HubSpot Baza wiedzy

Słowniczek HubSpot

Autor: HubSpot Support | Oct 19, 2021 9:26:32 AM

Poznaj definicje popularnych terminów używanych w narzędziach HubSpot.

Konto i konfiguracja

  • RODO: prawo Unii Europejskiej (UE), które chroni dane osobowe obywateli i mieszkańców UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Określa ono wymagania niezbędne dla przedsiębiorstw z UE i każdej firmy, która gromadzi lub przetwarza te dane osobowe. Podobne wymagania można również znaleźć w wielu krajowych przepisach dotyczących prywatności danych poza UE. HubSpot zapewnia ustawienia i narzędzia obserwujące RODO i inne przepisy dotyczące prywatności danych.
  • Integracja: połączenie między dwiema aplikacjami, takimi jak Slack i HubSpot. Użytkownik łączy się z aplikacją, a integracja jest połączeniem między HubSpot i aplikacją.
  • Rynek:
    • App Marketplace: katalog online, z którego można pobrać darmowe i płatne aplikacje integrujące się z HubSpot.
    • Centrumzasobów: katalog online, w którym można pobrać bezpłatne i płatne moduły, szablony i motywy do wykorzystania w marketingowych wiadomościach e-mail, stronach docelowych, stronach w witrynie internetowej i blogach.
  • Ograniczanie dostępu: sposób na oddzielenie narzędzi i zasobów HubSpot dla określonych użytkowników lub zespołów.
  • Zestawy uprawnień: predefiniowane zestawy uprawnień użytkowników. Użyj zestawów uprawnień, aby zapewnić spójne uprawnienia dla wszystkich użytkowników.
  • Zespoły: grupy użytkowników na koncie, które mogą być używane do celów organizacyjnych i raportowania.

Automatyzacja

  • Akcje: funkcje, które wykonują się, gdy rekord zapisuje się do przepływu pracy lub gdy odwiedzający czatuje z botem.
  • Dzienniki działań: historia zdarzeń zapisywanych rekordów, które wystąpiły w wyniku działań przepływu pracy.
  • Rozgałęzienie: rodzaj działania przepływu pracy, które zapisuje się do określonych ścieżek w przepływie pracy w zależności od ustalonych kryteriów.
  • Opóźnienie: przerwa między działaniami.
  • Wyzwalacze zapisu: określone kryteria wyzwalania wybrane dla przepływu pracy, który automatycznie zapisuje się do obiektów, gdy spełniają one kryteria.
  • E-mail awaryjny: e-mail udostępniany przez HubSpot, który umożliwia korzystanie z niektórych narzędzi HubSpot, takich jak automatyzacja zgłoszeń, jeśli nie połączono jeszcze adresu e-mail zespołu.
  • Historia zapisów: historia rekordów, które zapisywały się do przepływu pracy.
  • Lista wyłączonych: lista używana do uniemożliwienia określonym kontaktom zapisywania się do przepływu pracy.
  • Wyzwalacze anulowania rejestracji: określone kryteria wybrane dla przepływu pracy, które automatycznie usuwają rekordy z przepływu pracy, gdy spełniają kryteria.
  • Webhook: działanie przepływu pracy lub bota, które przekazuje informacje z HubSpot do innej aplikacji internetowej. Istnieje wiele różnych zastosowań webhooków, takich jak wysyłanie danych i powiadomień push.
  • Przepływ pracy: narzędzie automatyzacji w HubSpot, które automatycznie zapisuje się do rekordów, gdy spełniają one określone kryteria wyzwalacza, a następnie wykonuje serię procesów marketingowych, sprzedażowych lub usługowych.

Czat

  • Narzędzia czatu: widżety czatu, które można dodać do stron w witrynie internetowej. Istnieją dwa rodzaje narzędzi czatu:
    • Bot: seria wstępnie ustawionych działań w przepływie czatu, które prowadzą odwiedzających do momentu rozwiązania ich zapytania lub połączenia się z kimś z zespołu.
    • Czat na żywo: narzędzia czatu, które pozwalają odwiedzającym rozpocząć rozmowy w czasie rzeczywistym z członkami zespołu.
  • Kanał: kanały reprezentują różne ścieżki, którymi użytkownicy mogą się kontaktować z zespołem. Kanał może być jednego z czterech typów: adres e-mail zespołu, czat, formularz lub Facebook Messenger. Wiadomości do dowolnego z połączonych kanałów będą sortowane razem w skrzynce odbiorczej rozmów.
  • Portal klienta: dom za loginem, w którym klienci mogą przeglądać, otwierać i odpowiadać na swoje zgłoszenia do pomocy technicznej.
  • E-mail awaryjny: e-mail udostępniany przez HubSpot, który umożliwia korzystanie z niektórych narzędzi HubSpot, takich jak automatyzacja zgłoszeń, jeśli nie został jeszcze podłączony adres e-mail zespołu.
  • Skrzynka odbiorcza: centralna lokalizacja w narzędziu do konwersacji, w której pojawiają się wiadomości ze wszystkich połączonych kanałów. Możesz przeglądać trwające rozmowy, odpowiadać na wiadomości i tworzyć zgłoszenia w celu śledzenia problemów klientów.
  • Reguły targetowania: ustaw kryteria, które pozwalają kontrolować wyskakujący formularz lub narzędzia czatu, które odwiedzający widzą, gdy odwiedzają Twoją witrynę, w oparciu o adres URL witryny, parametry zapytania oraz informacje i zachowanie odwiedzającego. Połącz różne opcje kierowania, aby dostosować narzędzia czatu lub wyskakujące formularze do konkretnego użytkownika.
  • Adrese-mail zespołu: rodzaj kanału, który można połączyć ze skrzynką odbiorczą. Jest to współdzielony adres e-mail, do którego dostęp ma wielu użytkowników i który służy do komunikacji z kontaktami. Różni się on od osobistego adresu e-mail, który można podłączyć w ustawieniach integracji poczty e-mail.

Handel

  • Płatności HubSpot: Podmiot przetwarzający płatności HubSpot. Podłączenie podmiotu przetwarzającego płatności jest wymagane do zbierania płatności za pośrednictwem różnych kanałów handlowych, takich jak faktury, linki do płatności i wyceny. Alternatywnie można podłączyć istniejące konto Stripe jako podmiot przetwarzający płatności.
  • Wyceny: twórz udostępniane strony internetowe, aby dzielić się informacjami o cenach z klientami i zbierać płatności cyfrowe za pośrednictwem przetwarzania płatności HubSpot lub Stripe.
    • Płatności: Rekordy systemu CRM do śledzenia zbierania płatności w HubSpot. Płatności mogą być zbierane za pośrednictwem płatności HubSpot lub przetwarzania płatności Stripe. Następnie możesz zarządzać zebranymi płatnościami i wydawać zwroty, ponownie wysyłać pokwitowania lub pobierać raporty wypłat i płatności.
    • Linki dopłatności: utwórz linki do płatności, aby dać swoim klientom bezpośredni sposób na zakup towarów i usług od Ciebie. Linki do płatności mogą zbierać płatności jednorazowe, jak i cykliczne płatności za subskrypcję.
    • Produkty: towary lub usługi, które sprzedajesz. Możesz tworzyć produkty i zarządzać nimi w bibliotece produktów.
  • Przetwarzanie płatności Stripe: podłącz konto Stripe w celu przetwarzania płatności. Podłączenie podmiotu przetwarzającego płatności jest wymagane do zbierania płatności za pośrednictwem różnych kanałów handlowych, takich jak faktury, linki do płatności i wyceny. Alternatywnie można skonfigurować płatności HubSpot.
  • Subskrypcje: Rekordy systemu CRM do śledzenia płatności cyklicznych w HubSpot. Subskrypcje mogą być przetwarzane przez płatności HubSpot lub przetwarzanie płatności Stripe. Rekordy subskrypcji zawierają informacje o płatności, warunkach subskrypcji i powiązanych rekordach, takich jak kontakty i transakcje.

CRM

  • Aktywność: działania podejmowane w odniesieniu do rekordów w CRM. Przykłady obejmują notatki, wiadomości e-mail, zadania, spotkania, połączenia, wiadomości pocztowe, SMS, LinkedIn i WhatsApp.
  • Kanał aktywności: kanał, który pokazuje zaangażowanie, takie jak interakcje z wiadomościami e-mail, zarezerwowane spotkania, wyświetlenia dokumentów i inne.
  • Asocjacja: połączenie lub relacja między rekordami w CRM. Rekordy można kojarzyć ze sobą lub działania z rekordami.
  • Firma: obiekt używany dla dowolnej organizacji zapisanej w CRM.
  • Kontakt: obiekt używany dla dowolnej osoby zapisanej w CRM.
  • Obiekt: typ relacji lub procesu, który posiada Twoja firma. Wszystkie konta HubSpot obejmują kontakty, firmy, transakcje i zgłoszenia. W zależności od przypadku użycia lub subskrypcji istnieją dodatkowe obiekty, takie jak połączenia, rozmowy, produkty, wyceny i obiekty niestandardowe. Wszystkie te obiekty korzystają z tej samej struktury, która umożliwia ich segmentację lub raportowanie w widokach, listach, przepływach pracy i raportach.
  • Transakcja: obiekt używany do przechowywania informacji o trwających transakcjach na wszystkich etapach procesu sprzedaży.
  • Wynik transakcji: liczba określająca prawdopodobieństwo zamknięcia transakcji.
  • Strona główna: widok listy rekordów dla każdego obiektu, na przykład strona główna kontaktów.
  • WynikHubSpot: liczba pokazująca kwalifikację kontaktów na podstawie kryteriów ustawionych w narzędziu oceny leadów HubSpot.
  • Proces: sposób monitorowania obiektów systemu CRM na różnych etapach. Proces ytransakcji mogą być wykorzystywane do przewidywania przychodów i identyfikowania blokad w procesie sprzedaży. Procesy przetwarzania zgłoszeń mogą być używane do zarządzania statusami zgłoszeń do pomocy technicznej i identyfikowania trendów.
  • Właściwość: pole utworzone w celu przechowywania danych obiektu. Każdy obiekt ma swój własny zestaw właściwości i wszystkie rekordy tego obiektu będą miały te same właściwości. HubSpot tworzy i wykorzystuje pewne domyślne właściwości dla każdego obiektu, których nie można usunąć.
  • Rekord: instancja obiektu (np. "Tom Smith" to rekord kontaktu). Rekordy te mogą być powiązane z rekordami innych typów obiektów i mogą być używane w narzędziach HubSpot, takich jak przepływy pracy.
  • Zapisany widok: w domach obiektów filtr utworzony w celu segmentowania rekordów na podstawie ich wartości właściwości, aby ograniczyć rekordy wyświetlane do analizy.
  • Zadanie: przypomnienie o zadaniu do wykonania, które jest przypisane do użytkownika i powiązane z rekordem.
  • Zgłoszenie: obiekt używany do przechowywania informacji o zapytaniach klientów.

Narzędzia marketingowe

  • Reklamy: narzędzie umożliwiające podłączenie konta reklamowego na Facebooku, Google lub LinkedIn w celu tworzenia, śledzenia i raportowania kampanii reklamowych.
  • Konto reklamowe: profil administracyjny na Facebooku, Google lub LinkedIn, oddzielny od osobistego konta użytkownika, używany do tworzenia reklam.
  • Grupa odbiorców reklam: grupa użytkowników w sieci reklamowej, do których można kierować reklamy. Reklamy można tworzyć na cztery sposoby:
  • Odbiorcy z listy kontaktów: odbiorcy utworzeni z listy kontaktów w HubSpot. Wszelkie zmiany w kontaktach na liście HubSpot będą synchronizowane w czasie rzeczywistym z siecią reklamową.
  • Grupa odbiorców z listy firm: grupa odbiorców LinkedIn utworzona z listy firm w HubSpot. Wszelkie zmiany w firmach na liście HubSpot będą synchronizowane w czasie rzeczywistym z LinkedIn.
  • Podobni odbiorcy: odbiorcy, których członkowie dzielą informacje demograficzne lub zainteresowania z członkami odbiorców źródłowych.
  • Allowlist: lista adresów e-mail lub adresów IP, które zespół IT oznaczył jako "bezpiecznych nadawców" u dostawcy poczty e-mail.
  • Blocklist: lista serwerów e-mail lub domen, które operator listy blokowej uznał za wysyłające spam.
  • Wezwanie do działania (CTA): przycisk lub hiperłącze używane w treści w celu przekierowania ewentualnych klientów do witryny i śledzenia kliknięć.
  • Kampanie:
  • Kampania reklamowa: w narzędziu reklam HubSpot kampania utworzona dla zewnętrznych sieci reklamowych (Google, Facebook i LinkedIn).
  • Kampania: w narzędziu kampanii HubSpot kampania umożliwia powiązanie powiązanych zasobów marketingowych i treści (np. wezwań do działania, stron docelowych i postów społecznościowych), dzięki czemu można łatwo zmierzyć skuteczność wspólnych działań marketingowych.
  • Formularz: zbiór pól, które można umieścić na stronie internetowej w celu zebrania kluczowych informacji o odwiedzających i kontaktach. Informacje przesłane w formularzach są przechowywane we właściwościach rekordów w bazie danych CRM.
  • Lista: zbiór kontaktów lub firm oparty na ustalonych kryteriach. Listy można wykorzystywać w innych narzędziach HubSpot do segmentowania określonej grupy kontaktów.
  • Marketingowa wiadomość e-mail: wiadomość e-mail wysyłana z narzędzia marketingowej poczty e-mail, używana do promowania treści.
  • Zebraneformularze: zewnętrzny formularz hostowany poza HubSpot. Jeśli kod śledzenia HubSpot jest zainstalowany na stronie zewnętrznej, przesłane formularze spoza HubSpot będą gromadzone w HubSpot. Obsługiwane są również niektóre kreatory formularzy i wtyczki.
  • Spersonalizowany symbol: dynamiczna treść, którą można wstawić do wiadomości e-mail lub strony, która zmienia się na podstawie wartości właściwości kontaktu w CRM. Aby tokeny spersonalizowane wyświetlały wartość, kontakt wyświetlający je musi być śledzonym odwiedzającym z rekordem kontaktu w CRM i znaną właściwością kontaktu dla tego tokena.
  • Piksel: kod śledzenia innej firmy, który można zainstalować wraz z kodem śledzenia HubSpot w celu tworzenia odbiorców reklam i optymalizacji reklam.
  • Podpis: spersonalizowany blok informacji wykorzystywany w wiadomościach e-mail wysyłanych jeden do jednego za pośrednictwem systemu CRM HubSpot oraz jako spersonalizowany symbol w marketingowych wiadomościach e-mail.
  • Inteligentne treści: dynamiczne treści, które wyświetlają różne wersje treści w oparciu o kryteria odbiorcy. Oprócz tworzenia inteligentnych wezwań do działania i inteligentnych formularzy, możesz użyć modułów tekstu sformatowanego lub globalnych modułów niestandardowych, aby dodać inteligentne treści do stron w witrynie internetowej, stron docelowych i wiadomości e-mail.
  • Typ subskrypcji: zgodna z prawem podstawa do komunikacji z kontaktami za pośrednictwem poczty e-mail. Możesz dodawać lub usuwać typy subskrypcji, aby kontakty mogły zarządzać swoimi preferencjami subskrypcji i wyrażać zgodę na typy wiadomości e-mail, które chcą otrzymywać (np. marketing, sprzedaż i aktualizacje bloga).

Raporty

  • Dashboard: pojedynczy widok wielu raportów. Twórz pulpity nawigacyjne, aby organizować raporty w centralnej lokalizacji.
  • Raporty dotyczące atrybucji: raporty umożliwiające pomiar konwersji na drodze klienta. Dzięki raportom dotyczącym konwersji można lepiej zrozumieć, które zasoby powodują tworzenie kontaktów i transakcji, a także przychody generowane z zamkniętych transakcji.
  • Zestawy danych: zbiór danych z całego konta HubSpot, które można następnie wykorzystać w niestandardowych raportach. Zestaw danych może zawierać funkcje obiektów systemu CRM i zasobów HubSpot, a także formuły do obliczania danych w razie potrzeby.
  • Cel: określone przez użytkownika cele lub limity dla działań marketingowych, sprzedażowych lub usługowych. Cele mogą być wykorzystywane w raportach do wizualizacji i śledzenia realizacji w czasie.
  • Centrum dowodzenia jakością danych: przegląd funkcji systemu CRM HubSpot i potencjalnych problemów z danymi.
  • Original Traffic Source: automatycznie ustawiana właściwość kontaktu, która pokazuje, gdzie kontakt po raz pierwszy wszedł w interakcję z Twoją firmą. Właściwości Original Traffic source drill-downdostarczają dodatkowych informacji o oryginalnym źródle kontaktu.
  • Rekord Source: automatycznie ustawiana właściwość dla wszystkich obiektów, która pokazuje, w jaki sposób rekord został utworzony w HubSpot.
  • Raport: narzędzie służące do analizy trendów w narzędziach HubSpot. Wszystkie konta HubSpot są dostarczane z biblioteką raportów i można tworzyć raporty niestandardowe. Rodzaje raportów obejmują:
    • Raport pojedynczego obiektu: raport oparty na pojedynczym obiekcie, takim jak kontakty.
    • Właściwośćwspółdzielona: raport oparty na relacji między dwoma obiektami, takimi jak kontakty i transakcje.
    • Raport lejka marketingowego: raport pokazujący współczynniki konwersji pomiędzy etapami.
    • Raport dotyczący atrybucji: raport pokazujący, które interakcje lub działania wpływają na konwersje i przychody.
    • Customer journey: raport pokazujący wpływ każdego kontaktu lub transakcji z firmą. Może to pomóc w określeniu, które punkty styku działają najlepiej w celu przyciągnięcia klientów.
  • Biblioteka raportów: katalog gotowych standardowych raportów, które można dodać do listy raportów lub pulpitów nawigacyjnych.
  • Sesja: pomiar zaangażowania odwiedzających witrynę, w którym działania na stronie są zgrupowane razem.

Narzędzia sprzedaży

  • Poradnik: interaktywna karta treści, do której można uzyskać dostęp z rekordów, aby odwoływać się do niej podczas wyszukiwania ewentualnych klientów.
  • Wyszukiwanie ewentualnychklientów: przestrzeń robocza, w której przedstawiciele handlowi mogą efektywnie zarządzać codzienną pracą w HubSpot z jednego miejsca.
  • Rozszerzenie HubSpot: rozszerzenie lub dodatek, który umożliwia dostęp do narzędzi sprzedażowych bezpośrednio ze skrzynki odbiorczej w Gmailu, Office 365 i Outlooku. Możesz także śledzić otwarcia wiadomości e-mail i rejestrować wiadomości e-mail w CRM.
  • E-mail sprzedażowy(jeden do jednego): wiadomość e-mail wysyłana bezpośrednio do kontaktu z CRM lub z klienta poczty podczas korzystania z dodatku lub rozszerzenia HubSpot. Aby wysyłać wiadomości e-mail do listy kontaktów, dowiedz się więcej o marketingowych wiadomościach e-mail.
  • Szablon sprzedaży: zapisana treść wiadomości e-mail, której można użyć podczas wysyłania wiadomości e-mail z CRM, ze skrzynki odbiorczej e-mail przy użyciu rozszerzenia HubSpot lub dodatku sprzedażowego lub z sekwencji.
  • Fragment: krótki blok tekstu wielokrotnego użytku, którego można używać w rekordach kontaktu, firmy, transakcji i zgłoszeń; w szablonach wiadomości e-mail; w rozmowach na czacie; oraz podczas rejestrowania aktywności lub notatki.
  • Sekwencja: narzędzie do automatyzacji, które wysyła serię indywidualnych wiadomości e-mail i przypomnień o zadaniach, aby pomóc w pielęgnowaniu leadów w czasie.

Narzędzia serwisowe

  • Ankiety zopinią:
    • Badania satysfakcji klienta: wynik CSAT informuje o tym, jak bardzo klient jest zadowolony z produktu, usługi lub doświadczenia. Pomiar ten mierzy odczucia klienta związane z interakcją z marką.
    • Badania lojalności klientów: Ankiety NPS śledzą prawdopodobieństwo, że klienci polecą firmę innym osobom.
    • Ankiety dotyczące obsługi klienta: Customer Effort Score (CES) umożliwia pomiar doświadczenia użytkownika w zakresie obsługi klienta.
  • Baza wiedzy: internetowa biblioteka poradników, dokumentów referencyjnych i kroków rozwiązywania problemów dla klientów.

Strona internetowa

  • Asystenci treści SI: narzędzia do generowania treści oparte na sztucznej inteligencji.
  • Edytor treści: główny edytor poszczególnych zasobów w narzędziach treści HubSpot. Obejmuje to posty na blogu, strony docelowe, strony w witrynie internetowej, e-maile marketingowe i artykuły w bazie wiedzy.
  • Domena: adres strony internetowej, na której hostowane są treści. Obserwujący: powiązane terminy:
    • Domena główna/apex: domena główna i nadrzędna dla wszelkich poddomen.
    • Domenamarki: domena marki znajduje się pomiędzy poddomeną a domeną najwyższego poziomu, inaczej zwaną nazwą domeny. Domena marki jest zawsze częścią adresu URL, niezależnie od tego, czy określamy domenę główną, czy poddomenę.
    • Domena najwyższego poziomu: ostatnia część adresu URL. Domena najwyższego poziomu określa lokalizację witryny w Internecie.
    • Poddomena: pierwsza część adresu URL. Zawartość może być hostowana w poddomenie. Zawartość ta będzie oddzielona od domeny głównej.
    • Domena główna: domena (domena główna lub poddomena), która będzie domyślnym hostem treści.
    • Domena drugorzędna: poddomena, która może hostować zawartość, ale nie będzie ustawiona jako domyślny host.
    • Domena przekierowująca: poddomena, która automatycznie przekierowuje do innej domeny. Żadna zawartość nie jest hostowana w domenie przekierowania.
    • Domena wysyłania e-maili: poddomena, która dodaje warstwę uwierzytelniania do wiadomości e-mail HubSpot, aby zapobiec ich złapaniu przez filtry antyspamowe.

  • Design manager: narzędzie używane przez projektantów do tworzenia i organizowania modułów i szablonów.
  • Plik: fragment treści przesłany do narzędzia plików HubSpot, taki jak obraz, plik PDF lub wideo.
  • HubDB: relacyjna baza danych, sformatowana jak arkusz kalkulacyjny z wierszami, kolumnami i komórkami w tabeli.
  • Moduł: element projektu wielokrotnego użytku, który może być używany w szablonach lub dodawany do stron lub reklam za pomocą edytora wykorzystującego przeciąganie i upuszczanie.
    • Wspólne moduły: zestaw standardowych modułów w edytorze treści dla zasobów utworzonych za pomocą szablonu wykorzystującego przeciąganie i upuszczanie.
    • Modułyniestandardowe: moduły tworzone w Design Manager w celu implementacji bardziej zaawansowanych funkcji.
  • Szablon: zapisany układ używany do organizowania modułów w wiadomości e-mail lub na blogu, stronie docelowej lub stronie w witrynie internetowej.
  • Motyw: zestaw szablonów i stylów, które kontrolują wygląd zasobów treści.
  • Kod śledzenia: kod z JavaScript, unikalny dla każdego konta HubSpot. Kod śledzenia jest automatycznie dołączany do postów na blogu HubSpot, stron docelowych i stron w witrynie internetowej. Po dodaniu do zewnętrznej witryny HubSpot może śledzić i wysyłać dane o ruchu w witrynie do konta HubSpot, a także dodawać widżety czatu konta do witryny.