Gebruikershandleiding HubSpot

HubSpot gebruikers met de machtigingen Voeg gebruikers toe & bewerk gebruikers kunnen machtigingen aanpassen voor nieuwe en bestaande gebruikers in hun Hubspot account.

Je kunt ook de bewerkingstoegang tot eigenschappen beperken en inhoudstoegang toewijzen aan specifieke gebruikers. Leer hoe je de instellingen voor Gebruikers & Teams kunt openen om de machtigingen van gebruikers bij te werken.

CRM

Stel op het tabblad CRM machtigingen in voor CRM-objecten en -tools.

Raadpleeg de documentatie over het maken van een inbox voor gesprekken om de gebruikersrechten voor uw inbox voor gesprekken te beheren.

CRM-objecten

De volgende CRM-objecten en -activiteiten hebben aanpasbare rechten:

• Contactpersonen
• Bedrijven
• Deals
• Tickets
• Taken
• CRM e-mails
• Vergaderingen
• Calls
• Notities
• Facturen

Om aan te passen welke objecten of activiteiten de gebruiker kan maken, bekijken, bewerken, verwijderen, klikt u op het object (bijv. Contactpersonen, Bedrijven, enz.) om de sectie uit te vouwen.

Afhankelijk van het object kun je kiezen uit de volgende rechten:

• View: klik op het dropdown menu om de set van objecten of activiteiten te bepalen die de gebruiker kan bekijken.
  • De opties zijn Alle [objecten], [Objecten] waarvan hun team eigenaar is en [Objecten] waarvan zij eigenaar zijn.
  • Als u [Objecten] waarvan hun team eigenaar is of [Objecten] waarvan zij eigenaar zijn selecteert, schakel dan het selectievakje Niet-toegewezen in om de gebruiker niet-toegewezen records of activiteiten te laten bekijken.
  • Gebruikers met de machtiging [Objecten] waarvan ze eigenaar zijn, zien de aan hen toegewezen records alleen op indexpagina's, in de lijstentool en in rapporten.

• Bewerken: klik op het vervolgkeuzemenu om te bepalen welke objecten of activiteiten de gebruiker kan maken, bewerken, samenvoegen en importeren. Ze kunnen ook activiteiten verwijderen.
  • De opties zijn Alle [objecten], [Objecten] waarvan hun team eigenaar is, [Objecten] waarvan zij eigenaar zijn of Geen.

• • Bij het selecteren van [Objecten] waarvan hun team eigenaar is of [Objecten] waarvan zij eigenaar zijn, schakelt u het selectievakje Niet-toegewezen in zodat de gebruiker niet-toegewezen records of activiteiten kan bewerken.

• Verwijderen: klik op het dropdown menu om te bepalen welke objecten of activiteiten de gebruiker kan verwijderen.
  • De opties zijn Alle [objecten], [Objecten] waarvan hun team eigenaar is, [Objecten] waarvan zij eigenaar zijn of Geen.

• • Bij het selecteren van [Objecten] waarvan hun team eigenaar is of [Objecten] waarvan zij eigenaar zijn, moet u het selectievakje Niet toegewezen inschakelen zodat de gebruiker niet-toegewezen records of activiteiten kan verwijderen.

CRM-tools

Toegang tot bulkacties, eigenschapinstellingen en de tool workflows aanpassen.

• Communiceren: klik op het vervolgkeuzemenu om de contactpersonen, bedrijven, deals, tickets, taken en individuele aangepaste objecten te bepalen waaraan een gebruiker een e-mail, gesprek of vergadering kan toevoegen en om deze activiteiten met andere records te associëren.
  
  • De opties zijn Alle records, Records waarvan hun team eigenaar is, Records waarvan zij eigenaar zijn en Geen.
  • Als u Records waarvan hun team eigenaar is of Records waarvan zij eigenaar zijn selecteert, schakelt u het selectievakje Niet toegewezen in zodat de gebruiker kan communiceren met niet-toegewezen contactpersonen en bedrijven.
  • Dit geldt alleen voor CRM-e-mails, niet voor marketing-e-mails. Meer informatie over het instellen van machtigingensets voor marketinge-mails.
• Bulk verwijderen: schakel de schakelaar Bulk verwijderen in om de gebruiker contactpersonen, bedrijven, deals, tickets en taken in bulk te laten verwijderen. Hierdoor kan de gebruiker bijvoorbeeld contactpersonen uit een lijst of dashboard verwijderen. Gebruikers zonder deze toestemming kunnen nog steeds contactpersonen, bedrijfsrecords, deals, tickets en taken uit individuele records verwijderen als ze de Bewerk-machtiging voor Contactpersonen hebben. Gebruikers met deze machtiging kunnen ook leads verwijderen in de werkruimten voor prospectwerving.
• Importeren: schakel de schakelaar Importeren in om de gebruiker CRM-records in bulk of één voor één te laten importeren in uw HubSpot CRM-account.
• Exporteren: schakel de schakelaar Exporteren in om de gebruiker CRM records en rapportagegegevens te laten exporteren vanuit uw HubSpot account.
• Aangepaste weergaven ( alleenProfessional en Enterprise ): schakel de schakelaar Aangepaste weergaven in zodat gebruikers aangepaste weergaven in de inbox kunnen maken, bewerken en verwijderen.
• Pas de opmaak van recordpagina's aan: schakel de schakelaar Pas de opmaak van recordpagina's aan in zodat de gebruiker de inhoud en het uiterlijk van de opmaak van records kan bijwerken.

Marketing

Stel op het tabblad Marketing machtigingen in voor marketingpublicatietools.

• Lijsten: schakel de schakelaar Lijsten in om de gebruiker toegang te geven tot de tool Lijsten.
  • Bekijken: schakel de schakelaar Bekijken in om de gebruiker lijsten te laten bekijken, maar niet om ze te maken of te bewerken.
  • Bewerken: schakel de schakelaar Bewerken in om de gebruiker lijsten te laten maken en bewerken. Om records aan een statische lijst toe te voegen, heeft een gebruiker ook Bewerken-toegang nodig voor contactpersonen en bedrijven.

• Formulieren: schakel de schakelaar Formulieren in om de gebruiker toegang te geven tot de formulieren-tool.

Let op: om een supportformulier te maken en te koppelen aan een kanaal, heeft een gebruiker de rechtenAccounttoegang nodig. Om de opvolgmail van een formulier te bewerken, heeft een gebruiker de rechten Marketing Email Publish nodig.

• Bestanden: schakel de schakelaar Bestanden in om de gebruiker rechten te laten bekijken, bewerken en verwijderen in de bestandentool. Binnen de bestandentool kun je ook de toegang tot individuele bestanden, mappen of submappen beperken tot specifieke gebruikers en teams.
  
  • Bekijken: de gebruiker kan bestaande bestanden bekijken en nieuwe bestanden uploaden. De gebruiker kan bestaande bestandsdetails niet bewerken.
  • Bewerken: de gebruiker kan nieuwe bestanden uploaden, bestaande bestanden bekijken en bestandsdetails bewerken. De gebruiker kan echter geen bestanden verwijderen. Meer informatie over het beheren van bestandsdetails.
  • Verwijderen: de gebruiker kan nieuwe bestanden uploaden, bestaande bestanden bekijken, bestandsdetails bewerken en bestanden verwijderen. Meer informatie over het verwijderen en herstellen van bestanden.
  • Geen toegang: als geen van de opties is ingeschakeld, heeft de gebruiker geen toegang tot de bestandstool en kan hij bestaande bestanden niet bekijken, bewerken of verwijderen. Gebruikers zullen echter nog steeds de bestanden optie zien in de navigatiebalk en hebben toegang tot de bestandskiezer in andere editors.
• Toegang tot marketing: schakel de schakelaar Toegang tot marketing in om de gebruiker toegang te geven tot marketingtools, zoals de e-mailtool of contactpersonen afmelden voor marketingmails. Hiermee krijgt de gebruiker ook toegang tot websiteactiviteiten op contactpersoonrecords. Als Marketing Access is ingeschakeld, kunt u meer specifieke machtigingen voor marketingtools inschakelen.

Marketing tools

• Advertenties: schakel de schakelaar Advertenties in om de gebruiker toegang te geven tot de tool Advertenties.
  • Advertenties: schakel de schakelaar Bekijken in om de gebruiker de activiteit van de advertentieaccount te laten bekijken.
  • Publiceren: schakel de schakelaar Publiceren in om de gebruiker accounts van ondersteunde advertentienetwerken te laten koppelen.
• Campagnes: schakel de schakelaar Campagnes in om de gebruiker toegang te geven tot campagnes.
  • Campagnes: schakel de schakelaar Bekijken in om de gebruiker campagnes te laten bekijken.
  • Publiceren: schakel de schakelaar Publiceren in om de gebruiker campagnes en middelen te laten beheren.

• Marketing-e-mail: schakel de schakelaar voor Marketing-e-mail in om de gebruiker toegang te geven tot marketing-e-mails.
  
  • Weergeven: schakel de schakelaar Weergeven in om de gebruiker marketinge-mails te laten bekijken, maar niet te laten bewerken of publiceren.
  • Bewerken: schakel de schakelaar Bewerken in om de gebruiker e-mails te laten maken, e-mails te laten verwijderen, de standaardwaarden voor e-mailpersonalisatie te laten bewerken en testmails te laten verzenden. Ze kunnen geen marketinge-mails naar contactpersonen sturen of e-mails opslaan voor marketingautomatisering om in workflows te gebruiken.

• • Publiceren: schakel de schakelaar Publiceren in om de gebruiker marketinge-mails te laten publiceren en verzenden.

• CTA: zet de CTA-schakelaar aan om de gebruiker toegang te geven tot CTA's.
  • Bekijken: schakel de schakelaar Bekijken in om de gebruiker CTA's te laten bekijken.
  • Bewerken: schakel Bewerken in om de gebruiker CTA's te laten maken, bewerken en verwijderen.
  • Publiceren: schakel Publiceren in om de gebruiker CTA's te laten publiceren.

Let op: om CTA's (legacy) te maken, moet een gebruiker toegang hebben tot Bewerken of Publiceren voor Blog, E-mail, Landingspagina's of Websitepagina's.

• Marketing SMS: zet de schakelaar voor Marketing SMS aan om de gebruiker toegang te geven tot Marketing SMS.
  • Weergeven: schakel de schakelaar Weergeven in om de gebruiker SMS-berichten in uw account te laten bekijken.
  • Bewerken: schakel Bewerken in om de gebruiker SMS-berichten in uw account te laten maken, bewerken en verwijderen.
  • Publiceren: schakel de optie Publiceren in als de gebruiker SMS-berichten in uw account wil publiceren en verzenden.

• Sociale media: klik op het vervolgkeuzemenu om te bepalen naar welke sociale media de gebruiker kan publiceren. Gebruikers met de machtigingen Alle toegankelijke accounts, Hun verbonden accounts of Alleen sociale media opstellen kunnen alle gedeelde sociale accounts zien in sociale monitoring, publicaties en rapporten, evenals alle sociale accounts waarmee ze verbonden zijn.

  • Alle toegankelijke accounts: de gebruiker kan publiceren naar sociale accounts waarmee ze zijn verbonden of naar alle gedeelde sociale accounts. De gebruiker kan ook sociale media configureren.

  • Met hen verbonden accounts: de gebruiker kan alleen publiceren naar sociale media die met hen zijn verbonden.

  • Alleen concepten( alleenMarketing Hub Enterprise ): de gebruiker kan niet publiceren naar sociale accounts waarmee hij/zij is verbonden, maar kan wel concepten voor sociale berichten maken voor sociale accounts waarmee hij/zij is verbonden of voor gedeelde sociale accounts.

  • Geen: de gebruiker heeft geen toegang tot de sociale media, die niet wordt weergegeven in het navigatiemenu wanneer hij is aangemeld.

• Inhoudfasering: zet de schakelaar Inhoudfasering aan om de gebruiker toegang te geven tot de tool Inhoudfasering.

Website tools

• Blog: schakel de schakelaar Blog in om de gebruiker toegang te geven tot bloginhoud.
  
  • View (Bekijken): schakel de schakelaar View (Bekijken) in om de gebruiker de bloginhoud te laten bekijken.
  • Edit (Bewerken): schakel de schakelaar Edit (Bewerken) in om de gebruiker bloginhoud te laten aanmaken, bewerken en verwijderen, en om blogauteurs aan te maken en te bewerken. Ze kunnen geen nieuwe berichten publiceren of live berichten bijwerken.
  • Publiceren: Schakel de schakelaar Publiceren in om de gebruiker bloginhoud te laten publiceren en bijwerken.

Let op: om de SEO-tool te bekijken, moet een gebruiker ten minste View-toegang hebben tot Email, Blog, Landingspagina's of Websitepagina's. Om wijzigingen in de SEO-tool aan te brengen, moet een gebruiker ten minste toegang hebben tot Bewerken voor E-mail, Blog, Landingspagina's of Websitepagina's, of toegang hebben tot Website-instellingen.

• Podcasts: schakel de schakelaar Podcasts in om de gebruiker toegang te geven tot landingspagina's.
  
  • Bekijken: schakel de schakelaar Bekijken in om de gebruiker podcastinhoud te laten bekijken.
  • Bewerken: schakel Bewerken in om de gebruiker podcastinhoud te laten maken, bewerken en verwijderen. Ze kunnen geen nieuwe podcastafleveringen maken of live podcastafleveringen bijwerken.
  • Publiceren: schakel de schakelaar Publiceren in om de gebruiker podcastinhoud te laten publiceren en bijwerken.
• Case studies: schakel de optie Case studies in om de gebruiker toegang te geven tot case studies.
  • Bekijken: schakel de schakelaar Bekijken in om de gebruiker casestudies te laten bekijken.
  • Bewerken: schakel de schakelaar Bewerken in om de gebruiker casestudies te laten maken, bewerken en verwijderen
  • Publiceren: schakel de schakelaarPubliceren in om de gebruiker podcastinhoud te laten publiceren en bijwerken.

• Landingspagina's: schakel de schakelaar Landingspagina's in om de gebruiker toegang te geven tot landingspagina's.
  
  • Bekijken: schakel de schakelaar Bekijken in om de gebruiker de inhoud van landingspagina's te laten bekijken.
  • Bewerken: schakel de schakelaar Bewerken in om de gebruiker landingspagina-inhoud te laten maken, bewerken en verwijderen. Ze kunnen geen nieuwe pagina's maken of live pagina's bijwerken.
  • Publiceren: schakel de schakelaar Publiceren in om de gebruiker de inhoud van de landingspagina te laten publiceren en bijwerken.

• Websitepagina's: schakel de schakelaar Websitepagina's in om de gebruiker toegang te geven tot websitepagina's.
  
  • Bekijken: schakel de schakelaar Bekijken in om de gebruiker de inhoud van de landingspagina te laten bekijken.
  • Bewerken: schakel Bewerken in om de gebruiker de inhoud van websitepagina's te laten maken, bewerken en verwijderen. Ze kunnen geen nieuwe pagina's maken of live pagina's bijwerken.
  • Publiceren: schakel de schakelaar Publiceren in om de gebruiker de inhoud van de websitepagina te laten publiceren en bijwerken.
• Content Remix: schakel de schakelaar Content Remix in om de gebruiker toegang te geven tot de tools voor het remixen van content.
  • Bekijken: schakel de schakelaar Bekijken in om de gebruiker bestaande contentremixen te laten bekijken.
  • Bewerken: schakel de schakelaar Bewerken in om de gebruiker contentremixen en geremixte content te laten maken, bewerken en verwijderen.
• Website database ( alleen Content Hub ): schakel de schakelaar Website database in om de gebruiker toegang te geven tot de instellingen voor het aanpassen van tabellen in de website database. U moet de Website database tabelinstellingen inschakelen om tabellen te maken, te klonen en te verwijderen.
  
  • Weergeven: schakel de schakelaar Weergeven in om de gebruiker gegevens in de tabelrijen te laten zien en gegevens te laten exporteren. Ze kunnen geen extra gegevens toevoegen.
  • Bewerken: schakel Bewerken in zodat de gebruiker rijen aan een tabel kan toevoegen, vergrendelde rijen kan klonen, gegevens kan importeren en gegevens kan exporteren.
  • Publiceren: schakel de schakelaar Publiceren in om de gebruiker nieuwe rijen te laten toevoegen, bestaande rijen te laten bewerken en rijen uit een tabel te laten verwijderen.

• URL-omleidingen: schakel de schakelaar URL-omleidingen in om de gebruiker toegang te geven tot URL-omleidingen.
  
  • Bekijken: schakel de schakelaar Bekijken in om de gebruiker doorverwezen URL's te laten bekijken.
  • Publiceren: schakel de schakelaar Bewerken in om de gebruiker URL-omleidingen te laten maken, bewerken en verwijderen

• Ontwerptools: schakel Ontwerptools in zodat de gebruiker sjablonen en modules kan bewerken. Gebruikers met deze toestemming hebben ook toegang tot de sjabloonmarktplaats en kunnen marketinge-mails opslaan als sjablonen.

Let op: het is aanbevolen om een gebruiker ook machtigingen te geven voor Globale inhoudsinstellingen en Website-instellingen als hij/zij globale webactiva en blog-/website-instellingen moet bewerken.

Goedkeuringen

Pas machtigingen aan om het publiceren van inhoud goed te keuren. Goedkeuringen moeten worden ingeschakeld voor elke tool.

• Marketinge-mails goedkeuren: schakel deze optie in om de gebruiker verzoeken voor het publiceren van marketinge-mails te laten goedkeuren.
• Blogberichten goedkeuren: schakel deze optie in om gebruikers toestemming te geven voor het publiceren van blogberichten.
• Landingspagina's goedkeuren: schakel deze optie in om gebruikers toestemming te geven voor het publiceren van landingspagina's.
• Websitepagina's goedkeuren: schakel deze optie in om gebruikers toestemming te geven voor het publiceren van websitepagina's.

Verkoop

Stel op het tabblad Sales meer granulaire machtigingen en beperkingen in voor verkooptools zoals producten en sjablonen, en wijs betaalde Sales Hub seats toe.

• Maak aangepaste regelitems: ditstaat standaard aan en laat de gebruiker regelitems maken van een dealrecord of prijsopgave bij gebruik van de regelitem-editor. Als je de API gebruikt om aangepaste posten te maken, is dit niet van toepassing.
• Prijsopgave sjablonenbeheren: zet de schakelaar aan zodat gebruikers sjablonen kunnen maken en bewerken die gebruikt worden bij het maken van offertes.
• Prospectwerving agent openen (BETA): schakel deze optie in zodat gebruikers de prospectwerving agent kunnen configureren en openen.
• Betalingskoppelingen beheren: schakel de schakelaar in om de gebruiker eenmalige en terugkerende betalingskoppelingen te laten beheren.
• Betalingen en abonnementen beheren: schakel de schakelaar in om de gebruiker de transactiegeschiedenis te laten bekijken, rapporten te downloaden, ontvangstbewijzen te verzenden, abonnementen te annuleren en terugbetalingen uit te voeren.
• Toegang tot verkoop: klik om de schakelaar Toegang tot verkoop aan te zetten om de gebruiker toegangte geven tot verkoopsjablonen, snippets, documenten, calling en de vergadertool, evenals de optie om hun persoonlijke e-mail te verbinden. Als de schakelaar is ingeschakeld, verschijnen er meer gedetailleerdere machtigingen voor de verkooptools van Hubspot.
  • Sjablonen: klik om Sjablonen aan te zetten zodat de gebruiker sjablonen kan maken, bewerken en verwijderen. Gebruikers met betaalde Sales Hub en Service Hub seats die geen toestemming hebben om sjablonen te maken en te bewerken, kunnen nog steeds sjablonen bekijken en verzenden.
  • Planningpagina's voor vergaderingen: klik om de schakelaar Planningpagina's voor vergaderingen aan te zetten zodat de gebruiker planningpagina's voor andere gebruikers kan maken, bewerken en verwijderen. Een gebruiker moet ook Persoonlijke e-mailtoegang ingeschakeld hebben.

• • Forecast: pas de weergave- en bewerkingstoegang tot het hulpmiddel voor verkoopprognoses aan. Als u de prognosepermissies in Verkoop bijwerkt, worden ook de permissies in Service bijgewerkt.
    
    • Gebruikers met rechten voor eigen prognoses kunnen alleen hun eigen prognoses bekijken.
    • Gebruikers met rechten voor Forecast waarvan hun team eigenaar is, kunnen hun eigen prognoses zien en ook die van hun teamgenoten binnen dat team.
  • Draaiboeken: pas de toegang tot Bekijken, Bewerken en Publiceren aan voor de tool Draaiboeken verkoop. Het bijwerken van forecast permissies in Verkoop zal ook de permissies in Service bijwerken.
  • Sequenties: klik om Sequenties aan te zetten zodat gebruikers sequenties kunnen maken.
  • Bibliotheek met sequenties beheren: klik om de schakelaar voor Bibliotheek met sequenties beheren aan te zetten zodat gebruikers sequenties kunnen bekijken, bewerken en verwijderen (inclusief sequenties die privé zijn of gedeeld worden met specifieke gebruikers en teams).
  • Reeksenin bulk inschrijven : klik om de schakelaar Reeksen in bulk inschrijven aan te zetten zodat gebruikers meerdere contactpersonen tegelijk in bulk kunnen inschrijven in een sequentie.
  • Verkoopwerkruimte weergeven als een andere gebruiker: klik om de optie Verkoopwerkruimte weergeven als een andere gebruiker aan te zetten, zodat gebruikers de werkruimten van andere gebruikers kunnen bekijken.

• Service

• Feedbackenquêtes: klik om Feedbackenquêtes aan te zetten zodat de gebruiker feedbackenquêtes kan bekijken.
  
  • Bekijken: schakel de schakelaar Bekijken in om de gebruiker feedbackenquêtes te laten bekijken.
  • Bewerken: schakel de Bewerken schakelaar in om de gebruiker feedbackenquêtes te laten maken, bewerken en verwijderen.
• Kennisbank artikelen: pas Bewerken en Publiceren aan voor Kennisbank artikelen.
• Sjablonen: schakel de schakelaar Sjablonen in om de gebruiker sjablonen te laten maken, bewerken en verwijderen. Gebruikers met betaalde Sales Hub en Service Hub seats die geen toestemming hebben om sjablonen te maken en te bewerken, kunnen nog steeds sjablonen bekijken en verzenden.
• Planningpagina's voor vergaderingen: klik om de schakelaar Planningpagina's voor vergaderingen aan te zetten zodat de gebruiker planningpagina's voor andere gebruikers kan maken, bewerken en verwijderen. Een gebruiker moet ook Persoonlijke e-mailtoegang ingeschakeld hebben.

• • Prognose: pas de weergave- en bewerkingstoegang tot de prognosetool aan. Als u de prognosepermissies in Service bijwerkt, worden ook de permissies in Verkoop bijgewerkt.
    
    • Gebruikers met rechten voor eigen prognoses kunnen alleen hun eigen prognoses bekijken.
    • Gebruikers met rechten voor Forecasts waarvan hun team eigenaar is, kunnen hun eigen forecasts zien en ook die van hun teamgenoten binnen dat team.
  • Draaiboeken: pas Bekijken, Bewerken en Publiceren aan voor de tool Draaiboeken. Het bijwerken van forecast permissies in Service zal ook de permissies in Verkoop bijwerken.
  • Sequenties: klik om de Sequenties schakelaar aan te zetten zodat gebruikers sequenties kunnen maken.
  • Reeksenin bulk inschrijven : klik om de schakelaar Reeksen in bulk inschrijven aan te zetten zodat gebruikers meerdere contactpersonen tegelijk in bulk kunnen inschrijven in een sequentie.
  • Instellingen voor klantsucces beheren (BETA): klik om de instellingen voor klantsucces beheren in te schakelen om gedeelde weergaven te maken, rapporten vast te zetten voor alle gebruikers en klantgezondheidsscores te maken/bewerken.

• Automatisering

• Workflows: schakel de schakelaar Workflows in om de gebruiker toegang te geven tot workflows.
  
  • View (Bekijken): schakel de schakelaar View (Bekijken) in om de gebruiker workflows te laten bekijken.
  • Bewerken: schakel de schakelaar Bewerken in om de gebruiker workflows te laten maken, bewerken en verwijderen. .
  • Verwijderen: schakel de schakelaar Verwijderen in om de gebruiker workflows te laten verwijderen. De gebruiker moet ook Edit-toegang hebben.
• Chatflows: schakel de schakelaar Chatflows in om de gebruiker chatflows in uw Hubspot-account te laten maken, bewerken en publiceren.

Rapportage

Op het tabblad Rapportage kun je de gebruiker rechten geven om dashboards, rapporten en analyse-tools te maken, bewerken en/of bekijken. Als deze optie is uitgeschakeld, ziet de gebruiker Rapporten niet in het hoofdmenu.

• Doelen: schakel de schakelaar Doelen in om gebruikers doelen te laten bekijken, maken en bewerken. Klik op de vervolgkeuzemenu's Bekijken en Bewerken om het toegangsniveau voor gebruikers te bepalen voor het bekijken, maken en bewerken van doelen. Gebruikers moeten een toegewezen stoel hebben om doelen toegewezen te krijgen.
• Toegang tools gegevenskwaliteit: schakel de schakelaar Toegang tools gegevenskwaliteit in om niet-superbeheerders toegang te geven tot het commandocentrum gegevenskwaliteit om problemen met de gegevenskwaliteit te bewaken en op te lossen.
• Toegang tot rapporten: schakel de schakelaar Toegang tot rapporten in om de gebruiker toegang te geven tot rapportagetools, waaronder dashboards, rapporten en tools voor analyse. Als de schakelaar aan staat, verschijnen er gedetailleerdere machtigingen voor de rapportagetools van Hubspot.
  
  • Dashboard, rapporten en analyses: schakel de schakelaar Dashboard, rapporten en analyses in om de gebruiker toegang te geven tot rapportagetools

• • • View (Bekijken): hiermee kan de gebruiker dashboards, rapporten en analyses bekijken. Dit is standaard geselecteerd als de toegangsschakelaar Rapporten is ingeschakeld.

• • • Bewerken: hiermee kan de gebruiker dashboards, rapporten en analyse-instrumenten waartoe hij toegang heeft, bewerken. Dit wordt geselecteerd als u de gebruiker toestemming geeft om dashboards en rapporten te maken en te bezitten.
    • Maken/eigen: hiermee kan de gebruiker dashboards en rapporten maken en bezitten.
  • Rapportage datasets: schakel de optie Rapportage datasets in om de gebruiker toegangte geven tot rapportage datasets.
    
    • Bekijken: hiermee kunnen gebruikers bestaande, vooraf gemaakte gegevenssets bekijken om rapporten te bouwen met de builder voor aangepaste rapporten. Hiermee kunnen gebruikers vooraf bepaalde berekende velden en filtercriteria en -eigenschappen gebruiken om een rapport op te bouwen.
    • Bewerken: hiermee kunnen gebruikers nieuwe gegevenssets maken die gebruikt kunnen worden om aangepaste rapporten te maken.
  • Marketingrapporten: schakel de schakelaar Marketingrapporten in om gebruikers toegang te geven tot marketingrapporten in de analyseprogramma's van Hubspot. Dit omvat verkeersanalyses, paginaprestaties, concurrenten, tracking-URL builder, gebeurtenissen( alleenMarketing Hub Enterprise ) en rapportinstellingen.

Account

Op het tabblad Account kun je gedetailleerdere machtigingen instellen voor accountbeheer.

Instellingen toegang

• Toegang tot marketingcontactpersonen: schakel de schakelaar Toegang tot marketingcontactpersonen in om de gebruiker contactpersonen te laten instellen als marketingcontactpersonen of niet-marketingcontactpersonen.
• Persoonlijke e-mailtoegang: schakel de schakelaar Persoonlijke e-mailtoegang in om 1:1 e-mails vanuit het CRM te verzenden en te volgen en om toegang te krijgen tot pagina's voor het plannen van vergaderingen. Gebruikers kunnen ook de HubSpot Sales-extensie gebruiken.
• App-marktplaats toegang: schakel de schakelaar App-marktplaats toegang in om de gebruiker apps te laten installeren vanaf de HubSpot-marktplaats en websites van derden.
• Asset Marketplace Access: schakel de schakelaar Asset Marketplace Access in zodat de gebruiker modules en sjablonen van de HubSpot Marketplace kan installeren.
• Contactpersonen permanent verwijderen : schakel de schakelaar Contactpersonen permanent verwijderen in om de gebruiker contactpersonenrecords permanent te laten verwijderen. Om contactpersonen te verwijderen, heeft de gebruiker ook de toestemming nodig om contactpersonen te verwijderen op het tabblad CRM.
• Instellingen voor eigenschappen bewerken: schakel de schakelaar Instellingen voor eigenschappen bewerken in zodat de gebruiker eigenschappen voor objecten kan maken, bewerken en beheren in Instellingen > Eigenschappen.
• Instellingen Abonnementstype: schakel de optie Instellingen Abonnementstype in zodat de gebruiker abonnementsvormen kan maken, bewerken en beheren.
• Instellingen databasetabellen website: schakel de schakelaar Instellingen databasetabellen website in zodat de gebruiker tabelinstellingen kan configureren en databasetabellen kan maken, klonen, verwijderen of verwijderen.
• Globale inhoudsinstellingen: schakel de schakelaar Globale inhoudsinstellingen in om de gebruiker globale inhoud en thema's voor website-inhoud te laten bewerken.
• Website-instellingen: schakel de schakelaar Website-instellingen in zodat de gebruiker de website-instellingen kan bewerken. Dit geeft de gebruiker ook de mogelijkheid om de SEO-tool bij te werken en de instellingen van het e-mailaccount te beheren.
• Productbibliotheek beheren: schakel de schakelaar Productbibliotheek beheren in om de gebruiker een productbibliotheek te laten bouwen binnen je bedrijfsmiddelen en te laten rapporteren over de prestaties van verschillende producten en diensten.
• Instellingen Kennisbank: schakel de optie Instellingen Kennisbank in zodat de gebruiker de instellingen van de Kennisbank kan bewerken. Deze toestemming geeft de gebruiker ook standaard publicatietoegang tot de tool Kennisbank.
• Instellingen Klantenportaal: schakel de schakelaar Instellingen Klantenportaal in om de gebruiker de instellingen van het klantenportaal te laten bewerken. Deze toestemming geeft de gebruiker ook standaard publicatietoegang tot de tool Klantenportal.
• Rapporten & dashboards: schakel de schakelaar Rapporten & dashboards in om de gebruiker een rapport of dashboard te laten maken. Deze machtiging geeft ook toegang tot alle analysetools en overschrijft alle instellingen op het tabblad Rapporten en machtigingen.
• Domeininstellingen: schakel de schakelaar Domeininstellingen in zodat de gebruiker domeinen kan verbinden en bewerken.
• Toegang tot ontwikkelaarstools: schakel de schakelaar Toegang tot ontwikkelaarstools in om de gebruiker toegang te geven tot ontwikkelaarfuncties en deze te beheren, waaronder: app-beheer, ontwikkelaarsprojecten, sandboxen voor ontwikkeling en persoonlijke toegangssleutel voor CLI-verificatie.

• Instellingen gebruikerstabel: schakel de schakelaar Instellingen gebruikerstabel in zodat de gebruiker de gebruikerstabel in zijn Hubspot accountinstellingen kan bekijken.

Let op: als de instellingen van de Gebruikerstabel uit staan, kunnen gebruikers nog steeds lijsten van gebruikers elders in hun Hubspot account bekijken (bijvoorbeeld wanneer ze een contactpersoon aan een andere verantwoordelijke toewijzen).

• Toegang tot auditlogboek: schakel de schakelaar Toegang tot auditlogboek in om de gebruiker toegang te geven tot auditlogboeken.
• Beschikbaarheidsbeheer: schakel de schakelaar Beschikbaarheidsbeheer in om de gebruiker de beschikbaarheid van teamleden te laten bewerken.
• Security Center toegang: schakel de gebruikerstoegangstabel in om gebruikers toegang te geven tot HubSpot Security Health, deze te beheren en de beveiligingsinstellingen te wijzigen.
• Breeze Copilot: schakel de Breeze Copilot schakelaar in zodat gebruikers kunnen chatten met Copilot.

Toegang voor gebruikers en accounts

• Accounttoegang: schakel de schakelaar Accounttoegang in om gebruikers toegang te geven tot de mogelijkheid om gebruikersinstellingen voor uw account te beheren.
  • Gebruikers toevoegen en bewerken: klik om de schakelaar Gebruikers toevoegen en bewerken aan te zetten zodat gebruikers gebruikers gebruikers kunnen toevoegen, deactiveren of bestaande gebruikers uit uw account kunnen verwijderen. U hebt de machtiging Facturering wijzigen nodig om betaalde seats toe te wijzen. Je kunt geen machtigingen toewijzen die je niet hebt.
  • Teams toevoegen en bewerken: schakel deschakelaar Teams toevoegen en bewerken in zodat gebruikers gebruikers in verschillende groepen kunnen indelen die je kunt gebruiken om de toegang te controleren, rapporten te filteren en meer.
  • Toegang door teams beperken: schakel Toegang door teams beperken in om gebruikers middelen te laten delen met andere gebruikers. Gebruikers met deze toestemming hebben toegang tot alle middelen, ongeacht in welk team ze zitten.
  • Voorinstellingen: schakel de Voorinstellingen-schakelaar in om gebruikers gebruikers en teams binnen je account te laten configureren om standaardinstellingen te kiezen, zoals beginscherm, dashboard en taal.
  • Account standaardinstellingen bewerken: schakel de schakelaar Account standaardinstellingen bewerken in om gebruikers de naam, taal, tijdzone, AVG-privacyinstellingen en standaardindeling voor datum en getal van uw account te laten instellen. Als u een Professional of Enterprise account hebt en meerdere valuta's gebruikt, moet u een Superbeheerder zijn om de standaardvaluta van de account te bewerken.
  • Account en facturering wijzigen en naam op contract wijzigen: schakel Account en facturering wijzigen en naam op contract wijzigen in om gebruikers uw accountgegevens, bedrijfsgegevens, transacties en belangrijke documenten te laten bekijken.

Let op: als u een abonnement op Marketing Hub hebt, wordt er een in-app-banner weergegeven wanneer u 98% van de limiet van het aantal Marketing Contactpersonen hebt bereikt. Als u deze banner wilt verwijderen, moet u Facturering wijzigen en Naam wijzigen uitschakelen bij contractmachtigingen.

• • Apps voor ontwikkelaars en testaccounts: schakel de schakelaar Apps voor ontwikkelaars en testaccounts in om gebruikers apps voor ontwikkelaars te laten toevoegen en bewerken en testaccounts te laten maken. Deze schakelaar is alleen van toepassing op ontwikkelaarsaccounts.

Let op: je moet een superbeheerder zijn om toegang te krijgen tot privé-apps.

Superbeheerder

Machtigingensets voor Superbeheerders geven toegang tot alle accounttools en -instellingen die in dit artikel worden beschreven, met uitzondering van betaalde Sales Hub- of Service Hub-functies , waarvoor een Sales- of Service-seat nodig is. Superbeheerders kunnen ook planningspagina's maken en beheren voor de andere gebruikers in het account. Machtigingensets van Superbeheerders kunnen niet worden gewijzigd.

Als je een gebruiker als Superbeheerder verwijdert, wordt zijn toegangsniveau gewijzigd afhankelijk van welke nieuwe rechten hij krijgt.

Alleen een Superbeheerder kan een andere gebruiker als superbeheerder instellen.

Let op: het belangrijkste verschil tussen een Superbeheerder en een gebruiker met alle toegewezen rechten is dat Superbeheerders vrijwel alles kunnen doen in hun account; gebruikers met alle rechten maar niet de status van Superbeheerder kunnen mogelijk geen functies bedienen die buiten het bereik van het rechtenpaneel vallen.

Om van een gebruiker een Superbeheerder te maken:

• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Gebruikers & Teams.
• Klik in de gebruikerstabel op een record van een gebruiker. Klik vervolgens op hetvervolgkeuzemenu Acties rechtsboven en selecteer Superbeheerder maken.

Als een Superbeheerder nodig is om een taak of proces te voltooien, is het aan te raden om een bestaande Superbeheerder de taak te laten voltooien in plaats van de machtigingen van een individuele gebruiker bij te werken.

Partner admin

Partner admin rechten kunnen alleen worden toegekend aan medewerkers van de HubSpot Sulutions-partner die in jouw account werken. Partnerbeheerders hebben vergelijkbare toegang als superbeheerders. Bekijk de verschillen in de onderstaande tabel:

Daarnaast hebben Partner-beheerders geen toegang tot de volgende functies:

• Gebruikersvoorziening via SCIM door Okta
• Autorisatie voor apps die gebruikers kunnen aanmaken, bijwerken of verwijderen
• Migratie naar andere datacenters

Leer hoe je een medewerker van HubSpot Sulutions-partner kunt instellen als Partner admin.

Partneraccount

Op het tabblad Partner kun je een gebruiker toegang geven tot partnertools in je HubSpot-account en ze aanwijzen als Partner-medewerker in klantportalen. Standaard krijgen alle nieuwe gebruikers in een partneraccount geen toegang tot partnertools totdat de toegang tot partnertools is ingeschakeld.

• Toegang tot partnertools: schakel de schakelaar Toegang tot partnertools in om de gebruiker toegang te geven tot partnertools.
  • Partnerdashboard: schakel de selectievakjes in om de gebruiker Bewerken of Bekijken toegang te geven tot het partnerdashboard.
  • Adresboek oplossingen: schakel het selectievakje Bewerken in om de gebruiker Bewerken toegang te geven tot het adresboek.
  • Beheer van partnermedewerkers: schakel het selectievakje in om de gebruiker Bewerken of Bekijken toegang te geven tot de lijst van partnermedewerkers voor een klant.
• Partner-medewerker: schakel de schakelaar Partner-medewerker in een HubSpot Partner-account in om een gebruiker als Partner-medewerker te markeren wanneer deze als gebruiker wordt toegevoegd in het HubSpot-account van een klant.