ワークフローの使い方

ワークフローツールでは、マーケティング、セールス、サービスのプロセスを自動化できます。自動化できる社内プロセスとしては、さまざまな要素の条件に基づく営業チームへの通知や取引の割り当てや、リードの担当者の割り振りなどがあります。自動化できる社外プロセスとしては、Eメールマーケティングキャンペーンやリードナーチャリングなどがあります。

HubSpotの利用ユーザーによるワークフローの活用方法の例はコミュニティーで確認することができます。HubSpotアカデミーでは、リードナーチャリングのワークフローの作成講座など、ワークフローツールに関するレッスンやコースも提供しています。

注：作成できるワークフローのタイプは、HubSpotのご契約に応じて異なります。利用可能な自動化については製品・サービスカタログをご確認ください。

ワークフローの作成

ワークフローを作成する際には、以下の記事を手元に置いておくと役立ちます。

• ワークフローの登録トリガーを設定する
• ワークフローアクションを選択する
• ワークフロー設定を管理する
• ワークフローでif/then分岐を使用する
• ワークフローをテストする

コンタクトベースのワークフロー

コンタクトベースのワークフローに関連した記事です。

• ［日付を基準にする］または［日付のプロパティーを基準にする］を選択し、コンタクトベースのワークフローを作成する
• ワークフローで使用する自動送信Eメールを作成する
• コンタクトベースのワークフローのパフォーマンスを分析する

会社、取引、見積もり、チケット、カスタムオブジェクトに基づくワークフロー

会社、取引、見積もり、およびチケットに基づくワークフローに関連した記事です。

• 会社、取引、チケット、または見積もりに基づくワークフローで登録解除トリガーを設定する

関連記事

• オブジェクトをワークフローに手動で登録する
• ワークフローにおけるANDとORのロジックの違い
• コンタクト、会社、取引、チケット、または見積もりが予期せずワークフローに登録されている
• フォルダーでワークフローを整理する
• 削除されたワークフローを復元する
• ワークフロー | よくある質問

ワークフローを管理する

ワークフローのダッシュボードから、ワークフロー管理の基本をご覧ください。まず、［自動化］>［ワークフロー］の順に進んでください。

• ワークフローを作成するには、右上の［ワークフローを作成］をクリックします。ワークフローの作成の詳細をご覧ください。
• ワークフローを削除するには、ワークフローにマウスポインターを合わせ、［削除］をクリックします。ワークフローを一括削除するには、削除するワークフローの横にあるチェックボックスをオンにし、ヘッダー行にある［削除］をクリックします。
• 削除済みのワークフローを復元するには、右上の［ワークフローの復元］をクリックします。削除済みワークフローの復元をご覧ください。
• ワークフローをフォルダーに整理するには、次の手順に従います。
  • ［フォルダーを作成］をクリックして、フォルダーを作成します。
  • フォルダーに移動するワークフローの横にあるチェックボックスをオンにし、［フォルダーに移動］をクリックします。
  • ダイアログボックスで［フォルダー名］ドロップダウンメニューからフォルダーを選択し、［保存］をクリックします。
  • フォルダーを編集するには、ワークフローダッシュボード内のフォルダーにカーソルを合わせます。フォルダーの名前を変更するには、［名前を変更］をクリックします。フォルダーを削除するには、［削除］をクリックします。

注：フォルダーを削除すると、そのフォルダー内のワークフローも削除されます。フォルダーは一括削除できません。

• ワークフローの表示と編集を特定のチームにのみ許可するには、制限を設けるワークフローにポインターを合わせ、［その他］をクリックします。次に、［チームに割り当て］を選択します。選択したチームに含まれていないユーザーは、このワークフローの表示または編集ができなくなります。