Forms

内部通知Eメールを送信するにはどうすればよいですか。

更新日時 October 21, 2016

Workflows(ワークフロー)ツールを使用して独自のカスタム通知を作成するには、以下の手順に従います。Workflows(ワークフロー)ツールは、Professional版Enterprise版のすべてのHubSpotアカウントでご利用いただけます。標準のフォーム通知は、すべてのお客様にご利用いただけます。このチュートリアルでは、フォーム送信の通知を作成する方法を説明しますが、同じ方法で、他のコンタクトアクションを内部受信者に通知することもできます。Workflows(ワークフロー)にアクセスできないポータルもあるのでご注意ください。

まず、フォーム送信について内部の連絡先に通知するために使用するEメールを作成します。

  • [Content(コンテンツ)] > [Email(Eメール)]の順に選択します。
  • [Create new email(新規Eメールを作成)]をクリックします。
  • [Recipients(受信者)]タブで、[Save for automation(自動化用に保存)]を選択します。

  • 右上隅に、[Save for automation(自動化用に保存)]オプションが表示されるまで[Next(次へ)]をクリックします。

次に、フォームが入力されたときに内部受信者にEメールを送信するためのワークフローを作成します。

  • [Contacts(コンタクト)] > [Workflows(ワークフロー)]の順に選択します
  • [Create new workflow(新規ワークフローを作成)]をクリックします。
  • [Form submissions(フォーム送信)] > 通知送信の対象となるフォームの名前 > [On any page(いずれかのページ)](または、具体的に設定したい場合は特定のページを選択します)の順に選択して、[Save(保存)]をクリックします。
ユーザー追加画像
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  • [Add action or delay(アクションまたは遅延を追加)]をクリックして、[Send internal email(内部Eメールを送信)]を選択し、特定のEメールアドレスを入力するか、Eメールプロパティを使用して(Salesforceとの連携を利用していて、コンタクトのSalesforceの所有者に通知を送信する場合などは、Eメールプロパティが便利です)、先ほど作成した自動配信Eメールを選択し、アクションを[Save(保存)]して、最初のワークフローアクションを設定します。
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無効なワークフローの横にあるスイッチを切り替えて、ワークフローを有効にします(ステータスに、ワークフローが有効であることが表示されます)

コンタクトがフォームを送信すると、カスタムフォーム送信通知が、内部受信者に送信されます。

:同じコンタクトが、そのフォームを2回以上送信することが予想される場合、ワークフロー設定の変更が必要になることがあります。(たとえば、コンタクトが複数のウェビナーに参加することは、十分に考えられます)。詳しくは、こちらをご覧ください。

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