Przewodnik po uprawnieniach użytkowników HubSpot

Użytkownicy HubSpot z uprawnieniami do dodawania i edytowania użytkowników mogą dostosowywać uprawnienia dla nowych i istniejących użytkowników na swoim koncie HubSpot. 

Można również ograniczyć dostęp do edycji właściwości i przypisać dostęp do treści dla określonych użytkowników. Dowiedz się, jak uzyskać dostęp do ustawień Users & Teams , aby zaktualizować uprawnienia użytkowników.

CRM

Na karcie CRM ustaw uprawnienia dla obiektów systemu CRM i narzędzi.

Aby zarządzać uprawnieniami użytkowników do skrzynki odbiorczej rozmów, zapoznaj się z dokumentacją dotyczącą tworzenia skrzynki odbiorczej rozmów.

Obiekty systemu CRM

Następujące obiekty systemu CRM i działania mają konfigurowalne uprawnienia:

• Kontakt
• Firmy
• Transakcje
• Lead
• Zgłoszenia
• Zadania
• Wiadomości e-mail CRM
• Spotkania
• Połączenia
• Uwagi
• Obiekt niestandardowy

Aby dostosować, które obiekty lub działania użytkownik może tworzyć, przeglądać, edytować i usuwać, kliknij obiekt (np. Kontakt, Firmy itp.), aby rozwinąć sekcję. 

W zależności od obiektu można wybrać spośród następujących uprawnień:

• Widok: kliknij menu rozwijane , aby kontrolować zestaw obiektów lub działań, które użytkownik może przeglądać. 
  • Dostępne opcje to Wszystkie [obiekty], Obiekty zespołu [Obiekty] i Obiekty zespołu [Obiekty].
  • Po wybraniu opcji Ich [ Obiekty] zespołu lub Ich [Obiekty] można zaznaczyć pole wyboru Nieprzypisane , aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie nieprzypisanych rekordów lub działań. 
  • Użytkownicy z uprawnieniami [Obiekty] będą widzieć przypisane im rekordy tylko na stronach indeksu, w narzędziu Segmenty i w raportach.

• Edytuj: kliknij menu rozwijane , aby kontrolować zestaw obiektów lub działań, które użytkownik może edytować. Użytkownicy z dostępem do edycji mogą również łączyć rekordy(BETA).
  • Dostępne opcje to Wszystkie [obiekty], Obiekty ich drużyny, Ich [obiekty] i Brak.

• • Po wybraniu opcji Ich [ Obiekty] lub Ich [Obiekty ] zespołu można zaznaczyć pole wyboru Nieprzypisane , aby umożliwić użytkownikowi edycję nieprzypisanych rekordów lub działań.
• Create (BETA): przełącza przełącznik create na , aby kontrolować zestaw obiektów, które użytkownik może tworzyć (w tym importować).

Uwaga: uprawnienie Utwórz w szczególności kontroluje zdolność użytkownika do tworzenia nowych rekordów. Nie dotyczy to rekordów utworzonych za pośrednictwem innych narzędzi HubSpot lub integracji, takich jak przepływy pracy, przesyłanie formularza, rozmowy w skrzynce odbiorczej, śledzenie lub rejestrowanie wiadomości e-mail oraz import Salesforce. 

• Usuń: kliknij menu rozwijane , aby kontrolować zestaw obiektów lub działań, które użytkownik może usunąć.

• • Dostępne opcje to Wszystkie [obiekty], Obiekty ich drużyny, Ich [obiekty] i Brak.
  • Po wybraniu opcji Ich zespół [Obiekty] lub Ich [Obiekty] można zaznaczyć pole wyboru Nieprzypisane , aby umożliwić użytkownikowi usuwanie nieprzypisanych rekordów lub działań.
• Scal (BETA): kliknij menu rozwijane , aby kontrolować zestaw obiektów, które użytkownik może scalić.
  
  • Dostępne opcje to Wszystkie [obiekty], Obiekty ich drużyny, Ich [obiekty] i Brak.
  • Po wybraniu opcji Ich zespół [Obiekty] lub Ich [Obiekty] można zaznaczyć pole wyboru Nieprzypisane , aby umożliwić użytkownikowi łączenie nieprzypisanych rekordów.

Narzędzia CRM

Dostosuj dostęp do działań zbiorczych, ustawień właściwości i narzędzia przepływu pracy.

• Powiązanie: kliknij menu rozwijane , aby kontrolować Kontakty, Firmy, Transakcje, Bilety, Zadania i indywidualne Obiekty niestandardowe, do których użytkownik może rejestrować wiadomości e-mail, Połączenia lub Spotkania, a także powiązać te działania z innymi Rekordami.
  
  • Dostępne opcje to Wszystkie rekordy, Rekordy należące do drużyny, Rekordy należące do drużyny i Brak.
  • Wybierając Rekordy należące do ich zespołu lub Rekordy, których są właścicielami, można zaznaczyć pole wyboru Nieprzypisane , aby umożliwić użytkownikowi komunikację z nieprzypisanymi kontaktami i firmami.
  • Ten zestaw uprawnień dotyczy tylko e-maili CRM, a nie e-maili marketingowych. Dowiedz się więcej o ustawianiu uprawnień dla marketingowych wiadomości e-mail. 
• Usuwanie zbiorcze: włącza przełącznik Usuwanie zbiorcze , aby umożliwić użytkownikowi zbiorcze usuwanie kontaktów, firm, transakcji, zgłoszeń i zadań. Umożliwiłoby to użytkownikowi usuwanie kontaktów na przykład z poziomu segmentu lub widoku tablicy. Użytkownicy bez tego uprawnienia mogą nadal usuwać kontakty, firmy, transakcje, Rekordy zgłoszeń i zadania z poszczególnych rekordów, jeśli mają uprawnienie Edycja dla tego Obiektu systemu CRM. Użytkownicy z tym uprawnieniem mogą również usuwać leady w przestrzeni roboczej wyszukiwania ewentualnych klientów.
• Import: włącza przełącznik Import , aby umożliwić użytkownikowi masowy lub pojedynczy import rekordów systemu CRM HubSpot na konto HubSpot.
• Eksport: włącza przełącznik Eksport , aby umożliwić użytkownikowi eksport funkcji systemu CRM HubSpot z konta.
• Edytuj powiązania: włącz przełącznik Edytuj powiązania , aby umożliwić użytkownikowi dodawanie, edytowanie lub usuwanie powiązań między istniejącymi rekordami. Aby zmienić powiązania podczas pracy w rekordzie, użytkownik będzie również potrzebował dostępu do edycji rekordów.
• Wzbogacanie rekordów: włącz przełącznik Wzbogacaj rekordy , aby umożliwić użytkownikowi aktualizowanie właściwości firm i dodawanie firm z zamiaru kupującego za pomocą wzbogacania danych z HubSpot.
• Widoki niestandardowe ( tylkoProfessional i Enterprise ): włącza przełącznik Widoki niestandardowe , aby umożliwić użytkownikom tworzenie, edytowanie i usuwanie widoków niestandardowych w skrzynce odbiorczej. 
• Dostosuj układ strony rekordu : włącz przełącznik Dostosuj układ strony rekordu , aby umożliwić użytkownikowi aktualizację zawartości i wyglądu układu rekordu.

Uwaga: użytkownicy bez uprawnień do eksportu obiektów systemu CRM mogą nadal eksportować raport, o ile mają dostęp do wszystkich obiektów i właściwości zawartych w raporcie.

Marketing+

Na karcie Marketing ustaw uprawnienia dla narzędzi do publikacji marketingowych. 

• Segmenty (wcześniej Lista): włącza przełącznik Segmenty , aby dać użytkownikowi dostęp do narzędzia Segmenty.
  • Widok: włącz przełącznik Widok , aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie segmentów, ale nie ich tworzenie lub edycję.
  • Edytuj: włącz przełącznik Edytuj , aby umożliwić użytkownikowi tworzenie i edytowanie segmentów. Aby dodać rekordy do statycznego segmentu, użytkownik potrzebuje również dostępu do edycji dla kontaktów i firm.

• Formularze: włącz przełącznik Formularze , aby umożliwić użytkownikowi dostęp do narzędzia Formularze. 

Uwaga: aby utworzyć i połączyć formularz pomocy technicznej z kanałem, użytkownik musi mieć uprawnienie Dostęp do konta. Aby edytować obserwujący e-mail formularza, użytkownik musi mieć uprawnienia Marketing Email Publish.

• Usuwanie przesyłania formularza: włącz ten przełącznik, aby umożliwić użytkownikowi usuwanie przesyłania formularza. Aby włączyć to uprawnienie, użytkownik musi najpierw uzyskać dostęp do edycji formularzy.
• Pliki: włącza przełącznik Pliki , aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie, edytowanie i usuwanie plików w narzędziu plików. W narzędziu Pliki można również ograniczyć dostęp do poszczególnych plików, folderów lub podfolderów do określonych użytkowników i zespołów.
  
  • Ocena: użytkownik będzie mógł ocenić istniejące pliki i przesłać nowe pliki. Użytkownik nie będzie mógł edytować istniejących szczegółów pliku. 
  • Edytuj: użytkownik będzie mógł przesyłać nowe pliki, dokonywać oceny istniejących plików i edytować szczegóły plików. Użytkownik nie będzie mógł jednak usuwać plików. Dowiedz się więcej o zarządzaniu szczegółami plików. 
  • Usuń: użytkownik będzie mógł przesyłać nowe pliki, dokonywać oceny istniejących plików, edytować szczegóły plików i usuwać pliki. Dowiedz się więcej o usuwaniu i przywracaniu plików.
  • Brak dostępu: jeśli żadna z opcji nie jest włączona, użytkownik nie będzie miał dostępu do narzędzia plików i nie będzie mógł oceniać, edytować ani usuwać istniejących plików. Użytkownicy nadal będą jednak widzieć opcję Pliki na pasku nawigacyjnym i mieć dostęp do selektora plików w innych edytorach.
• Dostęp marketingowy: włącza przełącznik Dostęp marketingowy , aby umożliwić użytkownikowi dostęp do narzędzi marketingowych, takich jak narzędzie e-mail lub zrezygnowanie z kontaktów marketingowych. Pozwala to również użytkownikowi na dostęp do aktywności Witryny internetowej w rekordach kontaktu. Po włączeniu funkcji Marketing Access można włączyć bardziej szczegółowe uprawnienia narzędzi marketingowych.

Narzędzia marketingowe

• Reklamy: włącza przełącznik Reklamy , aby dać użytkownikowi dostęp do narzędzia reklamowego.
  • Widok: włącz przełącznik Widok , aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie aktywności na koncie.
  • Publikuj: włącz przełącznik Publikuj , aby umożliwić użytkownikowi podłączenie kont z obsługiwanych sieci reklamowych.
• Kampanie: włącz przełącznik Kampanie , aby dać użytkownikowi dostęp do kampanii.
  • Widok: włącz przełącznik Widok , aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie kampanii.
  • Publikuj: włącz przełącznik Publikuj , aby umożliwić użytkownikowi zarządzanie kampaniami i zasobami.

• Marketinge-mail: włącz przełącznik Marketing e-mail , aby dać użytkownikowi dostęp do marketingowych wiadomości e-mail.
  
  • Widok: przełącz przełącznik Widok , aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie e-maili marketingowych, ale nie ich edycję lub publikację.
  • Edytuj: włącza przełącznik Edytuj , aby umożliwić użytkownikowi tworzenie wiadomości e-mail, usuwanie wiadomości e-mail, edytowanie domyślnych wartości personalizacji wiadomości e-mail i wysyłanie testowych wiadomości e-mail. Nie mogą jednak wysyłać e-maili marketingowych do kontaktów ani zapisywać wiadomości e-mail do automatyzacji w celu wykorzystania w przepływach pracy.

• • Publikuj: włącz przełącznik Publikuj , aby umożliwić użytkownikowi publikowanie, wysyłanie marketingowych wiadomości e-mail i zapisywanie wiadomości e-mail do wykorzystania w przepływach pracy.

• • Widok: włącz przełącznik Widok , aby umożliwić użytkownikowi wyświetlanie wezwań do działania.
  • Edytuj: włącza przełącznik Edytuj , aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i usuwanie wezwań do działania.
  • Publikuj: włącz przełącznik Publikuj , aby umożliwić użytkownikowi publikowanie wezwań do działania.

Uwaga: aby utworzyć CTA (starsze), użytkownik musi mieć dostęp do Edycji lub Publikacji dla Bloga, E-maila, Strony docelowej lub Strony w witrynie internetowej.

• SMS: włącz przełącznik SMS , aby umożliwić użytkownikowi dostęp do wiadomości SMS.
  • Widok: włącz przełącznik Widok , aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie wiadomości SMS na koncie.
  • Edytuj: włącza przełącznik Edytuj , aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i usuwanie wiadomości SMS na koncie.
  • Publikuj: włącz przełącznik Publikuj , aby umożliwić użytkownikowi publikowanie i wysyłanie wiadomości SMS na koncie.

• Ocena leadów: włącz przełącznik Oceny leadów , aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie i tworzenie ocen dla leadów marketingowych.
  • Widok: włącz przełącznik Widok , aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie ocen leadów na koncie. 
  • Edytuj: włącz przełącznik Edytuj , aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i usuwanie ocen leadów na koncie.
• Zamiar kupującego: włącza przełącznik Zamiar kupującego , aby dać użytkownikowi dostęp do konfigurowania ustawień zamiaru kupującego , takich jak rynki docelowe, kryteria zamiaru, rekomendacje zamiaru, automatyczne dodawanie i wiadomości e-mail. Użytkownicy będą również potrzebować tego uprawnienia do tworzenia i edytowania zapisanych widoków w zamiarze kupującego. 
  • Widok: włącz przełącznik Widok , aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie treści dotyczących zamiaru kupującego na koncie.
  • Edytuj: włącz przełącznik Edytuj , aby umożliwić użytkownikowi edycję treści dotyczących zamiaru kupującego na koncie.
• Społecznościowe: kliknij menu rozwijane , aby kontrolować konta społecznościowe, na których użytkownik może publikować. Użytkownicy z uprawnieniami Wszystkie dostępne konta, Połączone konta lub Tylko wersja robocza mogą zobaczyć wszystkie udostępnione konta społecznościowe w monitorowaniu społecznościowym, publikowaniu i raportach, a także wszystkie połączone konta społecznościowe.

  • Wszystkie dostępne konta: użytkownik może publikować na połączonych kontach społecznościowych lub na dowolnych udostępnionych kontach społecznościowych. Użytkownik może również skonfigurować ustawienia społecznościowe.

  • Połączone konta: użytkownik może publikować tylko na połączonych kontach społecznościowych.

  • Tylko wersja robocza ( tylkoMarketing Hub Enterprise ): użytkownik nie może publikować na żadnych kontach społecznościowych, ale może tworzyć wersje robocze postów społecznościowych na połączonych kontach społecznościowych lub na udostępnionych kontach społecznościowych.

  • Brak: użytkownik nie ma dostępu do narzędzia społecznościowego, które nie pojawi się w menu nawigacyjnym po zalogowaniu.

Narzędzia witryny internetowej

• Blog: włącz przełącznik Blog , aby dać użytkownikowi dostęp do zawartości bloga.
  
  • Widok: włącz przełącznik Widok , aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie zawartości bloga.

• • Edytuj: włącza przełącznik Edytuj , aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i usuwanie treści bloga, a także tworzenie i edytowanie autorów bloga. Nie mogą jednak publikować nowych postów ani aktualizować postów na żywo.
  • Zarządzaj treściami prywat nymi: włącz przełącznik Zarządzaj treściami prywat nymi, aby umożliwić użytkownikowi publikowanie prywatnych wpisów na blogu. 

• • Publikuj: włącz przełącznik Publikuj , aby umożliwić użytkownikowi publikowanie i aktualizowanie treści bloga.

Uwaga: aby wyświetlić narzędzie SEO, użytkownik musi mieć co najmniej dostęp Widok do poczty e-mail, bloga, stron docelowych lub stron w witrynie internetowej. Aby dokonywać aktualizacji w narzędziu SEO, użytkownik musi mieć co najmniej dostęp do Edycji na stronach E-mail, Blog, Strony docelowe lub Witryna internetowa lub mieć dostęp do ustawień Witryny internetowej.

• Podcasts: włącz przełącznik Podcasts , aby dać użytkownikowi dostęp do podcastów.
  
  • Widok: włącz przełącznik Widok , aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie treści podcastu.
  • Edytuj: włącz przełącznik Edytuj , aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i usuwanie treści podcastów. Nie mogą jednak tworzyć nowych odcinków podcastów ani aktualizować odcinków podcastów na żywo.
  • Publikuj: włącz przełącznik Publikuj , aby umożliwić użytkownikowi publikowanie i aktualizowanie treści podcastów.
• Studia przypadku: włącz przełącznik Studia przypadku , aby dać użytkownikowi dostęp do studiów przypadku.
  • Widok: włącz przełącznik Widok , aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie studiów przypadku.
  • Edytuj: włącza przełącznik Edytuj , aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i usuwanie studiów przypadku
  • Publikuj: włącz przełącznikPublikuj, aby umożliwić użytkownikowi publikowanie i aktualizowanie treści podcastów.

• Strony docelowe: włącz przełącznik Strony docelowe , aby dać użytkownikowi dostęp do stron docelowych.
  
  • Widok: włącz przełącznik Widok , aby umożliwić użytkownikowi wyświetlenie zawartości strony docelowej.

• • Edytuj: włącza przełącznik Edytuj , aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i usuwanie zawartości strony docelowej. Nie mogą jednak tworzyć nowych stron ani aktualizować aktywnych stron.
  • Zarządzaj treściami prywat nymi: włącz przełącznik Zarządzaj treściami prywatnymi , aby umożliwić użytkownikowi publikowanie prywatnych stron docelowych. 

• • Publikuj: włącz przełącznik Publikuj , aby umożliwić użytkownikowi publikowanie i aktualizowanie zawartości strony docelowej.

• Strony w witrynie internetowej: włącz przełącznik Strony w witrynie internetowej, aby umożliwić użytkownikowi dostęp do stron witryny internetowej.
  
  • Widok: włącz przełącznik Widok , aby umożliwić użytkownikowi wyświetlenie zawartości strony docelowej.

• • Edytuj: włącza przełącznik Edytuj , aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i usuwanie zawartości strony w witrynie internetowej. Nie mogą jednak tworzyć nowych stron ani aktualizować aktywnych stron.
  • Zarządzaj treściami prywat nymi: włącz przełącznik Zarządzaj treściami prywat nymi, aby umożliwić użytkownikowi publikowanie prywatnych stron w witrynie internetowej. 

• • Publikuj: włącz przełącznik Publikuj , aby umożliwić użytkownikowi publikowanie i aktualizowanie zawartości strony w witrynie internetowej.
• Content Remix: włącz przełącznik Content Remix , aby dać użytkownikowi dostęp do narzędzi do remiksowania treści. 
  • Widok: włącza przełącznik Widok , aby umożliwić użytkownikowi ocenę istniejących remiksów treści. 
  • Edytuj: włącza przełącznik Edytuj , aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i usuwanie remiksów i zremiksowanej zawartości. 
• HubDB (tylkoContent Hub ): przełącz przełącznik HubDB , aby dać użytkownikowi dostęp do ustawień dostosowywania tabeli HubDB. Aby tworzyć, klonować i usuwać tabele, należy włączyć ustawienia tabel HubDB .
  
  • Widok: przełącz przełącznik Widok , aby umożliwić użytkownikowi wyświetlanie danych w wierszach tabeli i eksport danych. Nie mogą jednak dodawać dodatkowych danych.
  • Edytuj: włącza przełącznik Edytuj , aby umożliwić użytkownikowi dodawanie wierszy do tabeli, klonowanie zablokowanych wierszy, import danych i eksport danych.
  • Publikuj: przełącz przełącznik Publikuj , aby umożliwić użytkownikowi dodawanie nowych wierszy, edytowanie istniejących wierszy i usuwanie wierszy z tabeli.

• Przekierowania URL: włącz przełącznik Przekierowania URL , aby dać użytkownikowi dostęp do przekierowań URL.
  
  • Widok: włącz przełącznik Widok , aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie przekierowanych adresów URL.
  • Opublikuj: włącza przełącznik Edytuj , aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i usuwanie przekierowań URL

• Narzędzia do projektowania: włącza przełącznik Narzędzia do projektowania , aby umożliwić użytkownikowi edycję szablonów i modułów. Użytkownicy z tym uprawnieniem mogą również uzyskać dostęp do Szablonu centrum zasobów i zapisywać marketingowe wiadomości e-mail jako szablony.
• Wprowadzanie etapów treści: włącz przełącznik Wprowadzanie etapów treści , aby umożliwić użytkownikowi dostęp do narzędzia wprowadzania etapów treści.

Uwaga: zaleca się również nadanie użytkownikowi uprawnień Globalne ustawienia treści i Ustawienia witryny internetowej , jeśli będzie on musiał edytować globalne zasoby sieciowe i ustawienia bloga/witryny internetowej.

Zatwierdzenia

Dostosuj uprawnienia do zatwierdzania publikacji treści. Zatwierdzenia muszą być włączone dla każdego narzędzia.

• Zatwierdź marketingowe wiadomości e-mail: włącz przełącznik, aby umożliwić użytkownikowi zatwierdzanie próśb o publikację marketingowych wiadomości e-mail.
• Zatwierdzaj wpisy na blogu: włącz ten przełącznik, aby umożliwić użytkownikom zatwierdzanie próśb o publikację wpisów na blogu.
• Zatwierdź strony docelowe: włącz przełącznik, aby umożliwić użytkownikom zatwierdzanie próśb o publikację stron docelowych.
• Zatwierdź strony w witrynie internetowej: włącz przełącznik, aby umożliwić użytkownikom zatwierdzanie żądań publikacji stron w witrynie internetowej.

Sales

Na karcie Sales można ustawić bardziej szczegółowe uprawnienia i ograniczenia dla narzędzi sprzedażowych, takich jak agent wyszukiwania ewentualnych klientów, szablony sprzedaży i strony terminarza spotkań. Można również przypisać stanowiska Sales.

• Dostęp do agenta wyszukiwania ewentualnych klientów (BETA): włącz przełącznik, aby umożliwić użytkownikom konfigurację i dostęp do agenta wyszukiwania ewentualnych klientów. 

Dostęp do Sales

• Sales Access: włącz przełącznik Sales Access , aby umożliwić użytkownikowi dostęp do szablonów sprzedaży, fragmentów, dokumentów, połączeń i narzędzia spotkań. Po włączeniu tego przełącznika pojawią się bardziej szczegółowe uprawnienia dla narzędzi HubSpot dla Sales.
  • Szablony: włącz przełącznik Szablony , aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i usuwanie szablonów. Użytkownicy z przypisanymi Sales Hub i Service Hub stanowiska płatne, którzy nie mają uprawnień do tworzenia i edytowania szablonów, nadal będą mogli wyświetlać i wysyłać szablony.
  • Terminarz spotkań: włącz przełącznik Terminarz spotkań, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i usuwanie terminarzy spotkań dla innych użytkowników. Użytkownik musi również posiadać Osobisty dostęp do poczty e-mail włączony.

• • Prognoza: dostosowanie dostępu do widoku i edycji narzędzia prognozy sprzedaży. Aktualizacja uprawnień do prognozy w Sales spowoduje również aktualizację uprawnień w Service.
    
    • Użytkownicy z uprawnieniami Prognoza własna mogą przeglądać tylko własne prognozy.
    • Użytkownicy z uprawnieniami Prognoza należąca do ich zespołu mogą zobaczyć własne prognozy, a także swoich kolegów z zespołu w ramach tego zespołu.
  • Poradniki: dostosowuje dostęp do przeglądania, edytowania i publikowania w narzędziu Poradniki Sales. Aktualizacja uprawnień do prognozy w Sales spowoduje również aktualizację uprawnień w Service. 
  • Sekwencje: włącz przełącznik Sekwencje , aby dać użytkownikom dostęp do sekwencji.
    • Widok: włącza przełącznik Widok , aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie sekwencji.
    • Edycja: włącz przełącznik Edycja , aby umożliwić użytkownikowi tworzenie i edytowanie Sekwencji.
    • Usuń: włącz przełącznik Usuń , aby umożliwić użytkownikowi usuwanie sekwencji.
    • Zarządzaj prywatną zawartością : włącz przełącznik Zarządzaj prywatną zawartością , aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie, edytowanie i usuwanie prywatnych sekwencji.

• • Sekwencjezbiorczego zapisywania się: włącz przełącznik Sekwencje zbiorczego zapis ywania się, aby umożliwić użytkownikom zbiorcze zapisywanie się wielu kontaktów jednocześnie do sekwencji.
  • Wyświetl dane połączonego rekordu: przełącz opcję Wyświetl dane połączonego rekordu , aby dać użytkownikom dostęp do przeglądania danych z połączonego konta (kont) podczas korzystania z zarządzania wieloma kontami.

• • Wyświetl przestrzeń roboczą sprzedaży jako inny użytkownik: kliknij, aby włączyć przełącznik Wyświetl przestrzeń roboczą sprzedaży jako inny użytkownik , aby umożliwić użytkownikom przeglądanie przestrzeni roboczych innych użytkowników.

Handel

Na karcie Handel ustaw uprawnienia dla produktów, Pozycji, Wycen, Szablonów wycen, Łączy płatności, Faktur i Subskrypcji.

• Produkty: włącz przełącznik Produkty , aby dać użytkownikowi dostęp do biblioteki produktów.
  
  • Widok: włącz przełącznik Widok , aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie produktów w bibliotece produktów.
  • Edytuj: włącza przełącznik Edytuj , aby umożliwić użytkownikowi edycję produktów w bibliotece produktów.

• • Usuń: włącza przełącznik Usuń , aby umożliwić użytkownikowi usuwanie produktów z biblioteki produktów.
• Utwórz niestandardowe pozycje: włącz przełącznik, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie pozycji z rekordu transakcji lub wyceny podczas korzystania z edytora pozycji. W przypadku korzystania z API do tworzenia niestandardowych pozycji nie ma to zastosowania.
• Zarządzaj szablonami wycen (starsze): włącza przełącznik, aby umożliwić użytkownikom zarządzanie szablonami wycen dla starszych wycen.
• Zatwierdzanie wycen: włącz przełącznik, aby umożliwić użytkownikom zatwierdzanie wycen.
  

Płatności

• Zarządzaj łączami płatności: włącz przełącznik, aby umożliwić użytkownikowi zarządzanie jednorazowymi i cyklicznymi łączami płatności.
• Zarządzaj płatnościami: włącz przełącznik, aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie historii transakcji, pobieranie raportów, wysyłanie potwierdzeń i dokonywanie zwrotów płatności.

Fakturowanie

• Faktury: włącza przełącznik Faktura , aby umożliwić użytkownikowi dostęp do faktur.
  
  • Widok: kliknij menu rozwijane , aby kontrolować zestaw obiektów lub działań, które użytkownik może edytować.
    • Dostępne opcje to Wszystkie [obiekty], Obiekty zespołu [Obiekty] i Obiekty zespołu [Obiekty].
  • Edytuj: kliknij menu rozwijane, aby kontrolować zestaw obiektów lub działań, które użytkownik może edytować.
    • Dostępne opcje to Wszystkie [obiekty], Obiekty ich drużyny, Ich [obiekty] i Brak.
  • Usuń: kliknij menu rozwijane, aby kontrolować zestaw obiektów lub działań, które użytkownik może edytować.
    • Dostępne opcje to Wszystkie [obiekty], Obiekty ich drużyny, Ich [obiekty] i Brak.

• Subskrypcje: włącza przełącznik Subskrypcje , aby dać użytkownikowi dostęp do subskrypcji.
  
  • Widok: włącz przełącznik Widok, aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie subskrypcji.

• • Edytuj: włącza przełącznik Edytuj , aby umożliwić użytkownikowi edycję subskrypcji.

• • Usuń: włącza przełącznik Usuń , aby umożliwić użytkownikowi usunięcie subskrypcji.

Usługa

Na karcie Usługi można ustawić bardziej szczegółowe uprawnienia i ograniczenia dla narzędzi usługowych, takich jak ankiety z opinią i artykuły bazy wiedzy, a także przypisać płatne stanowiska Service Hub.

• Dostęp do usługi: włącz przełącznik Dostęp do usługi , aby umożliwić użytkownikowi dostęp do ankiet z opinią, artykułów bazy wiedzy, szablonów i narzędzia do spotkań. Po włączeniu tej opcji pojawią się bardziej szczegółowe uprawnienia dla narzędzi serwisowych HubSpot.
  • Ankiety z opinią: włącz przełącznik Ankiety z opinią, aby dać użytkownikowi dostęp do ankiet z opinią.
    
    • Widok: włącza przełącznik Widok , aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie ankiet z opinią.
    • Edytuj: włącz przełącznik Edytuj , aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i usuwanie ankiet z opinią.
  • Artykuły bazy wiedzy: włącz przełącznik Artykuły bazy wiedzy , aby dać użytkownikowi dostęp do edycji artykułów bazy wiedzy. Użytkownicy będą potrzebować dostępu do ustawień bazy wiedzy, aby tworzyć artykuły bazy wiedzy. 

• • • Edytuj: włącza przełącznik Edytuj, aby umożliwić użytkownikowi edycję artykułów bazy wiedzy. 
    • Zarządzaj treściami prywat nymi: włącz przełącznik Zarządzaj treściami prywatnymi , aby umożliwić użytkownikowi publikowanie prywatnych artykułów w bazie wiedzy. 

• • • Publikuj: włącz przełącznik Publikuj, aby umożliwić użytkownikowi publikowanie i aktualizowanie artykułów bazy wiedzy.
    • Zatwierdź: włącz przełącznik Zatwierdź , aby umożliwić użytkownikowi zatwierdzanie artykułów bazy wiedzy. 

• • Szablony: włącz przełącznik Szablony, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i usuwanie szablonów. Użytkownicy z przypisanymi Sales Hub i Service Hub stanowiska płatne, którzy nie mają uprawnień do tworzenia i edytowania szablonów, nadal będą mogli wyświetlać i wysyłać szablony.
  • Strony terminarza spotkań: włącz przełącznik Strony terminarza spotkań, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i usuwanie stron terminarza dla innych użytkowników. Użytkownik musi również posiadać Osobisty dostęp do poczty e-mail włączony.
  • Edytor agenta klienta: włącz przełącznik Edytor agenta klienta, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i zarządzanie konfiguracjami agenta klienta.

• • Prognoza: dostosowanie dostępu do widoku i edycji narzędzia prognozy. Aktualizacja uprawnień do prognozy w usłudze spowoduje również aktualizację uprawnień w Sales.
    
    • Użytkownicy z uprawnieniami Prognozy własne mogą wyświetlać tylko własne prognozy.
    • Użytkownicy z uprawnieniami do Prognoz należących do ich zespołu mogą zobaczyć własne prognozy, a także swoich kolegów z zespołu w ramach tego zespołu.
  • Poradniki: dostosowuje dostęp do przeglądania, edytowania i publikowania w narzędziu Poradniki usług. Aktualizacja uprawnień do prognozy w usłudze spowoduje również aktualizację uprawnień w Sales.
  • Sekwencje: włącz przełącznik Sekwencje , aby umożliwić użytkownikom tworzenie sekwencji.
    • Widok: włącza przełącznik Widok , aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie sekwencji.
    • Edycja: włącz przełącznik Edycja , aby umożliwić użytkownikowi tworzenie i edytowanie Sekwencji.
    • Usuń: włącz przełącznik Usuń , aby umożliwić użytkownikowi usuwanie sekwencji.
    • Zarządzaj prywatną zawartością : włącz przełącznik Zarządzaj prywatną zawartością , aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie, edytowanie i usuwanie prywatnych sekwencji.

• • • Sekwencjezbiorczego zapisywania się: włącz przełącznik Sekwencje zbiorczego zapis ywania się, aby umożliwić użytkownikom zbiorcze zapisywanie się wielu kontaktów jednocześnie do sekwencji.
  • Wyświetl dane połączonego rekordu: przełącz opcję Wyświetl dane połączonego rekordu , aby dać użytkownikom dostęp do przeglądania danych z połączonego konta (kont) podczas korzystania z zarządzania wieloma kontami.
  • Manage Customer Success Settings: włącz przełącznik Manage Customer Success Settings , aby tworzyć współdzielone widoki, przypinać raporty dla wszystkich użytkowników oraz tworzyć lub edytować oceny kondycji klienta.

Zarządzanie danymi

• Studio danych: włącz przełącznik Studio danych , aby dać użytkownikowi dostęp do narzędzia Studio danych.
  • Widok: włącz przełącznik Widok , aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie zestawów danych bez wprowadzania zmian. Mogą również aktywować zestawy danych na potrzeby raportów.
  • Edytuj: włącz przełącznik Edytuj , aby umożliwić użytkownikowi edycję zestawów danych i aktywowanie ich tylko do celów raportowania.

• • Synchronizacja: Włącz przełącznik Edytuj , aby umożliwić użytkownikowi korzystanie z zestawów danych dla aktywacji, które wykorzystują Kredyty HubSpot - (tj. Przepływy pracy, lista, synchronizacja z CRM i handel).

• Dostęp do narzędzi jakości danych: włącz przełącznik Dostęp do narzędzi jakości danych , aby dać użytkownikowi dostęp do narzędzi jakości danych.
• Dostęp do wzbogacania danych: włącz przełącznik Dostęp do wzbogacania danych , aby dać użytkownikowi dostęp do wzbogacania rekordów firm i dodawania firm z zamiaru kupującego.
• Dostęp do agenta danych: włącz przełącznik Data Agent , aby dać użytkownikowi dostęp do narzędzi agenta danych i inteligentnych właściwości.

Automatyzacja

• Przepływy pracy: włącza przełącznik Przepływy pracy , aby dać użytkownikowi dostęp do przepływów pracy.
  
  • Widok: włącz przełącznik Widok , aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie przepływów pracy.
  • Edytuj: włącza przełącznik Edytuj , aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i usuwanie przepływów pracy.
  • Zapisywanie się (BETA): włącza przełącznik Zapisywanie się, aby umożliwić użytkownikowi ręczne zapisywanie się do przepływów pracy z kart CRM lub dowolnych stron indeksu rekordów. Użytkownicy będą również musieli mieć uprawnienia do wyświetlania , aby zapisywać się bezpośrednio z przepływów pracy. Dowiedz się więcej o ręcznym zapisywaniu się rekordów do przepływów pracy.

• • Usuń: włącz przełącznik Usuń , aby umożliwić użytkownikowi usuwanie przepływów pracy. Użytkownik musi mieć również dostęp do edycji .
• Narzędzia czatu: włącza przełącznik Narzędzia czatu , aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i publikowanie narzędzi czatu na koncie HubSpot.

Raporty

Na karcie Raporty można nadać użytkownikowi uprawnienia do tworzenia, edytowania i przeglądania pulpitów, raportów i narzędzi analityki. Jeśli zostanie wyłączona, użytkownik nie zobaczy Raportów w menu nawigacyjnym, gdy jest zalogowany.

• Cele: włącz przełącznik Cele , aby umożliwić użytkownikom przeglądanie, tworzenie i edytowanie celów. Kliknij menu rozwijane Widok i Edytuj , aby kontrolować poziom dostępu użytkowników do przeglądania, tworzenia i edytowania celów. Użytkownicy muszą mieć przypisane stanowisko, aby mieć przypisane cele.
• Dostęp do narzędzi jakości danych : włącz przełącznik dostępu do narzędzi jakości danych , aby umożliwić użytkownikom niebędącym administratorami o rozszerzonych uprawnieniach dostęp do centrum dowodzenia jakością danych w celu monitorowania i usuwania problemów związanych z jakością danych.
• Dostęp do raportów: włącza przełącznik Dostęp do raportów , aby umożliwić użytkownikowi dostęp do narzędzi raportowania, w tym pulpitów, raportów i narzędzi analityki. Po włączeniu tego przełącznika pojawią się bardziej szczegółowe uprawnienia dla narzędzi do tworzenia raportów HubSpot.
  
  • Pulpit, raporty i anality ka: włącz Pulpit, raporty i analitykę , aby umożliwić użytkownikowi dostęp do narzędzi do raportowania

• • • Widok: umożliwia użytkownikowi przeglądanie pulpitów, raportów i narzędzi do analityki. Opcja ta jest wybierana domyślnie po włączeniu przełącznika dostępu do raportów .

• • • Edytuj: pozwala użytkownikowi edytować pulpity, raporty i narzędzia analityki, do których ma dostęp. Ta opcja zostanie wybrana w przypadku przyznania użytkownikowi uprawnień do tworzenia i posiadania.
    • Utwórz/własne: umożliwia użytkownikowi tworzenie własnych pulpitów i raportów.
  • Zestawy danych do raportowania: włącza przełącznik Zestawy danych do raportowania , aby umożliwić użytkownikowi dostęp do zestawów danych do raportowania.
    
    • Widok: umożliwia użytkownikom przeglądanie istniejących wstępnie utworzonych zestawów danych w celu tworzenia raportów za pomocą kreatora raportów niestandardowych. Umożliwia to użytkownikom korzystanie z wcześniej określonych obliczonych pól, a także kryteriów filtrowania i właściwości w celu zbudowania raportu.
    • Edycja: umożliwia użytkownikom tworzenie nowych zestawów danych, które mogą być wykorzystywane do tworzenia niestandardowych raportów.
  • Raporty marketingowe: włącz przełącznik Raporty marketing owe, aby umożliwić użytkownikom dostęp do raportów marketingowych w narzędziach analityki HubSpot for Marketers. Obejmuje to analitykę ruchu, wydajność strony, konkurencję, tworzenie adresów URL śledzenia, zdarzenia( tylkoMarketing Hub Enterprise ) i ustawienia raportów.
  • Niestandardowe zdarzenia : włącz przełącznik Niestandardowe zdarzenia , aby umożliwić użytkownikom przeglądanie, edytowanie i usuwanie danych niestandardowych zdarzeń.

Konto

Na karcie Konto można ustawić bardziej szczegółowe uprawnienia do administrowania kontem.

Dostęp do ustawień

• Modyfikuj rozliczenia i zmień nazwę w umowie : włącz przełącznik Modyfikuj rozliczenia i zmień nazwę w umowie, aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie informacji o koncie, firmie, transakcjach i ważnych dokumentach. Użytkownik będzie również potrzebował tego uprawnienia do zakupu nowych płatnych stanowisk i przypisywania płatnych stanowisk na koncie. 
• Dostęp do kontaktów marketingowych : włącza przełącznik Dostęp do kontaktów marketingowych , aby umożliwić użytkownikowi ustawienie kontaktów jako kontaktów marketingowych lub niemarketingowych.
• Osobisty dostęp do poczty e-mail: włącz przełącznik Osobisty dostęp do poczty e-mail , aby umożliwić użytkownikowi podłączenie osobistego konta e-mail w celu wysyłania i śledzenia wiadomości e-mail 1:1 z CRM oraz dostępu do Terminarzy spotkań. Po podłączeniu skrzynki odbiorczej będą mogli również korzystać z rozszerzenia HubSpot Sales. 
• Dostęp do App Marketplace: włącza przełącznik dostępu do App Marketplace , aby umożliwić użytkownikowi instalowanie aplikacji z HubSpot Marketplace i witryn internetowych innych firm. Niektóre integracje nadal będą wymagały określonych uprawnień. 
• App Marketplace Uninstall access: włącza przełącznik App Marketplace Uninstall access , aby umożliwić użytkownikowi odinstalowywanie aplikacji. 
• Dostęp do Szablonu centrum zasobów: włącz przełącznik dostępu do Szablonu centrum zasobów , aby umożliwić użytkownikowi ratę modułów i szablonów z HubSpot Marketplace.
• Trwałe usunięcie kontaktów: włącz przełącznik Trwałe usunięcie kontaktów , aby umożliwić użytkownikowi trwałe usunięcie rekordów kontaktu. Aby usunąć kontakty, użytkownik będzie również potrzebował uprawnienia do usuwania kontaktów na karcie CRM .
• Edytuj ustawienia właściwości: włącz przełącznik Edytuj ustawienia właściwości , aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i zarządzanie dostępem do właściwości obiektu. Uprawnienie to daje również użytkownikowi dostęp do tworzenia i edytowania procesów lub etapów. 
• Niestandardowe tłumaczenia danych : włącz przełącznik Niestandardowe tłumaczenia danych , aby umożliwić użytkownikowi włączenie niestandardowych tłumaczeń, eksport pliku z kluczami tłumaczeń i import tłumaczeń. 
• Ustawienia typu subskrypcji: włącz przełącznik Ustawienia typu subskrypcji , aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i zarządzanie typami subskrypcji.
• Ustawienia tabeliHubDB: włączenie przełącznika ustawień tabeli HubDB , aby umożliwić użytkownikowi konfigurowanie ustawień tabeli oraz tworzenie, klonowanie, niepublikowanie lub usuwanie tabel HubDB.
• Globalne ustawienia treści i motywów : włącz przełącznik Globalne ustawienia treści i motywów , aby umożliwić użytkownikowi edycję globalnej treści i motywów dla zawartości witryny internetowej.
• Ustawienia witryny internetowej: włącza przełącznik Ustawienia witryny internetowej , aby umożliwić użytkownikowi edycję ustawień witryny internetowej. Da to również użytkownikowi możliwość aktualizacji narzędzia SEO i zarządzania ustawieniami konta e-mail.
• Ustawienia bazy wiedzy: włącza przełącznik Ustawienia bazy wiedzy , aby umożliwić użytkownikowi edycję ustawień bazy wiedzy. Uprawnienie to daje również użytkownikowi domyślny dostęp do narzędzia Publikuj w bazie wiedzy.
• Ustawienia portalu klienta: włącz przełącznik Ustawienia portalu klienta , aby umożliwić użytkownikowi edycję ustawień portalu klienta. Uprawnienie to daje również użytkownikowi domyślny dostęp do narzędzia Publikuj w portalu klienta.
• Raporty i pulpity: włącza przełącznik Raporty i pulpity , aby umożliwić użytkownikowi tworzenie dowolnych raportów lub pulpitów. To uprawnienie daje również dostęp do wszystkich narzędzi analityki i zastąpi wszelkie ustawienia w zakładce uprawnień Raporty .
• Ustawienia domeny: włącz przełącznik Ustawienia domeny , aby umożliwić użytkownikowi podłączanie i edytowanie domen.
• Dostęp do narzędzi deweloperskich: włącz przełącznik dostępu do narzędzi deweloperskich , aby umożliwić użytkownikowi dostęp do funkcji deweloperskich i zarządzanie nimi, w tym: zarządzanie aplikacjami, projekty deweloperskie, piaskownice deweloperskie, osobiste klucze dostępu do uwierzytelniania CLI i konta testowe deweloperów.

• Dostęp do tabeli użytkowników: włącz przełącznik Dostęp do tabeli użytkowników , aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie tabeli użytkowników w ustawieniach konta HubSpot. 

Uwaga: jeśli przełącznik dostępu do tabeli użytkowników jest wyłączony, użytkownicy nadal będą mogli przeglądać użytkowników w innych miejscach na swoim koncie HubSpot (np. podczas ponownego przypisywania kontaktu do innego właściciela).

• Dostęp do dziennika audytu: włącz przełącznik Dostęp do dziennika audytu , aby umożliwić użytkownikowi dostęp do dzienników audytu.
• Zarządzanie dostępnością: włącz przełącznik Zarządzanie dostępnością , aby umożliwić użytkownikowi edycję dostępności członków zespołu.
• Dostęp do Centrum zabezpieczeń: włącz przełącznik dostępu do Centrum zabezpieczeń, aby umożliwić użytkownikom dostęp do HubSpot Security Health i zarządzanie nim oraz modyfikowanie ustawień zabezpieczeń.
• Asystent Breeze: włącz przełącznik Asystent Breeze , aby umożliwić użytkownikom czatowanie z Asystentem Breeze 
• Breeze Studio: włącz przełącznik Breeze Studio, aby umożliwić użytkownikom tworzenie, edytowanie i aktywowanie agentów i asystentów Breeze, a także narzędzi i banków wiedzy. 

Dostęp użytkownika i konta

• Dostęp do konta: włącz przełącznik Dostęp do konta , aby umożliwić użytkownikom dostęp do możliwości zarządzania ustawieniami konta.
  • Dodaj i edytuj użytkowników : włącz przełącznik Dodaj i edytuj użytkowników , aby umożliwić dodawanie nowych użytkowników, dezaktywowanie lub usuwanie istniejących użytkowników z Konta. Do przypisywania płatnych stanowisk potrzebne są uprawnienia Modyfikuj rozliczenia . Nie będziesz mógł przypisać uprawnień, których nie masz.
  • Dodaj i edytujzespoły: włączprzełącznik Dodaj i edytujzespoły , aby umożliwić organizowanie użytkowników w różne grupy, których można używać do kontrolowania dostępu, filtrowania raportów i nie tylko.
  • Ogranicz dostęp dla zespołów: włącz przełącznik Ogranicz dostęp dla zespołów , aby umożliwić użytkownikom udostępnianie zasobów innym użytkownikom. Użytkownicy z tym uprawnieniem mają dostęp do wszystkich zasobów bez względu na to, w jakim zespole się znajdują.
  • Ustawienia wstępne: włącz przełącznik Ustawienia wstępne , aby umożliwić użytkownikom konfigurację użytkowników i zespołów na koncie w celu wybrania ustawień domyślnych, takich jak ekran główny, pulpit i język.
  • Edytuj ustawienia domyślne konta: włącz przełącznik Edytuj ustawienia domyślne konta , aby umożliwić użytkownikom ustawienie nazwy konta, brandingu, ustawień domyślnych nowego użytkownika, języka, strefy czasowej, ustawień prywatności danych oraz domyślnego formatu daty i liczb. Jeśli korzystasz z konta Professional lub Enterprise i używasz wielu walut, musisz być Administratorem o rozszerzonych uprawnieniach, aby edytować domyślną walutę konta.

Uwaga: musisz być Administratorem o rozszerzonych uprawnieniach, aby uzyskać dostęp do aplikacji prywatnych.
Jeśli masz subskrypcję Marketing Hub , baner w aplikacji pojawi się, gdy osiągniesz 98% limitu na poziomie kontaktów marketingowych. Aby usunąć ten baner, należy wyłączyć opcję Modyfikuj rozliczenia i zmień nazwę w uprawnieniach do umowy.

Administrator o rozszerzonych uprawnieniach

Uprawnienia administratora o rozszerzonych uprawnieniach dają dostęp do wszystkich narzędzi i ustawień konta opisanych w tym artykule, z wyjątkiem płatnych funkcjiSales Hub lub Service Hub , które wymagają stanowiska Sales lub Service .

• W przypadku płatnych subskrypcji Administratorzy o rozszerzonych uprawnieniach muszą posiadać Stanowisko podstawowe, Sales lub Service .
• Administratorzy o rozszerzonych uprawnieniach mogą również tworzyć i zarządzać stronami harmonogramu dla innych użytkowników na koncie. Zestawów uprawnień Administratora o rozszerzonych uprawnieniach nie można modyfikować.
• Jeśli użytkownik zostanie usunięty jako Administrator o rozszerzonych uprawnieniach, jego poziom dostępu zostanie zmieniony w zależności od tego, jakie nowe uprawnienia zostaną mu przypisane.
• Tylko Administrator o rozszerzonych uprawnieniach może ustawić innego użytkownika jako administratora o rozszerzonych uprawnieniach.
• Tylko Administrator o rozszerzonych uprawnieniach może edytować rekordy zamówień.
• Tylko Administrator o rozszerzonych uprawnieniach może uzyskać dostęp do strony indeksu komunikacji. 

Uwaga: kluczową różnicą między Administratorem o rozszerzonych uprawnieniach a użytkownikiem z przypisanymi wszystkimi uprawnieniami jest to, że Administrator o rozszerzonych uprawnieniach może zrobić praktycznie wszystko na koncie; użytkownicy ze wszystkimi uprawnieniami, ale bez statusu Administratora o rozszerzonych uprawnieniach, mogą nie być w stanie kontrolować funkcji, które są poza zakresem panelu uprawnień.

Jeśli do wykonania zadania lub procesu wymagany jest Administrator o rozszerzonych uprawnieniach, zaleca się, aby istniejący Administrator o rozszerzonych uprawnieniach wykonał zadanie zamiast aktualizować uprawnienia poszczególnych użytkowników. Aby ustawić użytkownika jako Administratora o rozszerzonych uprawnieniach:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Użytkownicy & Zespoły.
• W tabeli użytkowników najedź kursorem na rekord użytkownika. Następnie kliknijmenu rozwijane Akcje dla użytkownika i wybierz opcję Uczyń administratora o rozszerzonych uprawnieniach.

Partner admin

Uprawnienia administratora partnera mogą być przyznawane wyłącznie pracownikom HubSpot Solutions Partner pracującym na koncie użytkownika. Administratorzy partnerów mają podobny dostęp do administratorów o rozszerzonych uprawnieniach. Ocena różnic w poniższej tabeli:

Ponadto administratorzy Obserwujący nie mają dostępu do następujących funkcji:

• Udostępnianie użytkowników SCIM za pośrednictwem Okta.
• Autorytet dla aplikacji, które mogą tworzyć, aktualizować lub usuwać użytkowników
• Migracja do innych centrów danych

Dowiedz się, jak ustawić pracownika HubSpot Solutions Partner jako administratora Partnera.

Konto partnerskie

Na karcie Program partnerski można nadać użytkownikowi dostęp do narzędzi do projektowania partnerskiego na portalu HubSpot i wyznaczyć go jako pracownika programu partnerskiego w portalach klientów. Domyślnie wszyscy nowi użytkownicy na koncie partnerskim nie otrzymają dostępu do narzędzi partnerskich, dopóki przełącznik narzędzi partnerskich nie zostanie włączony.

• Partner Admin: włącz przełącznik Partner Admin , aby umożliwić zweryfikowanym pracownikom Partnera zarządzanie kontem i dodawanie lub edytowanie innych pracowników Partnera. 
• Obiekt klienta partnerskiego: włącz przełącznik obiektu klienta partnerskiego , aby umożliwić użytkownikowi dostęp do danych klientów HubSpot i współpracę z HubSpot. 
  • Widok: pozwala użytkownikowi przeglądać dane klientów HubSpot. 
  • Edytuj: pozwala użytkownikowi edytować dane klientów HubSpot.
• Obiekt usług partnerskich : włącz przełącznik Obiekt usług partnerskich , aby umożliwić użytkownikowi dostęp do danych usług klienckich HubSpot i współpracę z partnerami HubSpot. 
  • Widok: umożliwia użytkownikowi przeglądanie danych usługi klienta HubSpot. 
  • Edytuj: pozwól użytkownikowi edytować dane usługi klienta HubSpot. 
• Narzędzia partnerskie: włącza przełącznik Narzędzia partnerskie , aby dać użytkownikowi dostęp do narzędzi partnerskich.
  • Pulpit partnera: włącz przełącznik Pulpit partnera , aby dać użytkownikowi dostęp do przeglądania i zarządzania pulpitem partnera.
  • Dostęp do prowizji partnera: włącz przełącznik Dostęp do prowizji partnera , aby umożliwić użytkownikowi dostęp do informacji o płatnościach w aplikacji Prowizja partnera. 
  • Menedżer dostępu klienta: włącz przełącznik Menedżer dostępu klienta , aby umożliwić użytkownikowi zarządzanie dostępem do konta klienta pracowników z jednego miejsca. 
  • Katalog HubSpot Solutions : włącz przełącznik Katalog HubSpot Solutions , aby umożliwić użytkownikowi edycję dostępu do katalogu.