica, insieme al mittente e all'indirizzo e-mail del mittente. Solo gli utenti con un posto a pagamento in Sales Hub o Service Hub Enterprise possono essere selezionati come mittenti della sequenza.

Per saperne di più sull'automazione dell'iscrizione alle sequenze tramite i flussi di lavoro.

Nota: quando si seleziona un'opzione dal menu a discesa Mittente, la scelta si applica a tutte le e-mail della sequenza. Se si seleziona Proprietario contatto, l'indirizzo Da per tutte le e-mail della sequenza sarà quello del proprietario del contatto al momento dell'iscrizione, anche se il proprietario del contatto cambia dopo l'iscrizione.

Invia e-mail( soloMarketing Hub e Service Hub Professional ed Enterprise )

 Invia le e-mail di marketing salvate per l'automazione ai contatti associati al record iscritto. È possibile scegliere tra le e-mail di marketing automatizzate esistenti o creare una nuova e-mail di marketing automatizzata facendo clic su + Crea nuova e-mail.

Quando si utilizza questa azione, tenere presente quanto segue:

Gli utenti diService Hub Professional ed Enterprise possono utilizzare questa azione per inviare e-mail automatiche quando un ticket viene ricevuto o chiuso. Scoprite come inviare un'e-mail quando un ticket viene ricevuto o chiuso.

Nota bene: se avete accesso a Service Hub Starter e Sales Hub Professional+ o Marketing Hub Starter+ vedrete le e-mail nella sezione Invia azione e-mail nello strumento Flussi di lavoro. Tuttavia, queste e-mail non sono disponibili per l'uso e l'azione può essere utilizzata solo per inviare e-mail automatiche quando un ticket viene ricevuto o chiuso.

Iscrizione all'agente di prospezione(solo Sales Hub Professional ed Enterprise ) (BETA)

Iscrive automaticamente i contatti all'agente di prospezione. HubSpot supporta un solo agente, quindi ci sarà un'opzione denominata Agente predefinito.

Per saperne di più su come utilizzare l'agente di prospezione (BETA)

Inviare una notifica in-app

 Inviare una notifica in-app ai team o agli utenti specificati. La notifica apparirà sia nel centro notifiche di HubSpot che nell'app HubSpot come notifica.

Quando si specifica un team, solo i membri principali di quel team riceveranno le notifiche. I membri extra del team non riceveranno alcuna notifica.

Inviare una notifica via e-mail interna

 Inviare un'e-mail interna a utenti, team o proprietari specifici. Questo tipo di notifica via e-mail ha opzioni di formattazione simili a quelle degli altri editor di testo ricco di HubSpot. È possibile impostare e formattare il testo, inserire immagini e utilizzare i token in base al tipo di flusso di lavoro (ad esempio, i flussi di lavoro basati sui contatti possono utilizzare i token dei contatti).

  • Nei flussi di lavoro basati sui contatti, questa azione è diversa dall' azione Invia e-mail di marketing interno, perché non è possibile selezionare tra le e-mail automatiche esistenti. L'email di notifica interna deve essere creata dall'editor del flusso di lavoro.
  • Quando si specifica un team, solo i membri principali di quel team riceveranno le notifiche. I membri extra del team non riceveranno alcuna notifica.

Inviare e-mail interne di marketing(soloMarketing Hub Professional
ed Enterprise )

 Invia un'e-mail automatica agli indirizzi e-mail specificati o a una proprietà di contatto che memorizza un indirizzo e-mail, comprese le proprietà personalizzate.

  • Questa azione differisce dall' azione Invia e-mail interna perché è possibile selezionare le e-mail automatiche esistenti.
  • Questa azione è disponibile solo nei flussi di lavoro basati sui contatti.

Inviare un sondaggio(solo Service Hub Professional ed Enterprise ) (BETA)

 Se si è creata un'indagine personalizzata con il metodo di consegna Flusso di lavoro, è possibile inviare automaticamente l'indagine ai contatti iscritti. Scoprite come creare un'indagine del flusso di lavoro.

Inviare un messaggio WhatsApp
( soloMarketing Hub e Service Hub Professional e Enterprise )

Invia automaticamente messaggi WhatsApp al numero di telefono Whatsapp di un contatto. I contatti devono avere un numero valido nella proprietà predefinita ed essere abilitati a ricevere messaggi WhatsApp.

È possibile utilizzare questa azione sia nei flussi di lavoro basati sui contatti che in tutti gli altri tipi di flusso di lavoro. Per saperne di più sulla connessione di un canale WhatsApp alla casella di posta delle conversazioni.

Invia messaggio SMS( solo per l'Add-On Marketing SMS )

Invia automaticamente un SMS al contatto iscritto o a un tipo specifico di contatto associato al record iscritto. Per saperne di più sull'invio di messaggi SMS tramite flussi di lavoro.

È possibile utilizzare questa azione sia nei flussi di lavoro basati sui contatti che in altri tipi di flussi di lavoro. Per saperne di più sull'uso delle azioni dei flussi di lavoro basati sui contatti in altri tipi di flussi di lavoro.

Disiscrizione dalla sequenza( solo perSales Hub e Service Hub Enterprise )

Disiscrive automaticamente i contatti dalla sequenza in cui sono attualmente iscritti.

Per saperne di più sull'automazione della disiscrizione dalla sequenza tramite i flussi di lavoro.

Assegnare il proprietario della conversazione in un flusso di lavoro(solo Service Hub e Operations Hub Professional o Enterprise).
Enterprise )

Modificate automaticamente la casella di posta e l'assegnazione della proprietà di una conversazione.

Per saperne di più sull'assegnazione automatica del proprietario di una conversazione in un flusso di lavoro.

CRM

Utilizzare queste azioni per creare, aggiornare e gestire le proprietà dei record iscritti. È possibile utilizzare le azioni di gestione delle proprietà per i record disponibili per l'abbonamento:

  • Le proprietà dei contatti, delle aziende e delle trattative possono essere gestite in tutti i prodotti e piani che includono i flussi di lavoro.
  • Le proprietà dei preventivi possono essere gestite solo negli account Commerce Hub Enterprise.
  • Le proprietà dei lead possono essere gestite solo negli account Sales Hub Professional ed Enterprise.
  • Le proprietà di invio di ticket e feedback possono essere gestite solo negli account Service Hub Professional ed Enterprise.
  • Le proprietà degli oggetti personalizzati possono essere gestite solo negli account Enterprise.
  • Nei flussi di lavoro basati sulle conversazioni, è possibile gestire solo le proprietà dei contatti associati alla conversazione. Le proprietà delle conversazioni sono impostate automaticamente da HubSpot e non possono essere modificate.
  • Lo stato di iscrizione alle e-mail può essere impostato solo nei flussi di lavoro basati sui contatti.

Se l'accesso a una proprietà è stato limitato, tenere presente quanto segue:

  • Quando si crea un nuovo flusso di lavoro, gli utenti senza accesso o con autorizzazioni di sola visualizzazione non possono aggiungere azioni del flusso di lavoro che influiscono sui valori delle proprietà nei nuovi flussi di lavoro.
    • Quando si impostano queste azioni, la proprietà sarà disattivata in grigio. Ad esempio, questi utenti non potranno utilizzare l'azione Cancella valore proprietà .
    • La proprietà può comunque essere utilizzata nei trigger di iscrizione o in altre azioni come i rami if/then.
  • Se un flusso di lavoro esistente fa riferimento alla proprietà limitata:
    • Gli utenti con autorizzazioni di sola visualizzazione non possono modificare il flusso di lavoro. Ciò include i trigger di iscrizione e altre azioni del flusso di lavoro. Il flusso di lavoro verrà visualizzato in modalità di sola visualizzazione.
    • Gli utenti che non hanno accesso alle proprietà non potranno accedere ai flussi di lavoro.
Azione Cosa fa l'azione

Modifica dei record

Impostare, modificare, copiare e cancellare i valori delle proprietà. Può trattarsi di una proprietà del record iscritto o di una proprietà di un record associato. Per saperne di più sulla modifica dei record con i flussi di lavoro.

Questa azione può essere utilizzata anche per copiare i valori di azioni precedenti del flusso di lavoro. Ad esempio, se un flusso di lavoro include un'azione Aggiungi al webinar Zoom, è possibile copiare il link al webinar Zoom risultante in una proprietà personalizzata del contatto. Per saperne di più sull'aggiunta di contatti a un webinar Zoom utilizzando i flussi di lavoro.

Quando si utilizza questa azione, tenere presente quanto segue:
  • Quando si utilizza questa azione, assicurarsi che le proprietà di origine e di destinazione abbiano tipi di proprietà compatibili. Per saperne di più sui tipi di proprietà di origine e di destinazione compatibili per la copia dei valori delle proprietà.
  • Quando si copia tra due proprietà a casella multipla, è possibile selezionare una delle seguenti opzioni:
    • Aggiungi ai valori correnti: aggiunge i valori selezionati ai valori esistenti del record. Selezionare questa opzione se si desidera che i record mantengano i valori attualmente presenti nella proprietà.
    • Sostituisci valore/i corrente/i: imposta la proprietà per ogni record sui valori selezionati. Selezionare questa opzione se si desidera sovrascrivere i valori esistenti nella proprietà di un record.
  • Per utilizzare questa azione in un flusso di lavoro basato su oggetti personalizzati, nel menu a discesa appariranno solo gli oggetti che hanno un'associazione creata con l'oggetto personalizzato primario.

Creare un record

 Creare automaticamente nuovi record. È possibile creare record per i seguenti tipi di oggetti:
  • Contatti
  • Aziende
  • Offerte
  • Biglietti( soloService Hub Professional ed Enterprise )
  • Leads (soloSales Hub Professional ed Enterprise )
  • Oggetti personalizzati (solo Enterprise )

Per saperne di più sulla creazione di record con i flussi di lavoro.

Creare un'attività Salesforce

 Creare un'attività personalizzata di Salesforce associata al contatto iscritto. Il proprietario del contatto o l'utente dell'integrazione riceverà un'attività in Salesforce quando un contatto assegnato viene iscritto al flusso di lavoro. Questa azione è disponibile solo nei flussi di lavoro basati sui contatti.

Creare un'attività

 Creare automaticamente nuove attività.

Creare una nota

 Creare automaticamente note. Queste note saranno associate automaticamente al record iscritto.

Ad esempio, è possibile creare note per i contatti che hanno inviato un modulo. È anche possibile aggiungere ulteriori dettagli alla nota utilizzando token basati sui campi del modulo, ad esempio un campo Commento.

Quando si imposta l'azione Crea nota, è possibile mettere in grassetto e in corsivo il messaggio della nota. È inoltre possibile aggiungere link, emoji e altro ancora.

Cancellare un contatto

 Eliminare automaticamente i contatti iscritti. Ad esempio, è possibile impostare un flusso di lavoro per iscrivere ed eliminare in blocco i contatti inattivi.

Questa azione è disponibile solo nei flussi di lavoro basati sui contatti. I contatti possono essere ripristinati entro 90 giorni dall'eliminazione. Scoprite come ripristinare i contatti eliminati.

Aumentare o diminuire il valore della proprietà

 Aumentare o diminuire il valore di una proprietà di tipo Numero del record iscritto. Ad esempio, è possibile aumentare il valore di una proprietà numerica personalizzata, Ordini acquistati, per ogni azienda iscritta.

Gestire le sottoscrizioni alle comunicazioni

Imposta lo stato di sottoscrizione del contatto iscritto. È possibile impostare lo stato di sottoscrizione per un canale specifico, il tipo di sottoscrizione, la base legale per comunicare con il contatto e la spiegazione del consenso alla comunicazione. Per saperne di più sull' impostazione dei tipi di abbonamento.

Questa azione può essere utilizzata sia nei flussi di lavoro basati sui contatti che in altri tipi di flussi di lavoro. Per saperne di più sull'uso delle azioni dei flussi di lavoro basati sui contatti in altri tipi di flussi di lavoro.

Ruota il record al proprietario( soloSales Hub e Service Hub Professional ed Enterprise )

 Assegnare i record iscritti agli utenti in modo uguale all'interno di un team selezionato o tra utenti specificati. Questa azione è compatibile solo con gli utenti a pagamento attivati. Quando si utilizza questa azione, tenere presente quanto segue:
  • Se la proprietàdel proprietario di HubSpot si sincronizza con Salesforce, l'azione potrebbe non funzionare come previsto. Salesforce potrebbe tentare di aggiornare HubSpot con il proprietario precedente anche dopo che HubSpot ha cancellato la proprietà.
  • Se si desidera riassegnare i record che hanno già un proprietario, selezionare la casella di controllo Sovrascrivi se [oggetto] ha un proprietario esistente.
  • Se si seleziona la rotazione tra i team, il flusso di lavoro prenderà in considerazione solo i membri primari di quel team. I record non verranno ruotati ad altri membri del team.
  • Se si aggiungono o rimuovono proprietari dall'azione dopo che il flusso di lavoro è stato attivato, i conteggi delle assegnazioni per quell'azione verranno azzerati e le assegnazioni casuali ricominceranno. I nuovi record iscritti saranno ruotati a tutti i proprietari o membri del team selezionati in modo uniforme, indipendentemente dal conteggio delle assegnazioni a rotazione per i record iscritti in precedenza.
  • HubSpot consentirà la rotazione di un solo oggetto alla volta per garantire l'equità della distribuzione. Se più oggetti si trovano contemporaneamente nell'azione di rotazione dell'oggetto, solo uno sarà autorizzato a passare, mentre gli altri tenteranno di nuovo. In questo modo, gli oggetti possono impiegare più tempo per passare attraverso questa azione.
  • I flussi di lavorobasati su ticket richiedono Service Hub Professional o Enterprise.

Impostare la campagna Salesforce

 Impostare una campagna Salesforce per il contatto iscritto. Questa azione è disponibile solo nei flussi di lavoro basati sui contatti.

Creare associazioni

 Creare nuove associazioni tra i record del CRM. Ad esempio, è possibile creare associazioni tra contatti e aziende quando i valori della proprietà Nome azienda corrispondono.

Per saperne di più sulla gestione delle associazioni di record CRM con i flussi di lavoro.

Applicare le etichette delle associazioni

Applicare un'etichetta di associazione ai record già associati. È possibile scegliere di applicare le etichette di associazione a tutti i record associati di un determinato tipo di oggetto o di affinare ulteriormente i record associati a cui applicare l'etichetta di associazione.

Per saperne di più sulla gestione delle associazioni di record del CRM con i flussi di lavoro.

Aggiornare le etichette di associazione

Sostituire l'etichetta di associazione esistente o aggiungere una nuova etichetta di associazione ai record associati. Per saperne di più sulla gestione delle associazioni di record CRM con i flussi di lavoro.

Rimuovere le etichette di associazione

 Cancellare le etichette di associazione esistenti. Ulteriori informazioni sulla gestione delle associazioni di record CRM con i flussi di lavoro.

Interrompere il monitoraggio dei segnali di intento

 Disattivate il monitoraggio e l'arricchimento continuo dei segnali di intento. Ulteriori informazioni sui segnali di intento.

Tracciare i segnali di intento

 Attivare il monitoraggio e l'arricchimento continuo dei segnali di intento. Ulteriori informazioni sui segnali di intento.

AI

Azione Cosa fa l'azione

Arricchimento di Breeze Intelligence

Arricchisce i contatti o le aziende iscritte. Quando si utilizza l'arricchimento, è necessario utilizzare i crediti HubSpot per arricchire i record.

Quando si imposta l'azione di arricchimento, si può scegliere se sovrascrivere o meno i dati di proprietà esistenti.

Riassumere i record

Riassumere i dati dei record iscritti o di qualsiasi record associato. Quindi, utilizzate i risultati dell'azione con altre azioni del flusso di lavoro.

Se l'account ha un abbonamento a Marketing Hub Enterprise, è possibile utilizzare questa azione anche per generare contenuti personalizzati da utilizzare nelle e-mail di marketing automatizzate.

Per saperne di più sulla sintesi dei dati nei flussi di lavoro.

Generare il profilo di vendita

 Generare profili di vendita per l'agente di prospezione, comprese le personas di destinazione, le proposte di valore e altro ancora. Scoprite come utilizzare Breeze per generare profili di vendita nei flussi di lavoro.

Convalida e formattazione del numero di telefono

Formattare i numeri di telefono per le chiamate. Quindi, utilizzare l'azione Modifica record per aggiornare le proprietà del numero di telefono con il numero formattato. Per saperne di più sulla formattazione dei numeri di telefono con i flussi di lavoro.

Marketing

Azione Cosa fa l'azione

Aggiungi al pubblico degli annunci(Marketing Hub Professional e Enterprise)

 Aggiunge i contatti a un pubblico di annunci nuovo o esistente. Quando si seleziona un pubblico esistente, è possibile scegliere solo un pubblico creato nello strumento flussi di lavoro.

Aggiungi all'elenco statico(Marketing Hub Professional e Enterprise)

 Aggiungere contatti iscritti, aziende o offerte a un elenco statico.

Rimuovere dal pubblico degli annunci (Marketing Hub Professionale e Impresa)

 Rimuovere un contatto da un pubblico di annunci. È possibile scegliere solo tra i pubblici creati nello strumento flussi di lavoro.

Rimuovere da un elenco statico (Marketing Hub Professionale e Impresa)

 Rimuovere i contatti iscritti, le aziende o le offerte da un elenco statico.

Impostare lo stato dei contatti di marketing

 Impostare lo stato di contatto marketing del contatto iscritto. I contatti possono essere impostati come marketing in qualsiasi momento, ma verranno aggiornati come non marketing solo alla data di aggiornamento dell'account. Scoprite come trovare la data di aggiornamento del vostro account.

Questa azione può essere utilizzata sia nei flussi di lavoro basati sui contatti che in altri tipi di flussi di lavoro. Per saperne di più sull'uso delle azioni dei flussi di lavoro basati sui contatti in altri tipi di flussi di lavoro.

Operazioni sui dati

Azione Cosa fa l'azione

Codice personalizzato( soloOperations Hub Professional e Enterprise )

 Scrivere ed eseguire JavaScript nel flusso di lavoro. È possibile estendere le funzionalità del flusso di lavoro all'interno e all'esterno di HubSpot con azioni di codice personalizzate.

Per saperne di più sull'uso delle azioni di codice personalizzato e per visualizzare esempi di azioni di codice personalizzato, consultate il catalogo dei casi d'uso dell'automazione programmabile di HubSpot.

Formattazione dei dati (soloOperations Hub Professional e Enterprise )

Formattare e mantenere automaticamente i dati del CRM. Ad esempio, è possibile utilizzare questa azione per scrivere in maiuscolo i nomi dei contatti o delle aziende, calcolare i valori o strutturare le proprietà delle date.

Tenete presente che l'uso di questa azione da sola non aggiorna una proprietà per il record iscritto. È necessario utilizzare questa azione in combinazione con l'azione Modifica record per aggiornare le proprietà dei record iscritti.

Per saperne di più sulla formattazione dei dati con i flussi di lavoro.

Inviare un webhook( soloOperations Hub Professional ed Enterprise )

 Attivare un webhook verso un'applicazione esterna. Ciò consente al flusso di lavoro di comunicare con l'applicazione esterna. Ad esempio, i webhook possono inviare le informazioni di un'azienda HubSpot (formattate in JSON) a un CRM esterno.

Per saperne di più sull'attivazione dei webhook.

App collegate

Quando si collega un'app al proprio account HubSpot, l'app può includere azioni di flusso di lavoro. Quando un'app connessa fornisce azioni di workflow, tali azioni saranno elencate sotto il nome dell'app.

HubSpot supporta alcune azioni dell'app, come l'invio di una notifica Slack o l'aggiunta di dati a Google Sheets. I partner delle app possono anche creare azioni di estensione che interagiscono con la loro applicazione.


Azione Cosa fa l'azione

Aggiungere contatti a un webinar Zoom

Aggiungere contatti come registranti a un webinar Zoom. Nel campo Webinar, inserire l'ID del webinar Zoom a cui si desidera registrare i contatti o utilizzare un token di personalizzazione contenente un ID del webinar. Gli ID webinar non possono contenere trattini o spazi. Per saperne di più sulla sincronizzazione dei dati dei webinar di Zoom con HubSpot.

L'integrazione di HubSpot con Zoom accetta e sincronizza solo tre campi obbligatori nel link di registrazione di Zoom: Nome, Cognome ed Email. Se il link di registrazione richiede altri campi, l'azione di registrazione fallirà.

Inviare una notifica Slack

 Inviare una notifica Slack all'area di lavoro Slack integrata. Per saperne di più sull'invio di notifiche Slack tramite flussi di lavoro.

Creare un canale Slack

Creare un canale Slack da HubSpot. Quando il canale viene creato, viene visualizzato sul record dell'azienda o dell'affare associato. La scheda indicherà che il canale è stato creato da un flusso di lavoro. Questa azione è disponibile solo nei flussi di lavoro basati su aziende e trattative.

Quando si utilizza questa azione, tenere presente quanto segue:
  • Quando si imposta il nome del canale, è possibile specificare il nome del canale o utilizzare un token di personalizzazione. I nomi dei canali devono essere al massimo di 80 caratteri e possono contenere solo lettere minuscole, numeri, trattini e trattini bassi.
  • Quando si imposta la Visibilità del canale, si può specificare il nome del canale o usare un token di personalizzazione. È possibile scegliere se il canale creato sarà pubblico o privato. Un canale privato sarà visibile solo all'utente che possiede il record iscritto.
  • Il record che si sta iscrivendo nel flusso di lavoro deve avere un proprietario. Se il record di un'azienda o di un affare non ha un proprietario, il canale non verrà creato.
  • Per impostazione predefinita, il proprietario del record sarà invitato al canale.

Inviare una notifica di Google Chat

 Inviare una notifica di Google Chat agli spazi Google Chat integrati. Per saperne di più sull'invio di notifiche di Google Chat attraverso i flussi di lavoro.

Creare un'attività Asana

Creare un'attività Asana da HubSpot. Per saperne di più sulla creazione di attività Asana attraverso i flussi di lavoro.

Creare una scheda Trello

Creare una scheda di Trello da HubSpot. Per saperne di più sulla creazione di schede Trello con i flussi di lavoro.

Impostare un'attività Salesforce

 Impostare un'attività Salesforce personalizzata associata al contatto iscritto. Il proprietario del contatto o l'utente dell'integrazione riceverà un'attività in Salesforce quando un contatto assegnato viene iscritto al flusso di lavoro. Questa azione è disponibile solo nei flussi di lavoro basati sui contatti.

Impostare una campagna Salesforce

 Impostare una campagna Salesforce per il contatto iscritto. Questa azione è disponibile solo nei flussi di lavoro basati sui contatti.

Creare un ordine di vendita NetSuite

 Creare un ordine di vendita NetSuite per un record deal iscritto. Questa azione è disponibile solo nei flussi di lavoro basati sulle trattative.

Per saperne di più sulla creazione di ordini di vendita NetSuite tramite flussi di lavoro basati sulle trattative.

Inviare un modello Docusign

Invia un modello Docusign al record di contatto iscritto. Questa azione è disponibile nei flussi di lavoro basati su contatti, aziende e trattative.

Per saperne di più sull'invio di modelli Docusign attraverso i flussi di lavoro.

Chiedi all'assistente OpenAI

Assegnare un Assistente OpenAI ai prompt e ai dati CRM per analizzare, riassumere e categorizzare i dati dei record iscritti. Per saperne di più sull'uso dell'azione Ask OpenAI Assistants nei flussi di lavoro.

Chiedi ad Anthropic (BETA)

Inviare richieste ad Anthropic e analizzare, riassumere e categorizzare i dati dei record iscritti. Per saperne di più sull'uso dell'azione Ask Anthropic nei flussi di lavoro.

Utilizzare un LLM personalizzato (BETA)

 Collegate i vostri flussi di lavoro con i fornitori di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) e iniziate a utilizzare le azioni dei flussi di lavoro basate sull'intelligenza artificiale. Per saperne di più sull'uso degli LLM nei flussi di lavoro.

Visualizza articolo completo