Przewodnik po uprawnieniach użytkownika HubSpot

Użytkownicy HubSpot z uprawnieniami do dodawania i edytowania użytkowników mogą dostosowywać uprawnienia dla nowych i istniejących użytkowników na swoim koncie HubSpot.

Można również ograniczyć dostęp do edycji właściwości i przypisać dostęp do zawartości dla określonych użytkowników. Dowiedz się, jak uzyskać dostęp do ustawień Użytkownicy i zespoły, aby zaktualizować uprawnienia użytkowników.

CRM

Na karcie CRM ustaw uprawnienia dla obiektów systemu CRM i narzędzi.

Aby zarządzać uprawnieniami użytkowników do skrzynki odbiorczej rozmów, zapoznaj się z dokumentacją dotyczącą tworzenia skrzynki odbiorczej rozmów.

Obiekty systemu CRM

Następujące obiekty systemu CRM i działania mają konfigurowalne uprawnienia:

• Kontakt
• Firmy
• Transakcje
• Zgłoszenia
• Zadania
• Wiadomości e-mail CRM
• Spotkania
• Połączenia
• Notatki
• Faktury

Aby dostosować, które obiekty lub działania użytkownik może tworzyć, przeglądać, edytować, usuwać, kliknij obiekt (np. Kontakt, Firmy itp.), aby rozwinąć sekcję.

W zależności od obiektu można wybrać spośród następujących uprawnień:

• Widok: kliknij menu rozwijane, aby kontrolować zestaw obiektów lub działań, które użytkownik może przeglądać.
  • Dostępne opcje to Wszystkie [obiekty], [Obiekty] należące do zespołu i [Obiekty] należące do użytkownika.
  • W przypadku wybrania opcji [Obiekty], których właścicielem jest ich zespół lub [Obiekty], których są właścicielami, należy zaznaczyć pole wyboru Nieprzypisane, aby umożliwić użytkownikowi wyświetlanie nieprzypisanych rekordów lub działań.
  • Użytkownicy z uprawnieniami [Obiekty], których są właścicielami, będą widzieć przypisane im rekordy tylko na stronach indeksu, w narzędziu list i w raportach.

• Edytuj: kliknij menu rozwijane, aby kontrolować zestaw obiektów lub działań, które użytkownik może tworzyć, edytować, scalać i importować. Może także usuwać działania.
  • Dostępne opcje to Wszystkie [obiekty], [Obiekty] należące do zespołu, [Obiekty] należące do użytkownika lub Brak.

• • Wybierając [Obiekty], których właścicielem jest ich zespół lub [Obiekty], których są właścicielami, zaznacz pole wyboru Nieprzypisane, aby umożliwić użytkownikowi edycję nieprzypisanych rekordów lub działań.

• Usuń: kliknij menu rozwijane, aby kontrolować zestaw obiektów lub działań, które użytkownik może usunąć.
  • Dostępne opcje to Wszystkie [obiekty], [Obiekty] należące do zespołu, [Obiekty] należące do użytkownika lub Brak.

• • Wybierając [Obiekty], których właścicielem jest ich zespół lub [Obiekty], których są właścicielami, zaznacz pole wyboru Nieprzypisane, aby umożliwić użytkownikowi usunięcie nieprzypisanych rekordów lub działań.

Narzędzia CRM

Dostosuj dostęp do działań zbiorczych, ustawień właściwości i narzędzia przepływu pracy.

• Komunikacja: kliknij menu rozwijane, aby kontrolować kontakty, firmy, transakcje, transakcje, zadania i indywidualne obiekty niestandardowe, do których użytkownik może dodać wiadomość e-mail, połączenie lub spotkanie, a także powiązać te działania z innymi rekordami.
  
  • Dostępne opcje to Wszystkie rekordy, Rekordy należące do zespołu, Rekordy należące do użytkownika i Brak.
  • W przypadku wybrania opcji Rekordy należące do zespołu lub Rekordy należące do użytkownika należy zaznaczyć pole wyboru Nieprzypisane, aby umożliwić użytkownikowi komunikację z nieprzypisanymi kontaktami i firmami.
  • Dotyczy to tylko wiadomości e-mail CRM, a nie marketingowych. Dowiedz się więcej o ustawianiu uprawnień dla marketingowych wiadomości e-mail.
• Masoweusuwanie : włącz przełącznik Masowe usuwanie , aby umożliwić użytkownikowi masowe usuwanie kontaktów, firm, transakcji, zgłoszeń i zadań. Dzięki temu użytkownik może na przykład usuwać kontakty z poziomu listy lub pulpitu nawigacyjnego. Użytkownicy bez tego uprawnienia mogą nadal usuwać kontakty, firmy, transakcje, zgłoszenia i zadania z poszczególnych rekordów, jeśli mają uprawnienie do edycji Kontaktów. Użytkownicy z tym uprawnieniem mogą również usuwać leady w przestrzeni roboczej wyszukiwania ewentualnych klientów.
• Importuj: włącz przełącznik Importuj , aby umożliwić użytkownikowi importowanie funkcji systemu CRM HubSpot zbiorczo lub pojedynczo na konto HubSpot.
• Eksport : włącz przełącznik Eksport , aby umożliwić użytkownikowi eksportowanie rekordów CRM i danych raportowania z konta HubSpot.
• Widoki niestandardowe( tylko wersjeProfessional i Enterprise ): przełącz przełącznik Widoki niestandardowe, aby umożliwić użytkownikom tworzenie, edytowanie i usuwanie widoków niestandardowych w skrzynce odbiorczej.
• Dostosuj układ strony rekordu: włącz przełącznik Dostosuj układ strony rekordu, aby umożliwić użytkownikowi aktualizację zawartości i wyglądu układu rekordu.

Marketing+

Na karcie Marketing ustaw uprawnienia dla narzędzi do publikacji marketingowych.

• Listy: włącz przełącznik Listy , aby dać użytkownikowi dostęp do narzędzia list.
  • Widok: przełącz przełącznik Widok, aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie list, ale nie ich tworzenie ani edytowanie.
  • Edit: przełącz przełącznik Edit, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie i edytowanie list. Aby dodać rekordy do listy statycznej, użytkownik potrzebuje również dostępu doedycji dla kontaktów i firm.

• Formularze: włącz przełącznik Formularze , aby umożliwić użytkownikowi dostęp do narzędzia formularzy.

Uwaga: aby utworzyć i połączyć formularz wsparcia z kanałem, użytkownik musi mieć uprawnienieDostęp do konta. Aby edytować obserwujący e-mail formularza, użytkownik potrzebuje uprawnienia Marketing Email Publish.

• Pliki: włącz przełącznik Pliki , aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie, edytowanie i usuwanie uprawnień w narzędziu Pliki. W narzędziu Pliki można również ograniczyć dostęp do poszczególnych plików, folderów lub podfolderów do określonych użytkowników i zespołów.
  
  • Widok: użytkownik będzie mógł przeglądać istniejące pliki i przesyłać nowe pliki. Użytkownik nie będzie mógł edytować szczegółów istniejących plików.
  • Edytuj : użytkownik będzie mógł przesyłać nowe pliki, przeglądać istniejące pliki i edytować szczegóły plików. Użytkownik nie będzie jednak mógł usuwać plików. Dowiedz się więcej o zarządzaniu szczegółami pliku.
  • Usuń: użytkownik będzie mógł przesyłać nowe pliki, przeglądać istniejące pliki, edytować szczegóły plików i usuwać pliki. Dowiedz się więcej o usuwaniu i przywracaniu plików.
  • Brak dostępu: jeśli żadna z opcji nie jest włączona, użytkownik nie będzie miał dostępu do narzędzia plików i nie będzie mógł przeglądać, edytować ani usuwać istniejących plików. Jednak użytkownicy nadal będą widzieć opcję plików na pasku nawigacyjnym i będą mieć dostęp do selektora plików w innych edytorach.
• Dostęp marketingowy : włącz przełącznik Dostęp marketingowy, aby umożliwić użytkownikowi dostęp do narzędzi marketingowych, takich jak narzędzie e-mail lub rezygnacja z kontaktów marketingowych. Pozwala to również użytkownikowi na dostęp do aktywności na stronie internetowej w rekordach kontaktu. Po włączeniu opcji Dostęp marketingowy można włączyć bardziej szczegółowe uprawnienia do narzędzi marketingowych.

Narzędzia marketingowe

• Reklamy: włącz przełącznik Reklamy, aby dać użytkownikowi dostęp do narzędzia reklam.
  • Widok: włącz przełącznik Widok, aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie aktywności konta reklam.
  • Publikuj: włącz przełącznik Publikuj, aby umożliwić użytkownikowi łączenie kont z obsługiwanych sieci reklam.
• Kampanie: przełącz przełącznik Kampanie, aby umożliwić użytkownikowi dostęp do kampanii.
  • Widok: włącz przełącznik Widok, aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie kampanii.
  • Publikuj: włącz przełącznik Publikuj, aby umożliwić użytkownikowi zarządzanie kampaniami i zasobami.

• Marketingowewiadomości e-mail: włącz przełącznik Marketingowe wiadomości e-mail, aby dać użytkownikowi dostęp do marketingowych wiadomości e-mail.
  
  • Widok: przełącz przełącznik Widok, aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie marketingowych wiadomości e-mail, ale nie ich edycję lub publikację.
  • Edytuj : włącz przełącznik Edytuj, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie wiadomości e-mail, usuwanie wiadomości e-mail, edytowanie domyślnych wartości personalizacji wiadomości e-mail i wysyłanie testowych wiadomości e-mail. Nie mogą wysyłać wiadomości marketingowych do kontaktów ani zapisywać wiadomości e-mail do automatyzacji w celu wykorzystania w przepływach pracy.

• • Publikuj: włącz przełącznik Publikuj, aby umożliwić użytkownikowi publikowanie i wysyłanie marketingowych wiadomości e-mail.

• CTA: włącz przełącznik CTA, aby dać użytkownikowi dostęp do CTA.
  • Widok: włącz przełącznik Widok, aby umożliwić użytkownikowi wyświetlanie wezwań do działania.
  • Edytuj : włącz przełącznik Edytuj, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i usuwanie wezwań do działania.
  • Publikuj: włącz przełącznik Publikuj, aby umożliwić użytkownikowi publikowanie wezwań do działania.

Uwaga: aby utworzyć CTA (starsze), użytkownik musi mieć dostęp do Edycji lub Publikacji dla Bloga, E-maila, Strony docelowej lub Strony w witrynie internetowej.

• Marketing SMS: włącz przełącznik Marketing SMS, aby dać użytkownikowi dostęp do Marketing SMS.
  • Widok: włącz przełącznik Widok, aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie wiadomości SMS na koncie.
  • Edit (Edytuj ): włącz przełącznik Edit (Edytuj ), aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i usuwanie wiadomości SMS na koncie.
  • Publish (Publikuj ): przełącz przełącznik Publish (Publikuj ), aby umożliwić użytkownikowi publikowanie i wysyłanie wiadomości SMS na koncie.

• Społecznościowe : kliknij menu rozwijane, aby kontrolować konta społecznościowe, na których użytkownik może publikować. Użytkownicy z uprawnieniami Wszystkie dostępne konta, Połączone konta lub Tylko wersja robocza mogą zobaczyć wszystkie udostępnione konta społecznościowe w monitorowaniu społecznościowym, publikowaniu i raportach, a także wszystkie połączone konta społecznościowe.

  • Wszystkie dostępne konta: użytkownik może publikować na połączonych kontach społecznościowych lub na dowolnych udostępnionych kontach społecznościowych. Użytkownik może również konfigurować ustawienia społecznościowe.

  • Połączone konta: użytkownik może publikować tylko na połączonych kontach społecznościowych.

  • Tylko wersja robocza( tylkoMarketing Hub Enterprise ): użytkownik nie może publikować na żadnych kontach społecznościowych, ale może tworzyć wersje robocze postów społecznościowych na połączonych kontach społecznościowych lub na dowolnych udostępnionych kontach społecznościowych.

  • Brak: użytkownik nie ma dostępu do narzędzia społecznościowego, które nie pojawi się w menu nawigacyjnym po zalogowaniu.

• Wprowadzanieetapów treści : włącz przełącznik Wprowadzanie etapów treści, aby umożliwić użytkownikowi dostęp do narzędzia wprowadzania etapów treści.

Narzędzia internetowe

• Blog: włącz przełącznik Blog, aby dać użytkownikowi dostęp do zawartości bloga.
  
  • Widok: włącz przełącznik Widok, aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie zawartości bloga.
  • Edytuj : włącz przełącznik Edytuj, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i usuwanie zawartości bloga, a także tworzenie i edytowanie autorów bloga. Nie może publikować nowych postów ani aktualizować postów na żywo.
  • Publikuj: włącz przełącznik Publikuj, aby umożliwić użytkownikowi publikowanie i aktualizowanie zawartości bloga.

Uwaga: aby wyświetlić narzędzie SEO, użytkownik musi mieć co najmniej dostęp do widoku poczty e-mail, bloga, stron docelowych lub stron w witrynie internetowej. Aby wprowadzać aktualizacje w narzędziu SEO, użytkownik musi mieć co najmniej dostęp do edycji wiadomości e-mail, bloga, stron docelowych lub stron w witrynie internetowej albo dostęp do ustawień witryny internetowej.

• Podcasty: włącz przełącznik Podcasty , aby dać użytkownikowi dostęp do stron docelowych.
  
  • Widok: włącz przełącznik Widok, aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie zawartości podcastów.
  • Edytuj : włącz przełącznik Edytuj, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i usuwanie treści podcastów. Nie można tworzyć nowych odcinków podcastów ani aktualizować odcinków podcastów na żywo.
  • Publikuj: włącz przełącznik Publikuj, aby umożliwić użytkownikowi publikowanie i aktualizowanie treści podcastów.
• Case Studies : włącz przełącznik Case Studies , aby umożliwić użytkownikowi dostęp do studiów przypadku.
  • View: przełącz przełącznik View, aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie studiów przypadku.
  • Edit : włącz przełącznik Edit, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i usuwanie studiów przypadku
  • Publish: przełącz przełącznikPublish, aby umożliwić użytkownikowi publikowanie i aktualizowanie treści podcastów.

• Strony docelowe: włącz przełącznik Strony docelowe, aby dać użytkownikowi dostęp do stron docelowych.
  
  • Widok: włącz przełącznik Widok, aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie zawartości strony docelowej.
  • Edytuj : włącz przełącznik Edytuj, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i usuwanie zawartości strony docelowej. Użytkownik nie może tworzyć nowych stron ani aktualizować aktywnych stron.
  • Publikuj: przełącz przełącznik Publikuj, aby umożliwić użytkownikowi publikowanie i aktualizowanie zawartości strony docelowej.

• Strony w witrynie internetowej: włącz przełącznik Strony w witrynie internetowej, aby umożliwić użytkownikowi dostęp do stron w witrynie internetowej.
  
  • Widok: włącz przełącznik Widok, aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie zawartości strony w witrynie internetowej.
  • Edytuj : włącz przełącznik Edytuj, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i usuwanie zawartości strony w witrynie internetowej. Użytkownik nie może tworzyć nowych stron ani aktualizować aktywnych stron.
  • Publikuj: przełącz przełącznik Publikuj, aby umożliwić użytkownikowi publikowanie i aktualizowanie zawartości strony w witrynie internetowej.
• Content Remix: włącz przełącznik Content Remix , aby dać użytkownikowi dostęp do narzędzi remiksowania treści.
  • View : włącz przełącznik View , aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie istniejących remiksów treści.
  • Edytuj : włącz przełącznik Edytuj , aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i usuwanie remiksów treści i zremiksowanej treści.
• Baza danych witryny ( tylko Content Hub ): włącz przełącznik Baza danych witryny, aby umożliwić użytkownikowi dostęp do ustawień dostosowywania tabeli bazy danych witryny. Musisz włączyć ustawieniatabeli bazy danych witryny , aby tworzyć, klonować i usuwać tabele.
  
  • Widok: włącz przełącznik Widok, aby umożliwić użytkownikowi wyświetlanie danych w wierszach tabeli i eksportowanie danych. Nie można dodawać dodatkowych danych.
  • Edit : przełącz przełącznik Edit, aby umożliwić użytkownikowi dodawanie wierszy do tabeli, klonowanie zablokowanych wierszy, importowanie danych i eksportowanie danych.
  • Publish: włącz przełącznik Publish, aby umożliwić użytkownikowi dodawanie nowych wierszy, edytowanie istniejących wierszy i usuwanie wierszy z tabeli.

• Przekierowania URL: włącz przełącznik Przekierowania URL, aby dać użytkownikowi dostęp do przekierowań URL.
  
  • View: przełącz przełącznik View, aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie przekierowanych adresów URL.
  • Publish : przełącz przełącznik Edit, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i usuwanie przekierowań URL

• Narzędzia do projektowania: włącz przełącznik Narzędzia do projektowania , aby umożliwić użytkownikowi edycję szablonów i modułów. Użytkownicy z tym uprawnieniem mogą również uzyskać dostęp do rynku szablonów i zapisywać marketingowe wiadomości e-mail jako szablony.

Uwaga: zaleca się również nadanie użytkownikowi uprawnień do globalnych ustawień treści i ustawień witryny, jeśli będzie on musiał edytować globalne zasoby internetowe i ustawienia bloga / witryny.

Zatwierdzenia

Dostosuj uprawnienia do zatwierdzania publikacji treści. Zatwierdzanie musi być włączone dla każdego narzędzia.

• Zatwierdź marketingowe wiadomości e-mail: przełącz przełącznik, aby umożliwić użytkownikom zatwierdzanie próśb o publikację marketingowych wiadomości e-mail.
• Zatwierdź posty na blogu: włącz przełącznik, aby umożliwić użytkownikom zatwierdzanie próśb o publikację postów na blogu.
• Zatwierdź strony docelowe: włącz przełącznik, aby umożliwić użytkownikom zatwierdzanie próśb o publikację stron docelowych.
• Zatwierdź strony w witrynie internetowej: włącz przełącznik, aby umożliwić użytkownikom zatwierdzanie próśb o publikację stron w witrynie internetowej.

Sprzedaż

Na karcie Sales można ustawić bardziej szczegółowe uprawnienia i ograniczenia dla narzędzi sprzedaży, takich jak produkty i szablony, a także przypisać płatne stanowiska Sales Hub.

• Utwórz niestandardowe pozycje: ta opcjajest domyślnie włączona i umożliwia użytkownikowi tworzenie pozycji z rekordu transakcji lub wyceny podczas korzystania z edytora pozycji. W przypadku korzystania z interfejsu API do tworzenia niestandardowych pozycji nie ma to zastosowania.
• Zarządzaj szablonamiwycen: włącz przełącznik, aby umożliwić użytkownikom tworzenie i edytowanie szablonów używanych podczas tworzenia wycen.
• Dostęp do agenta wyszukiwania Ewentualnych klientów (BETA): włącz ten przełącznik, aby umożliwić użytkownikom konfigurowanie agenta wyszukiwania Ewentualnych klientów i uzyskiwanie do niego dostępu.
• Zarządzaj linkami do płatności: włącz przełącznik, aby umożliwić użytkownikowi zarządzanie jednorazowymi i cyklicznymi linkami do płatności.
• Zarządzanie płatnościami i subskrypcjami: włącz przełącznik, aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie historii transakcji, pobieranie raportów, wysyłanie pokwitowań, anulowanie subskrypcji i dokonywanie zwrotów.
• Dostęp do sprzedaży: kliknij, aby włączyć przełącznik Dostęp do sprzedaży, aby umożliwić użytkownikowi dostęp do szablonów sprzedaży, fragmentów, dokumentów, połączeń i narzędzia Spotkania, a także opcję podłączenia osobistej poczty e-mail. Po włączeniu przełącznika pojawią się bardziej szczegółowe uprawnienia dla narzędzi sprzedaży HubSpot.
  • Szablony: kliknij, aby włączyć przełącznik Szablony, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i usuwanie szablonów. Użytkownicy z przypisanymi płatnymi stanowiskami Sales Hub i Service Hub , którzy nie mają uprawnień do tworzenia i edytowania szablonów, nadal będą mogli wyświetlać i wysyłać szablony.
  • Strony planowania spotkań: kliknij, aby włączyć przełącznik Strony planowania spotkań, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i usuwanie stron planowania dla innych użytkowników. Użytkownik musi mieć również włączony dostęp do osobistej poczty e-mail.

• • Prognoza: dostosowanie dostępu do widoku i edycji narzędzia prognozy sprzedaży. Aktualizacja uprawnień do prognoz w Sales spowoduje również aktualizację uprawnień w Service.
    
    • Użytkownicy z uprawnieniami Forecast they own mogą wyświetlać tylko własne prognozy.
    • Użytkownicy z uprawnieniami Forecast their team owns mogą wyświetlać własne prognozy, a także prognozy swoich kolegów z zespołu.
  • Poradniki: dostosowanie dostępu do wyświetlania, edytowania i publikowania w narzędziu Poradniki sprzedaży. Aktualizacja uprawnień do prognoz w Sales spowoduje również aktualizację uprawnień w Service.
  • Sekwencje : kliknij, aby włączyć przełącznik Sekwencje, aby umożliwić użytkownikom tworzenie sekwencji.
  • Zarządzaj bibliotekąsekwencji: kliknij, aby włączyć przełącznik Zarządzaj biblioteką sekwencji, aby umożliwić użytkownikom przeglądanie, edytowanie i usuwanie sekwencji (w tym sekwencji prywatnych lub udostępnionych określonym użytkownikom i zespołom).
  • Zbiorcze zapisywanie się do sekwencji: kliknij, aby włączyć przełącznik Zbiorcze zapisywanie się do sekwencji, aby umożliwić użytkownikom zbiorcze zapisywanie się do sekwencji wielu kontaktów jednocześnie.
  • Wyświetl przestrzeń roboczą sprzedaży jako inny użytkownik: kliknij, aby przełączyć opcję Wyświetl przestrzeń roboczą sprzedaży jako inny użytkownik, aby umożliwić użytkownikom przeglądanie przestrzeni roboczych innych użytkowników.

• Usługa

• Ankiety z opinią: kliknij, aby włączyć Ankiety z opinią, aby umożliwić użytkownikowi dostęp do ankiet z opinią.
  
  • Widok : włącz przełącznik Widok, aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie ankiet z opinią.
  • Edytuj: włącz przełącznik Edytuj, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i usuwanie ankiet z opinią.
• Artykuły bazy wiedzy: dostosuj dostęp do edycji i publikowania artykułów bazy wiedzy.
• Szablony: kliknij, aby włączyć przełącznik Szablony, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i usuwanie szablonów. Użytkownicy z przypisanymi płatnymi stanowiskami Sales Hub i Service Hub , którzy nie mają uprawnień do tworzenia i edytowania szablonów, nadal będą mogli wyświetlać i wysyłać szablony.
• Strony planowania spotkań: kliknij, aby włączyć przełącznik Strony planowania spotkań, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i usuwanie stron planowania dla innych użytkowników. Użytkownik musi mieć również włączony dostęp do osobistej poczty e-mail.

• • Prognoza: dostosuj dostęp do widoku i edycji narzędzia prognozy. Aktualizacja uprawnień do prognoz w usłudze spowoduje również aktualizację uprawnień w dziale sprzedaży.
    
    • Użytkownicy z uprawnieniami Prognozy, których są właścicielami, mogą wyświetlać tylko własne prognozy.
    • Użytkownicy z uprawnieniami Prognozy należące do ich zespołu mogą wyświetlać własne prognozy, a także prognozy swoich kolegów z zespołu.
  • Poradniki: dostosowanie dostępu do wyświetlania, edytowania i publikowania w narzędziu Poradniki w usłudze. Aktualizacja uprawnień do prognoz w usłudze spowoduje również aktualizację uprawnień w dziale sprzedaży.
  • Sekwencje : kliknij, aby włączyć przełącznik Sekwencje, aby umożliwić użytkownikom tworzenie sekwencji.
  • Sekwencje zapisywanezbiorczo : kliknij, aby włączyć przełącznik Sekwencje zapisywane zbiorczo, aby umożliwić użytkownikom zbiorcze zapisywanie się wielu kontaktów jednocześnie do sekwencji.
  • Zarządzaj ustawieniami Sukcesu klienta(BETA): kliknij, aby włączyć przełącznik Zarządzaj ustawieniami Sukcesu klienta w celu tworzenia wspólnych widoków, przypinania raportów dla wszystkich użytkowników oraz tworzenia/edycji wyników kondycji klienta.

• Automatyzacja

• Przepływy pracy : przełącz przełącznik Przepływy pracy, aby dać użytkownikowi dostęp do przepływów pracy.
  
  • Widok: przełącz przełącznik Widok, aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie przepływów pracy.
  • Edytuj : przełącz przełącznik Edytuj, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i usuwanie przepływów pracy. .
  • Delete: przełącz przełącznik Delete, aby umożliwić użytkownikowi usuwanie przepływów pracy. Użytkownik musi mieć również dostęp do edycji.
• Narzędziaczatu : przełącz przełącznik Narzędzia czatu, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i publikowanie narzędzi czatu na koncie HubSpot.

Raportowanie

Na karcie Raportowanie można nadać użytkownikowi uprawnienia do tworzenia, edytowania i/lub przeglądania pulpitów nawigacyjnych, raportów i narzędzi analityki. Jeśli opcja ta zostanie wyłączona, użytkownik nie zobaczy raportów w menu głównym.

• Cele: włącz przełącznik Cele, aby umożliwić użytkownikom przeglądanie, tworzenie i edytowanie celów. Kliknij menu rozwijane Wyświetl i Edytuj, aby kontrolować poziom dostępu użytkowników do wyświetlania, tworzenia i edytowania celów. Użytkownicy muszą mieć przypisane stanowisko, aby móc przypisywać cele.
• Dostęp do narzędzi jakości danych: włącz przełącznik Dostęp do narzędzi jakości danych, aby umożliwić użytkownikom niebędącym administratorami o rozszerzonych uprawnieniach dostęp do centrum dowodzenia jakością danych w celu monitorowania i usuwania problemów związanych z jakością danych.
• Dostęp do raportów: włącz przełącznik dostępu do raportów , aby umożliwić użytkownikowi dostęp do narzędzi raportowania, w tym pulpitów nawigacyjnych, raportów i narzędzi analityki. Po włączeniu przełącznika pojawią się bardziej szczegółowe uprawnienia dla narzędzi raportowania HubSpot.
  
  • Pulpit nawigacyjny,raporty i analityka: włącz przełącznik Pulpit nawigacyjny, raporty i analityka, aby umożliwić użytkownikowi dostęp do narzędzi raportowania

• • • Widok: umożliwia użytkownikowi przeglądanie pulpitów nawigacyjnych, raportów i narzędzi analityki. Ta opcja jest wybierana domyślnie, gdy przełącznik dostępu do raport ów jest włączony.

• • • Edytuj: pozwala użytkownikowi edytować pulpity nawigacyjne, raporty i narzędzia analityki, do których ma dostęp. Ta opcja zostanie wybrana w przypadku przyznania użytkownikowi uprawnień do tworzenia i posiadania.
    • Utwórz/własne : umożliwia użytkownikowi tworzenie i posiadanie pulpitów nawigacyjnych i raportów.
  • Zestawy danych do raportowania:przełączprzełącznik Zestawy danych do raportowania ,aby umożliwić użytkownikowi dostęp do zestawów danych do raportowania.
    
    • Widok: umożliwia użytkownikom przeglądanie istniejących gotowych zestawów danych w celu tworzenia raportów za pomocą kreatora raportów niestandardowych. Pozwala to użytkownikom na wykorzystanie wstępnie ustalonych pól obliczeniowych oraz kryteriów i właściwości filtrowania w celu utworzenia raportu.
    • Edytuj : umożliwia użytkownikom tworzenie nowych zestawów danych, które mogą być używane do tworzenia niestandardowych raportów.
  • Raporty marketingowe: włącz raporty marketingowe , aby umożliwić użytkownikom dostęp do raportów marketingowych w narzędziach analityki HubSpot. Obejmuje to analitykę ruchu, wydajność strony, konkurencję, tworzenie adresów URL śledzenia, eventy( tylkoMarketing Hub Enterprise ) i ustawienia raportów.

Konto

Na karcie Konto można ustawić bardziej szczegółowe uprawnienia do administrowania kontem.

Dostęp do ustawień

• Dostęp dokontaktów marketingowych: włącz przełącznik Dostęp do kontaktów marketingowych , aby umożliwić użytkownikowi ustawianie kontaktów jako kontaktów marketingowych lub niemarketingowych.
• Osobisty dostęp do poczty e-mail: włącz przełącznik Osobisty dostęp do poczty e-mail, aby wysyłać i śledzić wiadomości e-mail 1:1 z CRM oraz aby uzyskać dostęp do stron planowania Spotkań. Użytkownicy będą mogli również korzystać z rozszerzenia HubSpot Sales.
• App Marketplace Access: włącz przełącznik App Marketplace Access , aby umożliwić użytkownikowi rata aplikacji z HubSpot Marketplace i stron internetowych innych firm.
• Dostęp do Centrumzasobów: włącz przełącznik Dostęp do Centrum zasobów, aby umożliwić użytkownikowi ratę modułów i szablonów z HubSpot Marketplace.
• Trwale usuń kontakty : włącz przełącznik Trwale usuń kontakty , aby umożliwić użytkownikowi trwałe usunięcie rekordów kontaktu. Aby usunąć kontakty, użytkownik będzie również potrzebował uprawnienia do usuwania kontaktów na karcie CRM.
• Edytuj ustawienia właściwości: włącz przełącznik Edytuj ustawienia właściwości, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i zarządzanie dostępem do właściwości obiektu w Ustawienia > Właściwość.
• Ustawienia typu subskrypcji: włącz przełącznik Ustawienia typu subskrypcji , aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i zarządzanie typami subskrypcji.
• Ustawienia tabeli bazy danych witryny: włącz przełącznik Ustawienia tabeli bazy danych witryny, aby umożliwić użytkownikowi konfigurowanie ustawień tabeli oraz tworzenie, klonowanie, cofanie publikacji lub usuwanie tabel bazy danych witryny.
• Globalne ustawienia zawartości : włącz przełącznik Globalne ustawienia zawartości , aby umożliwić użytkownikowi edycję globalnej zawartości i motywów dla zawartości witryny.
• Ustawienia witryny: włącz przełącznik Ustawienia witryny , aby umożliwić użytkownikowi edycję ustawień witryny. Da to również użytkownikowi możliwość aktualizacji narzędzia SEO i zarządzania ustawieniami konta e-mail.
• Zarządzaj biblioteką produktów: włącz przełącznik Zarządzaj biblioteką produktów, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie biblioteki produktów w ramach zasobów i raportowanie wydajności różnych produktów i usług.
• Ustawienia bazy wiedzy : włącz przełącznik Ustawienia bazy wiedzy , aby umożliwić użytkownikowi edycję ustawień bazy wiedzy. To uprawnienie daje również użytkownikowi domyślny dostęp do narzędzia Publikuj w bazie wiedzy.
• Ustawienia portalu klienta: włącz przełącznik Ustawienia portalu klienta , aby umożliwić użytkownikowi edycję ustawień portalu klienta. To uprawnienie daje również użytkownikowi domyślny dostęp do narzędzia Publikuj w portalu klienta.
• Raporty i pulpity nawig acyjne: przełącz przełącznik Raporty i pulpity nawigacyjne, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie dowolnych raportów lub pulpitów nawigacyjnych. To uprawnienie daje również dostęp do wszystkich narzędzi analityki i zastąpi wszelkie ustawienia w zakładce uprawnień Raporty.
• Ustawienia domeny: włącz przełącznik Ustawienia domeny , aby umożliwić użytkownikowi podłączanie i edytowanie domen.
• Dostęp do narzędzi deweloperskich: włącz przełącznik dostępu do narzędzi deweloperskich, aby umożliwić użytkownikowi dostęp do funkcji deweloperskich i zarządzanie nimi, w tym: zarządzanie aplikacjami, projekty deweloperskie, piaskownice deweloperskie i osobisty klucz dostępu do uwierzytelniania CLI.

• Ustawienia tabeli użytkowników: włącz przełącznik Ustawienia tabeli użytkowników , aby umożliwić użytkownikowi wyświetlenie tabeli użytkowników w ustawieniach konta HubSpot.

Uwaga: jeśli przełącznik ustawień tabeli użytkowników jest wyłączony, użytkownicy nadal będą mogli wyświetlać listy użytkowników w innych miejscach na swoim koncie HubSpot (np. podczas ponownego przypisywania kontaktu do innego właściciela).

• Dostęp do dziennika audytu: włącz przełącznik Dostęp do dziennika audytu, aby umożliwić użytkownikowi dostęp do dzienników audytu.
• Zarządzanie dostępnością: włącz przełącznik Zarządzanie dostępnością, aby umożliwić użytkownikowi edycję dostępności członków zespołu.
• Security Center access: włącz przełącznik User access table, aby umożliwić użytkownikom dostęp i zarządzanie HubSpot Security Health oraz modyfikowanie ustawień zabezpieczeń.
• Breeze Copilot: włącz przełącznik Breeze Copilot , aby umożliwić użytkownikom czatowanie z Copilot.

Dostęp użytkownika i konta

• Dostęp do konta: włącz przełącznik Dostęp do konta, aby umożliwić użytkownikom dostęp do możliwości zarządzania ustawieniami konta.
  • Dodaj i edytuj użytkowników: kliknij, aby włączyć przełącznik Dodaj i edytuj użytkowników, aby umożliwić użytkownikom dodawanie użytkowników, dezaktywowanie lub usuwanie istniejących użytkowników z konta. Do przypisywania płatnych stanowisk wymagane są uprawnienia Modyfikuj rozliczenia. Nie będziesz mógł przypisać uprawnień, których nie masz.
  • Dodaj i edytujzespoły : włączprzełącznik Dodaj i edytujzespoły , aby umożliwić użytkownikom organizowanie użytkowników w różne grupy, których można używać do kontrolowania dostępu, filtrowania raportów i nie tylko.
  • Ogranicz dostęp dlazespołów: włącz przełącznik Ogranicz dostęp dla zespołów, aby umożliwić użytkownikom udostępnianie zasobów innym użytkownikom. Użytkownicy z tym uprawnieniem mają dostęp do wszystkich zasobów bez względu na to, w jakim zespole się znajdują.
  • Ustawienia wstępne: przełącz przełącznik Ustawienia wstępne, aby umożliwić użytkownikom konfigurowanie użytkowników i zespołów na koncie w celu wybrania ustawień domyślnych, takich jak ekran główny, pulpit nawigacyjny i język.
  • Edytuj ustawienia domyślne konta: włącz przełącznik Edytuj ustawienia domyślne konta, aby umożliwić użytkownikom ustawienie nazwy konta, języka, strefy czasowej, ustawień prywatności RODO oraz domyślnego formatu daty i liczb. Jeśli korzystasz z konta Professional lub Enterprise i używasz wielu walut, musisz być Administratorem o rozszerzonych uprawnieniach, aby edytować domyślną walutę konta.
  • Modyfikuj rozliczenia i zmień nazwę w umowie : włącz przełącznik Modyfikuj rozliczenia i zmień nazwę w umowie, aby umożliwić użytkownikom przeglądanie informacji o koncie, firmie, transakcjach i ważnych dokumentach.

Uwaga: jeśli masz subskrypcję Marketing Hub, baner w aplikacji pojawi się po osiągnięciu 98% limitu poziomu Kontaktów marketingowych. Aby usunąć ten baner, należy wyłączyć opcję Modyfikuj rozliczenia i zmień nazwę w uprawnieniach do umowy.

• • Aplikacje deweloperskiei konta testowe: włącz przełącznik Aplikacje deweloperskie i konta testowe, aby umożliwić użytkownikom dodawanie i edytowanie aplikacji deweloperskich oraz tworzenie kont testowych. Włączenie tego przełącznika dotyczy tylko kont deweloperów.

Uwaga: aby uzyskać dostęp do aplikacji prywatnych, musisz być administratorem o rozszerzonych uprawnieniach.

Administrator o rozszerzonych uprawnieniach

Uprawnienia administratora o rozszerzonych uprawnieniach dają dostęp do wszystkich narzędzi i ustawień konta opisanych w tym artykule, z wyjątkiem płatnych funkcjiSales Hub lub Service Hub , które wymagają stanowiska Sales lub Service. Administratorzy o rozszerzonych uprawnieniach mogą również tworzyć strony planowania dla innych użytkowników na koncie i zarządzać nimi. Zestawów uprawnień Administratora o rozszerzonych uprawnieniach nie można modyfikować.

Jeśli użytkownik zostanie usunięty jako Administrator o rozszerzonych uprawnieniach, jego poziom dostępu zostanie zmieniony w zależności od tego, jakie nowe uprawnienia zostaną mu przypisane.

Tylko Administrator o rozszerzonych uprawnieniach może ustawić innego użytkownika jako administratora o rozszerzonych uprawnieniach.

Uwaga: kluczową różnicą między Super Administratorem a użytkownikiem z przypisanymi wszystkimi uprawnieniami jest to, że Super Administrator może zrobić praktycznie wszystko na swoim koncie; użytkownicy ze wszystkimi uprawnieniami, ale nie ze statusem Super Admin, mogą nie być w stanie kontrolować funkcji, które są poza zakresem panelu uprawnień.

Aby uczynić użytkownika Administratorem o rozszerzonych uprawnieniach:

• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Użytkownicy i zespoły.
• W tabeli użytkowników kliknij rekord użytkownika. Następnie kliknijmenu rozwijane Akcje w prawym górnym rogu i wybierz opcjęAdministrator o rozszerzonychuprawnieniach.

Jeśli do wykonania zadania lub procesu wymagany jest Administrator o rozszerzonych uprawnieniach, zaleca się, aby istniejący Administrator o rozszerzonych uprawnieniach wykonał zadanie zamiast aktualizować uprawnienia poszczególnych użytkowników.

Partner admin

Uprawnienia administratora Partnera mogą być przyznawane wyłącznie pracownikom Partnera HubSpot Solutions pracującym na koncie. Administratorzy partnerów mają podobny dostęp do administratorów o rozszerzonych uprawnieniach. Sprawdź różnice w poniższej tabeli:

Ponadto administratorzy Obserwujący nie mają dostępu do następujących funkcji:

• Udostępnianie użytkowników przez SCIM za pośrednictwem Okta
• Autoryzacja dla aplikacji, które mogą tworzyć, aktualizować lub usuwać użytkowników
• Migracja do innych centrów danych

Dowiedz się, jak ustawić pracownika Partnera HubSpot Solutions jako administratora Partnera.

Konto partnerskie

Na karcie Partner można nadać użytkownikowi dostęp do narzędzi partnerskich na koncie HubSpot i wyznaczyć go jako pracownika Partnera w portalach klientów. Domyślnie wszyscy nowi użytkownicy na koncie partnerskim nie otrzymają dostępu do narzędzi partnerskich, dopóki dostęp do narzędzi partnerskich nie zostanie włączony.

• Dostęp do narzędzi partnerskich: włącz przełącznik Dostęp do narzędzi partnerskich, aby dać użytkownikowi dostęp do narzędzi partnerskich.
  • Pulpit nawigacyjny partnera: zaznacz pola wyboru, aby dać użytkownikowi dostęp do edycji lub wyświetlania pulpitu nawigacyjnego partnera.
  • Katalog rozwiązań: zaznacz pole wyboru Edytuj, aby dać użytkownikowi dostęp do edycji katalogu.
  • Partner Employee management: zaznacz pole wyboru, aby dać użytkownikowi View lub Edit dostęp do listy pracowników partnera dla klienta.
• Pracownik partnera: włącz przełącznik Pracownik partnera na koncie HubSpot Partner, aby oznaczyć użytkownika jako pracownika partnera, gdy zostanie dodany jako użytkownik na koncie HubSpot klienta.