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Scegliere le azioni del flusso di lavoro

Scritto da HubSpot Support | Feb 8, 2021 8:49:06 PM

Dopo aver creato il flusso di lavoro e aver impostato le Attivazioni registrazione, scegliere le azioni da aggiungere al flusso di lavoro. Le azioni sono funzioni che il flusso di lavoro eseguirà per i record iscritti.

Ad esempio, è possibile aggiungere azioni per inviare e-mail, creare nuovi record, gestire gli abbonamenti dei contatti e altro ancora. È anche possibile utilizzare azioni del flusso di lavoro dalle app collegate.

Molte azioni del flusso di lavoro, come Crea attività e Invia e-mail, possono essere salvate senza impostare i dettagli. È possibile aggiungere le azioni come segnaposto. Quindi, compilate le azioni segnaposto prima di attivare il flusso di lavoro. Per saperne di più sulle azioni segnaposto.

Nota: le azioni disponibili dipendono dal vostro abbonamento. Le azioni bloccate locked richiedono un aggiornamento dell'account per essere utilizzate.

Ritardo

Utilizzate i ritardi per aggiungere una pausa tra le azioni del flusso di lavoro. Per saperne di più sull'uso dei ritardi nei flussi di lavoro.

L'azione Cosa fa l'azione

Data calendario

Ritarda i record iscritti fino a una data specifica. Utilizzare questo ritardo quando si desidera che un'azione venga eseguita solo in una data specifica.

Proprietà della data

Ritarda i record iscritti fino a una data specifica in una proprietà data. Usare questo ritardo quando si desidera che un'azione venga eseguita solo alla data basata su una proprietà data specifica.

Evento

Ritarda i record iscritti fino al verificarsi di un evento specificato. Ad esempio, è possibile ritardare un contatto finché non visita una pagina o compila un modulo.

Imposta tempo

Ritarda i record iscritti per un numero specifico di giorni, ore e minuti. I record iscritti attendono il ritardo prima di passare all'azione netta. Ad esempio, quando un contatto invia un modulo, è possibile impostare un ritardo di un giorno prima dell'invio di un'e-mail automatica del marketing.

Se si dispone di un flusso di lavoro basato sul contatto con Centro su una data o Centro su una proprietà del contatto, i ritardi sono invece relativi alla data o alla proprietà della data selezionata. Scoprite come pianificare le azioni di un flusso di lavoro basato sui contatti in modo che vengano eseguite a una data e a un'ora specifiche.

Giorni della settimana

Ritarda i record iscritti fino a uno specifico giorno della settimana.

Ora del giorno

Ritarda i record iscritti fino a una specifica ora del giorno. Ad esempio, se si utilizza un flusso di lavoro per inviare una serie di e-mail promozionali, si potrebbe desiderare che certe e-mail vengano inviate solo il martedì. È possibile aggiungere un ritardo subito prima dell'azione Invia e-mail per mettere in pausa i contatti in ritardo fino al martedì.

Rami

Utilizzate le diramazioni per indirizzare i record iscritti lungo percorsi specifici del flusso di lavoro in base a criteri prestabiliti. Per saperne di più sull'uso delle diramazioni nei flussi di lavoro.

L'azione Cosa fa l'azione

In base al valore di una singola proprietà (Valore uguale)

 Utilizzare questo tipo di diramazione per inviare i record iscritti lungo percorsi basati sulle proprietà e sui risultati delle azioni precedenti.

Questo tipo di ramo non può essere configurato con criteri AND e OR. Ogni ramo può creare fino a 250 rami unici per una singola proprietà.

In base a criteri di filtro corrispondenti (If/then)

 Indirizza i record iscritti lungo un determinato percorso in base a criteri di filtro. Per impostare questo tipo di diramazione si possono usare i criteriAND e OR.

In base al risultato di una singola azione (valore uguale)

 Indirizza i record iscritti verso un determinato percorso in base allo stato di un'azione precedente del flusso di lavoro. Ad esempio, si dirama in base allo stato di Ritardo di un'azione Ritardo fino alla data per separare i record che sono entrati in ritardo prima e dopo la data definita.

In base a una percentuale casuale (divisione casuale)( soloMarketing Hub Professional e Enterprise )

 Suddivide casualmente i record iscritti in gruppi di dimensioni uniformi per la sperimentazione del flusso di lavoro.

Vai al flusso di lavoro

Iscrive il record del flusso di lavoro corrente in un altro flusso di lavoro attivo. È possibile iscrivere un record solo in un flusso di lavoro dello stesso tipo. Ad esempio, le trattative possono essere iscritte solo in flussi di lavoro basati sulle trattative.

Se il record è già iscritto nel flusso di lavoro selezionato, non verrà reiscritto. Verrà invece visualizzato un errore nella cronologia dei flussi di lavoro. Il record passerà quindi alla fase successiva del flusso di lavoro.

Passare all'azione

Collega i rami if/then con questa azione. Questo semplifica il processo di costruzione del flusso di lavoro consolidando i rami if/then.

Le azioniVai ad altre azioni possono essere aggiunte solo all'interno di rami if/then e si possono selezionare solo azioni in altri rami if/then. In questo modo si evitano i loop del flusso di lavoro. Le azioni che non sono disponibili per la selezione saranno oscurate.

Per saperne di più sull'uso dell'azioneVai ad altra azione.

Comunicazioni


L'azione Cosa fa l'azione

Iscriversi a una sequenza( soloSales Hub e Service Hub Enterprise )

 Consente di iscrivere automaticamente i contatti a una sequenza. È possibile selezionare una sequenza specifica, insieme al mittente e all'indirizzo e-mail del mittente. Solo gli utenti con una postazione Sales Hub o Service Hub Enterprise a pagamento possono essere selezionati come mittenti della sequenza.

Per saperne di più sull'automazione dell'iscrizione alla sequenza tramite i flussi di lavoro.

Invia email( soloMarketing Hub e Marketing Hub Professional e Enterprise )

 Invia le e-mail di marketing salvate per l'automazione del marketing ai contatti associati al record del contatto. È possibile scegliere tra le e-mail di marketing automatizzate esistenti o creare una nuova e-mail di marketing automatizzata facendo clic su + Crea nuova e-mail.

Quando si utilizza questa azione, tenere presente quanto segue:

Gli utenti diService Hub Professional e Enterprise possono utilizzare questa azione per inviare e-mail automatiche quando un ticket viene ricevuto o chiuso. Scoprite come inviare un'e-mail quando un ticket viene ricevuto o chiuso.

Nota bene: se si ha accesso a Service Hub Starter e Sales Hub Professional+ o Marketing Hub Starter+ si vedranno le e-mail nella sezione Invia azione e-mail nello strumento Flussi di lavoro. Tuttavia, queste e-mail non sono disponibili per l'uso e l'azione può essere utilizzata solo per inviare e-mail automatiche quando un ticket viene ricevuto o chiuso.

Invia notifica in-app

 Invia una notifica in-app ai team o agli utenti specificati. La notifica apparirà sia nel centro notifiche di HubSpot sia nell'app HubSpot come notifica.

Quando si specifica un team, solo i membri principali riceveranno le notifiche, mentre i membri extra del team non riceveranno alcuna notifica.

Inviare un'e-mail di notifica interna

 Invia un'e-mail interna a utenti, team o proprietari specifici. Questo tipo di notifica via e-mail ha opzioni di formattazione simili a quelle degli altri editor di testo ricco di HubSpot. È possibile impostare e formattare il testo, inserire immagini e utilizzare i token in base al tipo di flusso di lavoro (ad esempio, i flussi di lavoro basati sui contatti possono utilizzare i token dei contatti).

  • Nei flussi di lavoro basati sui contatti, questa azione è diversa dall' azione Invia un'e-mail interna di marketing, perché non è possibile selezionare tra le e-mail automatiche esistenti. L'email di notifica interna deve essere creata dall'editor del flusso di lavoro.
  • Quando si specifica un team, solo i membri principali riceveranno le notifiche, mentre i membri extra del team non riceveranno alcuna notifica.

Invio di e-mail di marketing interno( soloMarketing Hub Professional e Enterprise )

 Invia un'e-mail automatica agli indirizzi e-mail specificati o a una proprietà del contatto che memorizza un indirizzo e-mail, comprese eventuali proprietà personalizzate.

  • Questa azione differisce dall' azione Invia e-mail interne perché è possibile selezionare le e-mail automatiche esistenti.
  • Questa azione è disponibile solo nei flussi di lavoro basati sui contatti.

Invio di messaggi WhatsApp
( soloMarketing Hub e Service Hub Professional e Enterprise )

Invia automaticamente messaggi WhatsApp al numero di telefono Whatsapp di un contatto. I contatti devono avere un numero valido nella proprietà del contatto ed essere abilitati a ricevere messaggi WhatsApp.

Per saperne di più sulla connessione di un canale WhatsApp alla Posta in arrivo delle conversazioni.

Disiscrizione dalla sequenza( soloSales Hub e Service Hub Enterprise )

Disiscrivete automaticamente i contatti dalla sequenza in cui sono attualmente iscritti.

Per saperne di più sull'automazione della disiscrizione della sequenza tramite i flussi di lavoro.

Assegnare il proprietario di una conversazione in un flusso di lavoro(soloService Hub e Operations Hub Professional o Enterprise )

Modificare automaticamente la posta in arrivo e l'assegnazione della proprietà di una conversazione.

Per saperne di più sull'assegnazione automatica del proprietario di una conversazione in un flusso di lavoro.

CRM

Queste azioni consentono di creare, aggiornare e gestire le proprietà dei record iscritti. È possibile utilizzare le azioni di gestione delle proprietà per i record disponibili per l'abbonamento:

  • Le proprietà del contatto, dell'azienda e della trattativa possono essere gestite in tutti i prodotti e piani che includono i flussi di lavoro.
  • Le proprietà dei preventivi possono essere gestite solo negli account Sales Hub Enterprise.
  • Le proprietà dei lead possono essere gestite solo negli account Sales Hub Professional ed Enterprise.
  • Le proprietà dell'invio di ticket e feedback possono essere gestite solo negli account Service Hub Professional ed Enterprise.
  • Le proprietà degli oggetti personalizzati possono essere gestite solo negli account Enterprise.
  • Nei flussi di lavoro basati su conversazioni, è possibile gestire solo le proprietà del contatto associato alla conversazione. Le proprietà delle conversazioni sono impostate automaticamente da HubSpot e non possono essere modificate.
  • Lo stato dell'abbonamento e-mail e lo stato del contatto di marketing possono essere impostati solo nei flussi di lavoro basati sui contatti.

Se una proprietà è stata sottoposta a restrizioni:

  • Quando si crea un nuovo flusso di lavoro, gli utenti senza accesso o con autorizzazioni di sola visualizzazione non possono aggiungere azioni del flusso di lavoro che influiscono sui valori delle proprietà nei nuovi flussi di lavoro.
    • Quando si impostano queste azioni, la proprietà viene oscurata. Ad esempio, questi utenti non potranno utilizzare l'azione Cancella valore proprietà .
    • La proprietà può comunque essere utilizzata nei trigger di attivazione registrazione o in altre azioni come i rami if/then.
  • Se un flusso di lavoro esistente fa riferimento alla proprietà limitata:
    • Gli utenti con permessi di sola visualizzazione non possono modificare il flusso di lavoro. Questo include i trigger di attivazione registrazione e altre azioni del flusso di lavoro. Il flusso di lavoro verrà visualizzato in sola visualizzazione.
    • Gli utenti che non hanno accesso alle proprietà non potranno accedere ai flussi di lavoro.
L'azione Cosa fa l'azione

Modifica dei record

Impostare, modificare, copiare e cancellare i valori delle proprietà. Può trattarsi di una proprietà del record iscritto o di una proprietà di un record associato. Per saperne di più sulla modifica dei record con i flussi di lavoro.

Questa azione può essere utilizzata anche per copiare i valori di azioni del flusso di lavoro precedenti. Ad esempio, se un flusso di lavoro include un'azione Aggiungi al webinar Zoom, è possibile copiare il link al webinar Zoom risultante in una proprietà del contatto personalizzata. Per saperne di più sull'aggiunta di contatti a un webinar Zoom utilizzando i flussi di lavoro.

Quando si utilizza questa azione, tenere presente quanto segue:
  • Quando si utilizza questa azione, assicurarsi che le proprietà di origine e di destinazione abbiano tipi di proprietà compatibili. Per saperne di più sui tipi di proprietà di origine e di destinazione compatibili per la copia dei valori delle proprietà.
  • Quando si copia tra due proprietà di caselle di controllo multiple, è possibile selezionare una delle seguenti opzioni:
    • Aggiungi ai valori correnti: aggiunge i valori selezionati ai valori esistenti del record. Selezionare questa opzione se si desidera che i record mantengano i valori attualmente presenti nella proprietà.
    • Sostituisci valore/i corrente/i: imposta la proprietà per ogni record sui valori selezionati. Selezionare questa opzione se si desidera sovrascrivere i valori esistenti nella proprietà di un record.
  • Per utilizzare questa azione in un flusso di lavoro basato su oggetti personalizzati, nel menu a discesa appariranno solo gli oggetti che hanno un'associazione creata con l'oggetto personalizzato primario.

Crea record

 Crea automaticamente nuovi record. È possibile creare record per i seguenti tipi di oggetto:
  • Contatti
  • Aziende
  • Trattative
  • Ticket( soloService Hub Professional e Enterprise )
  • Lead (soloSales Hub Professional e Enterprise )
  • Oggetti personalizzati (solo Enterprise )

Per saperne di più sulla creazione di record con i flussi di lavoro.

Crea attività Salesforce

 Crea un'attività Salesforce personalizzata associata al contatto iscritto. Il proprietario del contatto o l'utente dell'integrazione riceverà un'attività in Salesforce quando il contatto assegnato sarà iscritto al flusso di lavoro. Questa azione è disponibile solo nei flussi di lavoro basati sui contatti.

Crea attività

 Crea automaticamente nuove attività.

Elimina contatto

 Elimina automaticamente i contatti iscritti. Ad esempio, è possibile impostare un flusso di lavoro per iscrivere ed eliminare in blocco i contatti inattivi.

Questa azione è disponibile solo nei flussi di lavoro basati sui contatti. I contatti possono essere ripristinati entro 90 giorni dall'eliminazione.

Aumento o diminuzione del valore della proprietà

 Aumenta o diminuisce il valore di una proprietà di tipo Record del record iscritto. Ad esempio, è possibile aumentare il valore di una proprietà numerica personalizzata, Ordini acquistati, per ogni azienda iscritta.

Gestione dell'abbonamento alle comunicazioni

Imposta lo stato di abbonamento del contatto iscritto. È possibile impostare lo stato di abbonamento per un canale specifico, il tipo di abbonamento, la base legale per comunicare con il contatto e la spiegazione del consenso alla comunicazione. Questa azione è disponibile solo nei flussi di lavoro basati sui contatti.

Per saperne di più sull'impostazione dei tipi di abbonamento.

Rotazione del record al proprietario( soloSales Hub e Service Hub Professional e Enterprise )

 Assegna i record iscritti agli utenti in egual misura all'interno di un team selezionato o tra utenti specificati. Questa azione è compatibile solo con gli utenti a pagamento attivati. Quando si utilizza questa azione, tenere presente quanto segue:
  • Se la proprietàHubSpot si sincronizza con Salesforce, l'azione potrebbe non funzionare come previsto. Salesforce potrebbe cercare di aggiornare HubSpot con il proprietario precedente anche dopo che HubSpot ha cancellato la proprietà.
  • Se si desidera riassegnare record che hanno già un proprietario, selezionare la casella di controllo Sovrascrivi se [oggetto] ha un proprietario esistente
  • Se si seleziona la rotazione tra i team, il flusso di lavoro prenderà in considerazione solo i membri principali del team. I record non verranno ruotati ad altri membri del team.
  • Se si aggiungono o rimuovono proprietari dall'azione dopo che il flusso di lavoro è stato attivato, i conteggi delle assegnazioni per quell'azione verranno azzerati e le assegnazioni casuali ricominceranno. I record appena iscritti saranno ruotati a tutti i proprietari o membri del team selezionati in modo uniforme, indipendentemente dal conteggio delle assegnazioni a rotazione per i record precedentemente iscritti.
  • HubSpot consente la rotazione di un solo oggetto alla volta per garantire l'equità della distribuzione. Se più oggetti si trovano contemporaneamente nell'azione di rotazione dell'oggetto, solo uno sarà autorizzato a passare, mentre gli altri tenteranno di nuovo. In questo modo, gli oggetti possono impiegare più tempo per passare attraverso questa azione.

Impostazione della campagna Salesforce

 Imposta una campagna Salesforce per il contatto iscritto. Questa azione è disponibile solo nei flussi di lavoro basati sui contatti.

Marketing+

L'azione Cosa fa l'azione

Aggiungi al pubblico annunci(Marketing Hub Professional e Enterprise)

 Aggiunge contatti a un pubblico di annunci nuovo o esistente. Quando si seleziona un pubblico esistente, è possibile scegliere solo un pubblico creato nello strumento Flussi di lavoro.

Aggiungi a elenco statico(Marketing Hub Professional e Enterprise)

 Aggiunge i contatti o le aziende iscritte a un elenco statico.

Rimuovi da pubblico annunci(Marketing Hub Professional e Enterprise)

 Rimuove un contatto da un pubblico di annunci. È possibile scegliere solo tra i pubblici creati nello strumento Flussi di lavoro.

Rimuovi da elenco statico(Marketing Hub Professional e Enterprise)

 Rimuove i contatti o le aziende iscritte da un elenco statico.

Imposta stato contatto di marketing

 Imposta lo stato di contatto di marketing del contatto iscritto. I contatti possono essere impostati come marketing in qualsiasi momento, ma si aggiorneranno come non marketing solo il primo del mese successivo o alla data di rinnovo, se precedente. Questa azione è disponibile solo nei flussi di lavoro basati sui contatti.

Operazioni sui dati

L'azione Cosa fa l'azione

Codice personalizzato( soloOperations Hub Professional e Enterprise )

 Scrivere ed eseguire JavaScript nel flusso di lavoro. Con le azioni del flusso di lavoro si possono estendere le funzionalità all'interno e all'esterno di HubSpot.

Per saperne di più sull'uso delle azioni del codice personalizzato e per visualizzare gli esempi di azioni del codice personalizzato nel catalogo dei casi d'uso dell'automazione programmabile di HubSpot.

Formattazione dei dati( soloOperations Hub Professional e Enterprise )

Formattare e mantenere automaticamente i dati del CRM. Ad esempio, è possibile utilizzare questa azione per scrivere in maiuscolo i nomi dei contatti o delle aziende, per calcolare i valori o per strutturare le proprietà delle date.

Tenete presente che l'uso di questa azione da sola non aggiorna le proprietà dei record iscritti. Per aggiornare le proprietà dei record iscritti, è necessario utilizzare questa azione in combinazione con le azioni Imposta valore proprietà o Copia valore proprietà.

Per saperne di più sulla formattazione dei dati con i flussi di lavoro.

Inviare un webhook( soloOperations Hub Professional e Enterprise )

 Attiva un webhook a un'applicazione esterna. Ciò consente al flusso di lavoro di comunicare con l'applicazione esterna. Ad esempio, i webhook possono inviare le informazioni di un'azienda di HubSpot (formattate in JSON) a un CRM esterno.

Per saperne di più sull'attivazione dei webhook.

Applicazioni connesse

Quando si collega un'app al proprio account HubSpot, l'app può includere azioni del flusso di lavoro. Quando un'app collegata fornisce azioni del flusso di lavoro, tali azioni saranno elencate sotto il nome dell'integrazione.

HubSpot supporta alcune azioni di integrazione come l'invio di una notifica Slack o l'aggiunta di dati a Google Annunci. I partner di integrazione possono anche creare azioni di estensione che interagiscono con la loro applicazione.


L'azione Cosa fa l'azione

Aggiungere contatti a un webinar Zoom

Aggiungere contatti come registranti a un webinar Zoom. Nel campo Webinar, inserire l'ID del webinar Zoom a cui si desidera registrare i contatti o utilizzare un token di personalizzazione contenente un ID webinar. Gli ID webinar non possono contenere trattini o spazi. Per saperne di più sulla sincronizzazione dei dati dei webinar di Zoom con HubSpot.

L'integrazione di HubSpot con Zoom accetta e sincronizza solo tre campi obbligatori nel link di registrazione di Zoom: Nome, Cognome ed Email. Se il link di registrazione richiede altri campi, l'azione di registrazione fallirà.

Invia notifica Slack

 Inviate una notifica Slack alla vostra area di lavoro Slack integrata. Per saperne di più sull'invio di notifiche Slack attraverso i flussi di lavoro.

Creare un canale Slack

Creare un canale Slack dall'interno di HubSpot. Quando il canale viene creato, viene visualizzato nel record dell'azienda o della trattativa associato. La scheda indicherà che il canale è stato creato da un flusso di lavoro. Questa azione è disponibile solo nei flussi di lavoro basati su aziende e trattative.

Quando si utilizza questa azione, tenere presente quanto segue:
  • Quando si imposta il nome del canale, è possibile specificare il nome del canale o utilizzare un token di personalizzazione. I nomi dei canali devono essere al massimo di 80 caratteri e possono contenere solo lettere minuscole, numeri, trattini e trattini bassi.
  • Quando si imposta la Visibilità del canale, si può specificare il nome del canale o usare un token di personalizzazione. È possibile scegliere se il canale creato sarà pubblico o privato. Un canale privato sarà visibile solo all'utente che possiede il record iscritto.
  • Il record da iscrivere al flusso di lavoro deve avere un proprietario. Se un record dell'azienda o della trattativa non ha un proprietario, il canale non verrà creato.
  • Per impostazione predefinita, il proprietario del record sarà invitato al canale.

Creare un'attività Asana

Creare un'attività Asana dall'interno di HubSpot. Per saperne di più sulla creazione di attività Asana attraverso i flussi di lavoro.

Creare una scheda Trello

Create una scheda Trello dall'interno di HubSpot. Per saperne di più sulla creazione di schede Trello con i flussi di lavoro.

Impostare un'attività Salesforce

 Impostare un'attività personalizzata di Salesforce associata al contatto iscritto. Il proprietario del contatto o l'utente dell'integrazione riceverà un'attività in Salesforce quando il contatto assegnato sarà iscritto al flusso di lavoro. Questa azione è disponibile solo nei flussi di lavoro basati sui contatti.

Impostazione di una campagna di Salesforce

 Imposta una campagna Salesforce per il contatto iscritto. Questa azione è disponibile solo nei flussi di lavoro basati sui contatti.

Creare un ordine di vendita NetSuite

 Crea un ordine di vendita NetSuite per un record della trattativa iscritto; questa azione è disponibile solo nei flussi di lavoro basati sulla trattativa.

Per saperne di più sulla creazione di ordini di vendita NetSuite tramite flussi di lavoro basati sulla trattativa.

 
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