建立工作流程 並設定註冊觸發器後，選擇動作加入工作流程。動作是工作流程針對註冊記錄執行的功能。
例如，您可以新增動作來傳送電子郵件、建立新記錄、管理連絡人的訂閱等。您也可以使用連線應用程式中的工作流程動作。
許多工作流程動作 (例如建立任務和傳送電子郵件) 不需要設定詳細資訊即可儲存。您可以先將動作以佔位符的方式加入。然後，在開啟工作流程之前填入您的占位符動作。進一步瞭解占位符動作。
請注意：您可使用的動作取決於您的訂閱。鎖定的動作locked 需要升級帳戶才能使用。
延遲
使用延遲在工作流程中的動作之間加入暫停。進一步瞭解如何在工作流程中使用延遲。
| 動作 |
動作的作用 |
日曆日期 |
將註冊記錄延遲至特定日期。當您希望動作只在特定日期執行時，請使用此延遲。 |
日期屬性 |
將註冊記錄延遲至特定日期，或日期或日期時間屬性中的日期和時間。當您希望動作僅在特定日期或日期時間屬性的日期執行時，請使用此延遲。 |
事件發生 |
延遲入學記錄，直到指定的事件發生。例如，您可以延遲聯絡人直到他們造訪頁面或填寫表格。 |
設定時間量 |
延遲註冊記錄一段特定的天、小時和分鐘。已註冊記錄會在延遲中等待，然後才進入下一個動作。例如，當聯絡人提交表單時，您可以設定延遲一天才傳送自動行銷電子郵件。 如果您有以日期為中心或以日期屬性為中心的基於聯絡人的工作流程，延遲會相對於選取的日期或日期屬性。瞭解如何排程基於聯絡人的工作流程中的動作，以便在特定日期和時間執行。 |
一週的天數 |
延遲入學記錄直到一週的特定日子。 |
每天的時間 |
將已登記的記錄延遲到一天中的特定時間。例如，如果您使用工作流程發送一系列促銷電子郵件，您可能希望某些電子郵件只在週二發送。您可以在發送電子郵件動作之前加入延遲，將延遲的聯絡人暫停到週二。 |
分支
根據設定的條件，使用分支將已註冊記錄導向特定的工作流程路徑。進一步瞭解如何在工作流程中使用分支。
| 動作 |
動作的作用 |
基於一個屬性或動作輸出 |
使用此類型的分支，可根據工作流程中的屬性和先前動作的結果，將已註冊記錄傳送到下一個路徑。
此類分支無法使用AND 和 OR 條件進行設定。每個分支最多可為單一屬性建立 250 個唯一分支。 |
基於 AND/OR 邏輯 |
根據篩選條件，將已入學記錄引導至特定路徑。設定此類分支時，您可以使用AND 和 OR準則。 |
基於百分比隨機分配(僅限Marketing Hub Professional和Enterprise) |
隨機將登錄記錄分割成大小均勻的群組，以進行工作流程實驗。 |
前往工作流程
將目前工作流程中的記錄註冊到新選取的工作流程，同時保留在原始工作流程中。
當記錄到達 Go to workflow動作時：
- 記錄將加入所選的工作流程，繞過任何已設定的加入觸發器。
- 該記錄也會繼續加入原始工作流程，並進行下一個動作。
您只能將記錄註冊到相同類型的工作流程中。例如，交易只能註冊到基於交易的工作流程中。如果出現以下情況，該記錄將不會註冊到所選的工作流程中：
- 該記錄在所選工作流程的抑制清單上。
- 該記錄已加入所選工作流程，並處於活動狀態。
轉到動作
用此動作連接 if/then 分支。這可透過連接 if/then 分支來簡化您的工作流程建立程序。
轉到其他動作動作只能在 if/then 分支中加入，而且您只能在其他 if/then 分支中選擇動作。這可以防止工作流程循環。無法選擇的動作會以灰色顯示。
進一步瞭解如何使用轉到其他動作動作。
通訊
| 動作 |
動作的作用 |
加入序列( 僅限Sales Hub 和 Service Hub 企業版) |
自動將聯絡人加入序列。您可以選擇特定序列，以及寄件者和寄件者的電子郵件地址。只有擁有已付費Sales Hub或Service Hub Enterprise座席的使用者才能被選取為序列寄件者。
進一步了解使用工作流程自動化序列註冊。 請注意：當您從寄件者下拉功能表中選擇選項時，您的選擇適用於序列中的所有電子郵件。如果您選擇聯絡人所有者，則序列中所有電子郵件的寄件者地址都將是註冊時的聯絡人所有者，即使註冊後聯絡人所有者有所變更。 |
傳送電子郵件(僅限Marketing Hub和Service Hub Professional及Enterprise) |
傳送已儲存為自動化的行銷電子郵件給與已登記記錄相關聯的聯絡人。您可以從現有的自動化行銷電子郵件中選擇，或按一下+ 建立新電子郵件來建立新的自動化行銷電子郵件。
使用此動作時，請注意下列事項：
- 行銷電子郵件只會傳送至聯絡人的主要電子郵件地址。
- 其他自動化電子郵件，例如私人內容的會員註冊電子郵件，無法使用此動作。
- 在以聯絡人為基礎的工作流程中，您可以傳送電子郵件給註冊的聯絡人，或註冊聯絡人的任何相關聯的聯絡人。
Service Hub 專業版和企業版使用者可以使用此動作，在收到或關閉工作單時自動傳送電子郵件。瞭解如何在收到或關閉工作單時傳送電子郵件。 請注意： 如果您可以存取Service HubStarter和Sales HubProfessional+或Marketing HubStarter +，您將可以在工作流程工具的「傳送電子郵件 」動作區段中看到電子郵件 。但是，這些電子郵件無法使用，該動作只能用於在收到或關閉工作單時自動傳送電子郵件。 |
傳送應用程式內通知 |
傳送應用程式內通知給指定的團隊或使用者。該通知會以通知的形式出現在 HubSpot 通知中心和 HubSpot 應用程式中。
指定團隊時，只有該團隊的主要成員會收到通知。額外的 團隊成員將 不會收到任何團隊通知。 |
傳送內部電子郵件通知 |
傳送內部電子郵件給特定使用者、團隊或擁有者。這種類型的電子郵件通知與 HubSpot 的其他富文字編輯器有類似的格式選項。您可以根據工作流程的類型設定和格式化文字、插入圖片和使用代號（例如，基於聯絡人的工作流程可以使用聯絡人代號）。
- 在以聯絡人為基礎的工作流程中，此動作與傳送內部行銷電子郵件 動作不同 ，因為您無法從現有的自動化電子郵件中選擇。內部電子郵件通知必須從工作流程編輯器中建立。
- 指定團隊時，只有該團隊的主要成員會收到通知。額外 團隊 成員不會收到任何團隊通知。
|
傳送內部行銷電子郵件(僅限 MarketingHubProfessional
及Enterprise ) |
傳送自動化電子郵件至指定的電子郵件地址，或儲存電子郵件地址的連絡人屬性，包括任何自訂屬性。
- 此動作與傳送內部電子郵件 動作 不同 ，因為您可以選擇現有的自動化電子郵件。
- 此動作僅在基於連絡人的工作流程中可用。
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傳送調查問卷 (僅限Service Hub Professional和Enterprise) (BETA) |
如果您已使用傳送方法 工作流程建立自訂調查問卷 ，則可將調查問卷自動傳送至加入的連絡人。瞭解如何建立工作流程調查問卷。
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傳送 WhatsApp 訊息
(僅限行銷 Hub和Service Hub 專業版與企業版) |
自動傳送 WhatsApp 訊息至聯絡人的 WhatsApp 電話號碼。聯絡人必須在預設屬性中有一個有效的號碼，並且已選擇接收 WhatsApp 訊息。 您可以在基於聯絡人的工作流程和所有其他工作流程類型中使用此動作。進一步了解如何將 WhatsApp 通路連接到會話收件匣。 |
傳送簡訊(僅限行銷簡訊附加元件) |
自動發送簡訊給註冊的聯絡人或與註冊記錄相關的特定類型聯絡人。進一步了解使用工作流程傳送簡訊。 您可以在基於聯絡人的工作流程和其他工作流程類型中使用此動作。進一步瞭解如何在其他工作流程類型中使用基於聯絡人的工作流程動作。 |
從序列中取消註冊(僅限Sales Hub和Service Hub Enterprise) |
自動將聯絡人從其目前註冊的順序中取消註冊。
進一步瞭解如何使用工作流程自動取消序列註冊。 |
在工作流程中指定對話擁有者（Service Hub 和Data Hub Professional 或
僅限企業級) |
自動變更對話的收件匣和擁有權指派。 進一步瞭解在工作流程中自動指派對話擁有者。 |
客戶關係管理
使用這些動作來建立、更新和管理已註冊記錄的屬性。您可以針對可供訂閱的記錄使用屬性管理動作：
- 聯絡人、公司和交易屬性可在包含工作流程的所有產品和計劃中管理。
- 潛在客戶屬性只能在Sales Hub Professional 和Enterprise 帳戶中管理。
- 報價屬性只能在Commerce Hub 企業帳戶中管理。
- Ticket 和回饋提交屬性只能在Service Hub Professional 和Enterprise帳戶中管理。
- 自訂物件屬性只能在企業帳戶中管理。
- 在以對話為基礎的工作流程中，您只能管理與對話相關聯的聯絡人的屬性。會話屬性由 HubSpot 自動設定，無法編輯。
- 電子郵件訂閱狀態只能在以聯絡人為基礎的工作流程中設定。
如果屬性的存取受到限制，請記住下列事項：
- 建立新工作流程時，沒有存取權限或只有檢視權限的使用者無法新增影響新工作流程中的屬性值的工作流程動作。
-
- 設定這些動作時，該屬性將會呈現灰色。例如，這些使用者將無法使用清除屬性值 動作。
- 該屬性仍可使用於註冊觸發器或其他動作，例如 if/then 分支。
- 如果現有工作流程引用受限制的屬性：
- 只有檢視權限的使用者無法編輯工作流程。這包括註冊觸發器和其他工作流程動作。工作流程將以僅檢視模式顯示。
- 無權存取屬性的使用者將無法存取工作流程。
| 動作 |
動作的作用 |
驗證和格式化電話號碼 |
格式化您的電話號碼，以便撥打。然後，使用「編輯記錄」動作，以格式化後的號碼更新您的電話號碼屬性。進一步瞭解如何使用工作流程格式化電話號碼。 |
豐富記錄 |
豐富已加入的聯絡人或公司。在設定增強動作時，您可以選擇是否覆寫現有的屬性資料。進一步瞭解如何豐富聯絡人和公司。 |
編輯記錄 |
設定、編輯、複製和清除屬性值。這可以是註冊記錄中的屬性，或是關聯記錄中的屬性。進一步瞭解使用工作流程編輯記錄。
此動作也可用於複製先前工作流程動作中的值。例如，如果工作流程包含「新增至 Zoom 網路研討會」動作，您可以將產生的 Zoom 網路研討會連結複製到自訂聯絡人屬性中。進一步了解使用工作流程將聯絡人加入 Zoom 網路研討會。
使用此動作時，請注意下列事項：
- 使用此動作時，請確保您的來源和目標屬性具有相容的屬性類型。進一步瞭解複製屬性值的相容來源和目標屬性類型。
- 在兩個多重核取方塊屬性之間複製時，您可以選擇下列其中一個選項：
- Append to current value(s)（追加到目前值）：將選取的值追加到記錄的任何現有值。如果您希望您的記錄保留目前屬性中的任何值，請選擇此選項。
- Replace current value(s)（取代目前值）：將每筆記錄的屬性設定為選取的值。如果您要覆寫記錄在屬性中的現有值，請選取此選項。
- 若要在基於自訂物件的工作流程中使用此動作，只有與主要自訂物件建立關聯的物件才會出現在下拉式功能表中。
|
建立記錄 |
自動建立新記錄。您可以為下列物件類型建立記錄：
- 聯絡人
- 公司
- 交易
- 票單(僅限Service Hub Professional和Enterprise )
- 線索(僅限Sales Hub 專業版和企業版 )
- 自訂物件（僅限企業版）
進一步瞭解如何使用工作流程建立記錄。 |
建立 Salesforce 任務 |
建立與註冊連絡人相關的自訂 Salesforce 任務。當指定的聯絡人加入工作流程時，聯絡人所有者或整合使用者會在 Salesforce 中收到任務。此動作僅在基於聯絡人的工作流程中可用。 |
建立任務 |
自動建立新任務。 |
建立備註 |
自動建立備註。這些備註將自動與加入的記錄相關聯。
例如，您可以為已提交表單的聯絡人建立備註。您也可以使用基於表單欄位的代號，例如註解欄位，在備註中加入其他詳細資訊。
設定建立備註動作時，您可以將備註中的訊息加粗或斜體。您也可以加入連結、表情符號等。 |
刪除聯絡人 |
自動刪除已加入的聯絡人。例如，您可以設定工作流程，大量註冊和刪除不活躍的聯絡人。 此動作僅適用於以聯絡人為基礎的工作流程。聯絡人可在刪除後 90 天內還原。瞭解如何還原已刪除的聯絡人。 |
增加或減少屬性價值 |
增加或減少註冊記錄的「數字」類型屬性中的值。例如，您可以為每個加入的公司增加自訂數字屬性「已購買訂單」的值。 |
管理通訊訂閱 |
設定註冊聯絡人的訂閱狀態。您可以設定特定頻道的訂閱狀態、訂閱類型、與聯絡人通訊的合法依據，以及此通訊同意的解釋。進一步瞭解 設定訂閱類型。 您可以在基於聯絡人的工作流程和其他工作流程類型中使用此動作。進一步瞭解如何在其他工作流程類型中使用基於聯絡人的工作流程動作。 |
將記錄旋轉至擁有者(僅限Sales Hub和Service Hub Professional及Enterprise) |
在選取的團隊內或指定使用者之間，將加入的記錄平均分配給使用者。此動作僅與已啟用的付費使用者相容。使用此動作時，請注意下列事項：
- 如果HubSpot 擁有者屬性同步至 Salesforce，此動作可能無法如預期般運作。即使在 HubSpot 清除所有權後，Salesforce 仍可能嘗試以先前的所有者更新 HubSpot。
- 如果您要重新分配已經有擁有者的記錄，請選擇覆寫，如果 [物件] 有現有擁有者核取方塊。
- 如果您選擇在團隊之間輪換，工作流程只會考慮該團隊的主要團隊成員。記錄不會輪轉給其他團隊成員。
- 如果您在工作流程開啟後新增或移除動作的擁有者，該動作的指派計數將會重設，隨機指派將會重新開始。新加入的記錄會平均地輪轉給所有選取的擁有者或團隊成員，不論先前加入記錄的輪轉指派計數為何。
- HubSpot 只允許一次輪換一個物件，以確保分配的公平性。如果同時有多個物件在輪轉物件動作中，則只允許一個物件通過，其他物件會重試。這可能會導致物件需要較長時間才能通過此動作。
- 基於票單的工作流程需要Service Hub Professional或Enterprise。
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設定 Salesforce 活動 |
為註冊的連絡人設定Salesforce 活動。此動作僅適用於以聯絡人為基礎的工作流程。 |
建立關聯 |
在 CRM 記錄中建立新的關聯。例如，當聯絡人和公司具有匹配的公司名稱屬性值時，您可以在聯絡人和公司之間建立關聯。
瞭解有關使用工作流程管理 CRM 記錄關聯的更多資訊。 |
套用關聯標籤 |
將關聯標籤套用至已關聯的記錄。您可以選擇將關聯標籤套用至某一物件類型的所有關聯記錄，或進一步精細要套用關聯標籤的關聯記錄。
瞭解有關使用工作流程管理 CRM 記錄關聯的更多資訊。 |
更新關聯標籤 |
更換現有的關聯標籤或附加新的關聯標籤到關聯記錄。瞭解有關使用工作流程管理 CRM 記錄關聯的更多資訊。 |
移除關聯標籤 |
清除現有的關聯標籤。進一步瞭解使用工作流程管理 CRM 記錄關聯。 |
停止追蹤意向信號 |
停用意向信號的追蹤和持續豐富。進一步瞭解意向信號。 |
追蹤意向信號 |
啟動追蹤和持續豐富意向信號。進一步瞭解意向信號。 |
AI
需要 HubSpot 點數
使用某些 AI 工作流程動作 (例如Data Agent ) 需要 HubSpot 信用點：自訂提示 (BETA)。
| 動作 |
動作的作用 |
資料代理：自訂提示 (BETA) |
使用自定義提示來分析、總結和分類登記記錄的資料。瞭解更多關於在工作流程中使用Breeze來管理資料。 |
資料代理：研究 (BETA) |
使用與入會記錄相關的屬性或通話記錄，生成並提取數據來研究您的記錄。瞭解更多關於在工作流程中使用Breeze管理資料的資訊。 |
資料代理：填寫智慧型屬性 (BETA) |
為公司或聯繫人運行現有的智能屬性。瞭解更多關於在工作流程中使用 Breeze 管理資料。瞭解更多關於創建和使用智能屬性的資訊。 |
總結記錄 (BETA) |
總結已登記記錄或任何相關記錄的數據。然後在其他工作流程動作中使用該動作的輸出。
如果您的帳戶訂閱了Marketing HubEnterprise，您也可以使用此動作產生個人化內容，用於自動化行銷電子郵件。
進一步了解在工作流程中總結資料。 |
推斷公司價值主張和 ICP (BETA) |
為潛在銷售代理生成銷售檔案，包括目標人物角色、價值主張等。了解如何在工作流程中使用 Breeze推斷公司價值主張和 ICP。 |
加入潛在客戶代理 (僅限Sales Hub Professional和Enterprise) (BETA) |
自動將聯絡人加入潛在客戶代理。HubSpot 支援一個代理，因此將有一個標示為 預設代理的選項。 進一步了解如何使用潛在客戶代理。 |
取消潛在客戶代理(僅限Sales Hub Professional和Enterprise) (BETA) |
自動取消潛在客戶代理中的聯絡人。進一步瞭解如何使用潛在客戶代理。 |
使用自訂 LLM (BETA) |
將您的工作流程與大型語言模型提供商 (LLMs) 連接，並開始使用人工智能驅動的工作流程動作。進一步了解如何在工作流程中使用 LLM。 |
行銷
| 動作 |
動作的作用 |
新增至廣告受眾(Marketing Hub 專業版與企業版) |
將聯絡人加入新的或現有的 廣告受眾。選擇現有受眾時，您只能選擇在工作流程工具中建立的受眾。 |
加入靜態清單(Marketing Hub 專業版與企業版) |
將已登記的聯絡人、公司或交易加入靜態清單。 |
從廣告受眾移除(Marketing Hub 專業版與企業版) |
從廣告受眾移除聯絡人。您只能選擇在工作流程工具中建立的受眾。 |
從靜態清單中移除(Marketing Hub 專業版和企業版) |
從靜態清單中移除加入的聯絡人、公司或交易。 |
設定行銷聯絡人狀態 |
設定註冊聯絡人的行銷聯絡人狀態 。聯絡人可以隨時設定為行銷狀態，但只會在您帳戶的更新日期更新為非行銷狀態。瞭解如何找到您帳戶的更新日期。
您可以在基於聯絡人的工作流程和其他工作流程類型中使用此動作。進一步瞭解如何在其他工作流程類型中使用基於聯絡人的工作流程動作。 |
資料作業
| 動作 |
動作的作用 |
自訂程式碼(Data Hub 專業版和企業版) |
在工作流程中編寫和執行 JavaScript。您可以使用自訂程式碼動作擴充 HubSpot 內外的工作流程功能。
了解更多關於使用自訂 程式碼動作，並檢視HubSpot 的可程式化自動化使用案例目錄中的自訂程式碼動作範例。 |
格式化資料(僅限Data Hub 專業版和企業版) |
自動格式化並維護您的 CRM 資料。例如，您可以使用此動作大寫聯絡人或公司名稱、計算值或結構日期屬性。 請記住，單獨使用此動作不會更新已註冊記錄的屬性。您需要結合「編輯記錄」動作使用此動作，才能更新註冊記錄的屬性。 進一步了解使用工作流程格式化資料。 |
傳送 webhook(僅限Data Hub 專業版和企業版) |
觸發 webhook 到外部應用程式。這允許您的工作流程與外部應用程式溝通。例如，webhooks 可以發送 HubSpot 公司的資訊（格式化為 JSON）到外部 CRM。
進一步了解如何觸發 webhooks。 |
連接的應用程式
當您將應用程式連接到 HubSpot 帳戶時，該應用程式可能包含工作流程動作。當已連接的應用程式提供工作流程動作時，這些動作將會列在該應用程式的名稱下。
HubSpot 支援某些應用程式動作，例如傳送 Slack 通知或新增資料至 Google Sheets。應用程式合作夥伴也可以建立與其應用程式互動的延伸動作。
| 動作 |
動作的作用 |
將聯絡人加入 Zoom 網路研討會 |
將聯絡人新增為 Zoom 網路研討會的註冊者。在「網路研討會」欄位中，輸入您註冊聯絡人的 Zoom 網路研討會 ID，或使用包含網路研討會 ID 的 個人化代用幣。網路研討會 ID不能 包含連字號或空格。進一步瞭解如何將 Zoom 網路研討會的資料同步至 HubSpot。
HubSpot 與 Zoom 的整合只接受並同步 Zoom 註冊連結中的三個必填欄位： 如果註冊連結需要任何其他欄位，註冊動作將會失敗。 |
傳送 Slack 通知 |
傳送 Slack 通知到您整合的 Slack 工作區。進一步瞭解如何透過工作流程傳送 Slack 通知。
|
建立 Slack 頻道 |
從 HubSpot 內部建立 Slack 頻道。建立頻道後，它會顯示在關聯的公司或交易記錄上。卡片上會註明頻道是透過工作流程建立的。此動作僅在以公司和交易為基礎的工作流程中可用。
使用此動作時，請注意下列事項：
- 設定頻道名稱時，您可以指定頻道名稱或使用 個人化標記。頻道名稱必須少於 80 個字元，且只能包含小寫字母、數字、連結線和底線。
- 設定頻道可見性時，您可以指定頻道名稱或使用 個人化標記。您可以選擇建立的頻道是公開或隱私。私人頻道只對擁有註冊記錄的使用者可見。
- 您在工作流程中加入的記錄必須有擁有者。如果公司或交易記錄沒有擁有者，則不會建立頻道。
- 預設情況下，記錄擁有者會被邀請進入頻道。
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傳送 Google 聊天通知 |
傳送 Google 聊天通知到您的整合式 Google 聊天空間。進一步瞭解如何透過工作流程傳送 Google 聊天通知。 |
建立 Asana 任務 |
從 HubSpot 內建立 Asana 任務。進一步了解如何透過工作流程建立 Asana 任務。 |
建立 Trello 卡 |
從 HubSpot 內建立 Trello 卡。進一步了解透過工作流程建立 Trello 卡。 |
設定 Salesforce 任務 |
設定與加入聯絡人相關的自訂 Salesforce 任務。當指定的聯絡人加入工作流程時，聯絡人所有者或整合使用者會在 Salesforce 收到任務。此動作僅適用於以聯絡人為基礎的工作流程。 |
設定 Salesforce 活動 |
為加入的聯絡人設定Salesforce 活動。此動作僅在基於聯絡人的工作流程中可用。 |
建立 NetSuite 銷售訂單 |
為加入的交易記錄建立 NetSuite 銷售訂單。此動作僅適用於基於交易的工作流程。 進一步瞭解如何透過基於交易的工作流程建立 NetSuite 銷售訂單。 |
傳送 Docusign 模版 |
將 Docusign 模版傳送至加入的聯絡人記錄。此操作可用于联系人、公司和基于交易的工作流程。 進一步了解透過工作流程傳送Docusign 模版。 |
詢問 OpenAI 助理 |
將 OpenAI Assistant 指派給提示和 CRM 資料，以分析、總結和分類已加入記錄的資料。進一步瞭解如何在工作流程中使用Ask OpenAI Assistant 動作。 |
詢問人類 (BETA) |
將提示傳送至 Anthropic，並分析、總結和分類登入記錄的資料。進一步瞭解如何在工作流程中使用Ask Anthropic 動作。 |
Workflows
行銷 Hub
Professional, Enterprise
銷售 Hub
Professional, Enterprise
Service Hub
Professional, Enterprise
Data Hub
Professional, Enterprise
智慧 CRM
Professional, Enterprise
Commerce Hub
Professional, Enterprise
部分功能需要 HubSpot 點數
