Etter å ha opprettet arbeidsflyten og angitt registreringsutløsere , velg handlinger du vil legge til i arbeidsflyten . Handlinger er funksjoner som arbeidsflyten vil utføre for registrerte poster.
Du kan for eksempel legge til handlinger for å sende e-poster, opprette nye poster, administrere abonnementene til kontaktene dine og mer. Du kan også bruke arbeidsflythandlinger fra tilkoblede apper .
Mange arbeidsflythandlinger, for eksempel Opprett oppgave og Send e-post , kan lagres uten å angi detaljer. Du kan legge til handlingene dine først som plassholdere. Deretter fyller du ut plassholderhandlingene dine før du slår på arbeidsflyten. Finn ut mer om plassholderhandlinger .
Vennligst merk: handlingene som er tilgjengelige for deg, avhenger av abonnementet ditt. Låste handlinger krever en kontooppgradering for å bruke.
Bruk forsinkelser for å legge til en pause mellom handlinger i arbeidsflyten din. Finn ut mer om bruk av forsinkelser med arbeidsflytene dine .
| Handling | Hva handlingen gjør |
Kalenderdato | Utsett registrerte poster til en bestemt dato. Bruk denne forsinkelsen når du vil at en handling kun skal utføres på en bestemt dato. |
Dato eiendom | Utsett registrerte poster til en bestemt dato i en datoegenskap. Bruk denne forsinkelsen når du vil at en handling kun skal utføres på datoen basert på en bestemt datoegenskap. |
Hendelsesforekomst | Utsett registrerte poster til en spesifisert hendelse inntreffer. Du kan for eksempel utsette en kontakt til de besøker en side eller fyller ut et skjema. |
Angi tidsperiode | Utsett registrerte poster for et bestemt antall dager, timer og minutter. Registrerte poster vil vente i forsinkelsen før de går over til nettaksjonen. For eksempel, når en kontakt sender inn et skjema, kan du angi en forsinkelse på én dag før du sender en automatisert markedsførings-e-post. Hvis du har et Senter på en dato eller Senter på en datoegenskap kontaktbasert arbeidsflyt, er forsinkelser i stedet for den valgte dato- eller datoegenskapen. Lær hvordan du planlegger handlinger i en kontaktbasert arbeidsflyt for å utføre på en bestemt dato og klokkeslett . |
Dager i uken | Utsett registrerte poster til en bestemt ukedag. |
Tid på døgnet | Utsett registrerte poster til et bestemt tidspunkt på dagen. Hvis du for eksempel bruker en arbeidsflyt for å sende en rekke reklame-e-poster, vil du kanskje at visse e-poster bare skal gå ut på tirsdager. Du kan legge til en forsinkelse rett før Send e-post- handlingen for å sette forsinkede kontakter på pause til tirsdag. |
Bruk grener til å lede den registrerte posten ned spesifikke arbeidsflytbaner basert på angitte kriterier. Lær mer om bruk av grener i arbeidsflytene dine .
| Handling | Hva handlingen gjør |
Basert på enkelt eiendomsverdi (verdi er lik) | Bruk denne typen gren til å sende registrerte poster nedover baner basert på egenskaper og resultatene av tidligere handlinger. Denne typen gren kan ikke konfigureres med OG- og ELLER -kriterier. Hver filial kan opprette opptil 250 unike filialer for en enkelt eiendom. |
Basert på samsvarende filterkriterier (hvis/da) | Direkte registrerte poster langs en bestemt bane basert på filterkriterier. Du kan bruke OG- og ELLER -kriterier når du setter opp denne typen filial. |
Basert på et enkelt handlingsresultat (verdi er lik) | Direkte registrerte poster nedover en bestemt bane avhengig av statusen til en handling fra tidligere i arbeidsflyten. For eksempel, gren på Forsinkelsesstatusen til en Forsinkelse til dato- handling for å skille poster som har angitt forsinkelsen før og etter den definerte datoen. |
Basert på tilfeldig prosentandel (tilfeldig delt) (kun Marketing Hub Professional og Enterprise ) | Del registrerte poster tilfeldig i jevnstore grupper for arbeidsflyteksperimentering. |
Registrer posten i gjeldende arbeidsflyt til en annen aktiv arbeidsflyt. Du kan bare registrere en post i en arbeidsflyt av samme type. For eksempel kan avtaler bare registreres i avtalebaserte arbeidsflyter.
Hvis posten allerede er registrert i den valgte arbeidsflyten, blir de ikke registrert på nytt. I stedet vil du se en feil i arbeidsflytloggen. Oppføringen vil deretter fortsette til neste trinn i arbeidsflyten.
Koble til hvis/da-grener med denne handlingen. Dette effektiviserer byggeprosessen for arbeidsflyt ved å konsolidere hvis/da-grener.
Gå til andre handlingshandlinger kan kun legges til innenfor if/da-grener, og du kan kun velge handlinger i andre hvis/da-grener. Dette forhindrer arbeidsflytsløyfer. Handlinger som ikke er tilgjengelige for valg vil bli nedtonet.
Finn ut mer om bruk av handlingen Gå til annen handling .
| Handling | Hva handlingen gjør |
Registrer deg i en sekvens (kun Sales Hub og Service Hub Enterprise ) | Registrer kontakter automatisk i en sekvens. Du kan velge en bestemt sekvens, sammen med avsenderens og avsenderens e-postadresse. Bare brukere med et betalt Sales Hub- eller Service Hub Enterprise-sete kan velges som sekvensavsender. Finn ut mer om automatisering av sekvensregistrering ved hjelp av arbeidsflyter . |
Send e-post (kun Marketing Hub og Service Hub Professional og Enterprise ) | Send markedsførings-e-poster som er lagret for automatisering til kontakter knyttet til den registrerte posten. Du kan velge fra eksisterende automatiserte markedsførings-e-poster, eller opprette en ny automatisert markedsførings-e-post ved å klikke på + Opprett ny e-post . Når du bruker denne handlingen, vær oppmerksom på følgende:
Service Hub Professional og Enterprise- brukere kan bruke denne handlingen til å sende automatiske e-poster når en billett mottas eller lukkes. Lær hvordan du sender en e-post når en billett mottas eller stenges . Merk: hvis du har tilgang til Service Hub Starter og Sales Hub Professional+ eller Marketing Hub Starter+, vil du se e-poster i Send e- posthandlingsdelen i arbeidsflytverktøyet. Disse e-postene er imidlertid ikke tilgjengelige for bruk, og handlingen kan bare brukes til å sende automatiske e-poster når en billett mottas eller lukkes . |
Send varsel i appen | Send et varsel i appen til spesifiserte team eller brukere. Varselet vil vises i både HubSpot-varslingssenteret og i HubSpot-appen som et varsel. Når du spesifiserer et team, vil bare primære medlemmer motta varsler, ekstra teammedlemmer vil ikke motta noen teamvarsler. |
Send et internt e-postvarsel | Send en intern e-post til bestemte brukere, team eller eiere. Denne typen e-postvarsling har lignende formateringsalternativer som andre riktekstredigerere på tvers av HubSpot. Du kan angi og formatere tekst, sette inn bilder og bruke tokens basert på typen arbeidsflyt (dvs. kontaktbaserte arbeidsflyter kan bruke kontakttokens).
|
Send interne markedsførings-e-poster (kun Marketing Hub Professional og Enterprise ) | Send en automatisert e-post til spesifiserte e-postadresser, eller en kontaktegenskap som lagrer en e-postadresse, inkludert eventuelle egendefinerte egenskaper .
|
Send WhatsApp-melding | Send WhatsApp-meldinger automatisk til en kontakts Whatsapp-telefonnummer. Kontakter må ha et gyldig nummer i standardegenskapen og være påmeldt for å motta WhatsApp-meldinger. Lær mer om å koble en WhatsApp-kanal til samtaleinnboksen . |
Avregistrer deg fra sekvensen (kun Sales Hub og Service Hub Enterprise ) | Avregistrer kontakter automatisk fra sekvensen de er registrert i. |
Tildel samtaleeier i en arbeidsflyt ( Services Hub og Operations Hub Professional eller Enterprise ) | Endre automatisk innboksen og eierskapstildelingen for en samtale. Finn ut mer om hvordan du automatisk tildeler en samtaleeier i en arbeidsflyt . |
Bruk disse handlingene til å opprette, oppdatere og administrere egenskapene til registrerte poster. Du kan bruke eiendomsadministrasjonshandlinger for poster som er tilgjengelige for abonnementet ditt:
Hvis en eiendom har blitt begrenset :
| Handling | Hva handlingen gjør |
Rediger poster | Angi, rediger, kopier og slett egenskapsverdier. Dette kan være en egenskap i den registrerte posten, eller en egenskap i en tilknyttet post. Lær mer om redigering av poster med arbeidsflyter . Denne handlingen kan også brukes til å kopiere verdier fra tidligere arbeidsflythandlinger. For eksempel, hvis en arbeidsflyt inkluderer en Add to Zoom-webinar- handling, kan du kopiere den resulterende Zoom-webinar-lenken til en egendefinert kontaktegenskap. Lær mer om å legge til kontakter til et Zoom-webinar ved hjelp av arbeidsflyter . Når du bruker denne handlingen, vær oppmerksom på følgende:
|
Opprett post | Opprett nye poster automatisk. Du kan opprette poster for følgende objekttyper:
Finn ut mer om hvordan du oppretter poster med arbeidsflyter . |
Opprett Salesforce-oppgave | Opprett en tilpasset Salesforce-oppgave knyttet til den registrerte kontakten. Kontakteieren eller integrasjonsbrukeren vil motta en oppgave i Salesforce, en tilordnet kontakt er registrert i arbeidsflyten. Denne handlingen er bare tilgjengelig i kontaktbaserte arbeidsflyter. |
Lag oppgave | Opprett nye oppgaver automatisk. |
Slett kontakt | Slett registrerte kontakter automatisk. Du kan for eksempel sette opp en arbeidsflyt for å registrere og slette inaktive kontakter samtidig. Denne handlingen er bare tilgjengelig i kontaktbaserte arbeidsflyter. Kontakter kan gjenopprettes innen 90 dager etter sletting, lær hvordan du gjenoppretter slettede kontakter . |
Øk eller reduser eiendomsverdien | Øk eller reduser verdien i en talltypeegenskap for den registrerte posten. Du kan for eksempel øke verdien av en egendefinert nummereiendom, Bestillinger kjøpt , for hvert registrerte selskap. |
Administrer kommunikasjonsabonnement | Angi abonnementsstatusen til den registrerte kontakten. Du kan angi abonnementsstatus for en bestemt kanal, abonnementstype, det lovlige grunnlaget for å kommunisere med kontakten og forklaringen på dette kommunikasjonssamtykket. Denne handlingen er bare tilgjengelig i kontaktbaserte arbeidsflyter. |
Roter posten til eier (kun Sales Hub og Service Hub Professional og Enterprise ) | Tildel de registrerte postene til brukere likt innenfor et valgt team eller mellom spesifiserte brukere. Denne handlingen er bare kompatibel med aktiverte, betalte brukere . Når du bruker denne handlingen, vær oppmerksom på følgende:
|
Angi Salesforce-kampanje | Angi en Salesforce-kampanje for den registrerte kontakten. Denne handlingen er bare tilgjengelig i kontaktbaserte arbeidsflyter. |
| Handling | Hva handlingen gjør |
Legg til i annonsemålgruppe ( Marketing Hub Professional og Enterprise ) | Legg til kontakter til en ny eller eksisterende annonsemålgruppe . Når du velger en eksisterende målgruppe, kan du bare velge en målgruppe som ble opprettet i arbeidsflytverktøyet. |
Legg til statisk liste ( Marketing Hub Professional og Enterprise ) | Legg til registrerte kontakter eller selskaper til en statisk liste . |
Fjern fra annonsepublikum ( Marketing Hub Professional og Enterprise ) | Fjern kontakt fra en annonsemålgruppe. Du kan bare velge blant målgrupper som ble opprettet i arbeidsflytverktøyet. |
Fjern fra statisk liste ( Marketing Hub Professional og Enterprise ) | Fjern registrerte kontakter eller selskaper fra en statisk liste. |
Angi markedsføringskontaktstatus | Angi markedsføringskontaktstatusen til den registrerte kontakten. Kontakter kan angis som markedsføring når som helst, men vil kun oppdateres til ikke-markedsføring den første i den påfølgende måneden eller på fornyelsesdatoen din – avhengig av hva som kommer først. Denne handlingen er bare tilgjengelig i kontaktbaserte arbeidsflyter. |
| Handling | Hva handlingen gjør |
Egendefinert kode (kun Operations Hub Professional og Enterprise ) | Skriv og utfør JavaScript i arbeidsflyten din. Du kan utvide arbeidsflytfunksjonaliteten innenfor og utenfor HubSpot med tilpassede kodehandlinger. Lær mer om bruk av egendefinerte kodehandlinger , og se eksempler på egendefinerte kodehandlinger i HubSpots programmerbare automatiseringsbrukskatalog . |
Formater data (kun Operations Hub Professional og Enterprise ) | Formater og vedlikehold CRM-dataene dine automatisk. Du kan for eksempel bruke denne handlingen til å bruke store bokstaver i kontakt- eller firmanavn, beregne verdier eller strukturere datoegenskapene dine. Husk at bruk av denne handlingen alene vil ikke oppdatere en egenskap for den registrerte posten. Du må bruke denne handlingen i kombinasjon med handlingene Angi egenskapsverdi eller Kopier egenskapsverdi for å oppdatere egenskapene til registrerte poster. Finn ut mer om formatering av data med arbeidsflyter . |
Send en webhook (kun Operations Hub Professional og Enterprise ) | Utløs en webhook til en ekstern applikasjon. Dette lar arbeidsflyten din kommunisere med denne eksterne applikasjonen. For eksempel kan webhooks sende et HubSpot-selskaps informasjon (formatert i JSON) til en ekstern CRM. Finn ut mer om å utløse webhooks . |
Når du kobler en app til HubSpot-kontoen din , kan appen inkludere arbeidsflythandlinger. Når en tilkoblet app gir arbeidsflythandlinger, vil disse handlingene bli oppført under navnet på integrasjonen.
HubSpot støtter visse integreringshandlinger som å sende et Slack-varsel eller legge til data i Google Sheets . Integreringspartnere kan også lage utvidelseshandlinger som samhandler med applikasjonen deres.
| Handling | Hva handlingen gjør |
Legg til kontakter i et Zoom-webinar | Legg til kontakter som registranter til et Zoom-webinar. I Webinar- feltet skriver du inn Zoom-webinar-ID-en du vil registrere kontakter til, eller bruk et personaliseringstoken som inneholder en webinar-ID. Webinar-ID-er kan ikke inneholde bindestreker eller mellomrom. Lær mer om synkronisering av data fra Zoom-webinarer til HubSpot . HubSpots integrasjon med Zoom aksepterer og synkroniseres kun med tre obligatoriske felt i Zoom-registreringslenken : Fornavn , Etternavn og E-post . Hvis registreringslenken krever andre felt, vil registreringshandlingen mislykkes. |
Send Slack-varsel | Send et Slack-varsel til det integrerte Slack-arbeidsområdet ditt. Finn ut mer om å sende svake varsler gjennom arbeidsflyter . |
Lag en Slack-kanal | Lag en Slack-kanal fra HubSpot. Når kanalen er opprettet vil den vises på den tilknyttede firma- eller avtaleposten. Kortet vil merke at kanalen ble opprettet av en arbeidsflyt. Denne handlingen er bare tilgjengelig i bedrifts- og avtalebaserte arbeidsflyter. Når du bruker denne handlingen, vær oppmerksom på følgende:
|
Lag en Asana-oppgave | Lag en Asana-oppgave fra HubSpot. Lær mer om å lage Asana-oppgaver gjennom arbeidsflyter . |
Lag et Trello-kort | Lag et Trello-kort fra HubSpot. Lær mer om å lage Trello-kort med arbeidsflyter . |
Angi en Salesforce-oppgave | Angi en tilpasset Salesforce-oppgave knyttet til den registrerte kontakten. Kontakteieren eller integrasjonsbrukeren vil motta en oppgave i Salesforce, en tilordnet kontakt er registrert i arbeidsflyten. Denne handlingen er bare tilgjengelig i kontaktbaserte arbeidsflyter. |
Angi en Salesforce-kampanje | Angi en Salesforce-kampanje for den registrerte kontakten. Denne handlingen er bare tilgjengelig i kontaktbaserte arbeidsflyter. |
Opprett en NetSuite salgsordre | Opprett en NetSuite-salgsordre for en registrert avtalepost, denne handlingen er bare tilgjengelig i avtalebaserte arbeidsflyter. Lær mer om hvordan du oppretter NetSuite-salgsordrer gjennom avtalebaserte arbeidsflyter . |