Kun olet luonut työnkulun ja asettanut ilmoittautumisen käynnistimet, valitse työnkulkuun lisättävät toiminnot. Toiminnot ovat toimintoja, jotka työnkulku suorittaa rekisteröityjen tietueiden osalta.
Voit esimerkiksi lisätä toimintoja sähköpostien lähettämiseen, uusien tietueiden luomiseen, yhteystietojen tilausten hallintaan ja paljon muuta. Voit myös käyttää työnkulun toimintoja yhdistetyistä sovelluksista.
Monet työnkulun toiminnot, kuten Luo tehtävä ja Lähetä sähköpostia, voidaan tallentaa ilman yksityiskohtien määrittämistä. Voit lisätä toiminnot ensin paikanpitäjiksi. Täytä sitten paikanvaraajatoiminnot ennen työnkulun käyttöönottoa. Lisätietoja paikanhaltijatoiminnoista.
Huomaa: käytettävissäsi olevat toimet riippuvat tilauksestasi. Lukitut toiminnot edellyttävät tilin päivittämistä.
Käytä viiveitä lisätäksesi tauon työnkulun toimintojen välille. Lue lisää viiveiden käytöstä työnkuluissa.
| Toiminta | Mitä toiminta tekee |
Kalenteripäivä |
Viive kirjatut tietueet tiettyyn päivämäärään asti. Käytä tätä viive, kun haluat, että toiminto suoritetaan vain tiettynä päivänä. |
ominaisuus |
Viive kirjatut tietueet tiettyyn päivämäärään asti ominaisuus. Käytä tätä viive, kun haluat, että toiminto suoritetaan vain tiettyyn ominaisuus perustuvana päivänä. |
Tapahtuma esiintyminen |
Viive kirjattuja tietueita, kunnes tietty tapahtuma tapahtuu. Voit esimerkiksi viive yhteydenottoa, kunnes hän käy sivulla tai täyttää lomakkeen. |
Aseta aikamäärä |
Viive kirjattuja tietueita tietyn määrän päiviä, tunteja ja minuutteja. Rekisteröidyt tietueet odottavat viive aikana, ennen kuin ne siirtyvät nettotoimintoon. Kun yhteyshenkilö esimerkiksi lähettää lomakkeen, voit asettaa yhden päivän viive ennen automaattisen markkinointisähköpostin lähettämistä. Jos sinulla on Keskity päivämäärään tai Keskity päivämäärän ominaisuus -yhteystietopohjainen työnkulku, viiveet ovat sen sijaan suhteessa valittuun päivämäärään tai päivämäärän ominaisuus. Lue, miten voit ajoittaa yhteystietopohjaisen työnkulun toiminnot suoritettaviksi tiettynä päivänä ja kellonaikana. |
Viikonpäivät |
Viive kirjattuja tietueita tiettyyn viikonpäivään asti. |
Kellonaika |
Viive kirjattuja tietueita tiettyyn kellonaikaan asti. Jos esimerkiksi käytät työnkulkua lähettääksesi sarjan myynninedistämissähköposteja, voit haluta, että tietyt sähköpostit lähetetään vain tiistaisin. Voit lisätä viive juuri ennen sähköpostin lähetystoimintoa, jolloin viivästetyt yhteystiedot pysäytetään tiistaihin asti. |
Käytä haaroja ohjaamaan kirjattua tietuetta tiettyihin työnkulun polkuihin asetettujen kriteerien perusteella. Lisätietoja haarojen käytöstä työnkuluissa.
| Toiminta | Mitä toiminta tekee |
Perustuu yksittäisen ominaisuus arvoon (Value equals) |
Käytä tämäntyyppistä haaraa lähettääksesi rekisteröityjä tietueita polkuja pitkin ominaisuuksien ja aiempien toimintojen tulosten perusteella. Tämäntyyppistä haaraa ei voi määrittää AND- ja OR-kriteerien kanssa. Kukin haara voi luoda enintään 250 yksilöllistä haaraa yhdelle ominaisuus. |
Vastaavien suodatinperusteiden perusteella (Jos/jos) |
Ohjaa kirjatut tietueet tiettyä polkua pitkin suodatinperusteiden perusteella. Voit käyttää AND- ja OR-perusteita, kun määrität tämäntyyppisen haaran. |
Perustuu yksittäisen toiminnon tulokseen (arvo on yhtä suuri) |
Ohjaa kirjatut tietueet tiettyä polkua pitemmälle riippuen työnkulun aiemmassa vaiheessa suoritetun toimenpiteen tilasta. Haarauta esimerkiksi Viive päivämäärään asti -toiminnon Viive perusteella ja erottele tietueet, jotka ovat tulleet viive ennen määriteltyä päivämäärää ja sen jälkeen. |
Perustuu satunnaiseen prosenttiosuuteen (satunnainen jako) ( vainMarketing Hub Professional ja Enterprise ) |
Jaa kirjatut tietueet satunnaisesti tasakokoisiin ryhmiin työnkulun kokeilua varten. |
Rekisteröi nykyisen työnkulun tietue toiseen aktiiviseen työnkulkuun. Voit rekisteröidä tietueen vain samantyyppiseen työnkulkuun. Esimerkiksi sopimuksia voi kirjata vain sopimuksiin perustuviin työnkulkuihin.
Jos tietue on jo kirjattu valittuun työnkulkuun, sitä ei kirjata uudelleen. Sen sijaan työnkulun historiassa näkyy virheilmoitus. Tietue siirtyy tämän jälkeen työnkulun seuraavaan vaiheeseen.
Yhdistä if/then-haarat tähän toimintoon. Tämä virtaviivaistaa työnkulun rakentamisprosessia yhdistämällä if/then-haarat.
Siirry toiseen toimintoon -toimintoja voi lisätä vain if/then-haaroihin, ja voit valita toimintoja vain muissa if/then-haaroissa. Tämä estää työnkulun silmukoita. Toiminnot, joita ei voi valita, näkyvät harmaina.
Lisätietoja Siirry toiseen toimintoon -toiminnon käytöstä.
| Toiminta | Mitä toiminta tekee |
Ilmoittaudu sarjaan (vainSales Hub ja Service Hub Enterprise ) |
Rekisteröi kontaktit automaattisesti sarjaan. Voit valita tietyn sarjan sekä lähettäjän ja lähettäjän sähköpostiosoitteen. Vain käyttäjät, joilla on maksullinen Sales Hub tai Service Hub Enterprise -paikka, voidaan valita sekvenssin lähettäjäksi. Lue lisää sekvenssien rekisteröinnin automatisoinnista työnkulkujen avulla. |
Lähetä sähköpostia (vainMarketing Hub ja Service Hub Professional ja Enterprise ) |
Lähetä automaatiota varten tallennettuja markkinointisähköposteja rekisteröityyn tietueeseen liittyville yhteyshenkilöille. Voit valita olemassa olevista automatisoiduista markkinointisähköposteista tai luoda uuden automatisoidun markkinointisähköpostin valitsemalla + Luo uusi sähköposti. Kun käytät tätä toimintoa, huomioi seuraavat seikat:
Service Hub Professional- ja Enterprise -käyttäjät voivat käyttää tätä toimintoa automaattisten sähköpostiviestien lähettämiseen, kun tiketti vastaanotetaan tai suljetaan. Lue, miten lähetät sähköpostia, kun tiketti vastaanotetaan tai suljetaan. Huomaa: jos sinulla on käyttöoikeus Service Hub Starteriin ja Sales Hub Professional+:aan tai Marketing Hub Starter+: aan, näet sähköpostit Työnkulut-työkalun Lähetä sähköpostitoiminto -osiossa. Nämä sähköpostit eivät kuitenkaan ole käytettävissä, ja toimintoa voi käyttää vain automaattisten sähköpostiviestien lähettämiseen, kun tiketti vastaanotetaan tai suljetaan. |
Lähetä sovelluksen sisäinen ilmoitus |
Lähetä sovelluksen sisäinen ilmoitus tietyille tiimeille tai käyttäjille. Ilmoitus näkyy sekä HubSpotin ilmoituskeskuksessa että HubSpot-sovelluksessa ilmoituksena. Kun määrität tiimin, vain ensisijaiset jäsenet saavat ilmoitukset, ylimääräiset tiimin jäsenet eivät saa tiimiilmoituksia. |
Lähetä sisäinen sähköposti-ilmoitus |
Lähetä sisäinen sähköpostiviesti tietyille käyttäjille, tiimeille tai omistajille. Tämäntyyppisessä sähköposti-ilmoituksessa on samanlaiset muotoiluvaihtoehdot kuin muissa HubSpotin rikkaan tekstin muokkaimissa. Voit asettaa ja muotoilla tekstiä, lisätä kuvia ja käyttää tunnuksia työnkulun tyypin mukaan (esim. yhteystietoihin perustuvat työnkulut voivat käyttää yhteystietotunnuksia).
|
Lähetä sisäisiä markkinointisähköpostiviestejä (vainMarketing Hub Professional ja Enterprise ) |
Lähetä automaattinen sähköpostiviesti määritettyihin sähköpostiosoitteisiin tai yhteystiedon ominaisuus, joka tallentaa sähköpostiosoitteen, mukaan lukien mukautetut ominaisuudet.
|
Lähetä WhatsApp-viesti |
Lähetä WhatsApp-viestit automaattisesti yhteyshenkilön Whatsapp-puhelinnumeroon. Yhteyshenkilöillä on oltava voimassa oleva numero ominaisuus ja heidän on oltava valittuna vastaanottamaan WhatsApp-viestejä. Lisätietoja WhatsApp-kanavan liittämisestä keskustelut saapuneiden viestien kansioon. |
Poista ilmoittautuminen sarjasta (vainSales Hub ja Service Hub Enterprise ) |
Poistaa automaattisesti kontaktien rekisteröinnin siitä sarjasta, johon he ovat tällä hetkellä kirjattuina. |
Määritä keskustelun omistaja työnkulussa(vainServices Hub ja Operations Hub Professional tai Enterprise ) |
Vaihda automaattisesti keskustelun postilaatikon ja omistajuuden määritys. Lisätietoja keskustelun omistaja automaattisesta määrittämisestä työnkulussa. |
Näiden toimintojen avulla voit luoda, päivittää ja hallita kirjattujen tietueiden ominaisuuksia. Voit käyttää ominaisuus hallintatoimintoja tietueille, jotka ovat käytettävissä tilauksessasi:
Jos ominaisuus on rajoitettu:
| Toiminta | Mitä toiminta tekee |
Muokkaa tietueita |
Aseta, muokkaa, kopioi ja tyhjennä ominaisuus arvoja. Tämä voi olla kirjatun tietueen ominaisuus tai liitetyn tietueen ominaisuus. Lisätietoja tietueiden muokkaamisesta työnkulkujen avulla. Tätä toimintoa voidaan käyttää myös aiempien työnkulkutoimintojen arvojen kopioimiseen. Jos työnkulku sisältää esimerkiksi toiminnon Lisää Zoom-verkkoseminaariin, voit kopioida tuloksena olevan Zoom-verkkoseminaarilinkin mukautettuun yhteystiedon ominaisuus. Lisätietoja yhteystietojen lisäämisestä Zoom-verkkoseminaariin työnkulkujen avulla. Kun käytät tätä toimintoa, huomioi seuraavat asiat:
|
Luo tietue |
Luo automaattisesti uusia tietueita. Voit luoda tietueita seuraaville kohdetyypeille:
Lisätietoja tietueiden luomisesta työnkulkujen avulla. |
Luo Salesforce-tehtävä |
Luo rekisteröityyn yhteystietoon liittyvä mukautettu Salesforce-tehtävä. Yhteystiedon omistaja tai integraatiokäyttäjä saa tehtävän Salesforceen, kun yhteyshenkilö on kirjattu työnkulkuun. Tämä toiminto on käytettävissä vain yhteystietopohjaisissa työnkuluissa. |
Luo tehtävä |
Luo automaattisesti uusia tehtäviä. |
Poista yhteyshenkilö |
Poistaa kirjatut yhteystiedot automaattisesti. Voit esimerkiksi määrittää työnkulun, jonka avulla voit rekisteröidä ja poistaa inaktiivisia yhteystietoja irtotavarana. Tämä toiminto on käytettävissä vain yhteystietopohjaisissa työnkuluissa. Yhteystiedot voidaan palauttaa 90 päivän kuluessa poistamisesta, opettele palauttamaan poistetut yhteystiedot. |
ominaisuus arvon lisääminen tai vähentäminen |
Lisää tai vähennä kirjatun tietueen Number-tyyppisen ominaisuus arvoa. Voit esimerkiksi kasvattaa mukautetun ominaisuus, Ostetut tilaukset, arvoa jokaiselle kirjatulle yritykselle. |
Hallitse viestintätilausta |
Aseta rekisteröidyn yhteystiedon tilaustila. Voit määrittää tilaustilan tietylle kanavalle, tilaustyypille, yhteydenottajan kanssa tapahtuvan viestinnän lailliselle perustalle ja tämän viestintäsuostumuksen selitykselle. Tämä toiminto on käytettävissä vain yhteystietopohjaisissa työnkuluissa. |
Kierrä tietue omistaja ( vainSales Hub ja Service Hub Professional ja Enterprise ) |
Määritä rekisteröidyt tietueet käyttäjille tasapuolisesti valitun tiimin sisällä tai määritettyjen käyttäjien välillä. Tämä toiminto on yhteensopiva vain aktivoitujen, maksullisten käyttäjien kanssa. Kun käytät tätä toimintoa, ota huomioon seuraavat seikat:
|
Aseta Salesforce-kampanja |
Aseta Salesforce-kampanja rekisteröidylle yhteystiedolle. Tämä toiminto on käytettävissä vain yhteystietopohjaisissa työnkuluissa. |
| Toiminta | Mitä toiminta tekee |
Lisää mainokset yleisö (Marketing Hub Professional ja Enterprise) |
Lisää yhteystietoja uuteen tai olemassa olevaan yleisö. Kun valitset olemassa olevan yleisö, voit valita vain yleisö, joka on luotu työnkulut-työkalussa. |
Lisää staattinen luettelo (Marketing Hub Professional ja Enterprise) |
Lisää ilmoittautuneet yhteystiedot tai yritykset staattinen luettelo. |
Poista yleisö (Marketing Hub Professional ja Enterprise) |
Poista yhteyshenkilö yleisö. Voit valita vain työnkulkutyökalussa luoduista yleisöistä. |
Poista staattinen luettelo (Marketing Hub Professional ja Enterprise) |
Poista ilmoittautuneet yhteystiedot tai yritykset staattinen luettelo. |
Aseta markkinointikontaktin tila |
Aseta rekisteröidyn yhteystiedon markkinointikontaktin tila . Yhteyshenkilöt voidaan asettaa markkinointitilaksi milloin tahansa, mutta ne päivittyvät ei-markkinointitilaksi vasta seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä tai uusiminen - riippuen siitä, kumpi tulee ensin. Tämä toiminto on käytettävissä vain yhteystietopohjaisissa työnkuluissa. |
| Toiminta | Mitä toiminta tekee |
Mukautettu koodi (vainOperations Hub Professional ja Enterprise ) |
Kirjoita ja suorita JavaScriptiä työnkulussa. Voit laajentaa työnkulun toimintoja HubSpotin sisällä ja sen ulkopuolella mukautetun koodin toiminnoilla. Lue lisää mukautetun koodin toimintojen käytöstä ja katso esimerkkejä mukautetun koodin toiminnoista HubSpotin ohjelmoitavan automaation käyttötapausluettelosta. |
Muotoile tiedot ( VainOperations Hub Professional ja Enterprise ) |
Muotoile ja ylläpidä CRM-tietojasi automaattisesti. Voit esimerkiksi käyttää tätä toimintoa kontaktien tai yritysten nimien isojen alkukirjainten kirjoittamiseen, arvojen laskemiseen tai päivämääräominaisuuksien jäsentämiseen. Muista, että tämän toiminnon käyttäminen yksinään ei päivitä ilmoitetun tietueen ominaisuus. Sinun on käytettävä tätä toimintoa yhdessä Set ominaisuus value (Aseta ominaisuuden arvo ) tai Copy ominaisuus value (Kopioi ominaisuuden arvo ) -toimintojen kanssa päivittääksesi kirjattujen tietueiden ominaisuuksia. Lisätietoja tietojen muotoilusta työnkulkujen avulla. |
Lähetä webhook (Operations Hub Professional ja Enterprise vain) |
Käynnistää webhookin ulkoiseen sovellukseen. Näin työnkulku voi kommunikoida tämän ulkoisen sovelluksen kanssa. Webhookit voivat esimerkiksi lähettää HubSpot-yrityksen tietoja (JSON-muotoisina) ulkoiseen CRM-järjestelmään. Lue lisää webhookien käynnistämisestä. |
Kun yhdistät sovelluksen HubSpot-tiliisi, sovellus voi sisältää työnkulun toimintoja. Kun liitetty sovellus tarjoaa työnkulun toimintoja, nämä toiminnot luetellaan integraation nimen alla.
HubSpot tukee tiettyjä integrointitoimia, kuten Slack-ilmoituksen lähettämistä tai tietojen lisäämistä Google Sheetsiin. Integraatiokumppanit voivat myös luoda laajennustoimintoja, jotka ovat vuorovaikutuksessa heidän sovelluksensa kanssa.
| Toiminta | Mitä toiminta tekee |
Lisää yhteystietoja Zoom-verkkoseminaariin |
Lisää yhteystietoja Zoom-verkkoseminaarin rekisteröijiksi. Kirjoita Webinaari-kenttään Zoom-verkkoseminaarin tunnus, johon haluat rekisteröidä yhteystietoja, tai käytä webinaarin tunnuksen sisältävää personointimerkki. Webinaaritunnukset eivät voi sisältää väliviivoja tai välilyöntejä. Lisätietoja Zoom-webinaarien tietojen synkronoinnista HubSpotiin. HubSpotin integraatio Zoomin kanssa hyväksyy ja synkronoi vain kolme vaadittua kenttää Zoomin rekisteröintilinkissä: Etunimi, Sukunimi ja Sähköposti. Jos rekisteröintilinkki vaatii muita kenttiä, rekisteröintitoiminto epäonnistuu. |
Lähetä Slack-ilmoitus |
Lähetä Slack-ilmoitus integroituun Slack-työtilaan. Lisätietoja Slack-ilmoitusten lähettämisestä työnkulkujen kautta. |
Luo Slack-kanava |
Luo Slack-kanava HubSpotista. Kun kanava on luotu, se näkyy siihen liittyvässä yritys- tai sopimustietueessa. Korttiin merkitään, että kanava on luotu työnkulun avulla. Tämä toiminto on käytettävissä vain yritys- ja kauppapohjaisissa työnkuluissa. Kun käytät tätä toimintoa, huomioi seuraavat asiat:
|
Luo Asana-tehtävä |
Luo Asana-tehtävä HubSpotista. Lisätietoja Asana-tehtävien luomisesta työnkulkujen avulla. |
Luo Trello-kortti |
Luo Trello-kortti HubSpotista. Lue lisää Trellokorttien luomisesta työnkulkujen avulla. |
Aseta Salesforce-tehtävä |
Aseta rekisteröityyn yhteystietoon liittyvä mukautettu Salesforce-tehtävä. Yhteystiedon omistaja tai integraatiokäyttäjä saa Salesforce-tehtävän, kun yhteyshenkilö on kirjattu työnkulkuun. Tämä toiminto on käytettävissä vain yhteystietopohjaisissa työnkuluissa. |
Aseta Salesforce-kampanja |
Aseta Salesforce-kampanja rekisteröidylle yhteyshenkilölle. Tämä toiminto on käytettävissä vain yhteystietopohjaisissa työnkuluissa. |
Luo NetSuite-myyntitilaus |
Luo NetSuite-myyntitilaus rekisteröityyn kauppatietueeseen, tämä toiminto on käytettävissä vain kauppaan perustuvissa työnkuluissa. Lisätietoja NetSuite-myyntitilausten luomisesta kauppapohjaisten työnkulkujen avulla. |