Benutzerberechtigungen in HubSpot

HubSpot-Benutzer mit Berechtigungen zum Hinzufügen und Bearbeiten von Benutzern können die Berechtigungen für neue und bestehende Benutzer in ihrem HubSpot Accountanpassen. 

Sie können auch den Bearbeitungszugriff auf Eigenschaften beschränken und den Zugriff auf Inhalte für bestimmte Benutzer zuweisen. Erfahren Sie, wie Sie auf die Einstellungen Benutzer und Teams zugreifen können, um die Benutzerberechtigungen zu aktualisieren.

CRM

Legen Sie auf der Registerkarte CRM die Berechtigungen für CRM-Objekte und -Tools fest.

Um die Benutzerrechte für Ihren Conversations-Eingang zu verwalten, lesen Sie die Dokumentation zum Erstellen eines Conversations-Eingangs.

CRM-Objekte

Die folgenden CRM-Objekte und -Aktivitäten verfügen über anpassbare Berechtigungen:

• Kontakte
• Unternehmen
• Deals
• Tickets
• Aufgaben
• CRM-E-Mails
• Meetings
• Anrufe
• Notizen
• Rechnungen

Um anzupassen, welche Objekte oder Aktivitäten der Benutzer erstellen, anzeigen, bearbeiten oder löschen kann, klicken Sie auf das Objekt (z. B. Kontakte, Unternehmen usw.), um den Abschnitt zu erweitern. 

Je nach Objekt können Sie aus den folgenden Berechtigungen auswählen:

• Anzeigen: Über das Dropdown-Menü können Sie festlegen, welche Objekte oder Aktivitäten der Benutzer anzeigen kann. 
  • Optionen: Alle [Objekte], [Objekte], für die das Team Ihres Kunden zuständig ist und [Objekte], für die er/sie zuständig ist.
  • Wenn Sie [Objekte], für die das Team Ihres Kunden zuständig ist oder [Objekte], für die er/sie zuständig ist auswählen, können Sie das Kontrollkästchen Nicht zugewiesen aktivieren, damit Benutzer nicht zugewiesene Datensätze oder Aktivitäten anzeigen können. 
  • Benutzer mit Berechtigungen vom Typ [Objekte], für die er/sie zuständig ist sehen die ihnen zugewiesenen Datensätze nur auf Indexseiten, im Listen-Tool und in Berichten.

• Bearbeiten: Über das Dropdown-Menü können Sie festlegen, welche Objekte oder Aktivitäten Benutzer erstellen, bearbeiten, zusammenführen und importieren können. Mit dieser Berechtigung ist es auch möglich, Aktivitäten zu löschen.
  • Optionen: Alle [Objekte], [Objekte], für die das Team Ihres Kunden zuständig ist, [Objekte], für die er/sie zuständig ist oder Keine.

• • Wenn Sie [Objekte], für die das Team Ihres Kunden zuständig ist oder [Objekte], für die er/sie zuständig ist auswählen, können Sie das Kontrollkästchen Nicht zugewiesen aktivieren, damit Benutzer nicht zugewiesene Datensätze oder Aktivitäten bearbeiten können.

• Löschen: Über das Dropdown-Menü können Sie festlegen, welche Objekte oder Aktivitäten der Benutzer löschen kann.
  • Optionen: Alle [Objekte], [Objekte], für die das Team Ihres Kunden zuständig ist, [Objekte], für die er/sie zuständig ist oder Keine.

• • Wenn Sie [Objekte], für die das Team Ihres Kunden zuständig ist oder [Objekte], für die er/sie zuständig ist auswählen, können Sie das Kontrollkästchen Nicht zugewiesen aktivieren, damit Benutzer nicht zugewiesene Datensätze oder Aktivitäten löschen können.

CRM-Tools

Passen Sie den Zugriff auf Massenaktionen, Eigenschaftseinstellungen und das Workflows-Tool an.

• Kommunizieren: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um die Kontakte, Unternehmen, Angebote, Tickets, Aufgaben und individuellen benutzerdefinierten Objekte zu bestimmen, denen ein Benutzer eine E-Mail, einen Anruf oder ein Meeting hinzufügen kann, und um diese Aktivitäten anderen Datensätzen zuzuordnen.
  
  • Optionen: Alle Datensätze, Datensätze, für die das Team Ihres Kunden zuständig ist, Datensätze, für die er/sie zuständig ist und Keine.
  • Wenn Sie Datensätze, für die das Team Ihres Kunden zuständig ist oder Datensätze, für die er/sie zuständig ist auswählen, können Sie das Kontrollkästchen Nicht zugewiesen aktivieren, damit Benutzer mit nicht zugewiesenen Kontakten und Unternehmen kommunizieren können.
  • Dies gilt nur für CRM-E-Mails, nicht für Marketing-E-Mails. Erfahren Sie mehr über das Festlegen von Berechtigungen für Marketing-E-Mails. 
• Massenlöschung: Mit dem Schalter Massenlöschung können Sie Benutzer dazu berechtigen, mehrere Kontakt-, Unternehmens- und Deal-Datensätze sowie Tickets und Aufgaben gleichzeitig zu löschen. Dies würde es dem Benutzer ermöglichen, Kontakte aus einer Liste oder einem Dashboard heraus zu löschen, zum Beispiel. Benutzer ohne diese Berechtigung können weiterhin Kontakte, Unternehmen, Deals, Tickets und Aufgaben aus einzelnen Datensätzen löschen, wenn sie die Berechtigung Bearbeiten für Kontakte haben. Benutzer mit dieser Berechtigung können auch Leads im Prospecting-Marketplace löschen.
• Importieren: Mit dem Schalter Importieren können Sie Benutzer dazu berechtigen, CRM-Datensätze in Ihren HubSpot-Account zu importieren, entweder mehrere gleichzeitig oder jeweils einzeln.
• Exportieren: Mit dem Schalter Exportieren können Sie Benutzer dazu berechtigen, CRM-Datensätze und Berichterstattungsdaten von Ihrem HubSpot-Account zu exportieren.
• Benutzerdefinierte Ansichten (nur Professional und Enterprise): Mit dem Schalter Benutzerdefinierte Ansichten können Sie Benutzern Zugriff auf das Erstellen, Bearbeiten und Löschen von benutzerdefinierten Ansichten im Postfach gewähren. 
• Seitenlayout des Datensatzes anpassen: Schalten Sie den Schalter Seitenlayout des Datensatzes anpassen ein, damit der Benutzer den Inhalt und das Aussehen des Layouts des Datensatzes aktualisieren kann.

Marketing

Legen Sie auf der Registerkarte Marketing die Berechtigungen für Marketing-Publishing-Tools fest. 

• Listen: schalten Sie den Schalter Listen ein, um dem Benutzer Zugriff auf das Tool Listen zu geben.
  • Ansicht: Ist der Schalter Ansicht aktiviert, können Benutzer Listen anzeigen, jedoch nicht erstellen oder bearbeiten.
  • Bearbeiten: Aktivieren Sie den Schalter Bearbeiten, um dem Benutzer das Erstellen und Bearbeiten von Listen zu ermöglichen. Um Datensätze zu einer statischen Liste hinzuzufügen, benötigt ein Benutzer auch Bearbeitungszugriff für Kontakte und Unternehmen.

• Formulare: Schalten Sie den Schalter " Formulare" ein, um dem Benutzer den Zugriff auf das Formularwerkzeugzu ermöglichen. 

Bitte beachten Sie: um ein Support Formular zu erstellen und mit einem Channel zu verbinden, benötigt ein Benutzer die Berechtigung Account Access. Um die Follow-up-E-Mail eines Formulars zu bearbeiten, benötigt ein Benutzer die Berechtigung Marketing Email Publish.

• Dateien: Mit dem Schalter Dateien können Sie festlegen, ob Benutzer im Dateien-Tool Berechtigungen anzeigen, bearbeiten und löschen können. Innerhalb des Dateien-Tools können Sie auch den Zugriff auf einzelne Dateien, Ordner oder Unterordner auf bestimmte Benutzer und Teams beschränken.
  
  • Anzeigen: Der Benutzer kann vorhandene Dateien überprüfen und neue Dateien hochladen. Der Benutzer kann vorhandene Dateidetails nicht bearbeiten. 
  • Bearbeiten: Der Benutzer kann neue Dateien hochladen, vorhandene Dateien überprüfen und Dateidetails bearbeiten. Der Benutzer kann jedoch keine Dateien löschen. Erfahren Sie mehr über und die Verwaltung Ihrer Dateidetails. 
  • Löschen: Der Benutzer kann neue Dateien hochladen, vorhandene Dateien überprüfen, Dateidetails bearbeiten und Dateien löschen. Erfahren Sie mehr über Löschen und Wiederherstellen von Dateien.
  • Kein Zugriff: Wenn keine der Optionen aktiviert ist, hat der Benutzer keinen Zugriff auf das Dateien-Tool und kann vorhandene Dateien nicht überprüfen, bearbeiten oder löschen. Benutzern wird jedoch weiterhin die Option "Dateien" in der Navigationsleiste angezeigt und sie haben in anderen Editoren Zugriff auf die Dateiauswahl.
• Marketing-Hub-Zugriff: schalten Sie den Schalter Marketing-Zugriff ein, um dem Benutzer den Zugriff auf Marketing-Tools zu ermöglichen, wie z. B. das E-Mail-Tool oder die Abbestellung von Marketing-E-Mails. Dies ermöglicht auch den Zugriff auf Website-Aktivität auf Kontaktdatensätze. Bei aktiviertem Marketing-Hub-Zugriff können Sie spezifische Berechtigungen für das Marketingtool festlegen.

Marketingtools

• Anzeigen: Durch Aktivieren des Schalters Anzeigen können Sie dem Benutzer Zugriff auf das Anzeigen-Tool gewähren.
  • Anzeigen: Mit dem Schalter Anzeigen können Sie Benutzer dazu berechtigen, die Aktivität Ihres Werbekontos einzusehen.
  • Veröffentlichen: Mit dem Schalter Veröffentlichen können Sie Benutzer dazu berechtigen, Konten aus unterstützten Anzeigennetzwerken zu verknüpfen.
• Kampagnen: Mit dem Schalter Kampagnen können Sie festlegen, ob Benutzer Zugriff auf Kampagnen erhalten sollen.
  • Anzeigen: Mit dem Schalter Anzeigen können Sie Benutzer dazu berechtigen, Kampagnen einzusehen.
  • Veröffentlichen: Mit dem Schalter Veröffentlichen können Sie Benutzer dazu berechtigen, Kampagnen und Elemente zu verwalten.

• Marketing-E-Mail: Mit dem Schalter Marketing-E-Mail können Sie festlegen, ob Benutzer auf Marketing-E-Mails zugreifen können.
  
  • Anzeigen: Ist der Schalter Anzeigen aktiviert, können Benutzer Marketing-E-Mails anzeigen, jedoch nicht bearbeiten oder veröffentlichen.
  • Bearbeiten: schalten Sie den Schalter Bearbeiten ein, damit der Benutzer E-Mails erstellen, löschen, die Standardwerte für die E-Mail-Personalisierung bearbeiten und Test-E-Mailsversenden kann. Sie können keine Marketing-E-Mails an Kontakte senden oder E-Mails für die Automatisierung zur Verwendung in Workflows speichern.

• • Veröffentlichen: Mit dem Schalter Veröffentlichen können Sie Benutzer dazu berechtigen, Marketing-E-Mails zu veröffentlichen und zu senden.

• CTA: Mit dem Schalter CTA können Sie festlegen, ob Benutzer auf CTAs zugreifen können.
  • Anzeigen: Mit dem Schalter Anzeigen können Sie Benutzer dazu berechtigen, CTAs einzusehen.
  • Bearbeiten: Aktivieren Sie den Schalter Bearbeiten, um dem Benutzer das Erstellen, Bearbeiten und Löschen von CTAs zu ermöglichen.
  • Veröffentlichen: Mit dem Schalter Veröffentlichen können Sie Benutzer dazu berechtigen, CTAs zu veröffentlichen.

Bitte beachten: Um CTAs zu erstellen (alt), muss ein Benutzer über die Berechtigung zum Bearbeiten oder Veröffentlichen für Blogs, E-Mails, Landingpages oder Website-Seiten verfügen.

• Marketing-SMS: Klicken Sie auf den Schalter Marketing-SMS , um dem Benutzer Zugriff auf Marketing-SMS zu gewähren.
  • Anzeigen: Mit dem Schalter Anzeigen können Sie Benutzer dazu berechtigen, SMS-Nachrichten in Ihrem Account einzusehen.
  • Bearbeiten: Aktivieren Sie den Schalter Bearbeiten, um dem Benutzer das Erstellen, Bearbeiten und Löschen von SMS-Nachrichten in Ihrem Account zu ermöglichen.
  • Veröffentlichen: Mit dem Schalter Veröffentlichen können Sie Benutzer dazu berechtigen, SMS-Nachrichten in Ihrem Account zu veröffentlichen und zu senden.

• Social Media: Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um festzulegen, in welchen Social-Media-Konten Benutzer veröffentlichen dürfen. Benutzer mit den Social-Media-Berechtigungen Alle verfügbaren Konten, Ihre verknüpften Konten oder Nur Entwurf sehen beim Social Monitoring, bei der Veröffentlichung sowie in Berichten alle freigegebenen Social-Media-Konten. Außerdem sehen sie alle Social-Media-Konten, die sie verknüpft haben.

  • Alle verfügbaren Konten: Der Benutzer kann auf von ihm verknüpften Social-Media-Konten oder auf allen freigegebenen Social-Media-Konten veröffentlichen. Der Benutzer kann auch soziale Einstellungen konfigurieren.

  • Ihre verknüpften Konten: Der Benutzer kann nur auf von ihm verknüpften Social-Media-Konten veröffentlichen.

  • Nur Entwurf (Marketing Hub Nur Enterprise ): Der Benutzer kann keine Beiträge in sozialen Konten veröffentlichen, kann aber Entwürfe für Beiträge in sozialen Konten erstellen, mit denen er verbunden ist, oder in gemeinsam genutzten sozialen Konten.

  • Keine: Der Benutzer hat keinen Zugriff auf das Social-Media-Tool, das nicht im Navigationsmenü angezeigt wird, wenn er angemeldet ist.

• Content Staging: Schalten Sie den Schalter Content Staging ein, um dem Benutzer den Zugriff auf das Content Staging Toolzu ermöglichen.

Website-Tools

• Blog: Mit dem Schalter Blog können Sie festlegen, ob Benutzer auf Blog-Content zugreifen können.
  
  • Anzeigen: Mit dem Schalter Anzeigen können Sie Benutzer dazu berechtigen, Blog-Content einzusehen.
  • Bearbeiten: Aktivieren Sie den Schalter Bearbeiten, um dem Benutzer das Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Blog-Content sowie das Erstellen und Bearbeiten von Blog-Autoren zu ermöglichen. Benutzer können keine neuen Beiträge veröffentlichen oder bereits veröffentlichte Beiträge aktualisieren.
  • Veröffentlichen: Mit dem Schalter Veröffentlichen können Sie Benutzer dazu berechtigen, Blog-Content zu veröffentlichen und zu aktualisieren.

Bitte beachten: Um das SEO-Tool anzuzeigen, muss ein Benutzer mindestens die Berechtigung zum Anzeigen für E-Mails, Blogs, Landingpages oder Website-Seiten verfügen. Um Aktualisierungen des SEO-Tools vorzunehmen, muss ein Benutzer mindestens über die Berechtigung zum Bearbeiten für E-Mails, Blogs, Landingpages oder Website-Seiten verfügen oder auf die Website-Einstellungen zugreifen können.

• Website-Seiten: Mit dem Schalter Website-Seiten können Sie festlegen, ob Benutzer auf Website-Seiten zugreifen können.
  
  • Anzeigen: Mit dem Schalter Anzeigen können Sie Benutzer dazu berechtigen, Website-Seiten-Content einzusehen.
  • Bearbeiten: Aktivieren Sie den Schalter Bearbeiten, um dem Benutzer das Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Website-Seiten-Content zu ermöglichen. Benutzer können keine neuen Seiten erstellen oder bereits vorhandene Seiten aktualisieren.
  • Veröffentlichen: Mit dem Schalter Veröffentlichen können Sie Benutzer dazu berechtigen, Website-Seiten-Content zu veröffentlichen und zu aktualisieren.
• Content-Aufbereitung: Mit dem Schalter Content-Aufbereitung können Sie festlegen, ob Benutzer Zugriff auf die Tools zur Content-Aufbereitung erhalten sollen. 
  • Anzeigen: Aktivieren Sie den Schalter Ansicht, damit Benutzer vorhandene Content-Aufbereitungen überprüfen können. 
  • Bearbeiten: Aktivieren Sie den Schalter Bearbeiten, um dem Benutzer das Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Content-Aufbereitungen und aufbereiteten Inhalten zu ermöglichen. 
• Website-Datenbank (nur Content Hub): Mit dem Schalter Website-Datenbank können Sie festlegen, ob Benutzer auf die Einstellungen zum Anpassen der Website-Datenbanktabellen zugreifen können. Sie müssen die Einstellungen für Website-Datenbanktabellen aktivieren, um Tabellen erstellen, kopieren und löschen zu können.
  
  • Anzeigen: Mit dem Schalter Anzeigen können Sie Benutzer dazu berechtigen, Daten in den Tabellenzeilen einzusehen und Daten zu exportieren. Benutzer können keine zusätzlichen Daten hinzufügen.
  • Bearbeiten: Mit dem Schalter Bearbeiten können Sie Benutzer dazu berechtigen, einer Tabelle Zeilen hinzuzufügen, gesperrte Zeilen zu klonen sowie Daten zu importieren und zu exportieren.
  • Veröffentlichen: Mit dem Schalter Veröffentlichen können Sie Benutzer dazu berechtigen, neue Zeilen hinzuzufügen, vorhandene Zeilen zu bearbeiten und Zeilen aus einer Tabelle zu löschen.

• URL-Weiterleitungen: Mit dem Schalter URL-Weiterleitungen können Sie festlegen, ob Benutzer auf URL-Weiterleitungen zugreifen können.
  
  • Anzeigen: Mit dem Schalter Anzeigen können Sie Benutzer dazu berechtigen, weitergeleitete URLs einzusehen.
  • Veröffentlichen: Aktivieren Sie den Schalter Bearbeiten, um dem Benutzer das Erstellen, Bearbeiten und Löschen von URL-Weiterleitungen zu ermöglichen.

• Designtools: Schalten Sie den Schalter Designtools ein, damit der Benutzer Vorlagen und Modulebearbeiten kann. Nutzer mit dieser Berechtigung können auch auf den Vorlagen-Marktplatz und zugreifen und Marketing-E-Mails als Vorlagen speichern.

Hinweis: Es wird dringend empfohlen, Benutzern auch die Berechtigungen für Einstellungen für globalen Content und Website-Einstellungen zu gewähren, wenn sie globale Web-Ressourcen und Blog-/Website-Einstellungen bearbeiten müssen.

Genehmigungen

Passen Sie die Berechtigungen zur Genehmigung von Content-Veröffentlichungen an. Genehmigungen müssen für jedes Tool aktiviert werden.

• Marketing-E-Mails genehmigen: Mit diesem Schalter können Sie festlegen, ob Benutzer Anfragen zur Veröffentlichung von Marketing-E-Mails genehmigen können.
• Blogbeiträge genehmigen: Mit diesem Schalter können Sie festlegen, ob Benutzer Anfragen zur Veröffentlichung von Blogbeiträgen genehmigen können.
• Landingpages genehmigen: Mit diesem Schalter können Sie festlegen, ob Benutzer Anfragen zur Veröffentlichung von Landingpages genehmigen können.
• Website-Seiten genehmigen: Mit diesem Schalter können Sie festlegen, ob Benutzer Anfragen zur Veröffentlichung von Website-Seiten genehmigen können.

Vertrieb

Legen Sie auf der Registerkarte Vertrieb detailliertere Berechtigungen und Einschränkungen für Vertriebstools wie Produkte und Vorlagen fest und weisen Sie bezahlte Sales Hub-Plätzezu.

• Benutzerdefinierte Artikel erstellen: tDiese Funktion ist standardmäßig aktiviert und ermöglicht es dem Benutzer, Artikel/Artikel aus einem Deal-Datensatz oder einem Angebot zu erstellen, wenn er den Artikel-Editor verwendet. Wenn Sie die API zum Erstellen benutzerdefinierter Artikel verwenden, gilt dies nicht.
• Angebotsvorlagen verwalten: Mit diesem Schalter können Sie Benutzern Zugriff auf das Erstellen und Bearbeiten von Vorlagen gewähren, die bei der Erstellung von Angeboten verwendet werden.
• Prospecting-Agent aufrufen (BETA): Aktivieren Sie den Schalter, um Benutzern die Konfiguration und den Zugriff auf den Prospecting-Agent zu ermöglichen. 
• Zahlungslinks verwalten: Mit diesem Schalter können Sie Benutzer dazu berechtigen, einmalige und wiederkehrende Zahlungslinks zu verwalten.
• Zahlungen und Abonnements verwalten: Mit diesem Schalter können Sie Benutzer dazu berechtigen, den Transaktionsverlauf einzusehen, Berichte herunterzuladen, Quittungen zu senden, Abonnements zu kündigen und Rückerstattungen vorzunehmen.
• Sales Hub-Zugriff: Klicken Sie auf den Schalter Sales Hub-Zugriff, um ihn zu aktivieren und so dem Benutzer Zugriff auf Vertriebsvorlagen, Snippets, Dokumente, das Calling-Feature und Meetings-Tool sowie die Option zum Verknüpfen der persönlichen E-Mail-Adresse zu gewähren. Bei aktiviertem Schalter werden für Berechtigungen der Vertriebstools von HubSpot detailliertere Optionen angezeigt.
  • Vorlagen: Mit dem Schalter Vorlagen können Sie Benutzern Zugriff auf das Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Vorlagen gewähren. Benutzer mit zugewiesenen kostenpflichtigen Sales Hub- und Service Hub-Lizenzen, die keine Berechtigung zum Erstellen und Bearbeiten von Vorlagen haben, können weiterhin Vorlagen anzeigen und senden.
  • Meeting-Terminplanungsseiten: Klicken Sie auf den Schalter Meeting-Terminplanungsseiten, um ihn zu aktivieren und Benutzern die Möglichkeit zu geben, Terminplanungsseiten für andere Benutzer zu erstellen, zu bearbeiten und zu löschen. Ein Benutzer muss außerdem über Zugriff auf persönliche E-Mails verfügen.

• • Prognose: Passen Sie den Anzeige- und Bearbeitungszugriff auf das Vertriebsprognose-Tool an. Wenn Sie die Prognoseberechtigungen in Sales aktualisieren, werden auch die Berechtigungen in Service aktualisiert.
    
    • Benutzer mit Berechtigungen für Prognosen, für die er/sie zuständig ist, können nur ihre eigenen Prognosen anzeigen.
    • Benutzer mit Berechtigungen für Prognosen, für die das Team Ihres Kunden zuständig ist, können ihre eigenen Prognosen und die ihrer Teamkollegen einsehen.
  • Leitfäden: Passen Sie den Anzeige-, Bearbeitungs- und Veröffentlichungszugriff auf das Vertriebsleitfäden-Tool an. Wenn Sie die Prognoseberechtigungen in Sales aktualisieren, werden auch die Berechtigungen in Service aktualisiert.
  • Sequenzen: Mit dem Schalter Sequenzen können Sie Benutzern Zugriff auf das Erstellen von Sequenzen gewähren.
  • Sequenzenbibliothek verwalten: Klicken Sie auf den Schalter „Sequenzenbibliothek verwalten“, um ihn zu aktivieren und Benutzern das Anzeigen, Bearbeiten und Löschen von Sequenzen zu ermöglichen (einschließlich Sequenzen, die privat sind oder mit bestimmten Benutzern und Teams geteilt werden).
  • Mehrere Sequenzen gleichzeitig aufnehmen: Klicken Sie auf den Schalter Mehrere Sequenzen gleichzeitig aufnehmen, um ihn zu aktivieren und Benutzern die Möglichkeit zu geben, mehrere Kontakte gleichzeitig in eine Sequenz aufzunehmen.
  • Sales-Workspace als anderer Benutzer anzeigen: Klicken Sie auf den Schalter Sales-Workspace als anderer Benutzer anzeigen, damit Benutzer die Workspaces anderer Benutzer anzeigen können.

• Service

• Feedbackumfragen: Klicken Sie auf den Schalter Feedbackumfragen, um ihn zu aktivieren und so dem Benutzer Zugriff auf Feedbackumfragen zu gewähren.
  
  • Anzeigen: Mit dem Schalter Anzeigen können Sie Benutzer dazu berechtigen, Feedbackumfragen einzusehen.
  • Bearbeiten: Aktivieren Sie den Schalter Bearbeiten, um dem Benutzer das Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Feedbackumfragen zu ermöglichen.
• Wissensdatenbankartikel: Passen Sie den Bearbeitungs- und Veröffentlichungszugriff für Wissensdatenbankartikel an. 
• Vorlagen: Mit dem Schalter Vorlagen können Sie dem Benutzer Zugriff auf das Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Vorlagen gewähren. Benutzer mit zugewiesenen kostenpflichtigen Sales Hub- und Service Hub-Lizenzen, die keine Berechtigung zum Erstellen und Bearbeiten von Vorlagen haben, können weiterhin Vorlagen anzeigen und senden.
• Meeting-Terminplanungsseiten: Klicken Sie auf den Schalter Meeting-Terminplanungsseiten, um ihn zu aktivieren und Benutzern die Möglichkeit zu geben, Terminplanungsseiten für andere Benutzer zu erstellen, zu bearbeiten und zu löschen. Ein Benutzer muss außerdem über Zugriff auf persönliche E-Mails verfügen.

• • Prognose: Passen Sie den Anzeige- und Bearbeitungszugriff auf das Prognose-Tool an. Wenn Sie die Prognoseberechtigungen in Service aktualisieren, werden auch die Berechtigungen in Service aktualisiert.
    
    • Benutzer mit Berechtigungen für Prognosen, für die er/sie zuständig ist, können nur ihre eigenen Prognosen anzeigen.
    • Benutzer mit Berechtigungen für Prognosen, für die das Team Ihres Kunden zuständig ist, können ihre eigenen Prognosen und die ihrer Teamkollegen einsehen.
  • Leitfäden: Passen Sie den Anzeige-, Bearbeitungs- und Veröffentlichungszugriff auf das Serviceleitfäden-Tool an. Wenn Sie die Prognoseberechtigungen in Service aktualisieren, werden auch die Berechtigungen in Service aktualisiert.
  • Sequenzen: Mit dem Schalter Sequenzen können Sie Benutzern Zugriff auf das Erstellen von Sequenzen gewähren.
  • Mehrere Sequenzen gleichzeitig aufnehmen: Klicken Sie auf den Schalter Mehrere Sequenzen gleichzeitig aufnehmen, um ihn zu aktivieren und Benutzern die Möglichkeit zu geben, mehrere Kontakte gleichzeitig in eine Sequenz aufzunehmen.
  • Customer-Success-Einstellungen verwalten (BETA): Klicken Sie auf den Schalter Customer-Success-Einstellungen verwalten, um ihn zu aktivieren und so geteilte Ansichten zu erstellen, Berichte für alle Benutzer anzupinnen und Health Scores für Kunden zu erstellen/zu bearbeiten.

• Automatisierung

• Workflows: Mit dem Schalter Workflows können Sie festlegen, ob Benutzer auf Workflows zugreifen können.
  
  • Anzeigen: Mit dem Schalter Anzeigen können Sie Benutzer dazu berechtigen, Workflows einzusehen.
  • Bearbeiten: Aktivieren Sie den Schalter Bearbeiten, um dem Benutzer das Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Workflows zu ermöglichen.
  • Löschen: Aktivieren Sie den Schalter Löschen, um dem Benutzer das Löschen von Workflows zu ermöglichen. Der Benutzer muss ebenfalls Bearbeitungszugriff haben.
• Chatflows: Mit dem Schalter Chatflows können Sie Benutzer dazu berechtigen, Chatflows in Ihrem HubSpot-Account zu erstellen, bearbeiten und veröffentlichen.

Berichterstattung

Auf der Registerkarte Berichterstattung können Sie dem Benutzer die Berechtigungen zum Erstellen, Bearbeiten und/oder Anzeigen von Dashboards, Berichten und Analytics gewähren. Wenn diese Option deaktiviert ist, werden dem Benutzer Berichte im Hauptmenü nicht angezeigt.

• Ziele: Mit dem Schalter Ziele können Sie Benutzern Zugriff auf das Anzeigen, Erstellen und Bearbeiten von Zielen gewähren. Klicken Sie auf die Dropdown-Menüs Anzeigen und Bearbeiten, um die Zugriffsebene zu steuern, die Benutzer zum Anzeigen, Erstellen und Bearbeiten von Zielen haben. Benutzern muss eine Lizenz zugewiesen sein, um Ziele zugewiesen zu bekommen.
• Zugriff auf Datenqualitätstools: schalten Sie den Schalter Zugriff auf Datenqualitätstools ein, damit auch Nicht-Superadministratoren Zugriff auf das Datenqualitäts-Befehlszentrum haben, um Datenqualitätsprobleme zu überwachen und zu bereinigen.
• Zugriff auf Berichte: Mit dem Schalter Zugriff auf Berichte können Sie Benutzern Zugriff auf Reporting-Tools gewähren, darunter Dashboards, Berichte und Analytics-Tools. Bei aktiviertem Schalter werden für die Reporting-Tools von HubSpot detailliertere Berechtigungen angezeigt.
  
  • Dashboards, Berichte und Analytics: Mit dem Schalter Dashboard, Berichte und Analytics können Sie Benutzern Zugriff auf Reporting-Tools gewähren.

• • • Anzeigen: Gibt dem Benutzer die Möglichkeit, Dashboards, Berichte und Analytics-Tools anzuzeigen. Diese Option wird standardmäßig ausgewählt, wenn der Schalter Zugriff auf Berichte aktiviert ist.

• • • Bearbeiten: Mit diesem Schalter können Sie Benutzer dazu berechtigen, Dashboards, Berichte und Analytics-Tools zu bearbeiten, auf die sie Zugriff haben. Diese Option wird ausgewählt, wenn Sie dem Benutzer die Berechtigung für Erstellen und Zuständigkeit gewähren.
    • Erstellen/Zuständigkeit: Mit diesem Schalter berechtigen Sie Benutzer dazu, Dashboards und Berichte zu erstellen und die Zuständigkeit dafür zu übernehmen.
  • Reporting-Datensätze: Mit dem Schalter Reporting-Datensätze können Sie Benutzern Zugriff auf Reporting-Datensätze gewähren.
    
    • Anzeigen: Ermöglicht Benutzern die Anzeige vorhandener vordefinierter Datensätze, um mithilfe des benutzerdefinierten Berichtdesigners Berichte zu erstellen. Dies ermöglicht es den Benutzern, vordefinierte berechnete Felder, Filterkriterien und Eigenschaften zu verwenden, um einen Bericht zu erstellen.
    • Bearbeiten: Ermöglicht Benutzern das Erstellen neuer Datensätze, die zum Erstellen benutzerdefinierter Berichte verwendet werden können.
  • Marketingberichte: Mit dem Schalter Marketingberichte können Sie Benutzern Zugriff auf Marketingberichte in den Analytics-Tools von HubSpot gewähren. Dies umfasst Traffic-Analytics, Seiten-Performance, Wettbewerber, Tracking-URL-Ersteller, Events (nur Marketing Hub Enterprise) sowie die Berichtseinstellungen.

Account

Auf der Registerkarte Account können Sie detailliertere Berechtigungen für die Account-Administration festlegen.

Zugriff auf Einstellungen

• Marketingkontakte-Zugriff: Schalten Sie den Schalter Marketingkontakte-Zugriff ein, damit der Benutzer Kontakte als Marketingkontakte oder Nicht-Marketingkontaktefestlegen kann.
• Zugriff auf persönliche E-Mail: Aktivieren Sie den Schalter Zugriff auf persönliche E-Mail, um persönliche E-Mails vom CRM aus zu senden und nachzuverfolgen und um auf Meeting-Terminplanungsseiten zuzugreifen. Benutzer können auch die HubSpot Browser-Erweiterung verwenden. 
• App Marketplace-Zugriff: Mit dem Schalter App Marketplace-Zugriff können Sie Benutzer dazu berechtigen, Apps vom HubSpot-Marketplace und von Drittanbieter-Websites zu installieren. 
• Zugriff auf den HubSpot-Marketplace für Vorlagen: Klicken Sie auf den Schalter Zugriff auf den HubSpot-Marketplace für Vorlagen, um ihn zu aktivieren und Benutzer dazu zu berechtigen, Module und Vorlagen vom HubSpot-Marketplace zu installieren.
• Dauerhaftes Löschen von Kontakten: schalten Sie den Schalter Dauerhaftes Löschen von Kontakten ein, damit der Benutzer Datensätze dauerhaft löschen kann. Um Kontakte zu löschen, benötigt der Benutzer außerdem die Berechtigung zum Löschen von Kontakten auf der Registerkarte CRM.
• Eigenschaftseinstellungen bearbeiten: Mit dem Schalter Eigenschaftseinstellungen bearbeiten können Sie Benutzer dazu berechtigen, den Zugriff auf Objekt-Eigenschaften in Einstellungen > Eigenschaften zu erstellen, zu bearbeiten und zu verwalten.
• Einstellungen für Abonnementtypen: schalten Sie den Schalter Einstellungen für Abonnementtypen ein, damit der Benutzer Abonnementtypen erstellen, bearbeiten und verwalten kann.
• Einstellungen für Website-Datenbanktabellen: Klicken Sie auf den Schalter Einstellungen für Website-Datenbanktabellen, um ihn zu aktivieren und Benutzer dazu berechtigen, Tabelleneinstellungen zu konfigurieren sowie Website-Datenbanktabellen zu erstellen, zu klonen, deren Veröffentlichung rückgängig zu machen oder diese zu löschen.
• Globale Inhaltseinstellungen: Schalten Sie den Schalter Globale Inhaltseinstellungen ein, damit der Benutzer globale Inhalte und Themen für den Inhalt der Website bearbeitenkann.
• Website-Einstellungen: Mit dem Schalter Website-Einstellungen können Sie Benutzer dazu berechtigen, Website-Einstellungen zu bearbeiten. Dies gibt dem Nutzer auch die Möglichkeit, das SEO-Tool zu aktualisieren und die Kontoeinstellungen für das E-Mail-Kontozu verwalten.
• Produktbibliothek verwalten: Mit dem Schalter Produktbibliothek verwalten können Sie Benutzer dazu berechtigen, eine Produktbibliothek in Ihren Elementen zu erstellen und Berichte über die Performance verschiedener Produkte und Dienstleistungen zu erstellen.
• Wissensdatenbankeinstellungen: Mit dem Schalter Wissensdatenbankeinstellungen können Sie Benutzer dazu berechtigen, die Wissensdatenbankeinstellungen in Ihrem Account zu bearbeiten. Diese Berechtigung gewährt Benutzern standardmäßig auch die Berechtigung, Inhalte in der Wissensdatenbank zu veröffentlichen.
• Kundenportal-Einstellungen: Mit dem Schalter Kundenportal-Einstellungen können Sie Benutzern Zugriff auf das Bearbeiten der Einstellungen für das Kundenportal gewähren. Diese Berechtigung gewährt Benutzern standardmäßig auch Veröffentlichungszugriff auf das Kundenportal-Tool.
• Berichte und Dashboards: Mit dem Schalter Berichte & Dashboards können Sie dem Benutzer das Erstellen eines beliebigen Berichts bzw. Dashboards ermöglichen. Diese Berechtigung gewährt auch Zugriff auf alle Analytics-Tools und überschreibt alle Einstellungen auf der Registerkarte Berichte.
• Domain-Einstellungen: Schalten Sie den Schalter Domain-Einstellungen ein, damit der Benutzer Domains verbinden und bearbeitenkann.
• Zugriff auf Entwickler-Tools: Aktivieren Sie den Schalter Zugriff auf Entwickler-Tools, damit Benutzer Entwicklerfunktionen aufrufen und diese verwalten können, einschließlich: App-Management, Entwicklerprojekte, Entwicklungs-Sandboxes und persönlicher Zugriffsschlüssel für die CLI-Authentifizierung.

• Benutzertabellen-Einstellungen: Schalten Sie den Schalter Benutzertabellen-Einstellungen ein, damit der Benutzer die Benutzertabelle in seinen HubSpot Account-Einstellungen anzeigen kann. 

Bitte beachten: Wenn der Schalter Benutzertabelleneinstellungen deaktiviert ist, können Benutzer Benutzerlisten an anderen Stellen in ihrem HubSpot-Account anzeigen (z. B. wenn sie einen Kontakt einem anderen zuständigen Mitarbeiter zuweisen).

• Zugriff auf das Audit-Protokoll: schalten Sie den Schalter Zugriff auf das Audit-Protokoll ein, um dem Benutzer den Zugriff auf Audit-Protokollezu ermöglichen.
• Verfügbarkeitsmanagement: Mit dem Schalter Verfügbarkeitsmanagement können Sie Benutzer dazu berechtigen, die Verfügbarkeit von Teammitgliedern zu bearbeiten.
• Zugriff auf Sicherheitscenter: Aktivieren Sie den Schalter Benutzerzugriffstabelle, um Benutzern den Zugriff auf und die Verwaltung des HubSpot-Sicherheitszustands sowie das Ändern von Sicherheitseinstellungen zu ermöglichen.
• Breeze Copilot: Aktivieren Sie den Schalter Breeze Copilot, um Benutzern das Chatten mit Copilot zu ermöglichen. 

Benutzer- und Account-Zugriff

• Account-Zugriff: Aktivieren Sie den Schalter Account-Zugriff, damit Benutzer die Benutzereinstellungen für Ihren Account verwalten können.
  • Benutzer hinzufügen und bearbeiten: Klicken Sie auf den Schalter Benutzer hinzufügen und bearbeiten, um ihn zu aktivieren und Benutzern das Hinzufügen von Benutzern sowie das Deaktivieren oder Entfernen vorhandener Benutzer aus Ihrem Account zu ermöglichen. Sie benötigen Berechtigungen zum Ändern der Abrechnung, um Lizenzen zuzuweisen. Sie können keine Berechtigungen zuweisen, die Sie nicht haben.
  • Teams hinzufügen und bearbeiten: Aktivieren Sie den Schalter Teams hinzufügen und bearbeiten, damit Benutzer andere Benutzer in verschiedenen Gruppen organisieren können, mit denen Sie den Zugriff steuern, Berichte filtern und vieles mehr tun können.
  • Zugriff nach Teams einschränken: Aktivieren Sie den Schalter Zugriff nach Teams einschränken, damit Benutzer Elemente mit anderen Benutzern teilen können. Benutzer mit dieser Berechtigung haben Zugriff auf alle Elemente, unabhängig davon, in welchem Team sie sich befinden.
  • Voreinstellungen: Mit dem Schalter Voreinstellungen können Sie es Benutzern ermöglichen, Benutzer und Teams in Ihrem Account zu konfigurieren, um Standardeinstellungen wie Startbildschirm, Dashboard und Sprache auszuwählen.
  • Account-Einstellungen bearbeiten: Mit dem Schalter Account-Einstellungen bearbeiten können Sie Benutzer dazu berechtigen, den Namen, die Sprache, die Zeitzone, die Währung, die DSGVO-/Datenschutz-Einstellungen und das standardmäßige Datums- und Zahlenformat Ihres Accounts festzulegen. Wenn Sie über einen Professional- oder Enterprise-Account verfügen und mehrere Währungen verwenden, müssen Sie ein Super-Admin sein, um die Standardwährung des Accounts bearbeiten zu können.
  • Abrechnung ändern und Name auf Vertrag ändern: Aktivieren Sie den Schalter Abrechnung ändern und Namen auf Vertrag ändern, damit Benutzer Ihre Account-Informationen, Unternehmensinformationen, Transaktionen und wichtigen Dokumente anzeigen können. 

Bitte beachten: Wenn Sie ein Marketing Hub-Abonnement haben, wird ein In-App-Banner angezeigt, wenn Sie 98 % Ihres Limits für Marketingkontakte erreicht haben. Um dieses Banner zu entfernen, müssen Sie die Berechtigungen für Abrechnung ändern und Name auf Vertrag ändern deaktivieren.

• • Entwickler-Apps und Test-Accounts: Mit dem Schalter Entwickler-Apps und Test-Accounts können Sie Benutzer dazu berechtigen, Entwickler-Apps hinzuzufügen und zu bearbeiten und Test-Accounts zu erstellen. Die Aktivierung dieses Schalters wirkt sich nur auf Entwickler-Accounts aus.

Bitte beachten: Sie müssen ein Super-Admin sein, um auf private Apps zugreifen zu können.

Super-Admin

Super-Admins haben Zugriff auf alle in diesem Artikel beschriebenen Account-Tools und -Einstellungen, mit Ausnahme der kostenpflichtigen Sales Hub oder Service Hub Funktionen, für die ein Sales oder Service Sitz erforderlich ist. Super-Admins können auch Terminplanungsseiten für andere Benutzer im Account erstellen und verwalten. Super-Admin-Berechtigungssätze sind nicht änderbar.

Wenn Sie einen Benutzer als Super-Admin entfernen, ändert sich seine Zugriffsebene, je nachdem, welche neuen Berechtigungen ihm zugewiesen werden.

Nur ein Super-Admin kann einen anderen Benutzer als Super-Admin festlegen.

Bitte beachten: Der Hauptunterschied zwischen einem Super-Admin und einem Benutzer mit allen zugewiesenen Berechtigungen besteht darin, dass Super-Admins praktisch alles in ihrem Account tun können. Benutzer mit allen Berechtigungen, aber ohne Super-Admin-Status, können möglicherweise keine Funktionen steuern, die nicht in den Bereich der Berechtigungen fallen.

So legen Sie einen Benutzer als Super-Admin fest:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im Menü der Seitenleiste links zu Benutzer & Teams.
• Klicken Sie in der Benutzertabelle auf einen Datensatz des Benutzers. Klicken Sie dann oben rechts auf das Dropdown-Menü Aktionen und wählen Sie Als Super-Admin festlegen aus.

Wenn ein Super-Admin eine Aufgabe oder einen Prozess abschließen muss, wird empfohlen, dass ein vorhandener Super-Admin die Aufgabe abschließt anstatt die Berechtigungen eines einzelnen Benutzers zu aktualisieren.

Partner-Admin

Partner-Admin-Berechtigungen können nur Mitarbeitern von HubSpot Solutions Partnern gewährt werden, die in Ihrem Account arbeiten. Partner-Admins haben einen ähnlichen Zugriff wie Super-Admins. Überprüfen Sie die Unterschiede in der nachstehenden Tabelle:

Darüber hinaus haben Partner-Admins keinen Zugriff auf die folgenden Funktionen:

• Benutzerbereitstellung über SCIM durch Okta
• Autorisierung für Apps, die Benutzer erstellen, aktualisieren oder löschen können
• Migration in andere Rechenzentren

Erfahren Sie, wie Sie einen HubSpot Solutions Partner-Mitarbeiter als Partner-Admin festlegen.

Partner-Account

KAuf der Registerkarte Partner können Sie einem Benutzer Zugriff auf Partner-Tools in Ihrem HubSpot-Account gewähren und sie als Partnermitarbeiter in den Kundenportalen ausweisen. Standardmäßig erhalten alle neuen Benutzer in einem Partner-Account erst dann Zugriff auf Partner-Tools, wenn die Option Zugriff auf Partner-Tools aktiviert wird.

• Zugriff auf Partner-Tools: Mit der Option Zugriff auf Partner-Tools können Sie festlegen, ob Benutzer auf Partner-Tools zugreifen können.
  • Partner-Dashboard: Aktivieren Sie die Kontrollkästchen, um dem Benutzer den Zugriff auf das Partner-Dashboardzu ermöglichen ( Bearbeiten oder Anzeigen ).
  • Lösungsverzeichnis: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Bearbeiten, um dem Benutzer Bearbeitungszugriff auf das Verzeichniszu geben.
  • Partnermitarbeiter-Management: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Benutzern die Berechtigung zum Anzeigen oder Bearbeiten der Liste der Partnermitarbeiter für einen Kunden zu gewähren. 
• Partner-Mitarbeiter: schalten Sie den Partner-Mitarbeiter Schalter in einem HubSpot Partner Account ein, um einen Benutzer als Partner-Mitarbeiter zu markieren, wenn er als Benutzer in einem HubSpot Account eines Kunden hinzugefügt wird.