Chamadas
Principais artigos
Todos os artigos sobre Chamadas
- Adicione widgets HubSpot à sua casa no celular e tela de bloqueio
- Adquirir e validar números de telefone fornecidos pela HubSpot
- Beta Atribuir um Breeze Agent para atendimento ao cliente a um canal de chamada
- Chamadas | Perguntas frequentes
- Beta Conectar um canal de aplicativo de chamadas no help desk
- Configurar resposta de voz interativa
- Configurar um canal de chamadas na Caixa de entrada de conversas
- Configurar uma conta do Twilio Connect no HubSpot
- Configure a verificação de número para melhorar a confiança e a entregabilidade das chamadas
- Configure o encaminhamento de chamadas, o horário comercial e o correio de voz
- Configure um canal de chamada no help desk
- Criar chamadas personalizadas e resultados de reuniões
- Definir chamada
- Fazer a portabilidade de um número para a HubSpot
- Fazer chamadas no navegador HubSpot
- Faça chamadas do aplicativo móvel HubSpot
- Gerenciar configurações e preferências de chamada
- Gerencie o identificador de chamada, sincronizações manuais de contato e registros de chamadas no aplicativo HubSpot
- Gravação de chamadas não salva no HubSpot
- Leis de gravação de chamadas
- Melhore suas transcrições
- O microfone não está funcionando ao fazer chamadas no CRM
- Países suportados para chamadas do HubSpot
- Beta Receba chamadas de entrada com aplicativos de chamada no HubSpot (BETA)
- Receber chamadas no navegador HubSpot
- Registar um número de telefone de saída
- Relatório sobre termos rastreados em transcrições
- Requisitos técnicos para usar a ferramenta de chamada
- Revisar gravações no aplicativo para dispositivos móveis da HubSpot
- Revise as chamadas no índice de chamadas
- Revise gravações e transcrições
- Beta Usar o discador do Sales Power
- Beta Use envios de correio de voz pré-gravados com o discador avançado
- Use playlists de coaching para treinar sua equipe
- Use um aplicativo chamadas para fazer e receber chamadas em HubSpot
Importação e exportação
Principais artigos
Todos os artigos sobre Importação e exportação
Caixa de entrada
Principais artigos
Todos os artigos sobre Caixa de entrada
- Analise o desempenho do Customer Agent
- Ativar transcrições de chat automáticas na caixa de entrada de conversas
- Beta Atribuir um Breeze Agent para atendimento ao cliente a um canal de chamada
- Atribuir um proprietário de conversa em um fluxo de trabalho
- Atualizar o status de consentimento do WhatsApp de seus contatos em massa
- Colaborar com sua equipe na caixa de entrada de conversas
- Conectar canais personalizados à caixa de entrada de conversas
- Conectar um canal do WhatsApp à caixa de entrada de conversas
- Beta Conectar um número do WhatsApp ao HubSpot usando coexistência
- Conecte canais à caixa de entrada de conversas
- Conecte um e-mail da equipe à caixa de entrada de conversas
- Conecte-se e personalize um canal de bate-papo na caixa de entrada de conversas
- Configurar a caixa de entrada de conversas
- Configurar limites de capacidade para canais de chat conectados à caixa de entrada
- Configurar o bot para ser exibido fora do horário comercial
- Configurar o Breeze Agent para atendimento ao cliente
- Configurar regras de roteamento na caixa de entrada de conversas
- Configurar um portal do cliente
- Criar contatos na caixa de entrada de conversas
- Defina uma prioridade para fluxos de chat
- Definir SLAs na caixa de entrada
- Encaminhe e-mails para um endereço de e-mail hospedado na caixa de entrada de conversas
- Excluir uma caixa de entrada de conversas
- Gerenciar a disponibilidade do usuário para a caixa de entrada de conversas
- Gerenciar a permissão e a lista de proibições na caixa de entrada de conversas ou no help desk
- Gerenciar configurações do portal do cliente
- Gerenciar horas de trabalho do usuário e disponibilidade para páginas de agendamento, caixa de entrada e help desk
- Gerenciar notificações no Google Chat
- Gerenciar o horário fora do expediente do usuário na caixa de entrada e no help desk
- Gerenciar tíquetes na caixa de entrada (herdado)
- Limitar o acesso aos seus ativos do HubSpot
- Obter e gerenciar o consentimento para conversas do WhatsApp
- Organizar as conversas em visualizações personalizadas na caixa de entrada
- Personalizar e enviar modelos de mensagens do WhatsApp (herdados)
- Propriedades de conversas no HubSpot
- Redigir e responder a mensagens na caixa de entrada de conversas
- Relatório sobre conversas por chat e e-mail
- Revezar proprietários de conversas com fluxos de trabalho
- Revisar status de assinatura do WhatsApp
- Um guia para a caixa de entrada de conversas
- Usar conversas no aplicativo móvel HubSpot
- Use assistentes de IA na caixa de entrada de conversas
- Visão geral da caixa de entrada de conversas
Configurações de objeto
Principais artigos
Todos os artigos sobre Configurações de objeto
E-mail individual
Principais artigos
Todos os artigos sobre E-mail individual
Manuais
Principais artigos
Todos os artigos sobre Manuais
Propriedades
Principais artigos
Todos os artigos sobre Propriedades
- Armazene dados confidenciais no HubSpot
- Atualizar e filtrar contatos usando propriedades da fonte de tráfego
- Como usar a data de hoje no CRM
- Como usar expressões regulares para validar valores de propriedade
- Compreender os tipos de campo de propriedades no HubSpot
- Configurar formatação automática para regras de propriedade
- Configurar lógica condicional para propriedades de enumeração
- Criar e editar personas
- Criar e editar propriedades
- Criar e personalizar fases do ciclo de vida
- Criar pontuações de lead de contato com IA
- Criar pontuações de lead para qualificar contatos, empresas e negócios
- Criar propriedades cumulativas e de cálculo
- Criar propriedades de sincronização que copiam dados aos registros associados
- Definir e sincronizar automaticamente as fases do ciclo de vida do registro
- Definir regras de validação para uma propriedade
- Desfazer alterações no valor da propriedade
- Determinar a probabilidade de fechamento com a pontuação de leads prevista
- Editar um valor de propriedade de um registro
- Editar, desativar ou excluir pontuações de leads
- Entenda a ferramenta de pontuação de leads
- Entenda como os dados confidenciais são usados nas ferramentas HubSpot
- Exibir e usar as propriedades de fonte do registro
- Exibir o histórico de propriedades de um registro
- Exportar histórico de propriedades
- Fontes de mudança da HubSpot
- Gerenciar acesso de visualização e edição das propriedades
- Gerenciar opções de propriedade de enumeração
- Identificar e corrigir valores vermelhos inválidos
- Limitar as opções disponíveis com base em uma propriedade controladora
- Limitar o acesso aos seus ativos do HubSpot
- Noções básicas sobre as propriedades de fonte de tráfego original e mais recente
- Organizar, excluir e exportar propriedades
- Personalize as propriedades mostradas nos registros
- Preencher registros automaticamente usando propriedades inteligentes
- Propriedades de atividade padrão do HubSpot
- Propriedades de contato padrão do HubSpot
- Propriedades de item de linha padrão do HubSpot
- Propriedades de ticket padrão da HubSpot
- Propriedades do produto padrão do HubSpot
- Propriedades padrão de empresa da HubSpot
- Propriedades padrão de lead no HubSpot
- Propriedades padrão de negócio do HubSpot
- Saiba como usar o editor de propriedades
- Traduza seu conteúdo de CRM personalizado
- Usar a guia de inteligência
- Usar fases contato e empresa ciclo de vida
- Usar propriedades calculadas de fase
- Ver histórico de pontuação de leads e desempenho
- Verificar e redigir Dados Confidenciais no HubSpot
Registros
Principais artigos
Todos os artigos sobre Registros
- Acrescentar ou substituir vários valores de propriedade de caixa de seleção
- Adicionar colaboradores a um negócio
- Adicionar e gerenciar anexos em registros e atividades
- Adicionar relatórios personalizados e entre objetos aos registros do CRM
- Associar atividades a registros
- Associar registros
- Atribuir acesso a registros
- Clonar um registro
- Como usar a data de hoje no CRM
- Como usar objetos para processos de negócios
- Beta Como usar os tipos de exibição de Gantt, calendário, quadro e relatório
- Compartilhe registros com usuários e equipes
- Compreender e usar o layout da página de registro
- Compreender os limites e as notificações da análise de comunicação
- Configurar associações automáticas para registros e atividades
- Configurar automação de pipelines de lead
- Configurar regras para pipelines de objetos
- Configure notificações de exportação e visualize um log de exportações em sua conta
- Converter exibições de página de índice em segmentos
- Criar cartões para exibir dados em registros
- Criar e editar propriedades
- Criar e gerenciar exibições salvas
- Criar e gerenciar exibições salvas na página de índice atualizada
- Criar e gerenciar registros no aplicativo móvel HubSpot
- Criar e personalizar fases do ciclo de vida
- Criar e utilizar rótulos de associação
- Criar leads
- Criar ou incluir atividades em um registo
- Criar propriedades de sincronização que copiam dados aos registros associados
- Criar registros de objetos personalizados
- Criar registros na página de índice atualizada
- Criar tags de objeto codificadas por cores
- CRM Pesquisar em
- Definir contatos como de marketing
- Definir e sincronizar automaticamente as fases do ciclo de vida do registro
- Definir limites para associações de registros
- Definir padrões para criar negócios
- Definir regras de validação para uma propriedade
- Desfazer alterações no valor da propriedade
- Determinar os critérios do filtro
- Dividir créditos de negócios entre usuários
- Editar registros em massa
- Editar um valor de propriedade de um registro
- Entenda as exclusões reversíveis e permanentes de contatos
- Entenda os avisos de não adesão para o conjunto de dados de enriquecimento da HubSpot
- Entender e usar o objeto de projetos
- Excluir registros do CRM
- Exemplos de arquivos de importação
- Exibir e editar registros de lead individuais
- Exibir e filtrar registros na página de índice atualizada
- Exibir e gerenciar o acesso do usuário a um registro
- Exibir e usar as propriedades de fonte do registro
- Exibir insights de tendência em registros de empresas e contatos
- Exigir aprovações para negócios
- Exportar dados de contato
- Exportar seus registros
- Filtrar páginas de índice de atividades e linhas do tempo de registros
- Formatar arquivos de importação
- Gerar um arquivo de importação de exemplo
- Gerenciar configurações de enriquecimento de dados
- Gerenciar leads
- Gerenciar problemas de formatação de propriedade de contato
- Gerenciar registros em exibições de quadro
- Gerenciar tíquetes na caixa de entrada (herdado)
- Importar registros para um único objeto
- Importar registros para vários objetos
- Introdução ao enriquecimento de dados
- Limitar as opções disponíveis com base em uma propriedade controladora
- Mencionar um usuário em um registro
- Organizar, excluir e exportar propriedades
- Beta Personalizar a exibição de quadro redesenhada
- Personalizar as colunas atualizadas da exibição de tabela
- Personalizar as exibições de quadro para objetos com pipelines
- Personalizar colunas da página de índice
- Personalizar filtros rápidos da página de índice
- Personalizar filtros rápidos na página de índice atualizada
- Personalizar registros
- Personalizar visualizações da equipe
- Beta Pontuar clientes potenciais com base em conversões de páginas da Web de alto impacto
- Prever a probabilidade de fechar negócios com pontuações
- Reordenar widgets da página inicial no aplicativo HubSpot
- Repetir uma importação anterior
- Restaurar atividades excluídas registradas em um registro
- Restaurar registros excluídos
- Resumir um registro
- Revisar métricas de dados em exibições de negócio
- Saiba como usar a ferramenta de importação
- Sincronizar propriedade e atividades do lead
- Status de marketing padrão para contatos recém-criados
- Usar a guia de inteligência
- Usar as exibições de relatório, calendário e Gantt atualizadas
- Beta Usar ferramentas de qualidades de dados
- Usar itens de linha com negociações
- Usar o Construtor de modelos de dados
- Usar propriedades calculadas de fase
- Use cartões em registros
- Visualizar e filtrar registros
- Visualizar um registro
- Visualize os produtos adquiridos nos registros de contato e da empresa
- Visão geral da página de índice atualizada
Segmentos
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Todos os artigos sobre Segmentos
Fragmentos
Principais artigos
Todos os artigos sobre Fragmentos
Tarefas
Principais artigos
Todos os artigos sobre Tarefas
- Atribuir tarefas aos contatos
- Configurar lembretes de tarefas e emails de resumo diários de tarefas
- Criar tarefas
- Criar, exibir e concluir tarefas no aplicativo HubSpot
- Editar ou excluir tarefas
- Exportar tarefas
- Beta Filtrar e completar tarefas em vistas (BETA)
- Filtrar tarefas e gerenciar modos de exibição de tarefa
- Gerenciar configurações das guias empresas, leads e negócios no espaço de trabalho de vendas
- Gerenciar registros no Slack
- Gerenciar tarefas no espaço de trabalho de vendas
- Personalizar ações guiadas
- Revisar atividade de vendas no espaço de trabalho de vendas
- Sincronizar tarefas com o Google ou o Calendário do Outlook
- Tarefas concluídas
- Usar a fila de atividades de vendas no espaço de trabalho de vendas
- Usar filas de tarefas
- Beta Usar subtarefas