ワークフローツールは、セールスとマーケティングの取り組みおよび内部プロセスを自動化します。Marketing Hub Professional および Enterprise ユーザーは、ワークフローでコンタクトを登録および更新できます。Sales Hub Professional および Enterprise ユーザーならびに Service Hub Professional および Enterprise ユーザーは、ワークフローツールで会社、取引、見積もりまたはチケットを登録して更新できます。
このガイドでは、ワークフローの使用を開始するための記事のリストを紹介します。さらに、現在の HubSpot ユーザーがワークフローを利用する方法を［コミュニティー］で確認することができます。HubSpotの［アカデミー］では、［リード ナーチャリング ワークフローの作成］レッスンなど、ワークフローツールでレッスンやコースも提供しています。
コンタクトベースのワークフロー
コンタクトベースのワークフローに固有の記事。
- コンタクトベースのワークフローを作成する
- コンタクトベースのワークフロー設定を管理する
- [日付を基準に実行] または [日付プロパティを基準に実行] コンタクトベースのワークフローを作成する
- ワークフローで使用する自動送信Eメールを作成する
- コンタクトベースのワークフローパフォーマンスを分析する
会社、取引、見積もり、およびチケットベースのワークフロー
会社、取引、見積もり、およびチケットベースのワークフローに固有の記事。
- 会社、取引、チケットまたは見積もりベースのワークフローを作成する
- 会社、取引、チケットまたは見積もりベースのワークフローをテストする
- 会社、取引、チケットまたは見積もりベースのワークフローで登録解除トリガーを設定