更新日時 2024年 11月 13日
以下の 製品でご利用いただけます（別途記載されている場合を除きます）。
Marketing Hub
Professional
,
Enterprise
|
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
ワークフローを作成し、登録トリガーを設定した後、ワークフローに追加するアクションを選択します。アクションとは、登録されたレコードに対してワークフローが実行する機能です。
例えば、Eメールの送信、新しいレコードの作成、コンタクトの配信登録の管理などのアクションを追加できます。接続されたアプリからのワークフローアクションを使用することもできます。
［タスクを作成］や［Eメールを送信］など、多くのワークフローアクションは詳細を設定しなくても保存可能です。最初に、アクションをプレースホルダーとして追加できます。次に、プレースホルダーアクションを入力してから、ワークフローをオンにします。プレースホルダーアクションの詳細。
注：利用可能なアクションは、ご契約に応じて異なります。ロックされたアクションを使用するには、アカウントをアップグレードする必要があります。
遅延
遅延を使用すると、ワークフロー内でアクションとアクションの間に一時停止を追加できます。ワークフローで遅延を使用する方法について詳細をご確認ください。
| アクション | アクションの機能 |
カレンダー日付 |
登録されたレコードに対するアクションを、指定の日付まで遅延します。特定の日にだけアクションを実行したい場合に、この遅延を使用します。 |
日付プロパティー |
登録されたレコードに対するアクションを、日付プロパティーで指定した日付まで遅延します。特定の日付プロパティーに基づいてその日のみアクションを実行したい場合に、この遅延を使用します。 |
イベントの発生 |
登録されたレコードを、指定したイベントが発生するまで遅延します。例えば、コンタクトがページを訪問するかフォームに入力するまで、コンタクトに対するアクションを遅延します。 |
期間を設定 |
登録されたレコードに対するアクションを、特定の日数、時間数、または分数だけ遅延できます。登録されたレコードは、次のアクションに移る前に、遅延の時間だけ待機します。例えば、コンタクトがフォームを送信したときに、自動配信マーケティングEメールを送信する前に1日の遅延を設定できます。 ［日付を基準にする］または［日付のプロパティーを基準にする］が設定されたコンタクトベースのワークフローの場合、遅延期間は、選択された日付または日付プロパティーに基づきます。コンタクトベースのワークフローで、特定の日付と時刻に実行するアクションをスケ ジュールする方法を学習します . |
曜日 |
登録されたレコードを特定の曜日まで遅らせます。 |
時刻 |
登録されたレコードを特定の時刻まで遅らせます。例えば、ワークフローを使用して一連のプロモーションEメールを送信する場合に、特定のEメールを火曜日に送信するとします。「Eメールを送信」アクションの直前に遅延を追加して、遅延対象のコンタクトを火曜日まで一時停止することができます。 |
分岐
分岐を使用すると、設定した条件に基づいて、登録されたレコードに特定のワークフローパスを辿るように指示できます。ワークフローで分岐を使用する方法について詳細をご確認ください。
| アクション | アクションの機能 |
1つのプロパティー値に基づく（値一致） |
このタイプの分岐は、プロパティーと前のアクションの結果に基づいて、登録されたレコードをパスに渡します。 このタイプの分岐を「AND」および「OR」条件で構成することはできません。分岐ごとに、単一のプロパティーに対して最大250の固有の分岐を作成できます。 |
一致するフィルター条件に基づく（If/then） |
フィルター条件に基づいて、登録されたレコードに特定のパスを辿るように指示します。このタイプの分岐を設定する際には、「AND」および「OR」条件を使用できます。 |
1つのアクションの成果に基づく（値一致） |
ワークフロー内の以前の1つのアクションのステータスに応じて、登録済みレコードを特定のパスに誘導します。例えば、「日付までの遅延」アクションの「遅延ステータス」上で分岐すると、定義された日付の前と後で遅延に入ったレコードを分けることができます。 |
ランダムパーセンテージ（ランダム分割）に基づく（Marketing Hub ProfessionalおよびMarketing Hub Enterpriseのみ）。 |
ワークフロー実験用に、大きさの等しい複数のグループに登録レコードを無作為に分けます。 |
ワークフローへ
現在のワークフロー内のレコードを別のアクティブなワークフローに登録します。レコードは、同じタイプのワークフローにのみ登録できます。例えば、取引は取引ベースのワークフローにのみ登録可能です。
選択したワークフローにレコードがすでに登録されている場合は、再登録されません。代わりに、ワークフロー履歴にエラーが表示されます。レコードは、ワークフローの次のステップに進みます。
アクションへ進む
if/then分岐をこのアクションに接続します。このアクションは、if/then分岐を結合してワークフロー構築プロセスを簡素化するのに役立ちます。
［他のアクションへ移動］アクションは、if/then分岐内にのみ追加できます。また、他のIf/then分岐内でのみアクションを選択できます。これにより、ワークフローのループが防止されます。選択できないアクションは灰色表示されます。
使用方法について他のアクションへ進むアクション .
コミュニケーション
| アクション | アクションの機能 |
シーケンスに登録（Sales Hub EnterpriseとService Hub Enterpriseのみ） |
シーケンスにコンタクトを自動的に登録します。送信者と送信者のEメールアドレスと共に、特定のシーケンスを選択できます。 シーケンス送信者として選択できるのは、Sales HubまたはService Hub Enterpriseの有料シートを持っているユーザー別のみです。ワークフローを使用したシーケンス登録の自動化について詳しくはこちら . |
Eメールを送信（Marketing HubおよびService Hub Professional／Enterpriseのみ） |
自動化用に保存されているマーケティングEメールを、登録されているレコードに関連付けられているコンタクトに送信します。既存の自動配信マーケティングEメールから選択するか、［+新規Eメールを作成］をクリックして新しい自動配信マーケティングEメールを作成できます。 このアクションを使用する際は、次の点に注意してください。
「Service Hub Professional」および「Enterprise」のユーザーは、このアクションを使用して、チケットが受信またはクローズされたときに自動配信Eメールを送信できます。チケットが受信またはクローズされたときにEメールを送信する方法についてご確認ください。 注：「Service Hub Starterおよび「Sales Hub Professional以上またはMarketing Hub Starter以上のアクセス権をお持ちの場合は、ワークフローツールの［Eメールを送信］アクションセクションにEメールが表示されます。ただし、これらのEメールは使用できず、チケットが受信またはクローズされたときに自動Eメールを送信する場合にのみ、このアクションを使用できます。 |
アプリ内通知を送信 |
指定されたチームまたはユーザーにアプリ内通知を送信します。通知は、HubSpot通知センターに表示されると共に、HubSpotアプリに通知として送信されます。 チームを指定した場合、通知を受け取るのは主メンバーのみです。追加チームメンバーは、、チーム通知は受け取りません。 |
内部Eメール通知を送信 |
内部Eメールを、特定のユーザー、チーム、または担当者に送信します。このタイプのEメール通知には、HubSpotで提供されている他のリッチ テキスト エディターに類似した書式設定のオプションが用意されています。テキストとその書式を設定したり、画像を挿入したり、ワークフローのタイプに基づいてトークンを使用したりできます（つまり、コンタクトベースのワークフローではコンタクトトークンを使用できます）。
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内部マーケティングEメールを送信（Marketing Hub ProfessionalおよびMarketing Hub Enterpriseのみ） |
自動送信Eメールを指定したEメールアドレス、またはEメールアドレスを格納するコンタクトプロパティー（カスタムプロパティーを含む）に送信します。
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WhatsAppメッセージを送信 |
コンタクトのWhatsappの電話番号にWhatsAppメッセージを自動的に送信します。コンタクトがWhatsAppメッセージを受信するには、既定のプロパティーに有効な番号が指定されており、メッセージを受信することに同意している必要があります。 WhatsApp チャンネルをコミュニケーションの受信トレイに接続について詳しくはこちら。 |
シーケンスから登録解除（「Sales Hub」および「Service Hub Enterprise」のみ） |
現在登録されているシーケンスからコンタクトを自動的に登録解除 |
ワークフローでコミュニケーションの担当者を割り当てる（Services HubおよびOperations Hub ProfessionalまたはEnterpriseのみ） |
コミュニケーションの受信トレイと担当者の割り当てを自動的に変更します。 ワークフローで自動的にコミュニケーションの担当者を割り当てる方法について詳細をご確認ください。 |
CRM
これらのアクションを使用して、登録レコードのプロパティーを作成、更新、管理します。プロパティー管理アクションは、ご契約中のサブスクリプションで利用可能なレコードに対して使用できます。
- コンタクト、会社、取引のプロパティーは、ワークフローを含む全ての製品とプランで管理できます。
- 見積もりのプロパティーは、Sales Hub Enterpriseアカウントでのみ管理できます。
- リードのプロパティーは、Sales Hub ProfessionalおよびEnterpriseアカウントでのみ管理できます。
- チケットとフィードバック送信のプロパティーは、Service Hub ProfessionalおよびEnterpriseアカウントでのみ管理できます。
- カスタムオブジェクトのプロパティーは、Enterpriseアカウントでのみ管理できます。
- コミュニケーションベースのワークフローでは、コミュニケーションに関連付けられたコンタクトのプロパティーのみを管理できます。コミュニケーションのプロパティーは、HubSpotによって自動設定されます。手動では編集できません。
- Eメール サブスクリプション ステータスとマーケティング コンタクト ステータスは、コンタクトベースのワークフローでのみ設定できます。
プロパティーが制限されている場合：
- 新しいワークフローを作成する際に、アクセス権を持たないユーザー、または「表示のみ」権限のユーザーは、新しいワークフローのプロパティー値に影響するワークフローアクションを追加できません。
- このアクションを設定すると、そのプロパティーはグレー表示されます。例えば、これらのユーザーは「プロパティー値をクリア」アクションを使用できません。
- そのプロパティーは、登録トリガーやif/then分岐などのその他のアクションで引き続き使用できます。
- 既存のワークフローが制限付きプロパティーを参照している場合:
- 「表示のみ」権限を持つユーザーはワークフローを編集できません。これには、登録トリガーやその他のワークフローアクションが含まれます。ワークフローは表示専用で表示されます。
- プロパティーへのアクセス権を持たないユーザーはワークフローにアクセスできません。
| アクション | アクションの機能 |
レコードの編集 |
プロパティー値を設定、編集、コピー、クリア。このアクションは、登録されたレコードのプロパティーでも、関連付けられたレコードのプロパティーでも実行できます。ワークフローによるレコードの編集についてはこちらをご覧ください。 このアクションは、以前のワークフローアクションから値をコピーするために使用することもできます。例えば、ワークフローに［Zoomウェビナーを追加する］アクションが含まれている場合、このアクションにより生成されたZoomウェビナーのリンクをカスタム コンタクト プロパティーにコピーすることができます。ワークフローを使用した Zoom ウェビナーへのコンタクトの追加の詳細については、こちらをご覧ください。 このアクションを使用する場合は、次の点に注意してください：
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レコードを作成 |
自動的に新しいレコードを作成します。次のオブジェクトタイプのレコードを作成できます。
ワークフローを使用してレコードを作成するについて、詳しくはこちらをご覧ください。 |
Salesforceタスクを作成 |
登録されたコンタクトに関連付ける、カスタマイズされたSalesforceタスクを作成します。割り当てられたコンタクトがワークフローに登録されると、コンタクト担当者または連携ユーザーはSalesforceでタスクを受け取ります。このアクションは、コンタクトベースのワークフローでのみ使用できます。 |
タスクを作成 |
自動的に新規タスクを作成 . |
コンタクトを削除 |
登録されたコンタクトを自動で削除します。例えば、非アクティブなコンタクトを一括で登録／削除するワークフローを設定できます。 このアクションは、コンタクトベースのワークフローでのみ使用できます。コンタクトを削除してから90日以内であれば、コンタクトを復元することができます。削除したコンタクトを復元する方法について学習してください。 |
プロパティー値を増減 |
登録レコードの「数値」型プロパティーの値を増減します。例えば、登録会社ごとに、Orders boughtというカスタム番号プロパティーの値を増やすことができます。 |
コミュニケーションの配信登録の管理 |
登録されたコンタクトの配信登録ステータスを設定します。特定のチャネルと配信カテゴリーの配信登録ステータス、コンタクトとコミュニケーションするための法的根拠、およびそのコミュニケーションへの同意の説明を設定できます。このアクションは、コンタクトベースのワークフローでのみ使用できます。 |
レコードを担当者にローテーション（Sales HubとService Hub ProfessionalおよびEnterpriseのみ） |
登録されたレコードを、選択されたチーム内または指定されたユーザー間で均等に割り当てます。このアクションは、アクティブ化された有料ユーザーにのみ対応します。このアクションを使用する際は、次の点に注意してください。
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Salesforceキャンペーンを設定 |
登録されたコンタクトに対するSalesforceキャンペーンを設定します。このアクションは、コンタクトベースのワークフローでのみ使用できます。 |
マーケティング
| アクション | アクションの機能 |
広告オーディエンスに追加（「Marketing Hub Professional」および「Enterprise」） |
新規または既存の広告オーディエンスにコンタクトを追加 .既存のオーディエンスを選択する場合は、ワークフローツールで作成されたオーディエンスしか選択できません。 |
静的リストに追加（Marketing Hub ProfessionalおよびMarketing Hub Enterprise） |
登録されたコンタクトまたは会社を静的リストに追加します。 |
広告オーディエンスから削除（Marketing Hub ProfessionalおよびMarketing Hub Enterprise） |
広告オーディエンスからコンタクトを削除します。ワークフローツールで作成されたオーディエンスからしか選択できません。 |
静的リストから削除（「Marketing Hub Professional」および「Enterprise」） |
登録されたコンタクトまたは会社を静的リストから削除します。 |
マーケティングコンタクトのステータスを設定 |
登録コンタクトのマーケティングコンタクトのステータスを設定します。コンタクトをマーケティングコンタクトとして設定することはいつでもできますが、マーケティング対象外に更新する場合は、翌月の1日または更新日（いずれか早いほう）まで更新されません。このアクションは、コンタクトベースのワークフローでのみ使用できます。 |
データ処理
| アクション | アクションの機能 |
カスタムコード（Operations Hub ProfessionalおよびOperations Hub Enterpriseのみ） |
ワークフロー内でJavaScriptを作成して実行することができます。 カスタムコードアクションの使用について詳しくはをご覧ください。またHubSpot's Programmable Automation Use Case catalogでカスタムコードアクションの例をご覧ください。 |
データを書式設定（Operations Hub ProfessionalおよびOperations Hub Enterpriseのみ） |
CRMデータの書式設定と管理を自動化できます。例えば、このアクションを使用してコンタクト名や会社名の先頭を大文字にしたり、値を計算したり、日付プロパティーの構成を決定したりすることができます。 このアクションを単独で使用しても、登録されたレコードのプロパティーは更新されません。登録されたレコードのプロパティーを更新するには、このアクションを「プロパティー値を設定」または「プロパティー値をコピー」アクションと組み合わせて使用する必要があります。 ワークフローを使ったデータの整形について詳しくはこちら。 |
Webhookを送信（Operations Hub ProfessionalおよびOperations Hub Enterpriseのみ） |
外部アプリケーションに対するWebhookをトリガーします。これにより、ワークフローがこの外部アプリケーションと通信できるようになります。例えば、WebhookはHubSpotの会社情報（JSONでフォーマット）を外部のCRMに送信できます。 Webhookをトリガーするについてさらに送信。 |
接続されたアプリ
アプリをHubSpotアカウントに接続する際、アプリにワークフローアクションが含まれている可能性があります。接続されたアプリでワークフローアクションが用意されている場合、それらのアクションは連携の名前の下にリスト表示されます。
HubSpotは、Slack通知の送信やGoogleスプレッドシートへのデータの追加など、特定の連携アクションをサポートしています。連携パートナーはまた、、アプリケーションとインタラクション（やり取り）する拡張アクション。
| アクション | アクションの機能 |
コンタクトをZoomウェビナーに追加 |
Zoomウェビナーの登録者としてコンタクトを追加します。ウェビナーフィールドに、コンタクトを登録する Zoom ウェビナー ID を入力するか、ウェビナー ID を含むパーソナライズトークンを使用します。ウェビナーIDに、ハイフンまたはスペースを含めることはできません。ZoomウェビナーのデータをHubSpotに同期する方法について詳細をご確認ください。 HubSpotとZoomの連携機能では、Zoom登録リンクの3つの必須フィールド（［姓］、［名］、［Eメール］）のみが受け入れられて同期されます。他のフィールドが必要な登録リンクの場合、登録アクションは失敗します。 |
Slack通知を送信 |
Slack通知を送信先連携Slackワークスペース。ワークフローを介してSlack通知を送信する方法について詳細をご確認ください。 |
Slackチャンネルを作成する |
HubSpot内からSlackチャネルを作成します。チャンネルが作成されると、関連する会社レコードまたは取引レコードに表示されます。カードには、そのチャンネルがワークフローによって作成されたことが示されます。このアクションは、会社ベースおよび取引ベースのワークフローでのみ使用できます。 このアクションを使用する際は、次の点に注意してください。
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Asanaタスクを作成 |
HubSpot内からAsanaタスクを作成します。ワークフローで Asana タスクを作成するの詳細はこちら。 |
Trelloカードを作成 |
HubSpot内からTrelloカードを作成します。ワークフローを作成するTrelloカードを作成するについて、詳しくはこちらをご覧ください。 |
Salesforceタスクを設定 |
登録されたコンタクトに関連する、カスタマイズされたSalesforceタスクを設定します。割り当てられたコンタクトがワークフローに登録されると、コンタクト担当者または連携ユーザーはSalesforceでタスクを受け取ります。このアクションは、コンタクトベースのワークフローでのみ使用できます。 |
Salesforceキャンペーンを設定 |
登録されたコンタクトのSalesforceキャンペーンを設定します。このアクションは、コンタクトベースのワークフローでのみ使用できます。 |
NetSuite販売注文の作成 |
登録された取引レコードに関するNetSuite販売注文を作成します。このアクションは、取引ベースのワークフローでのみ利用可能です。 取引ベースのワークフローによるNetSuite販売注文の作成について詳しくご覧ください。 |
