HubSpot 術語表

了解 HubSpot 工具中常用術語的定義。 

帳戶與設定

• GDPR：一項旨在保護歐盟（EU）及歐洲經濟區（EEA）公民與居民個人資料的歐盟法律。該法規闡明了歐盟企業以及任何收集或處理此類個人資料的企業必須遵守的相關要求。歐盟以外的許多國家數據隱私法中，亦可找到類似的要求。HubSpot 提供相關設定與工具，以協助遵循 GDPR 及其他數據隱私法規。
• 整合：指兩個應用程式之間的連結，例如Slack 與 HubSpot。使用者會連線至該應用程式，而「整合」即指 HubSpot 與該應用程式之間的連結。

• 市集：
  • 應用程式市集：一個線上目錄，您可以在此下載可與 HubSpot 整合的免費及付費應用程式。
  • 資產市集：一個線上目錄，您可以在此下載免費及付費的模組、範本和佈景主題，用於行銷電子郵件、著陸頁、網站頁面及部落格。
• 存取權限限制： 將您的 HubSpot 工具與資產限定供特定使用者或團隊使用的機制 。

• 權限集：預先定義的 用戶權限集合。透過權限集可確保所有用戶的權限設定保持一致。
• 團隊： 帳戶中的使用者群組， 可用於組織管理與報表分析。

自動化

• 動作： 當記錄被納入工作流程，或訪客與聊天機器人進行對話時所 執行的功能。 
• 動作日誌：已加入工作流程的記錄，因工作流程中的動作而觸發的事件歷史紀錄。 
• 分支：一種工作流程動作，會根據設定的條件，將已加入的工作流程記錄引導至工作流程中的特定路徑。 
• 延遲：動作之間的暫停。
• 納入觸發器： 為工作流程選定的特定 觸發條件，當物件符合這些條件時，系統會自動將其納入工作流程。

• 備用電子郵件： 若您尚未連結團隊電子郵件地址，HubSpot 會提供這封電子郵件 ，讓您能使用某些 HubSpot 工具（例如工單自動化）。

• 加入歷史紀錄：已加入工作流程之記錄的歷史紀錄。
• 排除清單：用於防止特定聯絡人加入工作流程的清單。 
• 取消註冊觸發條件： 針對工作流程選定的特定 條件，當記錄符合這些條件時，系統會自動將其從工作流程中移除。 

• Webhook：一種 將資訊從 HubSpot 傳遞至其他網路應用程式的流程或機器人動作。Webhook 有多種用途，例如傳送資料和推送通知。 
• 工作流程： HubSpot 中的自動化工具 ，當記錄符合特定觸發條件時，會自動將其加入工作流程，並執行一系列行銷、銷售或服務流程。

聊天

• 聊天流程：可新增至網站頁面的聊天小工具。聊天流程分為兩種類型：
  • 機器人： 聊天流程中的一系列 預設動作，引導訪客沿著特定路徑，直至其諮詢獲得解決，或能與您的團隊成員取得聯繫。
  • 即時聊天： 讓訪客能與您的團隊成員展開即時對話的聊天流程 。
• 管道：通道 代表使用者可透過的不同途徑來聯繫您的團隊。通道可分為四種類型：團隊電子郵件地址、即時聊天、表單或 Facebook Messenger。發送至任何已連接通道的訊息，都將彙整至您的對話收件匣中進行分類處理。
• 客戶入口網站：一個需登入才能進入的專屬頁面，客戶可在其中查看、開啟並回覆他們的支援單。
• 備用電子郵件： 若您尚未連結團隊電子郵件地址，HubSpot 會提供此電子郵件 ，讓您能使用某些 HubSpot 工具（例如工單自動化）。

• 收件匣： 對話工具中的中央匯總位置， 所有已連接管道的訊息都會顯示於此 。您可在此檢視進行中的對話、回覆訊息，並建立工單以追蹤客戶的問題。

• 目標設定規則：設定 篩選條件，讓您能根據網站網址、查詢參數，以及訪客的資訊與行為，控制訪客造訪您的網站時所看到的彈出表單或聊天流程。結合不同的目標設定選項，可針對特定訪客量身打造聊天流程或彈出表單。

• 團隊電子郵件：一種可 與您的收件匣連結的通訊管道。這是一個共享電子郵件地址，多名使用者皆可存取並用以與聯絡人溝通。此功能有別於您在電子郵件整合設定中連結的個人電子郵件。 

電子商務

• HubSpot 支付： HubSpot 的付款處理器。若要透過發票、付款連結及報價單等各種商務管道收取款項，必須連接付款處理器。此外，您亦可將現有的 Stripe 帳戶連接為付款處理器。

• 發票： 透過以下任一方式收取數位付款 HubSpot Payments 或 Stripe 支付處理服務來收取數位付款。進一步了解 設定發票工具。 

• 報價單： 建立可分享的網頁，與客戶分享定價資訊，並透過 HubSpot 支付 或 Stripe 支付處理服務進行數位付款。 

• 付款： 用於在 HubSpot 中追蹤款項收取的 CRM 記錄。款項可透過 HubSpot 支付或 Stripe 支付處理服務收取。您隨後可管理已收取的款項，並進行退款、重新發送收據，或下載款項支付與收款報告。
• 付款連結：建立付款連結，讓您的客戶能直接向您購買商品與服務。付款連結可收取一次性付款，亦可收取定期訂閱付款。
• 產品： 您所銷售的商品 或服務。您可以在產品庫中建立並管理產品。

• Stripe 支付處理：連結 Stripe 帳戶以處理付款。若要透過發票、付款連結及報價單等各種商務管道收取款項，必須先連結付款處理服務。此外，您亦可設定 HubSpot 付款功能。

• 訂閱：HubSpot 中用於追蹤定期付款的 CRM 記錄。訂閱付款可透過 HubSpot 付款系統或 Stripe 付款處理系統進行處理。訂閱記錄包含付款資訊、訂閱條款，以及相關聯的記錄（例如聯絡人與商機）。

CRM

• 活動：在 CRM 記錄上執行的操作。範例包括備註、電子郵件、任務、會議、通話、郵件、簡訊、LinkedIn 及 WhatsApp 訊息。
• 活動動態：一個動態資訊流，顯示各項互動紀錄，例如您的一對一電子郵件互動、已預約的會議、文件瀏覽次數等。
• 關聯：CRM 中記錄之間的連結或關係。您可以將記錄相互關聯，或將活動與記錄關聯。
• 公司：用於儲存 CRM 中任何組織的物件。 
• 聯絡人：用於代表 CRM 中儲存的任何個人的物件。 
• 物件：您企業所擁有的某種關係或流程類型。所有 HubSpot 帳戶均包含聯絡人、公司、交易和服務單。根據您的使用情境或訂閱方案，還可能包含其他物件，例如通話、對話、產品、報價單及自訂物件。所有這些物件均採用相同的架構，讓您能夠在檢視、區段、工作流程和報表中對其進行區隔或建立報表。

• 商機：用於儲存銷售流程各階段中進行中交易相關資訊的物件。
• 交易評分：一個數值，用以顯示交易成交的可能性。
• 首頁：各物件記錄的清單檢視，例如「聯絡人」首頁。
• HubSpot 分數：根據 HubSpot 潛在客戶評分工具中設定的標準，顯示聯絡人合格程度的數值。

• 銷售管道： 用於監控處於不同階段的 CRM 物件的方式 。 交易管道可用於預測營收並找出銷售流程中的障礙；服務單管道則可用於管理服務單狀態並識別趨勢。
• 屬性： 為儲存物件資料而建立的欄位 。每個物件都有其專屬的一組屬性，且該物件的所有記錄皆會具備相同的屬性。HubSpot 會為每個物件建立並使用一些預設屬性，這些屬性無法刪除。 
• 記錄： 物件的實例 （例如，「Tom Smith」即為一則聯絡人記錄）。這些記錄可與其他物件類型的記錄建立關聯，並可應用於 HubSpot 工具中，例如工作流程。
• 儲存的檢視：在物件主頁中，為根據屬性值對記錄進行區隔而建立的篩選條件，用以限制您檢視供分析的記錄範圍。 
• 任務：指指派給某位使用者並與某筆記錄相關聯的待辦事項提醒。 
• 服務單： 用於儲存客戶查詢相關資訊的 物件。

行銷工具

• 廣告：一種可讓您連結 Facebook、Google 或 LinkedIn 廣告帳戶，藉此建立、追蹤及彙整廣告活動報告的工具。
• 廣告帳戶： Facebook、Google 或LinkedIn 上的管理帳戶，與您的個人用戶帳戶分開，用於建立廣告。
• 廣告受眾：廣告網路中的一群使用者，您在發布廣告時可將其設為目標受眾。您可以建立四種類型的廣告受眾：

• 聯絡人區段受眾：由 HubSpot 中的聯絡人區段所建立的受眾。HubSpot 區段中的聯絡人若有所變更，將即時與廣告網路同步。

• 公司分段受眾：由 HubSpot 中的公司分段所建立的 LinkedIn 受眾。HubSpot 分段中的公司若有所變更，將即時與 LinkedIn 同步。

• 相似受眾：其成員與來源受眾成員具有相似人口統計資料或興趣的受眾。

• 網站訪客受眾：由您網站的訪客所組成的受眾群體，其資料來源為網站上的追蹤像素。

• 白名單： 由您的 IT 團隊向電子郵件服務供應商標記為「安全寄件者」的電子郵件地址或 IP 位址清單 。
• 封鎖清單： 由黑名單營運商判定為發送垃圾郵件的電子郵件伺服器或網域清單。
• 行動呼籲 (CTA)：內容中用以引導潛在客戶造訪您的網站並追蹤點擊次數的按鈕或超連結。

• 廣告活動：在 HubSpot 的廣告工具中，專為外部廣告網路（Google、Facebook 及 LinkedIn）所建立的廣告活動。
• 行銷活動：在 HubSpot 的活動工具中，活動可讓您將相關的行銷資產與內容（例如：CTA、著陸頁及社群貼文）相互關聯，以便輕鬆衡量整體行銷努力的成效。
• 表單：一組可放置於網站上的欄位，用於蒐集訪客與聯絡人的關鍵資訊。表單中提交的資訊將儲存於 CRM 資料庫中記錄的屬性中。
• 行銷電子郵件：透過行銷電子郵件工具發送的電子郵件，用於推廣您的內容。
  • 拖放式電子郵件編輯器：一種直觀的介面，讓您能在電子郵件版面中拖放模組。
  • 更新後的經典電子郵件編輯器：支援在設計管理員工具中建立的程式碼型電子郵件範本及版面配置範本。
• 非 HubSpot 表單： 指託管於 HubSpot 平台外的外部表單 。若您已在外部頁面安裝 HubSpot 追蹤程式碼，提交至非 HubSpot 表單的資料將被匯入 HubSpot。部分表單建構工具及外掛程式亦受支援。
• 個人化標記： 可插入電子郵件或網頁中的動態 內容，其顯示內容會根據您 CRM 中聯絡人的屬性值而變化。要讓個人化標記顯示特定值，瀏覽該內容的聯絡人必須是受追蹤的訪客，且在您的 CRM 中擁有對應的聯絡人記錄，並具備該標記的已知屬性值。
• Pixel：一種第三方追蹤程式碼，可與 HubSpot 追蹤程式碼並行安裝，用以建立廣告受眾並優化廣告。
• 分段：根據您設定的條件所彙整的記錄集合。您可在其他 HubSpot 工具中使用這些分段。
• 簽名：一組個人化資訊，用於透過 HubSpot CRM 發送的一對一電子郵件，並作為行銷電子郵件的個人化標記。
• 智慧型內容： 根據瀏覽者條件顯示不同版本內容的動態 內容。除了建立智慧型行動呼籲（CTA）和智慧型表單外，您還可使用富文本模組或全域自訂模組，將智慧型內容加入網站頁面、著陸頁及電子郵件中。
• 訂閱類型：透過電子郵件與您的聯絡人進行溝通的合法依據。您可以新增或移除訂閱類型，讓聯絡人 能管理其電子郵件偏好設定，並選擇訂閱他們希望收到的電子郵件類型（例如：行銷、銷售及部落格更新）。

報告

• 儀表板： 整合多份報告的單一檢視介面 。建立儀表板，將您的報告整理至中央位置。
• 歸因報告：用於衡量客戶旅程中轉換情況的報告。透過轉換報告，您可以更清楚地了解哪些資產促成了聯絡人與商機的產生，以及已成交商機所帶來的營收。
• 資料集：彙整自您整個 HubSpot 帳戶的資料集合，可用於自訂報表。資料集可包含 CRM 物件與 HubSpot 資產的屬性，並可搭配公式依需求計算資料。
• 目標：針對行銷、銷售或服務活動設定的用戶特定目標或配額。目標可應用於報表中，以視覺化方式呈現並追蹤隨時間推移的達成狀況。
• 資料品質指揮中心： 檢視資料在 HubSpot CRM 中的儲存概況，並查看資料中可能存在的問題。
• 原始流量來源：一個 自動設定的聯絡人屬性，顯示聯絡人首次與您的企業互動的地點。 原始流量來源深入分析 屬性 可提供有關該聯絡人原始來源的額外資訊。
• 記錄來源：適用於所有物件的自動設定屬性，顯示該記錄在 HubSpot 中是如何建立的。
• 報表：用於分析您在 HubSpot 各工具中趨勢的工具。所有 HubSpot 帳戶均附帶一套預設報表庫，您亦可建立自訂報表。報表類型包括：
  • 單一物件報告：基於單一物件（例如聯絡人）所建立的報表。
  • 跨物件報表： 基於兩個物件之間關係所建立的報告 ，例如聯絡人與商機。
  • 漏斗報表： 顯示各階段之間轉換率的報表。 
  • 歸因報告：顯示哪些互動或活動推動了轉換與營收的報告。
  • 客戶旅程：此報告展示聯絡人或商機與企業之間每次互動所產生的影響。這有助於識別哪些接觸點最能有效吸引客戶。
• 報表庫： 預先建立的標準報表目錄，可將其新增至您的報表清單或儀表板中。 
• 會話：用以衡量 網站訪客參與度的指標 ，會將網站上的各項活動歸類彙整。

銷售工具

• 撥打：一種 讓您能直接從 CRM 中的聯絡人記錄撥打電話的工具。 
• 對話智慧 (CI)：一種 工具，可讓您自動轉錄並分析透過通話工具進行的通話，方式包括使用HubSpot 與 Zoom 的整合功能，或透過支援 CI 的已連接第三方通話服務供應商。 
• 文件：上傳至 HubSpot 文件工具的內容，可透過電子郵件與您的聯絡人分享。
• 預測：一款協助您的團隊預測未來銷售收入的工具。
• 潛在客戶：用於記錄任何對您的產品或服務表現出興趣、且具潛在客戶資格的聯絡人或企業的物件。
• 會議：一項工具，可讓您建立預約頁面，並透過會議連結分享，以便潛在客戶或聯絡人能與您預約會議。 
• 個人電子郵件： 您通常用來向聯絡人發送電子郵件的 電子郵件地址 。您可以將個人電子郵件與 HubSpot 連結，以便從 CRM發送一對一電子郵件、記錄電子郵件回覆、發送序列郵件，並安裝 HubSpot Sales 擴充功能或附加元件，在收件匣中存取銷售工具。 

• 策略手冊：一種 互動式內容卡片，您可從記錄中存取，並在與潛在客戶及客戶交談時作為參考。 

• 開發潛在客戶：一個工作區，讓銷售代表能夠在 HubSpot 中透過單一介面高效管理日常工作量。

• 銷售電子郵件擴充功能或外掛程式：一種擴充功能或附加元件，讓您能直接從 Gmail、Office 365 及 Outlook 桌面版的收件匣存取銷售工具。您亦可追蹤電子郵件開啟狀況，並將電子郵件記錄至 CRM 系統。
• 銷售（一對一）電子郵件：指透過 CRM 或在使用銷售電子郵件附加元件或擴充功能時，從您的郵件客戶端直接發送給聯絡人的電子郵件。若要向特定聯絡人群組發送電子郵件，請參閱行銷電子郵件相關說明。 
• 銷售範本：已儲存的電子郵件內容，可在從 CRM、透過銷售擴充功能或外掛程式從您的電子郵件收件匣，或從序列發送電子郵件時使用。 
• 片段：一段簡短且可重複使用的文字區塊，可用於聯絡人、公司、交易及服務單記錄；電子郵件範本；聊天對話；以及記錄活動或備註時。 
• 序列：一種自動化工具，會按時發送一系列一對一的電子郵件和任務提醒，以協助您長期培育潛在客戶。

服務工具

• 意見回饋問卷： 
• 客戶滿意度調查：CSAT 分數可反映客戶對產品、服務或體驗的滿意程度，用以衡量客戶對品牌互動的感受。
• 客戶忠誠度調查：NPS 調查用以追蹤客戶向他人推薦貴公司的意願。
• 客戶支援調查：客戶 努力分數（CES）用以衡量使用者在客戶支援過程中的體驗。
• 知識庫： 為客戶提供的線上資源庫 ，內含操作指南、參考文件及疑難排解步驟。

網站

• AI 助理：由人工智慧驅動的內容生成工具。
• 內容編輯器：HubSpot 內容工具中用於編輯個別資產的主要編輯器。這包括部落格文章、著陸頁、網站頁面、行銷電子郵件以及知識庫文章。
• 網域：用於託管網站內容的網址。以下為相關術語：
  • 根網域／頂層網域：主網域，亦為所有子網域的父網域。 
  • 品牌網域：品牌網域位於子網域與頂級網域之間，亦稱為網域名稱。無論我們指定的是根網域還是子網域，品牌網域始終是網址的一部分。
  • 頂級網域：網址的最後一部分。頂級網域表示您的網站在網際網路上的位置。 
  • 子網域： URL 的第一部分 。內容可託管於子網域上，此內容將與您的根網域分開。
  • 主要 網域： 作為內容預設主機的網域 （無論是根網域或子網域）。
  • 次要網域：可託管內容但不會被設定為預設主機的子網域。
  • 重定向 網域： 會自動重定向至另一個網域的子 網域。重定向網域上不會託管任何內容。 
  • 電子郵件發送網域：一種子網域，可為您的 HubSpot 電子郵件增添一層驗證機制，有助於防止郵件被垃圾郵件過濾器攔截。 

• 設計管理員：設計師用來建立和整理模組與範本的工具。
• 檔案：上傳至 HubSpot 檔案工具的內容項目，例如圖片、PDF 或影片。
• HubDB：一種關聯式資料庫，格式類似試算表，由表格中的列、欄和儲存格組成。
• 模組：一種可重複使用的設計元件，可透過拖放編輯器應用於範本，或新增至網頁或電子郵件中。
  • 常用模組：內容編輯器中的一組標準模組，適用於使用拖放式範本所建立的資產。
  • 自訂模組：在設計管理員中建立的模組，用於實現更進階的功能。
• 範本 ：一種已儲存的佈局，用於在電子郵件、部落格、著陸頁或網站頁面中組織模組。
• 佈景主題 ：一組用於控制內容資產外觀的範本與樣式。
• 追蹤程式碼 ：由 JavaScript 組成的程式碼，每個 HubSpot 帳戶皆為獨一無二。此追蹤程式碼會自動嵌入 HubSpot 部落格文章、著陸頁及網站頁面中。當您將其加入外部網站時，HubSpot 即可追蹤並將網站流量資料傳送至您的 HubSpot 帳戶，並將您帳戶的聊天小工具新增至您的網站。