Vidensbase

Vælg dine arbejdsgangshandlinger

Skrevet af HubSpot Support | Jun 28, 2023 1:03:04 PM

Når du har oprettet dit workflow og indstillet tilmeldingsudløsere, skal du vælge handlinger, der skal tilføjes til dit workflow. Handlinger er funktioner, som arbejdsgangen vil udføre for tilmeldte poster.

Du kan f.eks. tilføje handlinger til at sende e-mails, oprette nye poster, administrere dine kontakters abonnementer og meget mere. Du kan også bruge arbejdsgangshandlinger fra forbundne apps.

Mange arbejdsgangshandlinger, som f.eks. Opret opgave og Send e-mail, kan gemmes uden at indstille detaljer. Du kan tilføje dine handlinger først som pladsholdere. Udfyld derefter dine pladsholderhandlinger, før du slår arbejdsgangen til. Få mere at vide om pladsholderhandlinger.

Bemærk: De handlinger, der er tilgængelige for dig, afhænger af dit abonnement. Låste handlinger locked kræver en kontoopgradering for at blive brugt.

Forsinkelse

Brug forsinkelse til at tilføje en pause mellem handlinger i din arbejdsgang. Få mere at vide om at bruge forsinkelse i dine arbejdsgange.

Handling Hvad handlingen gør

Kalenderdato

Forsinkelse af indskrevne poster indtil en bestemt dato. Brug denne forsinkelse, når du ønsker, at en handling kun skal udføres på en bestemt dato.

Egenskab for dato

Forsinkelse af indskrevne poster indtil en bestemt dato i en datoegenskab. Brug denne forsinkelse, når du ønsker, at en handling kun skal udføres på den dato, der er baseret på en bestemt egenskab.

Hændelse forekomst

Forsinkelse af indskrevne poster, indtil en bestemt hændelse indtræffer. Du kan f.eks. forsinke en kontakt, indtil de besøger en side eller udfylder en formular.

Indstil tidsrum

Forsinkelse af tilmeldte poster i et bestemt antal dage, timer og minutter. Tilmeldte poster vil vente i forsinkelse, før de går videre til nethandlingen. Når en kontakt f.eks. indsender en formular, kan du indstille en forsinkelse på en dag, før du sender en automatiseret marketingmail.

Hvis du har et kontaktbaseret workflow med Center på en dato eller Center på en datoegenskab, er forsinkelse i stedet relativ til den valgte dato eller datoegenskab. Se, hvordan du planlægger handlinger i en kontaktbaseret arbejdsgang, så de udføres på en bestemt dato og et bestemt tidspunkt.

Ugedage

Forsinkelse af tilmeldte poster til en bestemt ugedag.

Tidspunkt på dagen

Forsinkelse af tilmeldte poster indtil et bestemt tidspunkt på dagen. Hvis du f.eks. bruger et workflow til at sende en række salgsfremmende e-mails, vil du måske gerne have, at visse e-mails kun sendes ud om tirsdagen. Du kan tilføje en forsinkelse lige før handlingen Send e-mail for at sætte forsinkede kontakter på pause indtil tirsdag.

Afdelinger

Brug grene til at lede din indskrevne post ned ad specifikke workflow-stier baseret på fastlagte kriterier. Få mere at vide om at bruge grene i dine arbejdsgange.

Handling Hvad handlingen gør

Baseret på værdien af en enkelt egenskab (Value equals)

 Brug denne type forgrening til at sende tilmeldte poster ned ad stier baseret på egenskaber og resultaterne af tidligere handlinger.

Denne type forgrening kan ikke konfigureres med AND- og OR-kriterier. Hver gren kan oprette op til 250 unikke grene for en enkelt egenskab.

Baseret på matchende filterkriterier (hvis/så)

 Dirigerer tilmeldte poster ned ad en bestemt sti baseret på filterkriterier. Du kan bruge AND- og OR-kriterier, når du opretter denne type gren.

Baseret på et enkelt handlingsresultat (værdien er lig med)

 Dirigerer tilmeldte poster ned ad en bestemt sti afhængigt af status for en handling fra tidligere i arbejdsgangen. Forgren f.eks. på status for Forsinkelse af en Forsinkelse indtil dato for at adskille poster, der kom ind i forsinkelse før og efter den definerede dato.

Baseret på tilfældig procentdel (tilfældig opdeling) (kunMarketing Hub Professional og Enterprise )

 Opdel tilfældigt tilmeldte poster i lige store grupper til workflow-eksperimenter.

Gå til arbejdsgang

Tilmeld posten i den aktuelle arbejdsgang til en anden aktiv arbejdsgang. Du kan kun tilmelde en post i en arbejdsgang af samme type. For eksempel kan aftaler kun tilmeldes i aftalebaserede arbejdsgange.

Hvis posten allerede er tilmeldt den valgte arbejdsgang, bliver den ikke tilmeldt igen. I stedet vil du se en fejl i din workflow-historik. Posten vil derefter gå videre til næste trin i workflowet.

Gå til handling

Forbind hvis/så-forgreninger med denne handling. Dette strømliner din arbejdsgangsopbygning ved at konsolidere hvis/så-forgreninger.

Gå til andre handlinger kan kun tilføjes inden for hvis/så-forgreninger, og du kan kun vælge handlinger i andre hvis/så-forgreninger. Dette forhindrer workflow-loops. Handlinger, der ikke kan vælges, bliver nedtonet.

Få mere at vide om, hvordan du bruger handlingen Gå til anden handling.

Kommunikation


Handling Hvad handlingen gør

Tilmeld i en sekvens (kunSales Hub og Service Hub Enterprise )

 Tilmeld automatisk kontakter i en sekvens. Du kan vælge en bestemt sekvens sammen med afsenderen og afsenderens e-mailadresse. Kun brugere med et betalt Sales Hub- eller Service Hub Enterprise-sæde kan vælges som sekvensafsender.

Få mere at vide om at automatisere sekvenstilmelding ved hjælp af workflows.

Send e-mail (kunMarketing Hub og Service Hub Professional og Enterprise )

 Send marketingmails, der er gemt til automatisering, til kontakter, der er tilknyttet den tilmeldte post. Du kan vælge mellem eksisterende automatiserede marketing-e-mails eller oprette en ny automatiseret marketing-e-mail ved at klikke på + Opret ny e-mail.

Når du bruger denne handling, skal du være opmærksom på følgende:

Service Hub Professional- og Enterprise-brugere kan bruge denne handling til at sende automatiserede e-mails, når en ticket modtages eller lukkes. Lær, hvordan du sender en e-mail, når en ticket modtages eller lukkes.

Bemærk: Hvis du har adgang til Service Hub Starter og Sales Hub Professional+ eller Marketing Hub Starter+, vil du se e-mails i afsnittet Send e-mail handling i værktøjet Arbejdsgangshandling. Disse e-mails er dog ikke tilgængelige, og handlingen kan kun bruges til at sende automatiserede e-mails, når en ticket modtages eller lukkes.

Send notifikation i appen

 Send en notifikation i appen til bestemte teams eller brugere. Notifikationen vises både i HubSpots notifikationscenter og i HubSpot-appen som en notifikation.

Når du angiver et team, er det kun primære medlemmer, der modtager notifikationer, mens ekstra teammedlemmer ikke modtager nogen teammeddelelser.

Send en intern e-mailnotifikation

 Send en intern e-mail til bestemte brugere, teams eller ejere. Denne type e-mailmeddelelse har samme formateringsmuligheder som andre rich text-redaktører i HubSpot. Du kan indstille og formatere tekst, indsætte billeder og bruge tokens baseret på typen af workflow (f.eks. kan kontaktbaserede workflows bruge kontakt-tokens).

  • I kontaktbaserede arbejdsgange er denne handling forskellig fra handlingen Send intern e-mail med automatisering af marketing, fordi du ikke kan vælge mellem eksisterende automatiserede e-mails. Den interne e-mailnotifikation skal oprettes i workflow-editoren.
  • Når du angiver et team, er det kun primære medlemmer, der modtager notifikationer, mens ekstra teammedlemmer ikke modtager nogen teammeddelelser.

Send interne marketing-e-mails (kunMarketing Hub Professional og Enterprise )

 Send en automatiseret e-mail til angivne e-mailadresser eller en kontaktegenskab, der gemmer en e-mailadresse, herunder eventuelle brugerdefinerede egenskaber.

  • Denne handling adskiller sig fra handlingen Send intern e-mail, fordi du kan vælge eksisterende automatiserede e-mails.
  • Denne handling er kun tilgængelig i kontaktbaserede arbejdsgange.

Send WhatsApp-besked
(kunMarketing Hub og Service Hub Professional og Enterprise )

Send automatisk WhatsApp-beskeder til en kontakts Whatsapp-telefonnummer. Kontakter skal have et gyldigt nummer i standardegenskaben og være tilmeldt for at modtage WhatsApp-beskeder.

Få mere at vide om at forbinde en WhatsApp-kanal til indbakken for samtaler.

Afmeld fra sekvens (kunSales Hub og Service Hub Enterprise )

Afmeld automatisk kontakter fra den sekvens, de er tilmeldt i.

Læs mere om at automatisere afmelding af sekvenser ved hjælp af workflows.

Tildel ejer af samtale i en arbejdsgang (kunService Hub og Operations Hub Professional eller Enterprise )

Skift automatisk indbakke og ejerskabstildeling for en samtale.

Få mere at vide om automatisk tildeling af ejer til en samtale i en arbejdsgang.

CRM

Brug disse handlinger til at oprette, opdatere og administrere egenskaberne for tilmeldte poster. Du kan bruge handlinger til administration af egenskaber for poster, der er tilgængelige for dit abonnement:

  • Kontaktegenskaber, virksomhedsegenskaber og dealegenskaber kan administreres i alle produkter og planer, der inkluderer workflows.
  • Egenskaber for tilbud kan kun administreres i Sales Hub Enterprise-konti.
  • Egenskaber for leads kan kun administreres i Sales Hub Professional- og Enterprise-konti.
  • Ticket- og feedbackegenskaber kan kun administreres i Service Hub Professional- og Enterprise-konti.
  • Egenskaber for brugerdefinerede objekter kan kun administreres i Enterprise-konti.
  • I samtalebaserede workflows kan du kun administrere egenskaber for kontakter, der er knyttet til samtalen. Egenskaber for samtaler indstilles automatisk af HubSpot og kan ikke redigeres.
  • Status for e-mailabonnement og status for marketingkontakt kan kun indstilles i kontaktbaserede workflows.

Hvis en egenskab er blevet begrænset:

  • Når der oprettes en ny arbejdsgang, kan brugere, der ikke har adgang eller kun har tilladelsen Vis, ikke tilføje arbejdsgangshandlinger, der påvirker værdier for egenskaber i nye arbejdsgange.
    • Når disse handlinger sættes op, vil egenskaben blive nedtonet. Disse brugere kan f.eks. ikke bruge handlingen Ryd egenskabens værdi.
    • Egenskaben kan stadig bruges i tilmeldingsudløsere eller andre handlinger som hvis/så-forgreninger.
  • Hvis en eksisterende arbejdsgang refererer til den begrænsede egenskab:
    • Brugere med View only-tilladelser kan ikke redigere arbejdsgangen. Dette omfatter tilmeldingsudløsere og andre arbejdsgangshandlinger. Arbejdsgangen vises kun i visning.
    • Brugere uden adgang til egenskaberne vil ikke kunne få adgang til arbejdsgangene.
Handling Hvad handlingen gør

Rediger poster

Indstil, rediger, kopier og slet værdier for egenskaber. Dette kan være en egenskab i den indskrevne post eller en egenskab i en tilknyttet post. Læs mere om redigering af poster med workflows.

Denne handling kan også bruges til at kopiere værdier fra tidligere arbejdsgangshandlinger. Hvis en arbejdsgangshandling f.eks. omfatter Tilføj til Zoom-webinar, kan du kopiere det resulterende Zoom-webinar-link til en brugerdefineret kontaktegenskab. Læs mere om at tilføje kontakter til et Zoom-webinar ved hjælp af arbejdsgange.

Når du bruger denne handling, skal du være opmærksom på følgende:
  • Når du bruger denne handling, skal du sikre dig, at dine kilde- og målegenskaber har kompatible egenskabstyper. Læs mere om kompatible typer af kilde- og målegenskaber til kopiering af værdier for egenskaber.
  • Når du kopierer mellem to egenskaber med flere afkrydsningsfelter, kan du vælge en af følgende muligheder:
    • Tilføjtil nuværende værdi(er): Tilføjer de valgte værdier til enhver af postens eksisterende værdier. Vælg denne mulighed, hvis du vil have, at dine poster skal beholde de værdier, der i øjeblikket er i egenskaben.
    • Erstat nuværende værdi(er): Sætter egenskaben for hver post til de valgte værdier. Vælg denne mulighed, hvis du vil overskrive en posts eksisterende værdier i egenskaben.
  • Hvis du vil bruge denne handling i en arbejdsgang baseret på brugerdefinerede objekter, er det kun objekter, der har en tilknytning oprettet på det primære brugerdefinerede objekt, der vises i rullemenuen.

Opret post

 Opret automatisk nye poster. Du kan oprette poster for følgende objekttyper:
  • Kontakter
  • Virksomheder
  • Tilbud
  • Billetter (kunService Hub Professional og Enterprise )
  • Leads (kunSales Hub Professional og Enterprise )
  • Brugerdefinerede objekter (kun Enterprise)

Få mere at vide om at oprette poster med workflows.

Opret Salesforce-opgave

 Opret en tilpasset Salesforce-opgave, der er knyttet til den tilmeldte kontakt. Kontaktens ejer eller integrationsbrugeren vil modtage en opgave i Salesforce, når en tildelt kontakt er tilmeldt arbejdsgangen. Denne handling er kun tilgængelig i kontaktbaserede arbejdsgange.

Opret opgave

 Opret automatisk nye opgaver.

Slet kontakt

 Slet automatisk tilmeldte kontakter. Du kan f.eks. oprette en arbejdsgang, der tilmelder og sletter inaktive kontakter på én gang.

Denne handling er kun tilgængelig i kontaktbaserede arbejdsgange. Kontakter kan gendannes inden for 90 dage efter sletning, læs hvordan du gendanner slettede kontakter.

Forøg eller formindsk værdien af egenskaben

 Forøg eller formindsk værdien i en egenskab af typen Tal i den tilmeldte post. Du kan f.eks. øge værdien af en brugerdefineret talegenskab, Købte ordrer, for alle tilmeldte virksomheder.

Administrer kommunikationsabonnement

Indstil abonnementsstatus for den tilmeldte kontakt. Du kan indstille abonnementsstatus for en bestemt kanal, abonnementstype, det lovlige grundlag for at kommunikere med kontakten og forklaringen på dette kommunikationssamtykke. Denne handling er kun tilgængelig i kontaktbaserede arbejdsgange.

Få mere at vide om indstilling af abonnementstyper.

Roter post til ejer (kunSales Hub og Service Hub Professional og Enterprise )

 Tildel de tilmeldte poster til brugere på lige fod inden for et valgt team eller mellem specificerede brugere. Denne handling er kun kompatibel med aktiverede, betalte brugere. Når du bruger denne handling, skal du være opmærksom på følgende:
  • Hvis HubSpot-ejerskabet synkroniseres med Salesforce, fungerer handlingen muligvis ikke som forventet. Salesforce kan forsøge at opdatere HubSpot med den tidligere ejer, selv efter at HubSpot har ryddet ejerskabet.
  • Hvis du vil omfordele poster, der allerede har ejere, skal du markere afkrydsningsfeltet Overskriv, hvis [objekt] har en eksisterende ejer
  • Hvis du vælger at rotere mellem et team, vil kun primære teammedlemmer blive taget i betragtning af workflowet. Poster vil ikke blive roteret til yderligere teammedlemmer.
  • Hvis du tilføjer eller fjerner ejere fra handlingen, efter at arbejdsgangen er slået til, nulstilles antallet af tildelinger for den pågældende handling, og de tilfældige tildelinger starter igen. Nytilmeldte poster vil blive roteret jævnt til alle de valgte ejere eller teammedlemmer, uanset antallet af rotationstildelinger for tidligere tilmeldte poster.
  • HubSpot tillader kun, at ét objekt roteres ad gangen for at sikre en retfærdig fordeling. Hvis der er flere objekter i rotationshandlingen på samme tid, vil kun ét objekt blive tilladt, mens de andre prøver igen. Det kan resultere i, at det tager længere tid for objekter at komme igennem denne handling.

Indstil Salesforce-kampagne

 Indstil en Salesforce-kampagne for den tilmeldte kontakt. Denne handling er kun tilgængelig i kontaktbaserede arbejdsgange.

Marketing

Handling Hvad handlingen gør

Tilføj til målgruppe for annoncer(Marketing Hub Professional og Enterprise)

 Tilføj kontakter til en ny eller eksisterende målgruppe for annoncer. Når du vælger en eksisterende målgruppe, kan du kun vælge en målgruppe, der er oprettet på workflow-værktøjet.

Tilføj til statisk liste(Marketing Hub Professional og Enterprise)

 Tilføj tilmeldte kontakter eller virksomheder til en statisk liste.

Fjern fra målgruppen for annoncer(Marketing Hub Professional og Enterprise)

 Fjern en kontakt fra en målgruppe for annoncer. Du kan kun vælge fra målgrupper, der er oprettet i workflow-værktøjet.

Fjern fra statisk liste(Marketing Hub Professional og Enterprise)

 Fjern tilmeldte kontakter eller virksomheder fra en statisk liste.

Indstil status for marketingkontakt

 Indstil den tilmeldte kontakts status som marketingkontakt . Kontakter kan til enhver tid indstilles som marketing, men opdateres først til kontakt uden for marketing den første i den følgende måned eller på datoen for fornyelse - alt efter hvad der kommer først. Denne handling er kun tilgængelig i kontaktbaserede arbejdsgange.

Data ops

Handling Hvad handlingen gør

Kundekode (kunOperations Hub Professional og Enterprise )

 Skriv og udfør JavaScript i dit workflow. Du kan udvide arbejdsgangsfunktioner i og uden for HubSpot med brugerdefinerede kodehandlinger.

Få mere at vide om brug af brugerdefinerede kodehandlinger, og se eksempler på brugerdefinerede kodehandlinger i HubSpots Use Case-katalog for programmerbar automatisering.

Formater data (kunOperations Hub Professional og Enterprise )

Formater og vedligehold automatisk dine CRM-data. Du kan f.eks. bruge denne handling til at bruge store bogstaver i kontakt- eller virksomhedsnavne, beregne værdier eller strukturere dine dataegenskaber.

Husk, at hvis du bruger denne handling alene, opdateres en egenskab for den tilmeldte post ikke. Du skal bruge denne handling i kombination med handlingerne Sæt egenskabsværdi eller Kopier egenskabsværdi for at opdatere egenskaberne for tilmeldte poster.

Læs mere om formatering af data med workflows.

Send et webhook (kunOperations Hub Professional og Enterprise )

 Udløs en webhook til en ekstern applikation. Det gør det muligt for din arbejdsgang at kommunikere med denne eksterne applikation. Webhooks kan f.eks. sende oplysninger om en HubSpot-virksomhed (formateret i JSON) til et eksternt CRM.

Få mere at vide om at udløse webhooks.

Forbundne apps

Når du forbinder en app med din HubSpot-konto, kan appen indeholde arbejdsgangshandlinger. Når en tilsluttet app indeholder arbejdsgangshandlinger, vil disse handlinger blive vist under navnet på integrationen.

HubSpot understøtter visse integrationshandlinger som f.eks. at sende en Slack-meddelelse eller tilføje data til Google Annoncer. Integrationspartnere kan også oprette udvidelseshandlinger, der interagerer med deres applikation.


Handling Hvad handlingen gør

Tilføj kontakter til et Zoom-webinar

Tilføj kontakter som deltagere i et Zoom-webinar. I feltet Webinar skal du indtaste det Zoom-webinar-id, du vil registrere kontakter til, eller bruge en personaliseringstoken, der indeholder et webinar-id. Webinar-id'er kan ikke indeholde bindestreger eller mellemrum. Få mere at vide om synkronisering af data fra Zoom-webinarer til HubSpot.

HubSpots integration med Zoom accepterer og synkroniserer kun med tre påkrævede felter i Zoom-registreringslinket: Fornavn, efternavn og e-mail. Hvis registreringslinket kræver andre felter, vil registreringen mislykkes.

Send Slack-meddelelse

 Send en Slack-meddelelse til dit integrerede Slack-arbejdsområde. Få mere at vide om at sende Slack-meddelelser gennem workflows.

Opret en Slack-kanal

Opret en Slack-kanal inde fra HubSpot. Når kanalen er oprettet, vises den på den tilknyttede virksomheds- eller aftalepost. Kortet vil notere, at kanalen blev oprettet på baggrund af et workflow. Denne handling er kun tilgængelig i virksomheds- og aftalebaserede arbejdsgange.

Når du bruger denne handling, skal du være opmærksom på følgende:
  • Når du opretter kanalnavnet, kan du angive kanalnavnet eller bruge en personaliseringstoken. Kanalnavne skal bestå af højst 80 tegn og må kun indeholde små bogstaver, tal, bindestreger og understregninger.
  • Når du opsætter kanalens synlighed, kan du angive kanalnavnet eller bruge en personaliseringstoken. Du kan vælge, om den oprettede kanal skal være offentlig eller privat. En privat kanal vil kun være synlig for den bruger, der ejer den tilmeldte post.
  • Den post, du tilmelder i workflowet, skal have en ejer. Hvis en virksomheds- eller aftalepost ikke har en ejer, vil kanalen ikke blive oprettet.
  • Som standard vil ejeren af posten blive inviteret til kanalen.

Opret en Asana-opgave

Opret en Asana-opgave inde fra HubSpot. Få mere at vide om at oprette Asana-opgaver gennem arbejdsgange.

Opret et Trello-kort

Opret et Trello-kort inde fra HubSpot. Få mere at vide om at oprette Trello-kort med arbejdsgange.

Indstil en Salesforce-opgave

 Indstil en tilpasset Salesforce-opgave, der er knyttet til den tilmeldte kontakt. Kontaktens ejer eller integrationsbrugeren vil modtage en opgave i Salesforce, når en tildelt kontakt er tilmeldt workflowet. Denne handling er kun tilgængelig i kontaktbaserede arbejdsgange.

Indstil en Salesforce-kampagne

 Indstil en Salesforce-kampagne for den tilmeldte kontakt. Denne handling er kun tilgængelig i kontaktbaserede arbejdsgange.

Opret en NetSuite-salgsordre

 Opret en NetSuite-salgsordre for en tilmeldt aftalepost, denne handling er kun tilgængelig i aftalebaserede arbejdsgange.

Få mere at vide om at oprette NetSuite-salgsordrer gennem aftalebaserede arbejdsgange.

 
Se hele indlægget