HubSpot 术语表

了解 HubSpot 工具中常用术语的定义。 

账户与设置

• GDPR：一项欧盟（EU）法律，旨在保护欧盟及欧洲经济区公民和居民的个人数据。该法规概述了欧盟企业以及任何收集或处理此类个人数据的企业必须遵守的要求。欧盟以外的许多国家数据隐私法中也包含类似的要求。HubSpot 提供了相关设置和工具，以帮助用户遵守 GDPR 及其他数据隐私法规。
• 集成：指两个应用程序之间的连接，例如Slack 和 HubSpot。用户连接到该应用程序，而集成即指 HubSpot 与该应用程序之间的连接。

• 市场：
  • 应用市场：一个在线目录，您可以在其中下载可与 HubSpot 集成的免费和付费应用。
  • 资源市场：一个在线目录，您可以在其中下载免费和付费的模块、模板及主题，用于营销邮件、落地页、网站页面和博客。
• 访问限制：一种 将您的 HubSpot 工具和资源限定为特定用户或团队使用的方式。

• 权限集：预定义 的用户权限集合。使用权限集可确保所有用户拥有统一的权限。
• 团队： 账户中的用户组， 可用于组织管理和报表生成。

自动化

• 操作： 当记录被纳入工作流或访客与机器人聊天时执行的功能。 
• 操作日志：已加入工作流的记录因工作流中的操作而产生的事件历史记录。 
• 分支：一种工作流操作，根据设定的条件将已加入的工作流记录引导至工作流中的特定路径。 
• 延迟：操作之间的暂停。
• 注册触发器： 为工作流选定的特定 触发条件，当对象满足这些条件时，系统会自动将其纳入工作流。

• 备用电子邮件： HubSpot 提供的电子邮件， 如果您尚未连接团队电子邮件地址，该邮件 可让您使用某些 HubSpot 工具，例如工单自动化。

• 加入历史记录：已加入工作流的记录的历史记录。
• 排除列表：用于阻止特定联系人加入工作流的列表。 
• 退订触发器： 为工作流选定的特定 条件，当记录满足这些条件时，系统会自动将其从工作流中移除。 

• Webhook：一种 将信息从 HubSpot 传递至其他 Web 应用程序的工作流或机器人操作。Webhook 有多种用途，例如发送数据和推送通知。 
• 工作流： HubSpot 中的自动化工具 ，当记录满足特定触发条件时自动将其加入工作流，随后执行一系列营销、销售或服务流程。

聊天

• 聊天流程：可添加到网站页面上的聊天小部件。聊天流程分为两种类型：
  • 机器人： 聊天流程中的一系列 预设操作，引导访客沿着特定路径，直至其咨询得到解决或能够与您的团队成员取得联系。
  • 实时聊天： 允许访客与您的团队成员进行实时对话的聊天流程 。
• 渠道：渠道 代表用户可选择的联系您团队的不同途径。渠道分为四种类型：团队邮箱、聊天、表单或 Facebook Messenger。发送到任何已连接渠道的消息都将汇总到您的对话收件箱中进行分类处理。
• 客户门户：一个需登录才能访问的页面，客户可在其中查看、打开并回复其支持工单。
• 备用电子邮件：这是 HubSpot 预先配置的邮箱 ，如果您尚未连接团队邮箱地址，即可通过该邮箱使用某些 HubSpot 工具（例如工单自动化）。

• 收件箱： 对话工具中的中央位置， 所有已连接渠道的消息都会显示在此处。您可以在此查看正在进行的对话、回复消息，并创建工单以跟踪客户的问题。

• 定向规则：设置 条件，根据网站 URL、查询参数以及访客的信息和行为，控制访客访问您的网站时所看到的弹出表单或聊天流程。结合不同的定位选项，为特定访客量身定制聊天流程或弹出表单。

• 团队邮箱：一种 可与您的收件箱连接的渠道。这是一个共享的电子邮件地址，多名用户均可访问并用于与联系人沟通。这与您在电子邮件集成设置中连接的个人电子邮件不同。 

电商

• HubSpot 支付： HubSpot 的支付处理商。若要通过发票、支付链接和报价单等各类商务渠道收取款项，必须连接支付处理商。此外，您还可以将现有的 Stripe 账户连接为支付处理商。

• 发票: 通过以下任一方式收取数字付款 HubSpot Payments 或 Stripe 支付处理。了解有关 设置发票工具。 

• 报价： 创建可分享的网页，向客户展示定价信息，并通过以下任一方式收取数字付款 HubSpot Payments 或 Stripe支付处理服务进行数字支付。 

• 支付： 用于在 HubSpot 中跟踪收款情况的 CRM 记录。可通过 HubSpot 支付或 Stripe 支付处理方式收取款项。随后，您可以管理已收款项，并办理退款、重新发送收据，或下载付款和收款报告。
• 支付链接：创建支付链接，为客户提供直接购买您商品和服务的途径。支付链接既可收取一次性付款，也可收取定期订阅款项。
• 产品： 您所销售的商品 或服务。您可以在产品库中创建和管理产品。

• Stripe 支付处理：连接 一个 Stripe 账户以处理支付。若要通过发票、支付链接和报价单等各种商务渠道收取款项，必须连接支付处理商。此外，您还可以设置 HubSpot 支付。

• 订阅：HubSpot 中用于跟踪定期付款的 CRM 记录。订阅付款可通过 HubSpot 支付或 Stripe 支付处理系统进行处理。订阅记录包含有关付款、订阅条款以及相关记录（如联系人及商机）的信息。

CRM

• 活动：在CRM中针对记录执行的操作。例如：备注、电子邮件、任务、会议、电话、邮寄信件、短信、LinkedIn消息和WhatsApp消息。
• 活动动态：一个动态信息流，展示各类互动情况，例如您的一对一电子邮件互动、已预约的会议、文档浏览等。
• 关联：CRM中记录之间的连接或关系。您可以将记录相互关联，或将活动与记录关联。
• 公司：用于存储CRM中任何组织的对象。 
• 联系人：用于在CRM中保存任何个人的对象。 
• 对象：指您业务中存在的一种关系或流程。所有 HubSpot 账户均包含联系人、公司、商机和工单。根据您的使用场景或订阅套餐，还可能包含其他对象，例如通话、对话、产品、报价和自定义对象。所有这些对象均采用相同的框架，这使您能够在视图、细分、工作流和报告中对它们进行细分或生成报告。

• 商机：用于存储销售流程各阶段中正在进行的交易信息的对象。
• 交易评分：一个数字，用于反映交易达成成功的可能性。
• 主页：各对象记录的列表视图，例如联系人主页。
• HubSpot评分：根据 HubSpot 潜在客户评分工具中设定的标准，反映联系人合格度的数值。

• 销售管道： 用于监控处于不同阶段的CRM对象的一种 方式。 交易管道可用于预测收入并识别销售流程中的障碍。工单管道可用于管理支持工单的状态并识别趋势。
• 属性： 为存储对象数据而创建的字段 。每个对象都有自己的一组属性，该对象的所有记录都将具有相同的属性。HubSpot 为每个对象创建并使用一些默认属性，这些属性无法删除。 
• 记录： 对象的一个 实例（例如，“Tom Smith”是一个联系人记录）。这些记录可以与其他对象类型的记录相关联，并可用于 HubSpot 工具（如工作流）中。
• 保存的视图：在对象主页中，为根据属性值对记录进行分段而创建的筛选条件，用于限制您查看以供分析的记录范围。 
• 任务：分配给某用户并与某条记录关联的待办事项提醒。 
• 工单： 用于存储客户查询相关信息的对象 。

营销工具

• 广告：一种工具，可让您连接 Facebook、Google 或 LinkedIn 广告账户，用于创建、跟踪和生成广告活动报告。
• 广告账户： Facebook、Google 或LinkedIn 上的管理账户，与您的个人用户账户分开，用于创建广告。
• 广告受众：广告网络中的一组用户，您在发布广告时可将其作为目标受众。您可以创建四种类型的广告受众：

• 联系人分段受众：由 HubSpot 中的联系人分段创建的受众群体。HubSpot 分段中联系人的任何变更都将与广告网络实时同步。

• 企业分段受众：基于 HubSpot 中的公司分段创建的 LinkedIn 受众。HubSpot 分段中公司的任何变更都将与 LinkedIn 实时同步。

• 相似受众：其成员与源受众成员在人口统计信息或兴趣方面具有共同点的受众。

• 网站访客受众：由访问您网站的访客组成的受众群体，基于您网站上跟踪像素收集的数据生成。

• 白名单： 由您的IT团队向邮件服务商标记为“安全发件人”的电子邮件地址或IP地址列表 。
• 黑名单： 由黑名单运营商认定为发送垃圾邮件的电子邮件服务器或域名的列表。
• 行动号召（CTA）：内容中用于引导潜在客户访问您的网站并追踪点击量的按钮或超链接。

• 广告活动：在HubSpot的广告工具中，专为外部广告网络（Google、Facebook和LinkedIn）创建的广告活动。
• 营销活动：在 HubSpot 的营销活动工具中，营销活动可让您将相关的营销素材和内容（例如 CTA、着陆页和社交媒体帖子）关联起来，从而轻松衡量整体营销工作的成效。
• 表单：一组可放置在网站上的字段，用于收集访客和联系人的关键信息。表单中提交的信息将存储在 CRM 数据库中记录的属性中。
• 营销邮件：通过营销邮件工具发送的电子邮件，用于推广您的内容。
  • 拖放式邮件编辑器：一种直观的界面，允许您在邮件布局中拖放模块。
  • 更新后的经典邮件编辑器：支持代码编写的邮件模板以及在设计管理器工具中创建的布局模板。
• 非 HubSpot 表单：指 托管在 HubSpot 平台之外的外部表单 。如果您已在外部页面安装了 HubSpot 跟踪代码，则提交至非 HubSpot 表单的数据将收集到 HubSpot 中。部分表单构建器和插件也受支持。
• 个性化令牌： 可插入电子邮件或页面中的动态 内容，其显示内容会根据您 CRM 中联系人属性的值而变化。要使个性化令牌显示具体值，查看该令牌的联系人必须是受追踪的访客，且在您的 CRM 中拥有联系人记录，并为该令牌具有已知的属性值。
• 像素：一种第三方跟踪代码，可与 HubSpot 跟踪代码一同安装，用于创建广告受众并优化广告。
• 细分：根据您设定的条件所筛选出的记录集合。您可以在其他 HubSpot 工具中使用这些受众群体。
• 签名：一种个性化信息块，用于通过 HubSpot CRM 发送的一对一电子邮件，并作为营销邮件中的个性化标记。
• 智能内容：一种动态 内容，可根据受众条件显示不同版本的内容。除了创建智能CTA和智能表单外，您还可以使用富文本模块或全局自定义模块，将智能内容添加到网站页面、着陆页和电子邮件中。
• 订阅类型：通过电子邮件与联系人沟通的法律依据。您可以添加或移除订阅类型，以便联系人 管理其电子邮件偏好，并选择订阅他们希望接收的邮件类型（例如：营销、销售和博客更新）。

报告

• 仪表盘： 多份报告的统一视图。创建仪表盘，将报告集中管理于一个中心位置。
• 归因报告：用于衡量客户旅程中转化情况的报告。通过转化报告，您可以更好地了解哪些营销素材促成了联系人及商机的生成，以及已成交商机所产生的收入。
• 数据集：来自您整个 HubSpot 账户的数据集合，可用于自定义报告。数据集可包含 CRM 对象和 HubSpot 资产的属性，以及根据需要计算数据的公式。
• 目标：针对营销、销售或服务活动的用户特定目标或配额。可在报告中使用目标，以可视化方式展示并跟踪随时间推移的达成情况。
• 数据质量指挥中心： 查看数据在HubSpot CRM中的存储概览，并识别数据中可能存在的问题。
• 原始流量来源：一个 自动设置的联系人属性，显示联系人首次与您的企业互动的来源。 原始流量来源详细分析 属性 提供了有关该联系人原始来源的更多信息。
• 记录来源：针对所有对象的自动设置属性，用于显示记录在 HubSpot 中是如何创建的。
• 报告：一种用于分析您在HubSpot各工具中趋势的工具。所有HubSpot账户均自带一组报告，您还可以创建自定义报告。报告类型包括：
  • 单对象报告：基于单个对象（例如联系人）生成的报告。
  • 跨对象报告： 基于两个对象之间关系的报告 ，例如“联系人”和“商机”。
  • 漏斗报告： 展示各阶段之间转化率的报告。 
  • 归因报告：显示哪些互动或活动推动了转化和收入的报告。
  • 客户旅程：该报告展示了联系人或商机与企业之间的每次互动所产生的影响。这有助于识别哪些触点最能有效吸引客户。
• 报告库： 预先构建的标准报告目录，可将其添加到您的报告列表或仪表盘中。 
• 会话：衡量 网站访客参与度的指标 ，将网站活动进行分组统计。

销售工具

• 呼叫：一种 允许您直接从CRM中的联系人记录拨打该联系人电话的工具。 
• 对话智能（CI）：一种 工具，可自动转录并分析通过呼叫工具拨打的电话，支持通过HubSpot与Zoom的集成，或使用支持CI功能的第三方呼叫服务提供商。 
• 文档：上传至HubSpot文档工具的一份内容，随后可通过电子邮件与您的联系人共享。
• 预测：一款帮助您的团队预测未来销售收入的工具。
• 潜在客户：用于管理任何对您的产品或服务表现出兴趣的潜在客户（包括联系人或公司）的对象。
• 会议：一种工具，可让您创建日程安排页面，并通过会议链接分享，以便您的潜在客户或联系人能与您预约会议。 
• 个人邮箱： 您通常用于向联系人发送邮件的电子 邮箱地址 。您可以将个人邮箱与HubSpot关联，从而通过CRM发送一对一邮件、记录邮件回复、发送邮件序列，并安装HubSpot Sales扩展程序或插件，在收件箱中直接使用销售工具。 

• 指南：一种 交互式内容卡片，您可从记录中访问该卡片，并在与潜在客户及现有客户沟通时作为参考。 

• 潜在客户开发：一个工作区，销售代表可以在 HubSpot 中通过此处高效管理日常工作。

• 销售电子邮件扩展程序或插件：一种扩展程序或插件，可让您直接在 Gmail、Office 365 和 Outlook 桌面版的收件箱中访问销售工具。您还可以跟踪邮件打开情况，并将邮件记录到 CRM 中。
• 销售（一对一）邮件：指通过CRM或在使用销售邮件插件/扩展程序时，从邮件客户端直接发送给联系人的邮件。若需向特定联系人群体发送邮件，请了解营销邮件相关内容。 
• 销售模板：预先保存的邮件内容，可在从 CRM、通过销售扩展程序或插件从您的收件箱，或从邮件序列中发送邮件时使用。 
• 片段：一段简短且可重复使用的文本块，可用于联系人、公司、商机和工单记录；在邮件模板中；在聊天对话中；以及在记录活动或备注时。 
• 序列：一种自动化工具，可按预设时间发送一系列一对一的电子邮件和任务提醒，以帮助您长期培育潜在客户。

服务工具

• 反馈调查： 
• 客户满意度调查：CSAT 评分可反映客户对产品、服务或体验的满意程度，用于衡量客户对品牌互动的感受。
• 客户忠诚度调查：NPS调查用于追踪客户向他人推荐贵公司的可能性。
• 客户支持调查：客户 努力指数（CES）用于衡量用户在客户支持方面的体验。
• 知识库：一个 面向客户的在线资源库，包含操作指南、参考文档和故障排除步骤。

网站

• AI 助手：由人工智能驱动的内容生成工具。
• 内容编辑器：HubSpot 内容工具中用于编辑单个内容资产的主编辑器。其中包括博客文章、落地页、网站页面、营销邮件以及知识库文章。
• 域名：用于托管网站内容的网址。以下是相关术语：
  • 根域名/顶层域名：主域名，也是所有子域名的父域名。 
  • 品牌域名：品牌域名位于子域名与顶级域名之间，也称为域名。无论我们指定的是根域名还是子域名，品牌域名始终是 URL 的一部分。
  • 顶级域名：URL 的最后一部分。顶级域名表示您的网站在互联网上的位置。 
  • 子域名： URL 的第一部分 。内容可以托管在子域名上。该内容将与您的根域名相互独立。
  • 主 域名： 作为内容默认托管位置的域名 （根域名或子域名）。
  • 次要域名：可托管内容但不会被设为默认托管域名的子域名。
  • 重定向 域名：一个 会自动重定向到另一个域名的子域名。重定向域名上不托管任何内容。 
  • 邮件发送域名：一种子域名，可为您的 HubSpot 邮件添加一层身份验证，有助于防止邮件被垃圾邮件过滤器拦截。 

• 设计管理器：设计师用于创建和整理模块及模板的工具。
• 文件：上传至 HubSpot 文件工具的内容，例如图片、PDF 或视频。
• HubDB：一种关系型数据库，其格式类似于电子表格，包含表格中的行、列和单元格。
• 模块：一种可重用的设计组件，可通过拖放编辑器在模板中使用，或添加到页面或电子邮件中。
  • 常用模块：内容编辑器中用于基于拖放模板创建的资源的一组标准模块。
  • 自定义模块：在设计管理器中创建的模块，用于实现更高级的功能。
• 模板 ：一种已保存的布局，用于在电子邮件、博客、落地页或网站页面中组织模块。
• 主题 ：一套用于控制内容资产外观的模板和样式。
• 跟踪代码 ：一段包含 JavaScript 的代码，每个 HubSpot 账户的代码均独一无二。该跟踪代码会自动嵌入 HubSpot 博客文章、着陆页和网站页面中。将其添加到您的外部网站后，HubSpot 即可跟踪并向您的 HubSpot 账户发送网站流量数据，并向您的网站添加您账户的聊天小部件。