HubSpot-käyttäjien käyttöoikeuksien opas

HubSpot-käyttäjät, joilla on Käyttäjien lisääminen ja muokkaaminen -oikeudet , voivat mukauttaa tili uusien ja olemassa olevien käyttäjien oikeuksia. 

Voit myös rajoittaa ominaisuuksien muokkausoikeuksia ja määrittää sisällön käyttöoikeudet tietyille käyttäjille. Lue, miten pääset Käyttäjät & Teams -asetuksiin päivittääksesi käyttäjäoikeuksia.

CRM

Aseta CRM CRM ja -työkalujen käyttöoikeudet.

Jos haluat hallita saapuneet keskustelut käyttäjäoikeuksia, arvostelu saapuneet keskustelut luomista koskevaan dokumentaatioon .

CRM

Seuraavilla CRM ja toiminnat on muokattavissa olevat käyttöoikeudet:

• Yhteystiedot
• Yritykset
• Tarjoukset
• Johtaa
• Palvelupyynnöt
• Tehtävät
• CRM
• Kokoukset
• Puhelut
• Huomautukset
• Mukautetut kohteet

Jos haluat mukauttaa, mitä kohteita tai toiminnat käyttäjä voi luoda, tarkastella, muokata ja poistaa, napsauta objekti ( esim. Yhteystiedot, yritykset jne.) avataksesi osion. 

objekti riippuen voit valita seuraavista käyttöoikeuksista:

• Näytä: Napsauta pudotusvalikkoa , jos haluat hallita kohteiden tai toiminnat joukkoa, jota käyttäjä voi tarkastella. 
  • Vaihtoehdot ovat Kaikki [kohteet], Joukkueensa [kohteet] ja Joukkueensa [kohteet].
  • Kun valitset Oman tiimin [Kohteet] tai Omat [Kohteet], voit valita Ei määritetty valintaruutu, jotta käyttäjä voi tarkastella määrittelemättömiä tietueita tai toiminnat. 
  • Käyttäjät, joilla on heidän [Objektit]-oikeutensa, näkevät vain heille osoitetut tietueet indeksisivuilla, luettelotyökalussa ja raporteissa.

• Muokkaa: Napsauta pudotusvalikkoa , jos haluat hallita kohteiden tai toiminnat joukkoa, jota käyttäjä voi muokata. Käyttäjät, joilla on muokkausoikeus, voivat myös yhdistää tietueita(BETA).
  • Vaihtoehdot ovat Kaikki [kohteet], Joukkueensa [kohteet], Joukkueensa [kohteet] ja Ei mitään.

• • Kun valitset Oman tiimin [Kohteet] tai Omat [Kohteet], voit valita Ei määritetty valintaruutu, jotta käyttäjä voi muokata määrittelemättömiä tietueita tai toiminnat.
• Luo (BETA): Luo-kytkimen kytkeminen päälle ohjaa objektien joukkoa, jonka käyttäjä voi luoda (mukaan lukien tuonti).

Huomaa: Luo -oikeudella hallitaan erityisesti käyttäjän kykyä luoda uusia tietueita. Se ei koske tietueita, jotka on luotu muiden HubSpot-työkalujen tai -integraatioiden avulla, kuten työnkulkujen, lomake lähettämisen, keskustelut, sähköpostin seuranta tai kirjaamisen ja Salesforce-tuonnin avulla. 

• Poista: Napsauta pudotusvalikkoa , jos haluat hallita kohteiden tai toiminnat joukkoa, jonka käyttäjä voi poistaa.

• • Vaihtoehdot ovat Kaikki [kohteet], Joukkueensa [kohteet], Joukkueensa [kohteet] ja Ei mitään.
  • Kun valitset Oman tiimin [Kohteet] tai Omat [Kohteet], voit valita Ei määritetty valintaruutu, jotta käyttäjä voi poistaa määrittelemättömät tietueet tai toiminnat.
• Yhdistäminen (BETA): napsauttamalla pudotusvalikkoa voit hallita kohteiden joukkoa, jonka käyttäjä voi yhdistää.
  
  • Vaihtoehdot ovat Kaikki [kohteet], Joukkueensa [kohteet], Joukkueensa [kohteet] ja Ei mitään.
  • Kun valitset Oman tiimin [Kohteet] tai Omat [Kohteet], voit valita Ei määritetty valintaruutu, jotta käyttäjä voi yhdistää määrittelemättömiä tietueita.

CRM

Mukauta pääsyä massatoimintoihin, ominaisuus asetuksiin ja työnkulkujen työkaluun.

• Kommunikoi: napsauta pudotusvalikkoa , kun haluat hallita yhteystietoja, yrityksiä, sopimuksia, lippuja, tehtäviä ja yksittäisiä mukautettuja objekteja, joihin käyttäjä voi kirjata sähköpostin, puhelu tai kokous, sekä liittää nämä toiminnat muihin tietueisiin.
  
  • Vaihtoehdot ovat Kaikki tietueet, Joukkueen omistamat tietueet, Omat tietueet ja Ei mitään.
  • Kun valitset tiimin omistamia tietueita tai heidän omistamiaan tietueita, voit valita Ei määritetty valintaruutu, jotta käyttäjä voi kommunikoida määrittelemättömien yhteyshenkilöiden ja yritysten kanssa.
  • Tämä käyttöoikeusasetus koskee vain CRM, ei markkinointisähköposteja. Lue lisää markkinointisähköpostien käyttöoikeuksien asettamisesta. 
• Joukkopoisto: kytkee Joukkopoisto-kytkimen päälle, jotta käyttäjä voi poistaa yhteystietoja, yrityksiä, sopimuksia, lippuja ja tehtäviä. Näin käyttäjä voi poistaa yhteystietoja esimerkiksi segmentti tai taulunäkymä. Käyttäjät, joilla ei ole tätä oikeutta, voivat silti poistaa yhteystietoja, yritys, sopimuksia, lippuja ja tehtäviä yksittäisistä tietueista, jos heillä on kyseisen CRM-objekti muokkausoikeus . Käyttäjät, joilla on tämä oikeus, voivat myös poistaa liidit prospektoinnin työtila.
• Tuonti: Tuonti kytkeminen päälle antaa käyttäjälle mahdollisuuden tuonti CRM irtotavarana tai yksi kerrallaan tili.
• Vienti: kytke Vienti päälle, jotta käyttäjä voi vienti CRM tili.
• Muokkaa assosiaatioita: kytke Muokkaa assosiaatioita -kytkin päälle, jotta käyttäjä voi lisätä, muokata tai poistaa olemassa olevien tietueiden välisiä assosiaatioita. Jotta käyttäjä voi muuttaa yhdistelmiä tietue työskennellessään, hänellä on myös tietueiden muokkausoikeus.
• Enrich Records: kytke Enrich Records -kytkin päälle, jotta käyttäjä voi päivittää tietue ominaisuuksia ja lisätä yrityksiä ostajan aikomus HubSpotista saaduilla rikastustiedoilla.
• Mukautetut näkymät ( vainProfessional ja Enterprise ): kytke Mukautetut näkymät päälle, jotta käyttäjät voivat luoda, muokata ja poistaa mukautettuja näkymiä saapuneet-kansio. 
• Mukauta tietue sivun asettelua: kytke tietue sivun asettelun mukauttaminen -kytkin päälle, jotta käyttäjä voi päivittää tietue asettelun sisältöä ja ulkoasua.

Huomaa: käyttäjät, joilla ei ole CRM Vienti , voivat silti vienti raportti, kunhan heillä on käyttöoikeus kaikkiin raportti sisältyviin objekteihin ja ominaisuuksiin.

Markkinointi

Määritä Markkinointi-välilehdellä markkinoinnin julkaisutyökalujen käyttöoikeudet. 

• Luettelot: kytke Luettelot-kytkin päälle, jotta käyttäjä pääsee käyttämään luettelotyökalua.
  • Näytä: kytke Näytä-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi tarkastella luetteloita, mutta ei luoda tai muokata niitä.
  • Muokkaa: kytke Muokkaa-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi luoda ja muokata luetteloita. Lisätäkseen tietueita staattinen luettelo käyttäjä tarvitsee myös yhteystietojen ja yritysten muokkausoikeudet.

• Lomakkeet: vaihda Lomakkeet-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi käyttää lomaketyökalua. 

Huomaa: luodaksesi lomake ja yhdistäminen sen kanavaan käyttäjä tarvitsee Tili käyttöoikeuden. Muokatakseen lomake seurantasähköpostia käyttäjä tarvitsee markkinointisähköpostin julkaisuoikeuden.

• Poista lomake lähetyksiä: kytke tämä kytkin päälle, jotta käyttäjä voi poistaa yksittäisten lomakkeiden lähetyksiä. Jotta tämä oikeus voidaan ottaa käyttöön, käyttäjän on ensin päästävä muokkaamaan lomakkeita.
• Tiedostot: kytkee Tiedostot-kytkimen päälle, jotta käyttäjä voi tarkastella, muokata ja poistaa tiedostoja tiedostotyökalussa. Tiedostotyökalussa voit myös rajoittaa yksittäisten tiedostojen, kansioiden tai alikansioiden käyttöoikeudet tietyille käyttäjille ja tiimeille.
  
  • Näytä: Käyttäjä voi arvostelu olemassa olevia tiedostoja ja ladata uusia tiedostoja. Käyttäjä ei pysty muokkaamaan olemassa olevia tiedoston tietoja. 
  • Muokkaa: käyttäjä voi ladata uusia tiedostoja, arvostelu olemassa olevia tiedostoja ja muokata tiedoston tietoja. Käyttäjä ei kuitenkaan voi poistaa tiedostoja. Lue lisää tiedostotietojen hallinnasta. 
  • Poista: Käyttäjä voi ladata uusia tiedostoja, arvostelu olemassa olevia tiedostoja, muokata tiedoston tietoja ja poistaa tiedostoja. Lisätietoja tiedostojen poistamisesta ja palauttamisesta.
  • Ei pääsyä: Jos mikään vaihtoehdoista ei ole käytössä, käyttäjällä ei ole pääsyä tiedostotyökaluun eikä hän voi arvostelu, muokata tai poistaa olemassa olevia tiedostoja. Käyttäjät näkevät kuitenkin edelleen Tiedostot-vaihtoehdon navigointipalkissa ja voivat käyttää tiedostonvalitsinta muissa editoreissa.
• Markkinointioikeudet: kytke Markkinointioikeudet päälle, jotta käyttäjä voi käyttää markkinointityökaluja, kuten sähköpostityökalua tai poistaa markkinointisähköpostit. Käyttäjä pääsee myös käyttämään yhteystieto Verkkosivusto toiminta . Kun markkinointioikeudet on kytketty päälle, voit ottaa käyttöön tarkemmat markkinointityökalujen käyttöoikeudet.

Markkinointivälineet

• Mainokset: kytke Mainokset päälle, jotta käyttäjä pääsee käyttämään mainostyökalua.
  • Näytä: kytke Näytä-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi tarkastella tili toiminta.
  • Julkaise: kytke Julkaise-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi yhdistäminen tilejä tuetuista mainosverkoista.
• Kampanjat: kytke Kampanjat päälle, jotta käyttäjä pääsee käyttämään kampanjoita.
  • Näytä: kytke Näytä-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi tarkastella kampanjoita.
  • Julkaise: kytke Julkaise-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi hallita kampanjoita ja resursseja.

• Markkinointisähköpostit: kytke Markkinointisähköpostit päälle, jotta käyttäjä voi käyttää markkinointisähköposteja.
  
  • Näytä: Kytke Näytä-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi tarkastella markkinointisähköposteja, mutta ei muokata tai julkaista niitä.
  • Muokkaa: kytke Muokkaa-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi luoda sähköposteja, poistaa sähköposteja, muokata sähköpostin personoinnin oletusarvoja ja lähettää testisähköposteja. Ne eivät kuitenkaan voi lähettää markkinointisähköposteja yhteyshenkilöille tai tallentaa sähköposteja automaatiota varten käytettäväksi työnkuluissa.

• • Julkaise: kytke Julkaise-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi julkaista, lähettää markkinointisähköposteja ja tallentaa sähköposteja käytettäväksi työnkuluissa.

• • Näytä: kytke Näytä-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi tarkastella CTA-kohteita.
  • Muokkaa: kytke Muokkaa-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi luoda, muokata ja poistaa CTA-kohteita.
  • Julkaise: kytke Julkaise-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi julkaista CTA-kohteita.

Huomaa: luodaksesi CTA:ita (legacy) käyttäjällä on oltava Muokkaa tai Julkaise -oikeudet blogi-, sähköposti-, laskeutumis- tai Verkkosivusto varten.

• Tekstiviestit: kytke tekstiviestikytkin päälle, jotta käyttäjä voi käyttää tekstiviestejä.
  • Näytä: kytke Näytä-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi tarkastella tili olevia tekstiviestejä.
  • Muokkaa: kytke Muokkaa-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi luoda, muokata ja poistaa tekstiviestejä tili.
  • Julkaise: kytke Julkaise-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi julkaista ja lähettää tekstiviestejä tili.

• Liidi Scoring: kytke Liidi Scoring -kytkin päälle, jotta käyttäjä voi tarkastella ja luoda pisteitä markkinointijohdoille.
  • Näytä: kytke Näytä-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi tarkastella tili olevia liidi. 
  • Muokkaa: kytke Muokkaa-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi luoda, muokata ja poistaa liidi tili.
• Ostajatarkoitus: kytke Ostajatarkoitus-kytkin päälle, jotta käyttäjä pääsee määrittämään ostajan aikomus asetuksia, kuten kohdemarkkinoita, tarkoituskriteerejä, tarkoitussuosituksia, automaattista lisäystä ja sähköpostihakemistoja. Käyttäjät tarvitsevat tämän oikeuden myös luodakseen ja muokatakseen tallennettuja näkymiä ostajan aikomus. 
  • Näytä: kytke Näytä-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi tarkastella tili ostajan aikomus sisältöä.
  • Muokkaa: kytke Muokkaa-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi muokata ostajan aikomus sisältöä tili.
• Sosiaalinen: napsauttamalla pudotusvalikkoa voit hallita sosiaalinen tilejä, joihin käyttäjä voi julkaista. Käyttäjät, joilla on Kaikki käytettävissä olevat tilit, Heidän yhdistetyt tilinsä tai Vain luonnos sosiaalinen, näkevät kaikki jaetut sosiaalinen tilit sosiaalinen seurannassa, julkaisussa ja raporteissa sekä kaikki yhdistetyt sosiaalinen tilit.

  • Kaikki käytettävissä olevat tilit: Käyttäjä voi julkaista sosiaalinen tileihin, joihin hän on liittynyt, tai jaettuihin sosiaalinen tileihin. Käyttäjä voi myös määrittää sosiaalinen asetuksia.

  • Liitetyt tilit: Käyttäjä voi julkaista vain liittämilleen sosiaalinen tileille.

  • Vain luonnos ( vainMarketing Hub Enterprise ): Käyttäjä ei voi julkaista sosiaalinen tileille, mutta voi luoda luonnoksia sosiaalinen viesteistä sosiaalinen tileille, joihin hän on liittynyt, tai jaetuille sosiaalinen tileille.

  • Ei ole: käyttäjällä ei ole pääsyä sosiaalinen työkaluun, joka ei näy navigointivalikossa, kun hän on kirjautunut sisään.

Verkkosivusto työkalut

• Blogi: kytke Blogi-kytkin päälle, jotta käyttäjä pääsee käyttämään blogin sisältöä.
  
  • Näytä: kytke Näytä-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi tarkastella blogin sisältöä.

• • Muokkaa: kytkee Muokkaa-kytkimen päälle, jotta käyttäjä voi luoda, muokata ja poistaa blogin sisältöä sekä luoda ja muokata blogin kirjoittajia. He eivät kuitenkaan voi julkaista uusia viestejä tai päivittää live-viestejä.
  • Hallitse yksityistä sisältöä: kytke Hallitse yksityistä sisältöä -kytkin päälle, jotta käyttäjä voi julkaista yksityisiä blogikirjoituksia. 

• • Julkaise: kytke Julkaise-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi julkaista ja päivittää blogin sisältöä.

Huomaa: SEO näyttäminen edellyttää, että käyttäjällä on vähintään Näytä-oikeudet sähköposti-, blogi-, laskeutumis- tai Verkkosivusto. Jotta käyttäjä voi tehdä päivityksiä SEO, hänellä on oltava vähintään Muokkaa-oikeudet sähköposti-, blogi-, laskeutumissivu- tai Verkkosivusto tai pääsy Verkkosivusto asetuksiin.

• Podcastit: kytke Podcastit-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi käyttää podcasteja.
  
  • Näytä: kytke Näytä-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi tarkastella podcast.
  • Muokkaa: kytke Muokkaa-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi luoda, muokata ja poistaa podcast. He eivät kuitenkaan voi luoda uusia podcast tai päivittää podcast.
  • Julkaise: kytke Julkaise-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi julkaista ja päivittää podcast.
• Tapaustutkimukset: kytke Tapaustutkimukset päälle, jotta käyttäjä pääsee tapaustutkimuksiin.
  • Näytä: kytke Näytä-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi tarkastella tapaustutkimuksia.
  • Muokkaa: kytke Muokkaa-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi luoda, muokata ja poistaa tapaustutkimuksia
  • Julkaise: kytke Julkaise-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi julkaista ja päivittää podcast.

• Laskeutumissivut: kytke Laskeutumissivut-kytkin päälle, jotta käyttäjä pääsee laskeutumissivuille.
  
  • Näytä: kytke Näytä-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi tarkastella aloitussivu sisältöä.

• • Muokkaa: kytke Muokkaa-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi luoda, muokata ja poistaa aloitussivu sisältöä. He eivät kuitenkaan voi luoda uusia sivuja tai päivittää olemassa olevia sivuja.
  • Hallitse yksityistä sisältöä: kytke Hallitse yksityistä sisältöä -kytkin päälle, jotta käyttäjä voi julkaista yksityisiä laskeutumissivuja. 

• • Julkaise: kytke Julkaise-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi julkaista ja päivittää aloitussivu sisältöä.

• Verkkosivusto: kytke Verkkosivusto päälle, jotta käyttäjä pääsee verkkosivusto sivuille.
  
  • Näytä: kytke Näytä-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi tarkastella verkkosivuston sivu sisältöä.

• • Muokkaa: kytkee Muokkaa-kytkimen päälle, jotta käyttäjä voi luoda, muokata ja poistaa verkkosivuston sivu sisältöä. He eivät kuitenkaan voi luoda uusia sivuja tai päivittää olemassa olevia sivuja.
  • Hallitse yksityistä sisältöä: kytke Hallitse yksityistä sisältöä -kytkin päälle, jotta käyttäjä voi julkaista yksityisiä verkkosivusto. 

• • Julkaise: kytke Julkaise-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi julkaista ja päivittää verkkosivuston sivu sisältöä.
• Content Uudelleenmiksaus: kytke Content Uudelleenmiksaus päälle, jotta käyttäjä saa käyttöönsä sisällön uudelleenmiksaus. 
  • Näytä: kytkee Näytä-kytkimen päälle, jotta käyttäjä voi arvostelu olemassa olevia sisällön remixejä. 
  • Muokkaa: kytkee Muokkaa-kytkimen päälle, jotta käyttäjä voi luoda, muokata ja poistaa sisällön remixejä ja remixattua sisältöä. 
• HubDB (vainContent Hub ): kytke HubDB päälle, jotta käyttäjä voi käyttää HubDB mukautusasetuksia. Sinun on otettava HubDB taulukkoasetukset käyttöön, jotta voit luoda, kloonata ja poistaa taulukoita.
  
  • Näkymä: kytke Näkymä päälle, jotta käyttäjä näkee tiedot taulukon riveillä ja voi vienti tietoja. Ne eivät kuitenkaan voi lisätä lisätietoja.
  • Muokkaa: kytkee Muokkaa-kytkimen päälle, jotta käyttäjä voi lisätä taulukkoon rivejä, kloonata lukittuja rivejä, tuonti tietoja ja vienti tietoja.
  • Julkaise: kytke Julkaise-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi lisätä uusia rivejä, muokata olemassa olevia rivejä ja poistaa rivejä taulukosta.

• URL-ohjukset: kytke URL-ohjukset päälle, jotta käyttäjä voi käyttää URL-ohjuksia.
  
  • Näytä: kytke Näytä-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi tarkastella uudelleenohjattuja URL-osoitteita.
  • Julkaise: kytke Muokkaa-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi luoda, muokata ja poistaa URL-uudelleenohjauksia

• Suunnittelutyökalut: kytke Suunnittelutyökalut päälle, jotta käyttäjä voi muokata malleja ja moduuleja. Käyttäjät, joilla on tämä oikeus, voivat myös käyttää mallipohja markkinapaikka ja tallentaa markkinointisähköposteja malleina.
• Sisällön näytteillepano: kytke Sisällön näytteillepano -kytkin päälle, jotta käyttäjä voi käyttää sisällön näytteillepano.

Huomaa: on suositeltavaa antaa käyttäjälle myös Globaalit sisältöasetukset ja Verkkosivusto asetukset -oikeudet, jos hänen on muokattava globaaleja verkko-ominaisuuksia ja verkkosivusto asetuksia.

Hyväksynnät

Mukauta käyttöoikeuksia sisällön julkaisemisen hyväksymiseksi. Hyväksynnät on kytkettävä päälle jokaiselle työkalulle.

• Hyväksy markkinointisähköpostit: kytke kytkin päälle, jotta käyttäjä voi hyväksyä markkinointisähköpostien julkaisupyynnöt.
• Hyväksy blogikirjoitukset: kytke päälle, jotta käyttäjät voivat hyväksyä blogikirjoitusten julkaisupyynnöt.
• Laskeutumissivujen hyväksyminen: kytke päälle, jotta käyttäjät voivat hyväksyä laskeutumissivujen julkaisupyynnöt.
• verkkosivusto sivujen hyväksyminen: kytke päälle, jotta käyttäjät voivat hyväksyä verkkosivusto sivujen julkaisupyynnöt.

myynti

myynti voit määrittää tarkempia käyttöoikeuksia ja rajoituksia myyntityökaluille, kuten tuotteille ja malleille, sekä määrittää maksettu Sales Hub paikkoja.

• Tuotteet: kytke Tuotteet päälle, jotta käyttäjä pääsee käyttämään tuote.
  
  • Näytä: kytke Näytä-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi tarkastella tuote tuotteita.
  • Muokkaa: kytke Muokkaa-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi muokata tuote tuotteita.

• • Poista: Poista-kytkimen kytkeminen päälle antaa käyttäjälle mahdollisuuden poistaa tuotteita tuote.
• Luo mukautettuja rivieriä: kytke kytkin päälle, jotta käyttäjä voi luoda rivieriä kauppatietue tai tarjous rivikohta käyttäessään. Jos käytät APIta mukautettujen rivikohtien luomiseen, tätä ei sovelleta.
• Tarjousmallienhallinta : kytke kytkin päälle, jotta käyttäjät voivat luoda ja muokata tarjousten luomisessa käytettäviä malleja.
• Access Prospektointi Agent (BETA): kytke kytkin päälle, jotta käyttäjät voivat määrittää prospektointiagentti ja käyttää sitä. 

Maksut

• Hallitse maksu: kytke kytkin päälle, jotta käyttäjä voi hallita kertaluonteisia ja toistuvia maksu.
• Maksujen ja tilausten hallinta: kytke kytkin päälle, jotta käyttäjä voi tarkastella tapahtumahistoriaa, ladata raportteja, lähettää kuitteja, peruuttaa tilauksia ja antaa palautuksia.

Laskutus

• Laskut: kytke Laskut-kytkin päälle, jotta käyttäjä pääsee käsiksi laskuihin.
  
  • Näkymä: napsauttamalla pudotusvalikkoa voit hallita kohteiden tai toiminnat joukkoa, jota käyttäjä voi muokata.
    • Vaihtoehdot ovat Kaikki [kohteet], Joukkueensa [kohteet] ja Joukkueensa [kohteet].
  • Muokkaa: Napsauta pudotusvalikkoa, jos haluat hallita kohteiden tai toiminnat joukkoa, jota käyttäjä voi muokata .
    • Vaihtoehdot ovat Kaikki [kohteet], Joukkueensa [kohteet], Joukkueensa [kohteet] ja Ei mitään.
  • Poista: napsauttamalla pudotusvalikkoa voit hallita kohteiden tai toiminnat joukkoa, jota käyttäjä voi muokata.
    • Vaihtoehdot ovat Kaikki [kohteet], Joukkueensa [kohteet], Joukkueensa [kohteet] ja Ei mitään.

• Tilaukset: kytke Tilaukset päälle, jotta käyttäjä pääsee käyttämään tilauksia.
  
  • Näytä: kytke Näytä-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi tarkastella tilauksia.

• • Muokkaa: kytke Muokkaa-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi muokata tilauksia.

• • Poista: Poista-kytkimen kytkeminen päälle antaa käyttäjälle mahdollisuuden poistaa tilauksia.

myynti

• myynti: kytke myynti päälle, jotta -käyttäjä voi käyttää myyntipohjia, snippettejä, asiakirjoja, soittaminen ja kokoustyökalua. Kun kytkin on päällä, HubSpotin myyntityökalujen tarkemmat käyttöoikeudet tulevat näkyviin.
  • Mallit: kytke Malleja päälle, jotta käyttäjä voi luoda, muokata ja poistaa malleja. Käyttäjät, joille on määritetty Sales Hub ja Service Hub maksettu paikat, joilla ei ole oikeutta luoda ja muokata malleja, voivat silti tarkastella ja lähettää malleja.
  • Kokous: kytke Kokousaikataulusivut päälle, jotta käyttäjä voi luoda, muokata ja poistaa aikataulusivuja muille käyttäjille. Käyttäjällä on myös oltava Henkilökohtainen sähköpostiyhteys päällä.

• • Ennuste: mukauttaa näkymä- ja muokkausoikeudet ennuste. ennuste käyttöoikeuksien päivittäminen myynti päivittää käyttöoikeudet myös palvelussa.
    
    • Käyttäjät, joilla on Ennuste they own -oikeudet, voivat tarkastella vain omia ennusteitaan.
    • Käyttäjät, joilla on Ennuste their team owns -oikeudet, voivat nähdä omat ennusteensa sekä tiimitoverinsa kyseisessä tiimissä.
  • Pelikirjat: mukauttaa myynnin käsikirjoitus katselu-, muokkaus- ja julkaisuoikeudet . ennuste käyttöoikeuksien päivittäminen myynti päivittää käyttöoikeudet myös palvelussa. 
  • Sequences: kytke Sequences-kytkin päälle, jotta käyttäjät pääsevät käyttämään sekvenssejä.
    • View: kytkee View-kytkimen päälle, jotta käyttäjä voi tarkastella sekvenssejä.
    • Muokkaa: kytke Muokkaa-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi luoda ja muokata sekvenssejä.
    • Poista: kytke Poista-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi poistaa sekvenssejä.
    • Hallitse yksityistä sisältöä: kytke Hallitse yksityistä sisältöä -kytkin päälle, jotta käyttäjä voi tarkastella, muokata ja poistaa yksityisiä jaksoja.

• • Joukkokirjoitusjaksot: kytke rekisteröidä päälle, jotta käyttäjät voivat rekisteröidä useita yhteystietoja samaan aikaan sarja.
  • Näytä liitettyjen tietue tiedot: vaihda Näytä liitettyjen tietue tiedot , jotta käyttäjät voivat tarkastella liitettyjen tili tietoja, kun käytetään monen tilin hallinta.

• • Näytä myynti toisena käyttäjänä: napsauttamalla Näytä myynti toisena käyttäjänä -kytkintä, jolloin käyttäjät voivat tarkastella muiden käyttäjien työtiloja.

Palvelu

Aseta Palvelu-välilehdellä tarkemmat käyttöoikeudet ja rajoitukset palvelutyökaluille, kuten palautekyselyille ja tietämyskanta, sekä määritä maksettu Service Hub -paikkoja .

• Service Access: kytke Service Access päälle, jotta käyttäjä voi käyttää palautekyselyjä, tietämyskanta, malleja ja kokous. Kun kytkin on päällä, HubSpotin palvelutyökalujen tarkemmat käyttöoikeudet tulevat näkyviin.
  • Palautekyselyt: kytke Palautekyselyt-kytkin päälle, jotta käyttäjä pääsee käyttämään palautekyselyjä.
    
    • Näytä: kytke Näytä-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi tarkastella palautekyselyjä.
    • Muokkaa: kytke Muokkaa-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi luoda, muokata ja poistaa palautekyselyitä.
  • Tietämyskanta: kytke Tietämyskanta päälle, jotta käyttäjällä on muokkausoikeus tietämyskanta. Käyttäjät tarvitsevat tietämyskanta käyttöoikeudet luodakseen tietämyskanta. 

• • • Muokkaa: kytke Muokkaa-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi muokata tietämyskanta. 
    • Hallitse yksityistä sisältöä: kytke Hallitse yksityistä sisältöä -kytkin päälle, jotta käyttäjä voi julkaista yksityisiä tietämyskanta. 

• • • Julkaise: kytke Julkaise-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi julkaista ja päivittää tietämyskanta.
    • Hyväksy: vaihda Hyväksy-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi hyväksyä tietämyskanta. 

• • Mallit: kytke Mallien kytkin päälle, jotta käyttäjä voi luoda, muokata ja poistaa malleja. Käyttäjät, joille on määritetty Sales Hub ja Service Hub maksettu paikat, joilla ei ole oikeutta luoda ja muokata malleja, voivat silti tarkastella ja lähettää malleja.
  • Kokous: kytke Kokousaikataulusivut päälle, jotta käyttäjä voi luoda, muokata ja poistaa aikataulusivuja muille käyttäjille. Käyttäjällä on myös oltava Henkilökohtainen sähköpostiyhteys päällä.
  • Asiakasagentti: kytke Asiakasagentti päälle, jotta käyttäjä voi luoda, muokata ja hallita asiakasagentti kokoonpanoja.

• • Ennuste: mukauttaa ennuste katselu- ja muokkausoikeudet. ennuste käyttöoikeuksien päivittäminen palvelussa päivittää käyttöoikeudet myös myynti.
    
    • Käyttäjät, joilla on Omat ennusteet -oikeudet, voivat tarkastella vain omia ennusteitaan.
    • Käyttäjät, joilla on tiiminsä omistamien ennusteiden käyttöoikeudet, näkevät sekä omat ennusteensa että tiimitoverinsa tiimissä.
  • Soittokirjat: mukauttaa palvelun käsikirjoitus katselu-, muokkaus- ja julkaisuoikeuksia . ennuste käyttöoikeuksien päivittäminen palvelussa päivittää käyttöoikeudet myös myynti.
  • Sequences: kytke Sequences-kytkin päälle, jotta käyttäjät voivat luoda sekvenssejä.
    • View: kytkee View-kytkimen päälle, jotta käyttäjä voi tarkastella sekvenssejä.
    • Muokkaa: kytke Muokkaa-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi luoda ja muokata sekvenssejä.
    • Poista: kytke Poista-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi poistaa sekvenssejä.
    • Hallitse yksityistä sisältöä: kytke Hallitse yksityistä sisältöä -kytkin päälle, jotta käyttäjä voi tarkastella, muokata ja poistaa yksityisiä jaksoja.

• • • Joukkokirjoitusjaksot: kytke rekisteröidä päälle, jotta käyttäjät voivat rekisteröidä useita yhteystietoja samaan aikaan sarja.
  • Näytä liitettyjen tietue tiedot: vaihda Näytä liitettyjen tietue tiedot , jotta käyttäjät voivat tarkastella liitettyjen tili tietoja, kun käytetään monen tilin hallinta.
  • Manage Customer Success Settings (Asiakastilanteen hallinta-asetukset): kytke Manage Customer Success Settings (Asiakastilanteen hallinta-asetukset ) päälle luodaksesi jaettuja näkymiä, kiinnittääksesi raportteja kaikille käyttäjille ja luodaksesi tai muokataksesi asiakasterveyspisteitä.

Automaatio

• Työnkulut: Työnkulut-kytkimen kytkeminen päälle antaa käyttäjälle pääsyn työnkulkuihin.
  
  • Näytä: kytke Näytä-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi tarkastella työnkulkuja.
  • Muokkaa: kytke Muokkaa-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi luoda, muokata ja poistaa työnkulkuja.
  • Rekisteröidä (BETA): kytkee Rekisteröidä päälle, jotta käyttäjä voi manuaalisesti rekisteröidä tietueita työnkulkuihin CRM tai mistä tahansa segmentti sivulta. Käyttäjillä on myös oltava Näytä-oikeudet , jotta he voivat rekisteröidä tietueita suoraan työnkuluista. Lisätietoja tietueiden manuaalisesta kirjaamisesta työnkulkuihin.

• • Poista: kytke Poista-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi poistaa työnkulkuja. Käyttäjällä on oltava myös Muokkaa-oikeudet .
• Chatflows: kytke Chatflows-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi luoda, muokata ja julkaista chatflowsia tili.

Raportointi

Raportointi-välilehdellä voit antaa käyttäjälle oikeudet luoda, muokata ja tarkastella kojelautoja, raportteja ja analytiikka. Jos tämä asetus on pois käytöstä, käyttäjä ei näe Raportteja navigointivalikossa, kun hän on kirjautunut sisään.

• Tavoitteet: kytke Tavoitteet päälle, jotta käyttäjät voivat tarkastella, luoda ja muokata tavoitteita. Napsauta Näytä- ja Muokkaa-pudotusvalikoita , kun haluat määrittää, minkä tasoisia oikeuksia käyttäjillä on tarkastella, luoda ja muokata tavoitteita. Käyttäjillä on oltava varattu paikka, jotta heille voidaan määrittää tavoitteita.
• Tietojen laatu käyttöoikeus: kytke Tietojen laatu käyttöoikeus päälle, jotta muut kuin Super Admin -käyttäjät pääsevät käyttämään tietojen laatu komentokeskusta tietojen laatu seuraamiseksi ja korjaamiseksi.
• Raporttien käyttöoikeus: kytkee Raporttien käyttöoikeus -kytkimen päälle, jotta käyttäjä voi käyttää raportointityökaluja, kuten kojelautoja, raportteja ja analytiikka. Kun kytkin on päällä, HubSpotin raportointityökalujen tarkemmat käyttöoikeudet tulevat näkyviin.
  
  • Koontinäyttö, reports, and analytiikka: kytke Koontinäyttö, reports, and analytiikka päälle, jotta käyttäjä voi käyttää raportointityökaluja

• • • Näytä: Käyttäjä voi tarkastella kojelautoja, raportteja ja analytiikka. Tämä on oletusarvoisesti valittuna, kun raporttien käyttöoikeuskytkin kytketään päälle.

• • • Muokkaa: Käyttäjä voi muokata kojelautoja, raportteja ja analytiikka, joihin hänellä on pääsy. Tämä valitaan, jos annat käyttäjälle oikeuden luoda ja omistaa.
    • Luo/omista: Käyttäjä voi luoda ja omistaa kojelautoja ja raportteja.
  • Raportointitietokannat: kytke raportointitietokannat päälle, jotta käyttäjä voi käyttää raportointitietokantoja.
    
    • Näkymä: Käyttäjät voivat tarkastella olemassa olevia valmiita tietokokonaisuuksia ja rakentaa raportteja mukautetun raportin luontityökalu avulla . Tämän avulla käyttäjät voivat käyttää ennalta määritettyjä laskettuja kenttiä sekä suodatuskriteerejä ja ominaisuuksia raportti rakentamiseen.
    • Edit: avulla käyttäjät voivat luoda uusia tietokokonaisuuksia, joita voidaan käyttää mukautettujen raporttien luomiseen.
  • Markkinointiraportit: kytke Markkinointiraportit päälle, jotta käyttäjät pääsevät käyttämään markkinointiraportteja HubSpotin analytiikka. Tämä sisältää analytiikka, sivujen suorituskyvyn, kilpailijat, seuranta-URL rakentajan, tapahtumat ( vainMarketing Hub Enterprise ) ja raporttien asetukset.
  • Mukautetut tapahtumat: kytke Mukautetut tapahtumat päälle, jotta käyttäjät voivat tarkastella, muokata ja poistaa mukautettuja tapahtumatietoja.

Tili

Tili voit määrittää yksityiskohtaisempia oikeuksia tili varten.

Asetusten käyttöoikeus

• Muokkaa laskutusta ja muuta nimeä sopimuksessa: kytke Muokkaa laskutusta ja muuta nimeä sopimuksessa -kytkin päälle, jotta käyttäjä voi tarkastella tili, yritys tietoja, tapahtumia ja tärkeitä asiakirjoja. Käyttäjä tarvitsee tämän oikeuden myös ostaakseen uusia maksettu paikkoja ja määrittää maksettu paikkoja tili. 
• Markkinointiyhteystietojen käyttöoikeus: kytkee Markkinointiyhteystietojen käyttöoikeus -kytkimen päälle, jotta käyttäjä voi määrittää yhteystietoja markkinointiyhteystiedoiksi tai muiksi kuin markkinointiyhteystiedoiksi.
• Henkilökohtaisen sähköpostin käyttöoikeus: kytke Henkilökohtaisen sähköpostin käyttöoikeus päälle, jotta käyttäjä voi yhdistäminen henkilökohtaisen tili 1:1-sähköpostiviestien lähettämiseen ja seurantaan CRM:stä sekä Kokous aikataulusivuille. Kun he yhdistäminen saapuneet-kansio, he voivat käyttää myös HubSpot myynti -laajennusta. 
• sovelluskauppa access: kytke sovelluskauppa access -kytkin päälle, jotta käyttäjä voi asentaa sovelluksia HubSpot Markkinapaikka ja kolmansien osapuolten verkkosivustoilta. Tietyt integraatiot vaativat edelleen erityisiä oikeuksia. 
• sovelluskauppa Uninstall access: kytkee sovelluskauppa Uninstall access -kytkimen päälle, jotta käyttäjä voi poistaa sovelluksia. 
• mallipohjakauppa access: kytke mallipohjakauppa access päälle, jotta käyttäjä voi asentaa moduuleja ja malleja HubSpot Markkinapaikka -palvelusta.
• Pysyvä poisto yhteystiedot pysyvästi : kytke Pysyvä poisto yhteystiedot pysyvästi -kytkin päälle, jotta käyttäjä voi pysyvä poisto yhteystieto pysyvästi. Yhteystietojen poistamiseksi käyttäjä tarvitsee myös yhteystieto poisto-oikeuden CRM .
• Muokkaa ominaisuus asetuksia: kytke Muokkaa ominaisuus asetuksia -kytkin päälle, jotta käyttäjä voi luoda, muokata ja hallita objekti ominaisuuksien käyttöoikeuksia. Tämä oikeus antaa käyttäjälle myös oikeuden luoda ja muokata putkia tai vaiheita. 
• Mukautettujen tietojen käännökset: kytke Mukautettujen tietojen käännökset päälle, jotta käyttäjä voi ottaa mukautetut käännökset käyttöön, vienti tiedoston, jossa on käännösavaimia, ja tuonti käännöksiä. 
• Tilaus asetukset: kytke Tilaus asetukset päälle, jotta käyttäjä voi luoda, muokata ja hallita tilaus.
• HubDB-taulukkoasetukset: kytke HubDB päälle, jotta käyttäjä voi määrittää taulukkoasetuksia ja luoda, kloonata, poistaa tai poistaa HubDB.
• Globaalin sisällön ja teeman asetukset: kytke Globaalin sisällön ja teeman asetukset päälle, jotta käyttäjä voi muokata verkkosivusto sisällön globaalia sisältöä ja teemoja.
• Verkkosivusto asetukset: kytke Verkkosivusto asetukset päälle, jotta käyttäjä voi muokata verkkosivusto asetuksia. Tämä antaa käyttäjälle myös mahdollisuuden päivittää SEO ja hallita tili asetuksia.
• Tietämyskanta asetukset: kytke Tietämyskanta asetukset päälle, jotta käyttäjä voi muokata tietämyskanta asetuksia. Tämä käyttöoikeus antaa käyttäjälle myös oletusarvoisesti Julkaisuoikeudet tietämyskanta.
• Portaali asetukset: kytke Portaali asetukset -kytkin päälle, jotta käyttäjä voi muokata asiakasportaali asetuksia . Tämä oikeus antaa käyttäjälle myös oletusarvoisesti Julkaisuoikeudet asiakasportaali.
• Raportit ja kojelaudat: kytke Raportit ja kojelaudat päälle, jotta käyttäjä voi luoda minkä tahansa raportti tai koontinäyttö. Tämä käyttöoikeus antaa myös pääsyn kaikkiin analytiikka, ja se ohittaa kaikki Raportit-oikeusvälilehden asetukset.
• Verkkotunnus: kytke Verkkotunnus päälle, jotta käyttäjä voi yhdistäminen ja muokata verkkotunnuksia.
• Kehittäjätyökalujen käyttöoikeus: kytke Kehittäjätyökalujen käyttöoikeus päälle, jotta käyttäjä voi käyttää ja hallita kehittäjäominaisuuksia, kuten sovellusten hallintaa, kehittäjien projekteja, kehittäjien hiekkalaatikoita, henkilökohtaisia käyttöavaimia CLI-todennusta varten ja kehittäjien testitilejä.

• Käyttäjätaulukon käyttöoikeus: kytke Käyttäjätaulukon käyttöoikeus päälle, jotta käyttäjä voi tarkastella käyttäjätaulukkoa tili asetuksissa. 

Huomaa: jos Käyttäjätaulukon käyttöoikeuskytkin on pois päältä, käyttäjät voivat silti tarkastella käyttäjäluetteloita muualla tili (esim. siirtäessään yhteystieto toiselle omistajalle).

• Tarkastuslokin käyttöoikeus: kytke Tarkastuslokin käyttöoikeus päälle, jotta käyttäjä voi käyttää tarkastuslokeja.
• Saatavuuden hallinta: kytke Saatavuuden hallinta päälle, jotta käyttäjä voi muokata tiimin jäsenten saatavuutta.
• Security Centerin käyttöoikeus: kytke Security Centerin käyttöoikeuskytkin päälle, jotta käyttäjät voivat käyttää ja hallita HubSpot Security Healthia ja muokata suojausasetuksia.
• Breeze Copilot: kytke Breeze Copilot päälle, jotta käyttäjät voivat keskustella Copilotin kanssa. 

Käyttäjien ja tili käyttöoikeudet

• Tili käyttöoikeus: Kytke Tili käyttöoikeus päälle, jotta käyttäjät voivat hallita tili käyttäjäasetuksia.
  • Käyttäjien lisääminen ja muokkaaminen: kytke Lisää ja muokkaa käyttäjiä -kytkin päälle, jotta käyttäjä voi lisätä uusia käyttäjiä, poistaa käytöstä tai poistaa tili olemassa olevia käyttäjiä. Tarvitset Muokkaa laskutusoikeuksia , jotta voit määrittää maksettu paikkoja. Et voi antaa oikeuksia, joita sinulla ei ole.
  • Lisää ja muokkaa ryhmiä: kytke Lisää ja muokkaaryhmiä -kytkin päälle, jotta käyttäjät voivat järjestää käyttäjiä eri ryhmiin, joita voit käyttää käyttöoikeuksien hallintaan, raporttien suodattamiseen ja muuhun.
  • Rajoita käyttöoikeutta tiimeillä: kytke Rajoita käyttöoikeutta tiimeillä -kytkin päälle, jotta käyttäjät voivat jakaa resursseja muiden käyttäjien kanssa. Käyttäjillä, joilla on tämä oikeus, on pääsy kaikkiin resursseihin riippumatta siitä, missä tiimissä he ovat.
  • Esiasetukset: kytke Esiasetukset päälle, jotta käyttäjät voivat määrittää käyttäjät ja tiimit tili sisällä valitsemaan oletusasetukset, kuten aloitusnäytön, koontinäyttö ja kielen.
  • Muokkaa tili oletusasetuksia: kytke Muokkaa tili oletusasetuksia päälle, jotta käyttäjät voivat määrittää tili nimen, brändäys, uuden käyttäjän oletusasetukset, kielen, aikavyöhykkeen, tietosuoja-asetukset sekä päivämäärän ja numeroiden oletusmuodon. Jos olet Professional- tai tili ja käytät useita valuuttoja, sinun on oltava Super Admin, jotta voit muokata tili oletusvaluuttaa.

Huomaa: sinun on oltava Super Admin, jotta voit käyttää yksityisiä sovelluksia.
Jos sinulla on Marketing Hub tilaus, sovelluksen sisäinen banneri tulee näkyviin, kun olet saavuttanut 98 % markkinointikontaktien taso. Jos haluat poistaa tämän bannerin, sinun on poistettava Muokkaa laskutusta ja vaihda nimeä sopimuksen käyttöoikeuksista.

Super Admin

Super Admin -oikeudet antavat pääsyn kaikkiin tässä artikkelissa kuvattuihin tili ja asetuksiin, lukuun ottamatta maksettu Sales Hub Hub- tai Service Hub -ominaisuuksia , jotka edellyttävät myynti tai paikka.

• Jos sinulla on maksettu tilaus, Super Adminsilla on oltava Core-, myynti tai paikka.
• Ylipääkäyttäjät voivat myös luoda ja hallita aikataulusivuja muille tili oleville käyttäjille. Super Admin -oikeusjoukkoja ei voi muokata.
• Jos poistat käyttäjän Super Admin -käyttäjänä, hänen käyttöoikeustasoaan muutetaan sen mukaan, mitä uusia oikeuksia hänelle on annettu.
• Vain pääkäyttäjä voi asettaa toisen käyttäjän pääjärjestelmänvalvoja.
• Vain Super Admin voi muokata tilaustietoja.
• Vain pääkäyttäjä pääsee viestinnän hakemistosivulle. 

Huomaa: tärkein ero Super Adminin ja käyttäjän, jolle on annettu kaikki oikeudet, välillä on se, että Super Admin voi tehdä tili käytännössä mitä tahansa; käyttäjät, joilla on kaikki oikeudet mutta ei Super Admin -statusta, eivät välttämättä pysty hallitsemaan ominaisuuksia, jotka eivät kuulu käyttöoikeuspaneelin laajuus.

Jos jonkin tehtävän tai prosessin suorittaminen edellyttää pääkäyttäjää, on suositeltavaa, että jo olemassa oleva pääkäyttäjä suorittaa tehtävän sen sijaan, että yksittäisen käyttäjän käyttöoikeuksia päivitettäisiin. Käyttäjän asettaminen Super Adminiksi:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Users & Teams.
• Vie hiiren osoitin käyttäjätaulukon tietue päälle. Napsauta sittenkäyttäjän pudotusvalikkoa Toiminnot ja valitse Tee Super Admin.

Kumppani admin

Kumppanin ylläpitäjän oikeudet voidaan myöntää vain HubSpot Solutions -kumppanin työntekijöille, jotka työskentelevät tili. Kumppaneiden ylläpitäjillä on samanlaiset oikeudet kuin Super Adminseilla. Arvostelu erot alla olevasta taulukosta:

Lisäksi kumppanien ylläpitäjillä ei ole pääsyä seuraaviin ominaisuuksiin:

• SCIM-käyttäjien käyttöönotto Ocktan kautta.
• Käyttäjien luomiseen, päivittämiseen tai poistamiseen käytettävien sovellusten valtuuttaminen
• Siirtyminen muihin datakeskuksiin

Lue, miten HubSpot Solutions -kumppanin työntekijä asetetaan kumppanin ylläpitäjäksi.

tili

Kumppanuusohjelma-välilehdellä voit antaa käyttäjälle pääsyn kumppanityökaluihin tili ja nimetä hänet kumppanityöntekijäksi asiakasportaaleissa. Oletusarvoisesti kaikki tili uudet käyttäjät eivät saa pääsyä kumppanityökaluihin ennen kuin kumppanityökalut-kytkin on kytketty päälle.

• Kumppanin ylläpitäjä: kytke Kumppanin ylläpitäjä päälle, jotta todennetut kumppanin työntekijät voivat hallita tili ja lisätä tai muokata muita kumppanin työntekijöitä. 
• Partner Client objekti: kytke Partner Client objekti päälle, jotta käyttäjä voi käyttää HubSpot-asiakkaidesi tietoja ja tehdä yhteistyötä HubSpotin kanssa. 
  • Näytä: anna käyttäjän tarkastella HubSpot-asiakkaiden tietoja. 
  • Muokkaa: anna käyttäjän muokata HubSpot-asiakkaiden tietoja.
• Partner Services Objekti: kytke Partner Services Objekti -kytkin päälle, jotta käyttäjä voi käyttää HubSpot-asiakaspalvelun tietoja ja tehdä yhteistyötä HubSpotin kanssa. 
  • Näytä: anna käyttäjän tarkastella HubSpot-asiakaspalvelun tietoja. 
  • Muokkaa: anna käyttäjän muokata HubSpot-asiakaspalvelun tietoja. 
• Kumppanityökalut: kytke Kumppanityökalut päälle, jotta käyttäjä saa käyttöönsä kumppanityökalut.
  • Kumppanin koontinäyttö: kytke Kumppanin koontinäyttö päälle, jotta käyttäjä voi tarkastella ja hallita kumppanin koontinäyttö.
  • Kumppanin provisio käyttöoikeus: kytke Kumppanin provisio käyttöoikeus päälle, jotta käyttäjä pääsee käyttämään maksu Provisio. 
  • Client access manager: kytke Client access manager -kytkin päälle, jotta käyttäjä voi hallita työntekijöidesi tili käyttöoikeuksia yhdestä paikasta. 
  • Ratkaisuhakemisto: kytke ratkaisuhakemisto päälle, jotta käyttäjällä on muokkausoikeus hakemistoon.