ワークフローの使用を開始する

ワークフローツールにより、マーケティング、セールス、サービスのプロセスが自動化されます。自動化できる内部プロセスには、さまざまな要素の条件に基づいて、セールスチームに通知したり、取引を割り当てたり、リードのローテーションをしたりすることが含まれます。自動化できる外部プロセスには、E メールマーケティングキャンペーンやリードナーチャリングが含まれます。

このガイドでは、ワークフローを使用開始するのに役立つ記事のリストが提供されています。さらに、現在の HubSpot ユーザーがワークフローを利用する方法を [コミュニティー] で確認することができます。HubSpot の [アカデミー] では、[リード ナーチャリング ワークフローの作成] の動画など、ワークフローツールでレッスンやコースも提供しています。

注: 作成できるワークフローのタイプは、HubSpot サブスクリプションに応じて異なります。当社の製品/サービスカタログを見て、どんな自動化を利用できるかをご確認ください。

環境

ワークフローを作成する際には、以下の記事を手元に置いておくと役立ちます。

• ワークフローを作成する
• ワークフロー登録トリガーを設定する
• ワークフローアクションを選択する
• ワークフロー設定を管理する
• ワークフローで if/then 分岐を使用する
• ワークフローをテストする

コンタクトベースのワークフロー

コンタクトベースのワークフローに固有の記事。

• [日付を基準に実行] または [日付プロパティを基準に実行] コンタクトベースのワークフローを作成する
• ワークフローで使用する自動送信 E メールを作成する
• コンタクトベースのワークフローパフォーマンスを分析する

会社、取引、見積もり、およびチケットベースのワークフロー

会社、取引、見積もり、およびチケットベースのワークフローに固有の記事。

• 会社、取引、チケットまたは見積もりベースのワークフローで登録解除トリガーを設定

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• 削除されたワークフローを復元する
• ワークフロー｜よくある質問