HubSpot användarguide för användarbehörigheter

HubSpot-användare med behörigheten Lägg till och redigera användare kan anpassa behörigheter för nya och befintliga användare i sitt HubSpot-konto. 

Du kan också begränsa redigeringsåtkomst till egenskaper och tilldela innehållsåtkomst för specifika användare. Läs om hur du kommer åt inställningarna för Users & Teams för att uppdatera användarbehörigheter.

CRM

På fliken CRM anger du behörigheter för CRM-objekt och -verktyg.

Om du vill hantera användarbehörigheter för inkorgen för samtal gör du en granskning av dokumentationen om hur du skapar en inkorg för samtal.

CRM-objekt

Följande CRM-objekt och aktiviteter har anpassningsbara behörigheter:

• Kontakt
• Företag
• Affärer
• Potentiella kunder
• Supportärenden
• Uppgifter
• CRM e-postmeddelanden
• Möten
• Samtal
• Anteckningar
• Anpassade objekt

Om du vill anpassa vilka objekt eller aktiviteter som användaren kan skapa, visa, redigera och ta bort klickar du på objektet (t.ex. Kontakter, Företag etc.) för att expandera avsnittet. 

Beroende på objektet kan du välja bland följande behörigheter:

• Visa: klicka på rullgardinsmenyn för att styra uppsättningen objekt eller aktiviteter som användaren kan visa. 
  • Alternativen är Alla [Objekt], Teamets [Objekt] och Deras[ Objekt].
  • När du väljer Teamets [Objekt] eller Deras [Objekt] kan du markera kryssrutan Ej tilldelad för att tillåta användaren att visa ej tilldelade register eller aktiviteter. 
  • Användare med behörigheten [Objekt] ser endast sina tilldelade register på indexsidor, i segmentverktyget och i rapporter.

• Redigera: klicka på rullgardinsmenyn för att styra uppsättningen objekt eller aktiviteter som användaren kan redigera. Användare med redigeringsåtkomst kan också slå samman register(BETA).
  • Alternativen är Alla [objekt], Deras teams [objekt], Deras [objekt] och Inga.

• • När du väljer Teamets [Objekt] eller Deras [Objekt] kan du markera kryssrutan Ej tilldelad för att tillåta användaren att redigera ej tilldelade register eller aktiviteter.
• Create (BETA): slå på Create-omkopplaren på för att styra uppsättningen objekt som användaren kan skapa (inklusive import).

Observera att behörigheten Skapa specifikt är ansvarig för användarens möjlighet att skapa nya register. Det gäller inte register som skapas genom andra HubSpot-verktyg eller integrationer, t.ex. via arbetsflöden, inskick av formulär, inkorg för samtal, spårning eller loggning av e-post och Salesforce-import. 

• Ta bort: Klicka på rullgardinsmenyn för att styra uppsättningen objekt eller aktiviteter som användaren kan ta bort.

• • Alternativen är Alla [objekt], Deras teams [objekt], Deras [objekt] och Inga.
  • När du väljer Teamets [Objekt] eller Deras [Objekt] kan du markera kryssrutan Ej tilldelad för att tillåta användaren att ta bort ej tilldelade register eller aktiviteter.
• Merge (BETA): klicka på rullgardinsmenyn för att styra uppsättningen objekt som användaren kan slå samman.
  
  • Alternativen är Alla [objekt], Deras teams [objekt], Deras [objekt] och Inga.
  • När du väljer Teamets [Objekt] eller Deras [Objekt] kan du markera kryssrutan Otilldelad för att tillåta användaren att slå samman odelade objektregister.

Verktyg för CRM

Anpassa åtkomsten till massåtgärder, åtgärdsuppsättningar för egenskaper och arbetsflödesåtgärden.

• Kommunicera: Klicka på rullgardinsmenyn för att styra de kontakter, företag, affärer, supportärenden, uppgifter och enskilda Anpassade objekt som en användare kan logga ett e-postmeddelande, samtal eller möte till, samt associera dessa aktiviteter med andra register.
  
  • Alternativen är Alla register, Register som deras team äger, Register som de äger och Inga.
  • När du väljer Register som deras team äger eller Register som de äger kan du markera kryssrutan Ej tilldelad för att tillåta användaren att kommunicera med ej tilldelade kontakter och företag.
  • Denna behörighetsuppsättning gäller endast e-postmeddelanden till CRM, inte e-postmarknadsföring. Läs mer om hur du anger behörigheter för e-postmarknadsföring. 
• Bulk delete: slå på knappen Bulk delete så att användaren kan radera kontakter, företag, affärer, supportärenden och uppgifter i bulk. Detta gör det möjligt för användaren att ta bort kontakter från ett segment eller i en brädvy, till exempel. Användare utan denna behörighet kan fortfarande ta bort kontakter, företag, affärer, ärenden och uppgifter från enskilda poster om de har behörigheten Ärenderegister för det CRM-objektet. Användare med denna behörighet kan också ta bort potentiella kunder i arbetsytan för Prospektering.
• Import: slå på Import-omkopplaren för att låta användaren importera CRM-register i bulk eller ett i taget i ditt Hubspot CRM-konto.
• Export: slå på knappen Export för att låta användaren exportera CRM-register från ditt Hubspot CRM-konto.
• Edit associations: Slå på knappen Edit associations så att användaren kan lägga till, redigera eller ta bort associationer mellan befintliga register. För att ändra associations när du arbetar i ett register måste användaren också ha redigeringsåtkomst för register.
• Berika register: slå på knappen Enrich records för att låta användaren uppdatera registeregenskaper och lägga till företag från köparavsikt med berikningsdata från HubSpot.
• Anpassade vyer (endastProfessional och Enterprise ): slå på knappen Anpassade vyer för att låta användare skapa, redigera och ta bort anpassade vyer i inkorgen. 
• Customize record page layout: slå på knappen Customize record page layout för att låta användaren uppdatera innehållet och utseendet på layouten för registret.

Observera: användare utan Export-behörighet för CRM-objekt kan fortfarande exportera en rapport, så länge de har tillgång till alla objekt och egenskaper som ingår i rapporten.

Marknadsföring

På fliken Marketing anger du behörigheter för publiceringsverktyg för marknadsföring. 

• Segments (tidigare Lists): slå på knappen Segments för att ge användaren tillgång till segmentverktyget.
  • View: Aktivera knappen View för att låta användaren visa segment, men inte skapa eller redigera dem.
  • Edit (Redigera): Slå på Edit (Redigera ) för att låta användaren skapa och redigera segment. För att lägga till register i ett statiskt segment behöver en användare också redigeringsåtkomst för kontakter och företag.

• Formulär: Slå på knappen Formulär så att användaren får tillgång till formulärverktyget. 

Observera: för att skapa och ansluta ett supportformulär till en kanal behöver en användare behörigheten Konto. För att redigera ett formulärs uppföljningsmail måste användaren ha behörighet att publicera e-postmarknadsföring.

• Ta bort inskick av formulär: Aktivera den här omkopplaren för att låta användaren ta bort inskick av formulär. För att aktivera den här behörigheten måste användaren först ha tillgång till redigering av formulär.
• Files: Aktivera knappen Files så att användaren kan visa, redigera och radera filer i verktyget Files. I filverktyget kan du också begränsa åtkomsten till enskilda filer, mappar eller undermappar till specifika användare och team.
  
  • Granskning: användaren kan göra granskningar av befintliga filer och ladda upp nya filer. Användaren kommer inte att kunna redigera befintliga filuppgifter. 
  • Edit: användaren kan ladda upp nya filer, granska befintliga filer och redigera filinformation. Användaren kommer dock inte att kunna ta bort filer. Läs mer om hur du hanterar dina filuppgifter. 
  • Ta bort: användaren kan ladda upp nya filer, granska befintliga filer, redigera filinformation och ta bort filer. Läs mer om radering och återställbar radering av filer.
  • Ingen åtkomst: Om inget av alternativen är aktiverat har användaren inte tillgång till filverktyget och kan inte granska, redigera eller ta bort befintliga filer. Användarna kommer dock fortfarande att se alternativet Filer i navigeringsfältet och ha tillgång till filväljaren i andra redigerare.
• Marketing Access: slå på knappen Marketing Access för att ge användaren tillgång till marknadsföringsverktyg, t.ex. e-postmarknadsföring eller för att avregistrera kontakter för marknadsföring. Detta ger också användaren tillgång till Webbplatsens aktiviteter i kontaktregister. När Marketing Access är aktiverat kan du aktivera mer specifika behörigheter för marknadsföringsverktyg.

Verktyg för marknadsföring

• Ads : slå på knappen Ads för att ge användaren tillgång till annonsverktyget.
  • View: Slå på knappen View så att användaren kan se aktiviteten på kontot.
  • Publicera: slå på knappen Publicera för att låta användaren ansluta konton från annonsnätverk som stöds.
• Kampanjer: slå på knappen Kampanjer för att ge användaren tillgång till kampanjer.
  • View: Slå på knappen View för att låta användaren visa kampanjer.
  • Publish: slå på knappen Publish för att låta användaren hantera kampanjer och tillgångar.

• E-postmarknadsföring: Slå på knappen E-postmarknadsföring för att ge användaren tillgång till e-postmarknadsföring.
  
  • View: Slå på knappen View så att användaren kan se e-postmarknadsföring, men inte redigera eller publicera den.
  • Edit: Aktivera Edit-omkopplaren så att användaren kan skapa e-postmeddelanden, ta bort e-postmeddelanden, redigera standardvärdena för e-postanpassning och skicka testmeddelanden. De kan dock inte skicka e-postmeddelanden för marknadsföring till kontakter eller spara e-postmeddelanden för automatisering för att använda i arbetsflöden.

• • Publish: Slå på knappen Publish så att användaren kan publicera, skicka e-postmarknadsföring och spara e-postmeddelanden för användning i arbetsflöden.

• • View: slå på knappen View för att låta användaren visa CTA:er.
  • Edit: slå på knappen Edit för att låta användaren skapa, redigera och ta bort CTA:er.
  • Publish: Aktivera knappen Publish för att låta användaren publicera CTA:er.

Observera: För att skapa CTA :er (legacy) måste en användare ha åtkomst till Redigera eller Publicera för Blogg, E-post, Landningssidor eller Sidor på webbplatsen.

• SMS: Slå på SMS-knappen för att ge användaren tillgång till SMS.
  • Visa: Slå på knappen Visa för att låta användaren visa SMS i ditt konto.
  • Edit: slå på Edit för att låta användaren skapa, redigera och ta bort SMS på ditt konto.
  • Publicera: Slå på knappen Publicera för att låta användaren publicera och skicka SMS på ditt konto.

• Poäng för potentiell kund: Slå på Poäng för potentiell kund så att användaren kan se och skapa poäng för dina Marketing leads.
  • View: slå på knappen View så att användaren kan se poäng för potentiell kund på ditt konto. 
  • Edit: Slå på Edit för att låta användaren skapa, redigera och ta bort poäng för potentiell kund på ditt konto.
• Köparavsikt: Slå på knappen Köparavsikt för att ge användaren tillgång till att konfigurera inställningar för köparavsikt , t.ex. målmarknader, avsiktskriterier, avsiktsrekommendationer, automatiskt tillägg och e-postmarknadsföring. Användare behöver också denna behörighet för att skapa och redigera sparade vyer i Köparavsikt. 
  • View: slå på knappen View för att låta användaren visa innehåll med Köparavsikt på ditt konto.
  • Edit: slå på knappen Edit för att låta användaren redigera innehåll med Köparavsikt i ditt konto.
• Socialt: klicka på rullgardinsmenyn för att styra de sociala konton som användaren kan publicera till. Användare med behörigheterna Alla tillgängliga konton, Deras anslutna konton eller Endast sociala utkast kan se alla delade sociala konton i social övervakning, publicering och rapporter, samt alla sociala konton som de har anslutit.

  • Alla tillgängliga konton: användaren kan publicera till sociala konton som de har anslutit, eller till alla delade sociala konton. Användaren kan också konfigurera sociala inställningar.

  • Deras anslutna konton: användaren kan bara publicera till sociala konton som de har anslutit.

  • Endast utkast (endastMarketing Hub Enterprise ) : användaren kan inte publicera till några sociala konton, men kan skapa utkast till sociala inlägg på sociala konton som de har anslutit eller på delade sociala konton.

  • None: användaren har ingen tillgång till det sociala verktyget, som inte visas i navigeringsmenyn när de är inloggade.

Verktyg för webbplatser

• Blogg: slå på knappen Blogg för att ge användaren tillgång till blogginnehåll.
  
  • View: slå på knappen View för att låta användaren visa blogginnehållet.

• • Edit: slå på Edit-omkopplaren så att användaren kan skapa, redigera och ta bort blogginnehåll samt skapa och redigera bloggförfattare. De kan dock inte publicera nya inlägg eller uppdatera live-inlägg.
  • Hantera privat innehåll: Slå på Hantera privat innehåll för att låta användaren publicera privata blogginlägg. 

• • Publish: Aktivera knappen Publish för att låta användaren publicera och uppdatera blogginnehåll.

Observera: För att kunna visa SEO-verktyget måste en användare ha minst Sidvy-åtkomst till E-post, Blogg, Landningssidor eller Sidor på webbplatsen. För att göra uppdateringar i SEO-verktyget måste en användare ha minst Edit-åtkomst till e-post, blogg, Landningssidor eller sidor på webbplatsen eller ha åtkomst till webbplatsinställningar.

• Podcasts: slå på strömbrytaren Podcasts för att ge användaren tillgång till podcasts.
  
  • View: slå på knappen View så att användaren kan se innehållet i podcasten.
  • Edit: slå på Edit-omkopplaren så att användaren kan skapa, redigera och ta bort innehåll i podcasten. De kan dock inte skapa nya podcast-avsnitt eller uppdatera live podcast-avsnitt.
  • Publish: slå på knappen Publish för att låta användaren publicera och uppdatera innehållet i podcasten.
• Fallstudier: slå på knappen Fallstudier för att ge användaren tillgång till fallstudier.
  • View(Visa): slå på knappen View (Visa ) för att låta användaren visa fallstudier.
  • Redigera: slå på Redigera för att låta användaren skapa, redigera och ta bort fallstudier
  • Publish: slå på knappenPublish för att låta användaren publicera och uppdatera innehållet i podcasten.

• Landningssidor: Slå på knappen Landningssidor för att ge användaren tillgång till landningssidor.
  
  • View: Aktivera View-omkopplaren för att låta användaren se innehållet på landningssidan.

• • Edit: Aktivera Edit-omkopplaren så att användaren kan skapa, redigera och ta bort innehåll på landningssidan. De kan dock inte skapa nya sidor eller uppdatera befintliga sidor.
  • Hantera privat innehåll: slå på knappen Hantera privat innehåll för att låta användaren publicera privata landningssidor. 

• • Publish: slå på knappen Publish för att låta användaren publicera och uppdatera innehållet på Landningssidan.

• Sidor på webbplatsen: Slå på knappen Sidor på webbplatsen för att ge användaren tillgång till sidor på webbplatsen.
  
  • View: slå på knappen View så att användaren kan se innehållet på sidan på webbplatsen för landningssidan.

• • Redigera: slå på Redigera för att låta användaren skapa, redigera och ta bort innehåll på sidan på webbplatsen. De kan dock inte skapa nya sidor eller uppdatera befintliga sidor.
  • Hantera privat innehåll: slå på knappen Hantera privat innehåll för att låta användaren publicera privata sidor på webbplatsen. 

• • Publicera: Slå på knappen Publicera för att låta användaren publicera och uppdatera innehållet på sidan på webbplatsen.
• Content Remix: slå på knappen Content Remix för att ge användaren tillgång till verktygen för content remix. 
  • View: slå på knappen View för att låta användaren granska befintliga content remix. 
  • Edit: slå på Edit-omkopplaren så att användaren kan skapa, redigera och ta bort content remix och remixat innehåll. 
• HubDB (endastContent Hub ): slå på HubDB-omkopplaren för att ge användaren tillgång till anpassningsinställningar för HubDB-tabeller. Du måste aktivera tabellinställningar i HubDB för att skapa, klona och ta bort tabeller.
  
  • View: Aktivera View-omkopplaren så att användaren kan se data i tabellraderna och exportera data. De kan dock inte lägga till ytterligare data.
  • Edit : slå på Edit-omkopplaren så att användaren kan lägga till rader i en tabell, klona låsta rader, importera data och exportera data.
  • Publicera: Aktivera knappen Publicera så att användaren kan lägga till nya rader, redigera befintliga rader och ta bort rader från en tabell.

• URL Omdirigera: slå på URL Om dirigera för att ge användaren tillgång till URL-omdirigeringar.
  
  • View: slå på knappen View för att låta användaren visa omdirigerade webbadresser.
  • Publicera: slå på knappen Redigera så att användaren kan skapa, redigera och ta bort URL-omdirigeringar

• Designverktyg: slå på knappen Designverktyg så att användaren kan redigera mallar och moduler. Användare med denna behörighet kan också komma åt mallmarknaden och spara e-postmarknadsföring som mallar.
• Iscensättning av innehåll : slå på knappen Iscensättning av innehåll för att ge användaren tillgång till verktyget för iscensättning av innehåll.

Observera: Det rekommenderas att du även ger en användare behörigheterna Globala innehållsinställningar och Webbplatsinställningar om de behöver redigera globala webbtillgångar och inställningar för bloggar/webbplatser.

Godkännande

Anpassa behörigheter för att godkänna innehållspublicering. Godkännande måste vara aktiverat för varje verktyg.

• Approve marketing emails: Slå på strömbrytaren för att låta användaren godkänna förfrågningar om att publicera e-postmarknadsföring.
• Approve blog posts: slå på knappen för att låta användare godkänna förfrågningar om att publicera blogginlägg.
• Approve landing pages: slå på strömbrytaren för att låta användare godkänna förfrågningar om att publicera landningssidor.
• Godkänna sidor på webbplatsen: slå på strömbrytaren för att låta användare godkänna begäran om att publicera sidor på webbplatsen.

Försäljning

På fliken Försäljning anger du mer detaljerade behörighetsuppsättningar och begränsningar för försäljningsverktyg som Prospekteringsagent, Mallar för försäljning och Mötesplanerare. Du kan också tilldela Sales-profiler.

• Access Prospekteringsagent (BETA): slå på strömbrytaren för att låta användare konfigurera och få tillgång till prospekteringsagenten. 

Tillgång till försäljning

• Försäljning Access: Slå på knappen Försäljning Access så att användaren får tillgång till mallar, avsnitt, dokument, samtal och verktyget för möten. När strömbrytaren är på visas mer detaljerade behörigheter för HubSpots verktyg för försäljning.
  • Mallar: Aktivera knappen Mallar så att användaren kan skapa, redigera och ta bort mallar. Användare med tilldelad Sales Hub och Service Hub betald profil som inte har behörighet att skapa och redigera mallar kommer fortfarande att kunna visa och skicka mallar.
  • Sidor för mötesplanerare: slå på knappen Mötesplanerare så att användaren kan skapa, redigera och ta bort schemaläggningssidor för andra användare. En användare måste också ha Personlig e-poståtkomst aktiverad.

• • Prognos: Anpassa åtkomst till verktyget för att visa och redigera prognoser för försäljning. Uppdatering av behörigheter för prognoser i Försäljning kommer också att uppdatera behörigheter i Service.
    
    • Användare med behörigheten Prognos som de äger kan endast se sina egna prognoser.
    • Användare med behörigheten Prognos som deras team äger kan se sina egna prognoser samt sina teamkollegor inom det teamet.
  • Playbooks: anpassar åtkomst till View, Edit och Publish för verktyget Sales Playbook. Uppdatering av behörigheter för prognoser i Försäljning kommer också att uppdatera behörigheter i Service. 
  • Sekvenser: Slå på Sekvenser för att ge användarna tillgång till sekvenser.
    • View: slå på View-omkopplaren så att användaren kan se sekvenser.
    • Edit: Slå på Edit-omkopplaren så att användaren kan skapa och redigera sekvenser.
    • Delete: Slå på Delete-knappen för att låta användaren radera sekvenser.
    • Hantera privat innehåll: Slå på knappen Hantera privat innehåll för att låta användaren visa, redigera och ta bort privata sekvenser.

• • Massregistrering av sekvenser: Aktivera knappen Massregistrering av sekvenser för att låta användare massregistrera flera kontakter samtidigt i en sekvens.
  • View connected record data: växla Visa anslutna registerdata för att ge användare tillgång till att visa data från anslutna konton vid hantering av flera konton.

• • Visa Försäljningsarbetsyta som en annan användare: klicka för att slå på knappen Visa Försäljningsarbetsyta som en annan användare så att användare kan se andra användares arbetsytor.

Handel

På fliken Handel anger du behörigheter för produkter, radobjekt, offerter, mallar för offerter, betalningar, betalningslänkar, fakturor och Prenumerationer.

• Produkter: slå på knappen Produkter för att ge användaren tillgång till produktbiblioteket.
  
  • View: slå på knappen View för att låta användaren visa produkter i produktbiblioteket.
  • Edit: slå på Edit-omkopplaren så att användaren kan redigera produkter i produktbiblioteket.

• • Delete: aktivera Delete-omkopplaren så att användaren kan radera produkter i produktbiblioteket.
• Skapa egna radobjekt: Aktivera omkopplaren så att användaren kan skapa radobjekt från ett affärsregister eller en offert när radobjektsredigeraren används. Om du använder API:et för att skapa anpassade radobjekt gäller inte detta.
• Hantera mallar för offerter (äldre): slå på strömbrytaren för att låta användare hantera mallar för äldre offerter.
• Godkänna offerter: slå på strömbrytaren för att låta användare godkänna offerter.
  

Betalningar

• Hantera betalningslänkar: Slå på knappen för att låta användaren hantera engångs- och återkommande betalningslänkar.
• Hantera betalningar: Slå på knappen så att användaren kan se transaktionshistorik, ladda ner rapporter, skicka kvitton och utfärda återbetalningar för betalningar.

Fakturering

• Fakturor: slå på Fakturor för att ge användaren tillgång till fakturorna.
  
  • Visa: klicka på rullgardinsmenyn för att styra uppsättningen objekt eller aktiviteter som användaren kan redigera.
    • Alternativen är Alla [Objekt], Teamets [Objekt ] och Deras [ Objekt].
  • Redigera: klicka på rullgardinsmenyn för att styra uppsättningen objekt eller aktiviteter som användaren kan redigera.
    • Alternativen är Alla [objekt], Deras teams [objekt], Deras [objekt] och Inga.
  • Ta bort: Klicka på rullgardinsmenyn för att styra uppsättningen objekt eller aktiviteter som användaren kan redigera.
    • Alternativen är Alla [objekt], Deras teams [objekt], Deras [objekt] och Inga.

• Prenumerations: slå på knappen Subscriptions för att ge användaren tillgång till prenumerationerna.
  
  • View: slå på knappen View för att låta användaren visa prenumerationer.

• • Edit : slå på Edit-omkopplaren så att användaren kan redigera prenumerationer.

• • Delete: slå på knappen Delete så att användaren kan ta bort prenumerationer.

Service

På fliken Service kan du ange mer detaljerade behörigheter och begränsningar för serviceverktyg som feedback-undersökningar och Kunskapsbas-artiklar samt tilldela betalda Service Hub-profiler.

• Service Access: slå på knappen Service Access så att användaren får tillgång till feedback-undersökningar, artiklar i kunskapsbasen, mallar och verktyget för möten. Med strömbrytaren på visas mer detaljerade behörigheter för HubSpots serviceverktyg.
  • Feedback-undersökningar: slå på knappen Feedback-undersökningar för att ge användaren tillgång till feedback-undersökningar.
    
    • View: slå på knappen View för att låta användaren visa feedback-undersökningar.
    • Edit (Redigera): Slå på Edit (Redigera ) för att låta användaren skapa, redigera och ta bort feedback-undersökningar.
  • Kunskapsbas artiklar: Slå på Kunskapsbas artiklar för att ge användaren redigeringsåtkomst till artiklar i kunskapsbasen. Användare behöver tillgång till Kunskapsbasens inställningar för att kunna skapa artiklar i kunskapsbasen. 

• • • Edit: slå på Edit-omkopplaren för att låta användaren redigera artiklar i kunskapsbasen. 
    • Hantera privat innehåll: slå på knappen Hantera privat innehåll för att låta användaren publicera privata artiklar i kunskapsbasen. 

• • • Publish: slå på knappen Publish för att låta användaren publicera och uppdatera artiklar i kunskapsbasen.
    • Approve: slå på knappen Approve för att låta användaren godkänna artiklar i kunskapsbasen. 

• • Mallar: Aktivera Mallar så att användaren kan skapa, redigera och ta bort mallar. Användare med tilldelad Sales Hub och Service Hub betald profil som inte har behörighet att skapa och redigera mallar kommer fortfarande att kunna visa och skicka mallar.
  • Mötesplanerare: slå på knappen Mötesplanerare så att användaren kan skapa, redigera och ta bort planeringssidor för andra användare. En användare måste också ha Personlig e-poståtkomst aktiverad.
  • Redaktör förkundagent : Aktivera Redaktör för kundagent för att låta användaren skapa, redigera och hantera konfigurationer för kundagenter.

• • Prognos: Anpassa åtkomst till verktyget för visning och redigering av prognoser. Uppdatering av behörigheter för prognoser i Service kommer också att uppdatera behörigheter i Försäljning.
    
    • Användare med behörigheten Prognoser de äger kan bara se sina egna prognoser.
    • Användare med behörigheten Prognoser som deras team äger kan se sina egna prognoser samt sina teamkollegor inom det teamet.
  • Playbooks: anpassar åtkomst till verktyget View, Edit och Publish för service playbook. Uppdatering av behörigheter för prognoser i Service kommer också att uppdatera behörigheter i Försäljning.
  • Sekvenser: Slå på Sekvenser för att låta användare skapa sekvenser.
    • View: slå på View-omkopplaren så att användaren kan se sekvenser.
    • Edit: Slå på Edit-omkopplaren så att användaren kan skapa och redigera sekvenser.
    • Delete: Slå på Delete-knappen för att låta användaren radera sekvenser.
    • Hantera privat innehåll: Slå på knappen Hantera privat innehåll för att låta användaren visa, redigera och ta bort privata sekvenser.

• • • Massregistrering av sekvenser: Aktivera knappen Massregistrering av sekvenser för att låta användare massregistrera flera kontakter samtidigt i en sekvens.
  • Visa anslutna registerdata: växla Visa anslutna registerdata för att ge användare tillgång till att visa data från anslutna konton vid hantering av flera konton.
  • Manage Customer Success Settings: slå på knappen Manage Customer Success Settings för att skapa delade vyer, fästa rapporter för alla användare och skapa eller redigera hälsopoäng för kunder.

Datahantering

• Data Studio: Aktivera Data Studio för att ge användaren tillgång till verktyget Data Studio.
  • View: slå på View-omkopplaren så att användaren kan visa data studio.
  • Edit: Slå på Edit-omkopplaren så att användaren kan skapa, redigera och radera data i Data studio.

• Datakvalitet tool access: slå på knappen Datakvalitet tool access för att ge användaren tillgång till verktygen för datakvalitet.
• Tillgång till dataförädling: slå på knappen Tillgång till dataförädling för att ge användaren tillgång till att berika register och lägga till företag från köparavsikt.
• Data Agent access: slå på Data Agent -omkopplaren för att ge användaren tillgång till dataagentverktygen och smarta egenskaper.

Automatisering

• Arbetsflöden: slå på knappen Arbetsflöden för att ge användaren tillgång till arbetsflöden.
  
  • View: Slå på View för att låta användaren visa arbetsflöden.
  • Edit: slå på Edit-omkopplaren så att användaren kan skapa, redigera och ta bort arbetsflöden.
  • Registrera (BETA): slå på knappen Registrera så att användaren manuellt kan registrera register i arbetsflöden från CRM-kort eller registerindexsidor. Användare måste också ha behörigheten View för att kunna registrera register direkt från arbetsflöden. Läs mer om manuell registrering av register i arbetsflöden.

• • Delete: Slå på knappen Delete så att användaren kan ta bort arbetsflöden. Användaren måste också ha Edit-åtkomst .
• Chattflöden: slå på Chattflöden för att låta användaren skapa, redigera och publicera chattflöden i ditt HubSpot-konto.

Rapport

På fliken Rapport kan du ge användaren behörighet att skapa, redigera och visa instrumentpaneler, rapporter och verktyg för analys. Om den är avstängd kommer användaren inte att se Rapport i navigeringsmenyn när de är inloggade.

• Mål: slå på knappen Mål för att låta användare visa, skapa och redigera mål. Klicka på rullgardinsmenyerna Visa och Redigera för att styra vilken åtkomstnivå användarna ska ha för att visa, skapa och redigera mål. Användare måste ha en tilldelad profil för att tilldelas mål.
• Datakvalitet tools access: slå på knappen Datakvalitet tools access access så att användare som inte är Superadmin får tillgång till kommandocentralen för datakvalitet för att övervaka och åtgärda problem med datakvalitet.
• Reports Access: slå på knappen Reports Access för att ge användaren tillgång till rapporteringsverktyg, inklusive instrumentpaneler, rapporter och verktyg för analys. När strömbrytaren är på visas mer detaljerade behörigheter för HubSpots verktyg för rapporter.
  
  • Instrumentpanel, rapporter och analyser: slå på Instrumentpanel, rapporter och analyser för att ge användaren tillgång till rapporteringsverktyg

• • • Visa: låter användaren visa instrumentpaneler, rapporter och verktyg för analys. Detta väljs som standard när åtkomstbrytaren för Rapporter slås på.

• • • Edit: låter användaren redigera instrumentpaneler, rapporter och analysverktyg som de har tillgång till. Detta kommer att väljas om du ger användaren behörighet att skapa och äga.
    • Skapa/egna: låter användaren skapa och äga instrumentpaneler och rapporter.
  • Rapportera dataset: slå på knappen Rapportera dataset för att ge användaren tillgång till rapporterande dataset.
    
    • View: låter användare visa befintliga förbyggda dataset för att bygga rapporter med hjälp av den anpassade rapportbyggaren. Detta gör det möjligt för användare att använda förutbestämda beräknade fält samt filterkriterier och egenskaper för att skapa en rapport.
    • Redigera: låter användare skapa nya dataset som kan användas för att skapa anpassade rapporter.
  • Marknadsföringsrapporter: slå på knappen Marknadsföringsrapporter för att låta användare komma åt marknadsföringsrapporter i HubSpots analysverktyg. Detta inkluderar trafikanalys, sidprestanda, konkurrenter, byggare av spårnings-URL, händelser (endastMarketing Hub Enterprise ) och inställningar för rapporter.
  • Anpassade händelser: slå på knappen Anpassade händelser så att användare kan visa, redigera och ta bort data om anpassade händelser.

Konto

På fliken Konto kan du ange mer detaljerade behörigheter för kontoadministration.

Åtkomst till inställningar

• Ändra fakturering och ändra namn på kontrakt: slå på knappen Ändra fakturering och ändra namn på kontrakt så att användaren kan se information om kontot, information om företaget, transaktioner och viktiga dokument. Användaren behöver också denna behörighet för att köpa nya betalda profiler och tilldela betalda profiler på kontot. 
• Tillgång till kontakter för marknadsföring: slå på knappen Tillgång till kontakter för marknadsföring så att användaren kan ange kontakter som kontakter för marknadsföring eller kontakter ej för marknadsföring .
• Personlig e-poståtkomst: Slå på knappen Personlig e-poståtkomst så att användaren kan ansluta sitt personliga e-postkonto för att skicka och spåra 1:1 e-postmeddelanden från CRM och för att komma åt Mötesplanerare. När de ansluter sin inkorg kommer de också att kunna använda tillägget HubSpot Försäljning. 
• Tillgång till App Marketplace: slå på knappen för tillgång till App Marketplace för att låta användaren delbetala appar från HubSpot Marketplace och webbplatser från tredje part. Vissa integrationer kommer fortfarande att kräva specifika behörigheter. 
• App Marketplace Uninstall access: slå på knappen App Marketplace Uninstall access för att låta användaren avinstallera appar. 
• Åtkomst till mallmarknaden: slå på knappen för åtkomst till mallmarknaden så att användaren kan delbetala moduler och mallar från HubSpot Marknadsplats.
• Permanent radering av kontakter: Slå på knappen Permanent radering av kontakter så att användaren kan radera kontaktregister permanent. För att ta bort kontakter måste användaren också ha behörighet att ta bort kontakter på fliken CRM .
• Edit property settings: Aktivera knappen Edit property settings för att låta användaren skapa, redigera och hantera åtkomst till objektets egenskaper. Den här behörigheten ger också användaren tillgång till att skapa och redigera pipelines eller steg. 
• Custom data translations: slå på knappen Custom data translations så att användaren kan slå på anpassade översättningar, exportera en fil med översättningsnycklar och importera översättningar. 
• Prenumeration Type settings: slå på knappen Prenumeration Type settings så att användaren kan skapa, redigera och hantera Prenumerationstyper.
• HubDB table settings: Slå på knappen HubDB table settings så att användaren kan konfigurera tabellinställningar och skapa, klona, avpublicera eller ta bort HubDB-tabeller.
• Global content and theme settings: slå på knappen Global content and theme settings för att låta användaren redigera globalt innehåll och teman för webbplatsens innehåll.
• Webbplatsinställningar: slå på Webbplatsinställningar så att användaren kan redigera webbplatsens inställningar. Detta kommer också att ge användaren möjlighet att uppdatera SEO-verktyget och hantera inställningarna för e-postkontot.
• Kunskapsbas settings: slå på knappen Kunskapsbas settings för att låta användaren redigera inställningarna för kunskapsbasen. Denna behörighet ger också användaren Publish-åtkomst till verktyget för kunskapsbas som standard.
• Customer Portal settings: slå på knappen Customer Portal settings för att låta användaren redigera inställningarna för kundportalen . Denna behörighet ger också användaren Publish-åtkomst till kundportalens verktyg som standard.
• Rapporter och instrumentpaneler: slå på knappen Rapporter och instrumentpaneler för att låta användaren skapa valfri rapport eller instrumentpanel. Den här behörigheten ger också tillgång till alla verktyg för analys och åsidosätter alla inställningar på behörighetsuppsättningen Rapporter .
• Domäninställningar: slå på knappen Domäninställningar så att användaren kan ansluta och redigera domäner.
• Åtkomst till utvecklarverktyg: Aktivera knappen Åtkomst till utvecklarverktyg för att låta användaren komma åt och hantera utvecklarfunktioner, inklusive: apphantering, utvecklingsprojekt, sandlådor för utveckling, personliga åtkomstnycklar för CLI-autentisering och testkonton för utvecklare.

• Åtkomst till användartabell: slå på knappen Åtkomst till användartabell för att låta användaren se användartabellen i sina HubSpot-kontoinställningar. 

Observera: om åtkomstknappen för användartabellen är avstängd kan användare fortfarande se användare någon annanstans på sitt HubSpot-konto (t.ex. när de omfördelar en kontakt till en annan ägare).

• Audit log access: Aktivera knappen Audit log access för att ge användaren tillgång till granskningsloggar.
• Availability Management: Aktivera knappen Availability Management så att användaren kan redigera teammedlemmarnas tillgänglighet.
• Security Center access: slå på Security Center access för att tillåta användare att komma åt och hantera HubSpot Security Health och ändra säkerhetsinställningar.
• Breeze Assistant: slå på Breeze Assistant-omkopplaren så att användarna kan chatta med Breeze Assistant 
• Breeze Studio: slå på Breeze Studio-omkopplaren så att användare kan skapa, redigera och aktivera Breeze agents och assistenter, samt verktyg och kunskapsvalv. 

Åtkomst till användare och konton

• Konto Access: slå på knappen Konto Access för att ge användare tillgång till möjligheten att hantera användarinställningar för ditt konto.
  • Lägg till och redigera användare: slå på knappen Lägg till och redigera användare för att låta en användare lägga till nya användare, inaktivera eller ta bort befintliga användare från ditt konto. Du behöver ändra faktureringsbehörighet för att tilldela betalda profiler. Du kommer inte att kunna tilldela behörigheter som du inte har.
  • Lägg till och redigera grupper: slå påknappen Lägg till och redigera grupper så att användare kan organisera användare i olika grupper som du kan använda för att kontrollera åtkomst, filtrera rapporter med mera.
  • Limit access by teams: Aktivera knappen Limit access by teams för att låta användare dela tillgångar med andra användare. Användare med den här behörigheten har tillgång till alla tillgångar oavsett vilket team de tillhör.
  • Förinställningar: slå på knappen Förinställningar så att användare kan konfigurera användare och team inom ditt konto att välja förinställningar som startskärm, instrumentpanel och språk.
  • Redigera standardinställningar för konto: Aktivera alternativet Redigera standard inställningar för konto så att användare kan ställa in kontoets namn, varumärkesprofilering, standardinställningar för nya användare, språk, tidszon, sekretessinställningar för data samt standardformat för datum och siffror. Om du har ett Professional- eller Enterprise-konto och använder flera valutor måste du vara Superadmin för att kunna redigera kontots standardvaluta.

Observera: du måste vara Superadmin för att få åtkomst till privata appar.
Om du har en prenumeration på Marketing Hub visas en banner i appen när du har nått 98% av din nivågräns för Marketing Contacts. Om du vill ta bort denna banner måste du stänga av Ändra fakturering och ändra namn i avtalsbehörigheterna.

Superadmin

Superadmin-behörigheter ger tillgång till alla kontoverktyg och inställningar som beskrivs i den här artikeln, utom för betalda Sales Hub- eller Service Hub-funktioner , som kräver en Sales- eller Service-profil .

• Om du har en betald profil måste Superadmins ha en Grundprofil , Sales-profil eller Service-profil.
• Superadmins kan också skapa och hantera schemaläggningssidor för de andra användarna på kontot. Behörighetsuppsättningar för Superadmin är inte ändringsbara.
• Om du tar bort en användare som Superadmin kommer användarens behörighetsnivå att ändras beroende på vilka nya behörigheter som användaren tilldelas.
• Endast en Superadmin kan ange en annan användare som superadmin.
• Endast en Superadmin kan redigera orderregister.
• Endast en Superadmin kan komma åt indexsidan för Kommunikation. 

Observera: den viktigaste skillnaden mellan en Superadmin och en användare med alla behörigheter är att Superadmin kan göra praktiskt taget allt på kontot; användare med alla behörigheter men inte status som Superadmin kanske inte kan styra funktioner som ligger utanför behörighetspanelens omfattning.

Om en Superadmin krävs för att slutföra en uppgift eller process rekommenderas det att en befintlig Superadmin slutför uppgiften istället för att uppdatera en enskild användares behörigheter. Så här ställer du in en användare som Superadmin:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Users & Teams i menyn i vänster sidofält.
• I användartabellen håller du muspekaren över registret för användaren. Klicka sedan pårullgardinsmenyn Åtgärder för användaren och välj Gör till Superadmin.

Partner admin

Partneradministratörsbehörighet kan endast ges till anställda hos HubSpot Solutions Lösningspartner som arbetar på ditt konto. Partneradmins har liknande åtkomst som Superadmins. Granskning av skillnaderna i tabellen nedan:

Dessutom har partneradministratörer inte tillgång till följande funktioner:

• Tillhandahållande av SCIM-användare via Okta.
• Auktoritet för appar som kan skapa, uppdatera eller ta bort användare
• Migrering till andra datacenter

Lär dig hur du ställer in en anställd hos HubSpot Solutions Partner som partneradministratör.

Konto för partner

På fliken Partnerprogram kan du ge en användare tillgång till partnerverktyg i ditt HubSpot-konto och utse dem som partneranställda i kundportaler. Som standard får alla nya användare på ett konto inte tillgång till partnerverktygen förrän partnerverktygen har aktiverats.

• Partner Admin: Slå på knappen Partner Admin för att låta verifierade Partner-anställda hantera ditt konto och lägga till eller redigera andra Partner-anställda. 
• Objektet Partner Client: slå på objektet Partner Client för att låta användaren komma åt dina HubSpot-klienters data och samarbeta med HubSpot. 
  • View: låt användaren se dina HubSpot-klienters data. 
  • Edit: låt användaren redigera dina HubSpot-klienters data.
• Objekt för partnerservice: slå på knappen Objekt för partnerservice för att låta användaren komma åt dina HubSpot-klienttjänstedata och samarbeta med HubSpot. 
  • View: låt användaren se dina HubSpot-klienttjänstdata. 
  • Edit: låt användaren redigera dina HubSpot-klienttjänstdata. 
• Partner tools: slå på knappen Partner tools för att ge användaren tillgång till partnerverktyg.
  • Instrumentpanel för partner: Slå på knappen Instrumentpanel för partner för att ge användaren tillgång till att visa och hantera instrumentpanelen för partner.
  • Partnerprovision access: slå på knappen Partnerprovision access access för att låta användaren få tillgång till information om betalning i Partnerprovision Appartner. 
  • Client access manager: Slå på knappen Client access manager för att låta användaren hantera dina anställdas åtkomst till klientkonton från ett ställe. 
  • Solutions directory: Slå på Solutions Directory för att ge användaren Edit-åtkomst till katalogen.