Poznaj definicje popularnych terminów używanych w narzędziach HubSpot.
Konto i konfiguracja
- RODO: prawo Unii Europejskiej (UE), które chroni dane osobowe obywateli i mieszkańców UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Określa ono wymagania niezbędne dla firm z UE i każdej firmy, która gromadzi lub przetwarza te dane osobowe. Podobne wymagania można również znaleźć w wielu krajowych przepisach dotyczących prywatności danych poza UE. HubSpot zapewnia ustawienia i narzędzia umożliwiające przestrzeganie RODO i innych przepisów dotyczących prywatności danych.
- Integracja: połączenie między dwiema aplikacjami, takimi jak Slack i HubSpot. Użytkownik łączy się z aplikacją, a integracja jest połączeniem między HubSpot i aplikacją.
- Rynek:
- App Marketplace: katalog online, z którego można pobrać darmowe i płatne aplikacje integrujące się z HubSpot.
- Asset Marketplace: katalog online, z którego można pobrać bezpłatne i płatne moduły, szablony i motywy do wykorzystania w marketingowych wiadomościach e-mail, stronach docelowych, stronach internetowych i blogach.
- Ograniczenie dostępu: sposób na oddzielenie narzędzi i zasobów HubSpot dla określonych użytkowników lub zespołów.
- Zestawy uprawnień: predefiniowane zestawy uprawnień użytkowników. Użyj zestawów uprawnień, aby zapewnić spójne uprawnienia dla wszystkich użytkowników.
- Zespoły: grupy użytkowników na koncie, które mogą być używane do celów organizacyjnych i raportowania.
Automatyzacja
- Akcje: funkcje, które są wykonywane, gdy rekord jest rejestrowany w przepływie pracy lub gdy odwiedzający czatuje z botem.
- Dzienniki działań: historia zdarzeń rekordu rejestracji, które wystąpiły w wyniku działań w przepływie pracy.
- Gałąź: rodzaj akcji przepływu pracy, która kieruje zapisane rekordy w dół określonych ścieżek w przepływie pracy w zależności od ustawionych kryteriów.
- Opóźnienie: przerwa między działaniami.
- Wyzwalacze rejestracji: określone kryteria wyzwalania wybrane dla przepływu pracy, który automatycznie rejestruje obiekty, gdy spełniają kryteria.
- E-mail awaryjny: e-mail udostępniany przez HubSpot, który umożliwia korzystanie z niektórych narzędzi HubSpot, takich jak automatyzacja zgłoszeń, jeśli nie połączono jeszcze adresu e-mail zespołu.
- Historia rejestracji: historia rekordów, które zostały zarejestrowane w przepływie pracy.
- Lista wykluczeń: lista używana do uniemożliwienia określonym kontaktom zarejestrowania się w przepływie pracy.
- Wyzwalacze anulowania rejestracji: określone kryteria wybrane dla przepływu pracy, które automatycznie usuwają rekordy z przepływu pracy, gdy spełniają kryteria.
- Webhook: przepływ pracy lub działanie bota, które przekazuje informacje z HubSpot do innej aplikacji internetowej. Istnieje wiele różnych zastosowań webhooków, takich jak wysyłanie danych i powiadomień push.
- Workflow: narzędzie do automatyzacji w HubSpot, które automatycznie rejestruje rekordy, gdy spełniają określone kryteria wyzwalania, a następnie wykonuje serię procesów marketingowych, sprzedażowych lub usługowych.
Czat
- Chatflow: widżety czatu, które można dodawać do stron internetowych. Istnieją dwa rodzaje przepływów czatu:
- Bot: seria wstępnie ustawionych działań w przepływie czatu, które prowadzą odwiedzających do momentu rozwiązania ich zapytania lub połączenia się z kimś z zespołu.
- Czat na żywo: przepływy czatu, które umożliwiają odwiedzającym rozpoczęcie rozmowy w czasie rzeczywistym z członkami zespołu.
- Kanał: kanały reprezentują różne ścieżki, którymi użytkownicy mogą się skontaktować z zespołem. Kanał może być jednym z czterech typów: adres e-mail zespołu, czat, formularz lub Facebook Messenger. Wiadomości do dowolnego z połączonych kanałów będą sortowane razem w skrzynce odbiorczej konwersacji.
- Portal klienta: dom za loginem, w którym klienci mogą przeglądać, otwierać i odpowiadać na swoje zgłoszenia do pomocy technicznej.
- E-mail awaryjny: e-mail udostępniany przez HubSpot, który umożliwia korzystanie z niektórych narzędzi HubSpot, takich jak automatyzacja zgłoszeń, jeśli nie połączono jeszcze adresu e-mail zespołu.
- Skrzynka odbiorcza: centralna lokalizacja w narzędziu do konwersacji, w której pojawiają się wiadomości ze wszystkich połączonych kanałów. Możesz przeglądać trwające konwersacje, odpowiadać na wiadomości i tworzyć bilety, aby śledzić problemy klientów.
- Reguły targetowania: ustaw kryteria, które pozwalają kontrolować wyskakujący formularz lub przepływ czatu, który odwiedzający widzą, gdy odwiedzają Twoją witrynę, w oparciu o adres URL witryny, parametry zapytania oraz informacje i zachowanie odwiedzającego. Połącz różne opcje kierowania, aby dostosować przepływ czatu lub wyskakujący formularz do konkretnego użytkownika.
- Zespołowa poczta e-mail: rodzaj kanału, który można połączyć ze skrzynką odbiorczą. Jest to współdzielony adres e-mail, do którego dostęp ma wielu użytkowników i który służy do komunikacji z kontaktami. Różni się on od osobistego adresu e-mail, który można podłączyć w ustawieniach integracji poczty e-mail.
Handel
- Płatności HubSpot: Procesor płatności HubSpot. Podłączenie procesora płatności jest wymagane do zbierania płatności za pośrednictwem różnych kanałów handlowych, takich jak faktury, linki do płatności i wyceny. Alternatywnie można podłączyć istniejące konto Stripe jako procesor płatności.
- Płatności: Rekordy CRM do śledzenia pobierania płatności w HubSpot. Płatności mogą być zbierane za pośrednictwem płatności HubSpot lub przetwarzania płatności Stripe. Następnie można zarządzać zebranymi płatnościami i dokonywać zwrotów, ponownie wysyłać pokwitowania lub pobierać raporty dotyczące wypłat i płatności.
- Linki do płatności: utwórz linki do płatności, aby dać swoim klientom bezpośredni sposób na zakup towarów i usług od Ciebie. Linki do płatności mogą pobierać jednorazowe płatności, jak również cykliczne płatności subskrypcyjne.
- Produkty: sprzedawane towary lub usługi. Możesz tworzyć produkty i zarządzać nimi w bibliotece produktów.
- Przetwarzanie płatności Stripe: podłącz konto Stripe, aby przetwarzać płatności. Podłączenie procesora płatności jest wymagane do zbierania płatności za pośrednictwem różnych kanałów handlowych, takich jak faktury, linki do płatności i wyceny. Alternatywnie możesz skonfigurować płatności HubSpot.
- Subskrypcje: Rekordy CRM do śledzenia płatności cyklicznych w HubSpot. Płatności subskrypcyjne mogą być przetwarzane przez płatności HubSpot lub przetwarzanie płatności Stripe. Rekordy subskrypcji zawierają informacje o płatności, warunkach subskrypcji i powiązanych rekordach, takich jak kontakty i transakcje.
CRM
- Aktywność: działania podejmowane w odniesieniu do rekordów w CRM. Przykłady obejmują notatki, wiadomości e-mail, zadania, spotkania, połączenia, wiadomości pocztowe, SMS, LinkedIn i WhatsApp.
- Kanał aktywności: kanał, który pokazuje zaangażowanie, takie jak interakcje z indywidualnymi wiadomościami e-mail, zarezerwowane spotkania, wyświetlenia dokumentów i inne.
- Asocjacja: połączenie lub relacja między rekordami w CRM. Można kojarzyć ze sobą rekordy lub działania z rekordami.
- Company: obiekt używany dla każdej organizacji zapisanej w CRM.
- Kontakt: obiekt używany dla każdej osoby zapisanej w CRM.
- Obiekt: rodzaj relacji lub procesu, który posiada Twoja firma. Wszystkie konta HubSpot obejmują kontakty, firmy, transakcje i bilety. W zależności od przypadku użycia lub subskrypcji istnieją dodatkowe obiekty, takie jak połączenia, konwersacje, produkty, oferty i obiekty niestandardowe. Wszystkie te obiekty korzystają z tej samej struktury, która umożliwia ich segmentację lub raportowanie w widokach, listach, przepływach pracy i raportach.
- Deal: obiekt używany do przechowywania informacji o trwających transakcjach na wszystkich etapach procesu sprzedaży.
- Wynik transakcji: liczba pokazująca prawdopodobieństwo zamknięcia transakcji.
- Strona główna: widok listy rekordów dla każdego obiektu, na przykład strona główna kontaktów.
- Wynik HubSpot: liczba, która pokazuje kwalifikację kontaktów na podstawie kryteriów określonych w narzędziu do oceny potencjalnych klientów HubSpot.
- Potok: sposób monitorowania obiektów CRM na różnych etapach. Pot oki transakcji mogą być wykorzystywane do przewidywania przychodów i identyfikowania blokad w procesie sprzedaży. Potoki zgłoszeń mogą być wykorzystywane do zarządzania statusami zgłoszeń pomocy technicznej i identyfikowania trendów.
- Właściwość: pole utworzone w celu przechowywania danych dla obiektu. Każdy obiekt ma swój własny zestaw właściwości i wszystkie rekordy tego obiektu będą miały te same właściwości. HubSpot tworzy i wykorzystuje pewne domyślne właściwości dla każdego obiektu, których nie można usunąć.
- Rekord: instancja obiektu (np. "Tom Smith" to rekord kontaktu). Rekordy te mogą być powiązane z rekordami innych typów obiektów i mogą być używane w narzędziach HubSpot, takich jak przepływy pracy.
- Saved view: w domach obiektów filtr utworzony w celu segmentowania rekordów na podstawie ich wartości właściwości, aby ograniczyć rekordy wyświetlane do analizy.
- Zadanie: przypomnienie o zadaniach do wykonania przypisane do użytkownika i powiązane z rekordem.
- Ticket: obiekt używany do przechowywania informacji o zapytaniach klientów.
Narzędzia marketingowe
- Reklamy: narzędzie umożliwiające podłączenie konta reklamowego Facebook, Google lub LinkedIn w celu tworzenia, śledzenia i raportowania kampanii reklamowych.
- Konto reklamowe: profil administracyjny na Facebooku, Google lub LinkedIn, oddzielny od osobistego konta użytkownika, używany do tworzenia reklam.
- Odbiorcy reklam: grupa użytkowników w sieci reklamowej, do których można kierować reklamy. Istnieją cztery rodzaje odbiorców reklam, które można utworzyć:
- Odbiorcy z listy kontaktów: odbiorcy utworzeni z listy kontaktów w HubSpot. Wszelkie zmiany w kontaktach na liście HubSpot będą synchronizowane w czasie rzeczywistym z siecią reklamową.
- Grupa odbiorców z listy firm: grupa odbiorców LinkedIn utworzona z listy firm w HubSpot. Wszelkie zmiany w firmach na liście HubSpot będą synchronizowane w czasie rzeczywistym z LinkedIn.
- Podobni odbiorcy: odbiorcy, których członkowie dzielą informacje demograficzne lub zainteresowania z członkami odbiorców źródłowych.
- Allowlist: lista adresów e-mail lub adresów IP, które zespół IT oznaczył jako "bezpiecznych nadawców" u dostawcy poczty e-mail.
- Lista bloków: lista serwerów e-mail lub domen, które operator listy bloków uznał za wysyłające spam.
- Wezwanie do działania (CTA): przycisk lub hiperłącze używane w treści w celu kierowania potencjalnych klientów do witryny i śledzenia kliknięć.
- Kampania reklamowa: w narzędziu reklamowym HubSpot kampania utworzona dla zewnętrznych sieci reklamowych (Google, Facebook i LinkedIn).
- Kampania: w narzędziu kampanii HubSpot kampania umożliwia powiązanie powiązanych zasobów marketingowych i treści (np. wezwań do działania, stron docelowych i postów społecznościowych), dzięki czemu można łatwo zmierzyć skuteczność wspólnych działań marketingowych.
- Formularz: zbiór pól, które można umieścić na stronie internetowej w celu zebrania kluczowych informacji o odwiedzających i kontaktach. Informacje przesłane w formularzach są przechowywane we właściwościach rekordów w bazie danych CRM.
- Lista: zbiór kontaktów lub firm oparty na ustalonych kryteriach. List można używać w innych narzędziach HubSpot do segmentowania określonej grupy kontaktów.
- Marketingowa wiadomość e-mail: wiadomość e-mail wysłana z narzędzia marketingowej wiadomości e-mail, używana do promowania treści.
- Edytor wiadomości e-mail typu "przeciągnij i upuść": intuicyjny interfejs umożliwiający przeciąganie i upuszczanie modułów w układzie wiadomości e-mail.
- Zaktualizowany klasyczny edytor wiadomości e-mail: obsługuje zakodowane szablony wiadomości e-mail i szablony układu utworzone w narzędziu Design Manager.
- Formularze spoza HubSpot: zewnętrzny formularz hostowany poza HubSpot. Jeśli na zewnętrznej stronie zainstalowano kod śledzenia HubSpot, zgłoszenia do formularzy spoza HubSpot będą gromadzone w HubSpot. Obsługiwane są również niektóre kreatory formularzy i wtyczki.
- Token personalizacji: dynamiczna zawartość, którą można wstawić do wiadomości e-mail lub strony, która zmienia się w oparciu o wartości właściwości kontaktu w CRM. Aby tokeny personalizacji wyświetlały wartość, kontakt wyświetlający je musi być śledzonym odwiedzającym z rekordem kontaktu w CRM i znaną wartością właściwości dla tego tokena.
- Pixel: kod śledzenia innej firmy, który można zainstalować wraz z kodem śledzenia HubSpot w celu tworzenia odbiorców reklam i optymalizacji reklam.
- Podpis: spersonalizowany blok informacji używany w indywidualnych wiadomościach e-mail wysyłanych za pośrednictwem HubSpot CRM oraz jako token personalizacji w wiadomościach marketingowych.
- Inteligentna zawartość: dynamiczna zawartość, która wyświetla różne wersje treści w oparciu o kryteria widza. Oprócz tworzenia inteligentnych wezwań do działania i inteligentnych formularzy, możesz użyć modułów tekstu sformatowanego lub globalnych modułów niestandardowych, aby dodać inteligentną zawartość do stron witryny, stron docelowych i wiadomości e-mail.
- Typ subskrypcji: zgodna z prawem podstawa do komunikowania się z kontaktami za pośrednictwem poczty e-mail. Możesz dodawać lub usuwać typy subskrypcji, aby kontakty mogły zarządzać swoimi preferencjami e-mail i wyrażać zgodę na rodzaje wiadomości e-mail, które chcą otrzymywać (np. marketing, sprzedaż i aktualizacje bloga).
Raporty
- Dashboard: pojedynczy widok wielu raportów. Tworzenie pulpitów nawigacyjnych w celu organizowania raportów w centralnej lokalizacji.
- Raporty atrybucji: raporty mierzące konwersję wzdłuż ścieżki klienta. Dzięki raportom konwersji można lepiej zrozumieć, które zasoby powodują tworzenie kontaktów i transakcji, a także przychody generowane z zamkniętych transakcji.
- Zestaw danych: zbiór danych z całego konta HubSpot, które można następnie wykorzystać w niestandardowych raportach. Zestaw danych może zawierać właściwości obiektów CRM i zasobów HubSpot, a także formuły do obliczania danych w razie potrzeby.
- Cel: określone przez użytkownika cele lub limity dla działań marketingowych, sprzedażowych lub usługowych. Cele mogą być wykorzystywane w raportach do wizualizacji i śledzenia realizacji w czasie.
- Centrum dowodzenia jakością danych: wyświetl przegląd sposobu przechowywania danych w HubSpot CRM i przeglądaj potencjalne problemy z danymi.
- Oryginalne źródło: automatycznie ustawiana właściwość kontaktu, która pokazuje, skąd pochodzi kontakt. Właściwości drążeniaoryginalnego źródła dostarczają dodatkowych informacji o oryginalnym źródle kontaktu.
- Raport: narzędzie służące do analizy trendów w narzędziach HubSpot. Wszystkie konta HubSpot są dostarczane z biblioteką raportów i można tworzyć raporty niestandardowe. Rodzaje raportów obejmują:
- Raportpojedynczego obiektu: raport oparty na pojedynczym obiekcie, takim jak kontakty.
- Raportmiędzyobiektowy: raport oparty na relacji między dwoma obiektami, takimi jak kontakty i transakcje.
- Raportlejka: raport pokazujący współczynniki konwersji między etapami.
- Raportatrybucji: raport pokazujący, które interakcje lub działania generują konwersje i przychody.
- Customer journey: raport pokazujący wpływ każdej interakcji kontaktu lub transakcji z firmą. Może to pomóc w określeniu, które punkty styku działają najlepiej w celu przyciągnięcia klientów.
- Biblioteka raportów: katalog gotowych standardowych raportów, które można dodać do listy raportów lub pulpitów nawigacyjnych.
- Sesja: pomiar zaangażowania odwiedzających witrynę, w którym działania na stronie są zgrupowane razem.
Narzędzia sprzedaży
- Dzwonienie: narzędzie, które pozwala zadzwonić do kontaktu bezpośrednio z jego rekordu w CRM.
- Conversation Intelligence (CI): narzędzie, które umożliwia automatyczną transkrypcję i analizę połączeń wykonywanych za pośrednictwem narzędzia do połączeń, przy użyciu integracji HubSpot z Zoom lub przy użyciu połączonego zewnętrznego dostawcy połączeń, który obsługuje CI.
- Dokument: fragment treści przesłany do narzędzia dokumentów HubSpot, który można następnie udostępnić kontaktom za pośrednictwem poczty elektronicznej.
- Prognoza: narzędzie, które pomaga zespołowi przewidywać przyszłe przychody ze sprzedaży.
- Lead: obiekt używany dla wszelkich kontaktów lub firm, które są potencjalnymi klientami, którzy wykazali zainteresowanie Twoimi produktami lub usługami.
- Spotkania: narzędzie, które umożliwia utworzenie strony z harmonogramem, którą można udostępnić za pomocą linku do spotkania, aby potencjalni klienci lub kontakty mogli zarezerwować spotkanie z Tobą.
- Osobisty adres e-mail: adres e-mail zwykle używany do wysyłania wiadomości e-mail do kontaktów. Możesz połączyć swój osobisty adres e-mail z HubSpot, aby wysyłać indywidualne wiadomości e-mail z CRM, rejestrować odpowiedzi na wiadomości e-mail, wysyłać sekwencje wiadomości e-mail i zainstalować rozszerzenie lub dodatek HubSpot Sales, aby uzyskać dostęp do narzędzi sprzedażowych w skrzynce odbiorczej.
- Playbook: interaktywna karta z treściami, do której można uzyskać dostęp z dokumentacji, aby odwoływać się do niej podczas rozmów z potencjalnymi klientami i klientami.
- Prospecting: obszar roboczy, w którym przedstawiciele handlowi mogą efektywnie zarządzać swoim codziennym obciążeniem pracą w HubSpot z jednego miejsca.
- Rozszerzenie lub dodatek do e-maili sprzedażowych: rozszerzenie lub dodatek, który umożliwia dostęp do narzędzi sprzedażowych bezpośrednio ze skrzynki odbiorczej w Gmailu, Office 365 i Outlooku. Możesz także śledzić otwarcia wiadomości e-mail i rejestrować je w CRM.
- Wiadomości e-mail dotyczące sprzedaży (jeden do jednego): wiadomości e-mail wysyłane bezpośrednio do kontaktu z CRM lub z klienta poczty e-mail przy użyciu dodatku lub rozszerzenia wiadomości e-mail dotyczących sprzedaży. Aby wysyłać wiadomości e-mail do listy kontaktów, dowiedz się więcej o marketingowych wiadomościach e-mail.
- Szablon sprzedaży: zapisana treść wiadomości e-mail, której można użyć podczas wysyłania wiadomości e-mail z CRM, ze skrzynki odbiorczej e-mail za pomocą rozszerzenia sprzedaży lub dodatku lub z sekwencji.
- Snippet: krótki blok tekstowy wielokrotnego użytku, który może być używany w rekordach kontaktów, firm, transakcji i biletów; w szablonach wiadomości e-mail; w rozmowach na czacie; oraz podczas rejestrowania aktywności lub notatki.
- Sequence: narzędzie do automatyzacji, które wysyła serię indywidualnych wiadomości e-mail i przypomnień o zadaniach, aby pomóc w pielęgnowaniu potencjalnych klientów w czasie.
Narzędzia serwisowe
- Ankiety zwrotne:
- Baza wiedzy: internetowa biblioteka poradników, dokumentów referencyjnych i kroków rozwiązywania problemów dla klientów.
Strona internetowa
- Asystenci AI: narzędzia do generowania treści oparte na sztucznej inteligencji.
- Edytor treści: główny edytor poszczególnych zasobów w narzędziach treści HubSpot. Obejmuje to posty na blogu, strony docelowe, strony internetowe, e-maile marketingowe i artykuły w bazie wiedzy.
- Domena: adres strony internetowej, na której hostowana jest zawartość. Następujące terminy są powiązane:
- Domenagłówna/apex: domena główna i domena nadrzędna wszelkich subdomen.
- Domena marki: domena marki znajduje się pomiędzy subdomeną a domeną najwyższego poziomu, inaczej znaną jako nazwa domeny. Domena marki jest zawsze częścią adresu URL, niezależnie od tego, czy określamy domenę główną, czy subdomenę.
- Domena najwyższego poziomu: ostatnia część adresu URL. Domena najwyższego poziomu określa lokalizację witryny w Internecie.
- Subdomena: pierwsza część adresu URL. Zawartość może być hostowana w subdomenie. Zawartość ta będzie oddzielona od domeny głównej.
- Domena główna: domena (domena główna lub subdomena), która będzie domyślnym hostem treści.
- Domenadrugorzędna: subdomena, która może hostować zawartość, ale nie zostanie ustawiona jako domyślny host.
- Domenaprzekierowania : subdomena, która automatycznie przekierowuje do innej domeny. Żadna zawartość nie jest hostowana w domenie przekierowania.
- Domenawysyłająca wiadomości e-mail: subdomena, która dodaje warstwę uwierzytelniania do wiadomości e-mail HubSpot, aby zapobiec ich złapaniu przez filtry antyspamowe.
- Menedżer projektów: narzędzie używane przez projektantów do tworzenia i organizowania modułów i szablonów.
- Plik: fragment treści przesłany do narzędzia plików HubSpot, taki jak obraz, plik PDF lub wideo.
- HubDB: relacyjna baza danych, sformatowana jak arkusz kalkulacyjny z wierszami, kolumnami i komórkami w tabeli.
- Moduł: element projektu wielokrotnego użytku, który może być używany w szablonach lub dodawany do stron lub wiadomości e-mail za pomocą edytora przeciągnij i upuść.
- Wspólne moduły: zestaw standardowych modułów w edytorze treści dla zasobów utworzonych za pomocą szablonu typu "przeciągnij i upuść".
- Modułyniestandardowe: moduły utworzone w menedżerze projektu w celu wdrożenia bardziej zaawansowanych funkcji.
- Szablon: zapisany układ używany do organizowania modułów w wiadomości e-mail lub na blogu, stronie docelowej lub stronie internetowej.
- Motyw: zestaw szablonów i stylów, które kontrolują wygląd zasobów treści.
- Kod śledzenia: kod z JavaScript, unikalny dla każdego konta HubSpot. Kod śledzenia jest automatycznie dołączany do postów na blogu HubSpot, stron docelowych i stron internetowych. Po dodaniu do zewnętrznej witryny HubSpot może śledzić i wysyłać dane o ruchu w witrynie do konta HubSpot oraz dodawać widżety czatu konta do witryny.